姜旭提着一个箱子放在桌上，打开后看到里面是一些伪装易容的物品。
常以歌坐在梳妆镜前，看着镜子里姜旭走过来，给她进行伪装。
镜子中的常以歌，逐渐变成一个大学教授样子的中年女人，完成伪装后，常以歌抚摸脸颊。
“好像变老了！”
“哪有？”
姜旭双手轻抚常以歌肩头，端详镜中人影。
“还是一样漂亮。”
常以歌微微一笑，抬头和姜旭对视。
……
见面地点是在租界一个茶馆中，姜旭和周元石一同走进茶馆，正前方是一个台子，上面正有戏班子唱戏，台下如棋盘一样摆着桌椅。
来茶馆喝茶消遣的客人还不多，大约有三成多的位置坐着人。
姜旭走进来，就有店小二上前招呼。
“二位，毛尖儿？还是碧螺春？”
“我们定了房间的。”
店小二躬身向里伸手，道：“二位里边请。”
姜旭和周元石沿着楼梯上楼，来到二楼这里后，两人分开从各自相反的方向在二楼走了一遍，重新在楼梯口汇合，姜旭和周元石互相摇头，表示没发现异常。
之后两人推开一个房间，在房间里上下看一眼，房间里正中是一套桌椅，左右两边墙上各挂了四副山水画，正对着房门的这面有一排窗户，姜旭在房间里检查一遍，走过来推开窗户向外看。
周元石刚检查了桌子下面有没有监听设备，见姜旭推开窗户，也过来向外看，窗外下面是一条小河。
“我们见过几面，彼此还不知道对方叫什么呢？”
姜旭关上窗户，说道：“你会不知道？”
一边说着话，姜旭走出房间，周元石跟出来，来到相邻的一个房间，敲了两声房门，阿幺从里面将门打开。
周元石点点头，阿幺转身看向里面，丘四水起身走出房间。
“你们的人呢？”
周元石见姜旭没有动作，手摸腰间。
姜旭看向楼下，洪五正坐在椅子上抬头看向他，见姜旭点头，洪五走出茶馆，不一会儿常以歌走进来，沿着楼梯来到丘四水面前。
“丘站长，我们里面谈吧。”
丘四水跟着常以歌进到房间，周元石将房门关上，和姜旭一起守在外面。
房间里，丘四水先开口：“鄙人要如何称呼你呢？”
“我姓常。”
“哦，常……”
丘四水打住，停顿一下，问：“常女士是做什么的？”
“我做什么和今天要谈的事，没有关系。”
“那我们从哪里谈起呢？”
“我们先从物资说起吧。”
“好！”丘四水说道，“你们为什么要劫我们的物资？”
“此事怎么说呢？”
“你们的人，劫了中统运往重庆的物资。”
“没有这件事情。”
常以歌说的斩钉截铁，倒让丘四水心里嘀咕。
常以歌说道：“请问你们是亲眼见到我们的人这么做了吗？如果没有的话，你们重庆做事情，可是不严谨啊。”
“我们确实丢了物资……”
“你们也确实抢了我们的物资，因为这件事情，我们的交通站还遭到了破坏。”
“如果这样谈，除了争吵没有意义，我们先放下这些事情，谈合作如何？比如你们手里的物资，我们可以出钱购买。”
“能谈合作就好，我们是不是应该先停下互相攻击？”
“这应该是重庆和延安谈的事情，你和我都是执行者。”
“如果你们错了呢？”
“我们会犯错，但是这件事情上没错。”
“你们这样做，会便宜了日本人。”
“中日战争会是一场旷日持久的消耗战，我是拜读过《论持久战》的，这场仗不知要打到什么年月？”
“你只盯着国内，却忽略了国外，如果日本人和美国之间发生了战争呢？到时候美国人和日本人打的不可开交，而我们却没有抓住这难得的机遇，将精力全用在自相残杀上，如果是这样的话，我们亏大了。”
丘四水神情严肃，问道：“你的情报来源是什么？”
“丘站长为什么不自己去找答案呢？我听说中统在76号有线人，或许可以通过这个线人从宪兵队得到一些什么情报的，比如日本人会不会进攻租界里的美军？”
……
谈判结束，常以歌、行者、姜旭和阿凯、老马、洪五这些人来到姜旭准备的隐秘院落。
进门后，常以歌坐下问道：“都有谁知道我是从香港来的事情？”
姜旭说道：“此事只有我和洪五两人知道。”
老马侧头去看洪五，发觉洪五开始紧张起来。
姜旭又问：“发生什么事情了？”
“丘四水知道我是从香港来的……”
常以歌话音未落，洪五已翻窗而出，阿凯追出去，见洪五要跑向门边时，老陆冲了进来，洪五又转身跃上院墙，跳到街巷里。
阿凯和老陆追了出去……
房间里，老马疑惑的看向行者，说道：“不对啊，你不是说是延安来的人吗？”
而后明白过来，这是常以歌在诈洪五，没想到洪五上当了，接着又想到如果洪五没上当，或者常以歌先诈他……
洪五在街巷里奔跑，身后是老陆和阿凯紧追不舍，洪五跑了几条巷子，见甩不掉追兵，掏出手枪，向后打了几枪。
听到枪声，老陆和阿凯都道“坏了”，转身回去接应常以歌他们转移。
洪五趁机逃脱，来到一个街头的信箱前，投进去一个信封，然后躲进自己藏身的安全屋，等待军统派人接他。
深夜，洪五正在床上熟睡，进来一个黑影，来到洪五床前，洪五惊醒，要掏枕头下面的枪，黑影说道：“别动！是我！”
“是你！”洪五吃了一惊，“你不是被抓了吗？”
黑影收了洪五的枪，说道：“别问那么多，跟我来！”
洪五穿衣起身，跟在黑影后面出门，上了一辆汽车，黑影开车将洪五拉到一个院落里，让洪五下车。
走进房间后，洪五见到坐在桌边的佐木。
“他是谁？”
“我来介绍，这位是佐木先生！”
“日本人？”
佐木问道：“洪五先生愿意和我们合作吗？”
“放屁！”
洪五骂完，质问黑影：“你不是军统的吗？怎么又做汉奸了？”
黑影说道：“你还没回答佐木君的问题。”
“老子不做汉奸，我是为军统做事情的……”
“军统的人，不知道有你，”黑影说道，“只有我知道你，而我不是军统。”
“你不是军统，那你是……”
“你愿意为我们做事吗？”黑影问道。
洪五转身要跑，黑影在后面连开几枪，将洪五打倒。
临死前，洪五嘴里吐出几个字。
“日本人……”