金末能打的名将细数起来不少，但到了哀宗末年，能够组织的起大规模会战的只有完颜合达和移剌蒲阿。
移剌蒲阿是个契丹人，从小就参军在军中长大。哀宗做太子时兼任枢密使，金国枢密院都有一支直属的亲卫军，移剌蒲阿因军功被哀宗选中调入枢密院担任亲卫军军官，后来又一步步升任总领。
受到哀宗器重的移剌蒲阿也一直对哀宗尽心尽力，宣宗驾崩期间，哀宗进宫受阻，移剌蒲阿紧急率全体亲卫军赶赴皇宫，以绝对的兵力优势迫使宫内守卫打开宫门，力保哀宗即位。
本来就是皇帝当太子时的心腹，又在皇帝即位时立下大功，想不受重用都难，哀宗即位后移剌蒲阿果然受到重用，先是代表朝廷宣抚宋金边境，接着多次率军到各地平叛屡立战功，到了正大六年被提拔为枢密副使。
金国历来有宰执外出领兵的传统，当时外出领兵最多的就是完颜合达，长期主持陕西军政，此外在移剌蒲阿晋升宰执之后，也得到了更大的兵权，哀宗为了支持他的工作，专门把忠孝军划拨给移剌蒲阿统领。
正大七年七月，武仙从潞州撤下之后退守卫州（今河南延津县），移剌蒲阿率忠孝军来到潞州外围，趁夜色对塔思所率蒙军发起进攻，当时蒙军正欲继续南下，全军在城外扎营，没料到金军居然夜里来劫营，一时之间大乱，塔思慌忙率军撤退，蒙军留下一地尸体后慌乱逃走。
自大昌原之战后再一次击败蒙军，似乎金国已有振兴的迹象，然而国防漏洞太多，移剌蒲阿刚刚奋力保住山西，正大七年十月，史天泽奉命率河北蒙军攻打卫州。
卫州是金代黄河沿岸城市，有渡口直通河南，卫州一旦陷落，开封将无险可守。而当时退守卫州的武仙因长期抗蒙所部减员严重，根本无力抵抗史天泽的河北蒙军，于是朝廷急调完颜合达和移剌蒲阿分别从陕西山西两地回援，无论如何也不能丢掉卫州。
完颜合达和移剌蒲阿分别带着主力前来，金军兵力达到了空前的十万大军，到了卫州外围与史天泽激战一番，史天泽见金军声势浩大不敢恋战，率军退回河北。
史天泽退兵并不意味着蒙军就这么算了，金国的国防漏洞实在太多了，移剌蒲阿守住了山西，完颜合达跟移剌蒲阿又千里回援守住了黄河防线，可陕西又空了出来，正大七年十一月，蒙古名将速不台又率军攻入陕西。潼关自古一夫当关万夫莫开，蒙军猛攻之下依然难以攻破，于是速不台绕道附近的卢氏、朱阳等州县，从侧后方迂回包抄，眼看着潼关岌岌可危，守将紧急求援，于是朝廷又调派陈和尚从卫州前线回援潼关。
速不台是蒙古“四勇”之一，打仗非常厉害，此前蒙古西征期间，灭亡花剌子模后，他与哲别又继续向西，横扫阿塞拜疆、格鲁吉亚等地，又北上击败罗斯公国，进入乌克兰，最终打的东欧诸公国一败涂地后才班师回到和林。
在速不台看来，金国跟东欧的小垃圾罗斯公国没什么区别，只要敢正面野战就只有被大蒙古铁骑踏碎的下场，潼关侧后方有一处谷地名叫倒回谷，从此穿越可走捷径奇袭潼关。就在速不台率军从倒回谷迂回之时，一支不怕死的金军迎着他的蒙古铁骑送上门来了。
正大八年正月，陈和尚率一千忠孝军长途奔袭从卫州赶到陕西，在当地守将樊泽的一万兵力协同下直接冲入了倒回谷。当时蒙军长时间行军，阵势拉的非常长前后长达一百多里，陈和尚攻入倒回谷之后立即发起猛攻，蒙军首尾不能相连，大败，金军从一侧谷口杀到另一侧谷口，杀的蒙军俯尸百里，速不台率残兵狼狈逃走。
连败塔思、史天泽和速不台，金军看起来打出了一定的气势，然而就在倒回谷之战的同时，另一支蒙军兵临凤翔府，陈和尚在打速不台，完颜合达和移剌蒲阿远水解不了近渴，凤翔府没能坚持多久即被攻陷，而此前移剌蒲阿好不容易稳住的山西战场也在他率军回援卫州之后全部沦陷，仅剩河中府一座孤城。
看似局部小胜，实则败局已定。
凤翔府紧邻京兆府，凤翔府失守后，京兆府官员将百姓迁入关东，弃长安而去，将关中地区拱手送给了蒙古人。
也就是说，陈和尚千里奔袭苦战杀退速不台，其实也没什么意义了，守潼关自古以来就是为了保护关中地区，现在关中都没了，关东的河南又是四战之地，大金国的土已经埋到了脖子了。
正大八年九月，窝阔台再次部署伐金战略，蒙军兵分三路，由自己亲率中路军进攻河中府从山西向南进攻；右路军由弟弟拖雷率军从凤翔府、京兆府南下，经南宋汉中地区绕过潼关向东进攻；左路军由长期在山东征战的斡赤斤率领向南进攻。三路大军当月出发，约定来年正月在开封城下会师。
窝阔台这一安排着实耐人寻味：明明在河北战场有着更开阔的作战空间，甚至山西山东两地也完全容得下数路大军同时南下，以当时蒙金实力对比，稳妥的平推过去照样能灭亡金国，为何要专门选择一条绕行南宋的路线进攻金国？
八百里秦川路难行，从陕北经汉中绕到河南再到开封，比从山西山东直接南下到开封路途艰难遥远数倍，可窝阔台为什么给右路军仅仅四个月时间？
在不同的史料中，有不同的说法，蒙古人的史料说金国降将献计从南宋“假道灭金”，金国的史料说是蒙古灭亡西夏后一名西夏人所献计向南宋“假道灭金”，南宋的史料又说是窝阔台自己琢磨出来的从南宋“假道灭金”。结合之后的史实来看，假道灭金这一茬就是窝阔台自己想出来的，之所以安排给拖雷，是为了除掉拖雷。
为了给拖雷此行增加点儿困难，窝阔台只给了拖雷三万兵力。
有时候不得不感叹，铁木真之所以能成就伟业，与四个儿子的优秀是分不开的，小儿子拖雷就是在三哥如此凶险的安排之下，率军深入敌境以少胜多，打出了金末最耀眼的战绩。