“不出小闯王所料，鞑子果然来了。”
高友才和郭毓奇站在府谷城头，望着城外漫山遍野的清军兵营，高友才感叹道：“鞑子下了血本，再算上湖广、江南两路，此役之宏大当是东虏立国以来所未有。”郭毓奇说：“此战得胜之后，我等将名垂青史。”高友才笑道：“此战若败，我等一样名垂青史。就算鞑虏一时得逞，就算大明亡了，我炎黄子孙岂会长为臣虏，必再有一太祖重光华夏山河。到那时，自会有人记起我们，记起府谷城下，我们杀的清兵尸首堆成了山！”
此时西安已经陷入了明军的包围之中，高一功、刘文秀、贺珍、孙守法、武大定五支部队会师西安，由于甘凉一带局势不稳，西套蒙古、青海土司、本地土匪都是威胁，丁国栋镇守兰州，米喇印镇守甘州，没有来参战，但也抽调了一部分兵力驰援。
西安城池坚固，守城清军的战斗力也很强，高一功无法轻易破城。但是，豪格统率的清军援兵正在赶来的路上。清军兵分两路，豪格部由晋西南西渡黄河，攻击韩城的王永强部，意图打开通往西安的缺口，吴三桂则从晋西北攻击陕北，保障豪格的侧翼安全。
吴三桂却没想到，他渡河之后的第一战就遇到了麻烦，边塞小城府谷如同一根钢楔钉在晋陕蒙交界之处，令吴三桂如鲠在喉。
如果拿不下府谷，吴三桂就要绕道葭州再进兵榆林，那样的话，府谷明军就会袭其后路。由于长素和扎穆素站到了明军一边，高友才可以通过蒙古与外界联络，就算吴三桂夺下榆林，也无法困死府谷守军。吴三桂决定先取府谷，同时联络河套一带的蒙古各部首领出兵助战。吴三桂判断，目前正坐镇榆林的李来亨绝不会坐视府谷被围，一定会发兵来援，到时候便可以在野战中将之一举击破。
但是吴三桂有两点没料到：第一，李来亨真的会坐视府谷被围。第二，谁给你的信心能在野战中打败明军？
吴三桂在三月十三日就抵达了府谷，然而他一直等到四月十三日，李来亨都没有丝毫反应。明军不断派出小部队袭扰清军，但李来亨的主力始终在榆林整训操练，延安的郭君镇部也是一样，丝毫没有救援府谷的意思。府谷虽小，却是一颗煮不熟捶不破的铜豌豆，城内的老弱妇孺被全部迁去榆林，全城仅有三千明军，加上民壮有五千来人，存粮可支一年。高友才和郭毓奇加固了城防，用夯土的斜墙削减清军火炮的威力，布置了层层的壕沟鹿角。吴三桂试探性地攻击了几次，就知道强攻这样的要塞会付出难以想象的代价，于是改为围困。由于明军坚壁清野，清军野无所掠，只得仰赖山西的供给，不断催促山西巡抚申朝纪、大同总兵姜瓖供给军需，黄河之上船只来往不绝。山西军民苦于轮输转运，怨声载道。
从山西转运困难，从陕西转运同样困难。关中、陕北两支明军主力不断从陕西、四川两省调集物资，对于这两个屡遭兵祸，荒旱连年的省份来说是极大的负担，而且如今的明军是以闯军和西军为主，自然也不会再像原来的左良玉、高杰这些明军那样靠抓捕壮丁来运输物资，而是按照李自成、张献忠时期的老规矩有偿征发民工。但当年的闯军和西军是“流寇”，在打土豪的过程中缴获了大量金银珠宝，可以用这些支付民工的报酬，这种模式是无法持久的。现在他们是官府，在湖广、江西、广东这种财政状况状况的地区，税收充足，还付得起转运费用，陕西、四川可就不成了，你想收税？老百姓还等着救济呢！于是给民工的报酬一压再压，最后变成只管口粮，但毕竟没有吴三桂狠，吴三桂征发民工时还要他们自己带干粮。陕西、四川艰难的财政状况导致陕西明军的后勤保障始终处于危险状态，关中地区相对富裕，也更靠近四川、湖广，因此高一功部的补给暂时还不成问题。而陕北明军的补给来源主要是延安、平凉、庆阳、巩昌、临洮五府，也就是大部分陕西农民军首领的家乡，这些地方能产生这么多有名的反贼，究竟有多穷也就可想而知了。王永强已经打通了西安到延安的交通线，高一功能分出一部分物资支援郭君镇和李来亨。从西安到延安有六百里，从延安到榆林又有四五百里，对明军的运输能力是极大的考验。为了分担工作，孙士宁出任陕西布政使，管辖延安、西安、凤翔、汉中四府及榆林地区，郭懋祚出任甘肃布政使，管辖临洮、平凉、庆阳、巩昌四府及宁夏、洮州、岷州、甘州、肃州、凉州、西宁等地，全力以赴支援前线。他们转运工作的成功与否，很大程度上影响着前线的胜败。
“王爷，韩城的贼兵已经逃之夭夭了，城内连百姓都没有。”随征的大同副将杨振威点头哈腰地说。豪格说：“我不进城，大军就在城外扎营。你带着绿营进驻城里。我是来讨伐叛贼的，不是来占空城的。”
豪格问道：“听说左懋第曾经在这里打败过闯贼，有这回事吗？”杨振威说：“有的，有的，王爷真是博闻强记。当时闯贼欲渡河入晋，左懋第时任韩城知县，守城得法，闯贼不得破城。”豪格说：“现在，左懋第们和闯贼们却作了一路了。”
豪格对左懋第记忆犹新。左懋第是弘光朝廷派到北京“借虏平寇”的使团的首领，但实际上却是一个主战派，之所以会来和谈纯粹是因为君命难违。左懋第反复强调，如果没有在战场上与清军交锋的能力，就根本不可能通过和谈实现和平。临行前他对南都君臣千叮咛万嘱咐，千万不要把希望放在和谈上，一定要整军备战，可惜并没有几个人听得进去。到了北京之后，左懋第被清廷扣押，多尔衮派人多方劝降，不论威逼利诱还是严刑拷打，左懋第始终宁死不屈。最终在剃发令下达之后，左懋第选择了留发不留头，与其他宁死不降的使团成员一起被多尔衮下令杀害。
左懋第死的时候，连刽子手都先向他跪拜才行刑，无数京中百姓挥泪送别。清廷诸王感到深深的震撼，明朝人心尚在，不可轻视。随着南方局势的变化，多尔衮深恐有人利用明朝宗室的旗号反清，下令将弘光帝朱由崧、潞王朱常淓、秦王朱存极、晋王朱审烜、荆王朱慈煃、德王朱由栎、衡王朱由棷等明朝宗室十七人押往菜市口处斩，连冒充朱慈烺的假太子王之明都被杀死。但这一次，北京百姓反应平淡，除了弘光帝的内弟黄盐梅之外，连给他们收尸的都没有。可这种反应反而更让清朝诸王亲贵们恐惧，明朝的百姓并不忠于他们的皇帝，那他们忠于谁？或者说忠于什么？