朱大典在明末的官场上以贪婪著称，然而他也是现如今江南少数几个会打仗的明朝文官之一。三年前，他因为著名的许都事件被罢职抄家，因为崇祯上吊了，他才逃过一劫。弘光朝廷灭亡之后，朱大典散尽毕生贪污所得，在金华招募义勇。他接受福建的唐王的号令，还曾经和方国安部火并过，在朱以海的调停之下，双方才罢兵言和。
右都督总兵蒋若来是朱大典依靠的主要武将，他以一介布衣参军入伍，靠打张献忠刷出来的战功一步步做到今天的位子。参加过反攻苏州之战，失败了，参加过嘉定抗清，又失败了，如今来到了朱大典麾下。
在衢州，还有张鹏翼、张鹏飞、张季熊三兄弟，他们本是毛文龙的旧部，后来归到了吴三桂麾下，吴三桂降清之后，他们逃回南方，组织军队继续抗清。三兄弟都是有名的勇将，而且以军纪严明著称，所到之处秋毫无犯。他们的部队从不允许擅入民居，如果没有地方宿营，宁肯在街上露宿。正因为如此，张家军得到了衢州百姓的誓死效忠。
处州有杨文骢的兵马，从镇江退下来之后，杨文骢在处州招兵买马，恢复元气，他的部下不乏孙临这样的名士，却没有张鹏翼这样的强力武将，战斗力在浙西三部明军之中最弱。
当年弘光朝廷还在的时候，杨文骢属于马士英一派，与朱大典不和，现在朱、杨二人都在唐王麾下，张鹏翼却是鲁王一系的人。三人各有不同的政治立场，但是现在抗清才是最根本的立场，在整个浙江土崩瓦解的危局下，三人携起手来，约定共同保卫浙西三府。在他们的背后就是福建的门户仙霞关，郑芝龙的弟弟郑鸿逵正驻守在这里，杨文骢多次向福州方面求援，郑军却毫无动静。唐王朱聿键忧心忡忡，却无可奈何，他手上唯一的一支军队黄道周部已经派去支援湖广了，身边只剩下由周之藩指挥的卫队，何况就算黄道周没走，送三千新兵给杨文骢又有什么意义。
六月二十六日，多铎亲自指挥清军包围金华。几天前，朱大典架起一口大鼎，烹死了清军的招抚使者，立誓于清军绝不两立。多铎的愤怒可以想见，他下令从杭州调集重炮，一定要杀光金华全城军民。
“伯父！常山县守住了！开化县收复！卜从善大败！”张季熊的儿子张国经兴奋地喊道。清军除了以主力攻打金华之外，还分兵攻打浙西各县，开化县守将潘文龙遭到了绿营卜从善部的攻击，败退到了常山，眼看就要抵挡不住了，于是张鹏翼派张季熊、顾勋、张国勋等人前去支援。张鹏翼奇道：“卜从善新得了清廷的补充，兵强马壮，君石（张季熊的字）怎么能打退他？”张鹏翼本来只是让张季熊帮助潘文龙守住开化县而已，谁想道他竟然反击成功了。张国经说：“起初我们抵挡得甚是艰难，但是有一支援军突然翻山杀到，前后夹击，阵斩了卜从善，由此大获全胜。”张鹏翼喜道：“郑鸿逵出兵了吗？怎么江山县的人没来告知。”张国经说：“不是福建的援兵，是从江西玉山县来的，为首的是一位姓郭的威武将军，就是他亲自持槊突阵，讨取了卜从善。郭将军已经到了，要面见伯父。”张鹏翼急忙离席：“快请！”
威武将军郭瑶进了张鹏翼的会客厅，他和张鹏翼四目相对，都是一愣。
二人沉默良久，张国经有些不知所措：“伯父，怎么了？”张鹏翼问道：“这位郭将军，我们是不是在哪见过？”郭瑶说：“将军是辽人？”张鹏翼说：“将军是广东人？”两人都从对方的口音和脸上的陈年旧伤中认出，站在自己面前的正是当年认识的那个人。张鹏翼的额角有一道疤痕，那是被郭瑶的护手划破留下的，郭瑶的牙齿少了一颗，那是被张鹏翼打掉的。
郭瑶行礼道：“末将郭瑶，广东权将军部下威武将军。”张鹏翼还礼道：“在下张鹏翼，监国鲁王麾下震威将军。”随即又是沉默。
张国经被彻底搞糊涂了，这俩人是怎么了？最终还是张鹏翼打破了僵局：“多谢将军仗义援手。”郭瑶说：“分所当为，何须言谢。”
二十五年前，张鹏翼的父亲张景云在辽东战死，他带着两个弟弟投入毛文龙麾下。
二十年前，郭瑶跟着他的老乡袁崇焕从广东来到了辽东，参加了宁锦之战。
十七年前，袁崇焕、毛文龙相会于双岛，袁崇焕杀毛文龙，袁崇焕的部将谢尚政率领郭瑶等人将毛文龙的部下挡在帐外。张鹏翼执意闯帐，与郭瑶大打出手，两个人都伤得很重。后来，张鹏翼调往登州水师，又被调到内地去镇压李自成，郭瑶则参加了广渠门之战，袁崇焕被杀后，他跟随孙承宗收复永平四城。孙承宗罢职之后，郭瑶心灰意冷，返回了广东老家，和张鹏翼再无任何交集。
十七年前，两人都是热血青年，也都是微不足道的小人物，如今他们都人到中年，也都成了一军主将。在共同的敌人与命运的推动下再度重逢，一时间两人心中都浮起无数前尘往事。突然，张鹏翼张开双臂，拥抱了满身尘灰的郭瑶：“好兄弟，又见到你了！”郭瑶也回抱着张鹏翼：“又能一起杀鞑子了。”
关宁和东江，袁崇焕和毛文龙，当年的恩恩怨怨，孰是孰非，都已经不重要了。关宁军、东江军都是毁誉参半、争议不绝的军队，郭瑶和张鹏翼原本都有自己的兄弟，赵率教、何可纲、刘肇基、沈世魁殉国了，吴三桂、孔有德、耿仲明、尚可喜叛变了，辽东明军的余脉所剩无几。还在坚持战斗的这些人，都是意志力最为坚定，同时受命运眷顾的，昔年旧怨早已随风逝去，眼前的战场才是他们唯一关注的事。
郭瑶指着地图说：“广东权将军，山阳侯刘希尧此次率领八千粤军北上，命我统兵两千为前部，目前山阳侯已抵达广信府。”张鹏翼叹了口气：“恨少。”郭瑶说：“这八千人中有不少闯军老本，战斗力其实还比去湖广的粤军主力强一些。南直隶也抽调了一些兵马，由刘汝魁将军统领，大约两天后就能越过百际岭进入开化县境内。东阳江上游的东阳、义乌和下游的严州府都已经被清兵占了，金华无论如何不可能守住，刘将军说我军此行的任务是设法接应朱大典撤退。处州到衢州有三四百里路程，中间道路的状况也不好，也是没法守的，还是劝杨文骢退守仙霞关为好。”张鹏翼点了点头：“也只好如此了。可是就算刘将军的大队赶到，我们要打开清军的包围圈接应朱大典出来怕也十分困难。”郭瑶说：“刘将军准备了一条秘策，虽然不可能救出所有人，但至少能保全金华友军的元气。”