襄阳南漳县水镜庄附近一偏僻山谷。其地谷口狭窄，仅容二人并行，行百步，进入山谷，便豁然开朗，内有数百亩之大。宅院田地广布，周边依山势筑有护墙，险要处及谷口皆有庄丁把守。
谷内居中有一宅院，其前厅一老者端坐，正听座下几人言说雍凉战事。老者听罢多时，叹道：“看来这荆州基业，恐要不保！”
原来此鹤发童颜老者不是旁人，正是水镜先生司马徽。
司马徽，字德操，颍川阳翟人。当日向刘备推荐孔明、庞统二人者正是该人。其家族可远溯至战国强秦名将司马错，史学大家司马迁亦为其族人。
汉末黄巾之乱后，避祸于荆州，为司马氏族长。先遣族中才俊“司马八达”司马懿等入仕曹家，又荐孔明、庞统与刘备。
“好在父亲有先见之明，几年前在颍川已建了新址。”一旁其子司马文、司马观言道。
“欲行大事，必料敌于先。此次雍凉之战，曹营先机已失，又有庞统、孔明筹划，败象已现，到时南阳郡必陷于兵祸。
若刘备取了樊城，孔明必不会容吾等在此经营，文儿汝速速安排家族人等，分批前往颍川，由你代行族长之责，伺机助你表兄司马懿等成其大事。”
司马徽停了一停道：“观儿，看来你也要出山了。”
“父亲，吾等皆去，你老人家如何自处？”
“吾天年将近，恐难承受鞍马劳顿，怕是要埋骨于此了！”司马徽苦笑道。
一旁司马文、司马观听得，滴下泪来。司马徽笑道：“生死有命，富贵在天，汝二人要多学学那司马仲达才是。”
随后于袖中取出一块斑驳古玉，交于司马文道：“此为族长信物，吾司马一族隐忍数百年，只为乱世一博，成就帝业。汝当继吾之志，暗中扶助司马懿等以成大事，若曹氏势衰，大可转投刘备。”
司马二人听罢叩拜于地。
东三郡，房陵。孟达与黄忠老将交接完毕，不由兴高采烈，正预备返回成都。忽见张石头从怀中掏出另一诏书，不禁捂耳嚷道：“石头老弟，饶了愚兄罢！吾可不想死在此处！”
张石头无奈道：“你我二人却要去守上庸，吾为太守，汝为参军。”
孟达颓然坐于椅上，叹道：“看来万贯家财，要与他人享受了！”
马玄见此，不由劝道：“子度何须如此，吾三郡结为唇齿，那曹军虽强，欲全数吞下，也要坏几颗牙齿！”
将令难违，孟达只得与张石头，灰溜溜赶往上庸。临别，黄忠将五百余亲卫尽付与石头。石头恐战事凶险，只取了三百人，只是将那三百余勇字营精兵也带了走。
一路上，听得紫虚上人批语，孟达心中稍安。又想到上人批语并未涉及自身，赶忙偷偷用袖中小镜，自己看起相来。
左看右看，均无短命横祸之灾，心中好受许多。石头见其担心，又提及婚介所一事，孟子度一听挣钱大事，便把其余都放了一放。
到了上庸，刘封、申耽接了。交割完毕。刘封立即赶往西城与关平、王平一起抓紧整修城池，积累粮草不提。
张石头与孟达进了帅府后堂，见房屋老旧，器物粗糙，不禁摇头。那同行的黄竹、春桃、黄府八将倒是不觉什么，随便安排好住处，便清点府库，粮草。之后便分成四拨带着军兵，修整城池去了。
晚间，校尉申耽府中设宴，款待张怀义、孟达等人，黄竹等借故未往。只有张石头、孟达赴宴。刚到府门，那申耽就迎了出来。
石头见申耽生得粗眉大眼，一副江湖豪客状，心内直叹可惜。若有几年功夫未必不能招为心腹，可叹时间不等人。孟达故态又萌，一番吹捧下，申耽高兴异常，三人醇酒美食，又有佳人歌舞助兴，好不潇洒。
次日一早，张怀义发一道将令往西城，着申仪来上庸听用。那申仪不知何故，只得飞马前来。众人一齐进了午饭。
之后张怀义擂鼓聚将，暗暗将三百亲卫召集。先宣了汉中王诏命，其中赋张怀义总督东三郡，临机应变之权。众将听了，只言遵令。
见众将稍安，张石头遂唤申耽、申仪。申氏兄弟赶忙出列，正待搭话。张怀义把脸一板，喝令道：“绑了！”
一旁铁甲亲卫，立即上前将二人绑了个结实。申耽、申仪只喊冤屈。这边张石头从怀中掏出几封书信，令一旁中军官宣读，却原来是申耽、申仪与樊城曹仁密信，其中约定曹兵一到，便要献城。
旁边将领、军兵闻得，皆是怒骂，那申耽、申仪却是百思不得其解。
原来申氏兄弟自投汉营后，因嫌官小，早暗暗与樊城曹仁通气。只是如此机密大事，那密信每次皆是阅完即焚，不知如何落到张怀义手里。
其实，这通敌书信，不过是孟达昨晚随手而写，石头一旁道：“既然并未冤枉好人，也就无所谓真假。”
见申耽、申仪发愣，事关三郡安危，张怀义不敢容情，下令立斩。三通鼓后，两颗血淋淋人头呈上，石头看得心惊肉跳，忙令弃了。
又令孟达前去抄家，此种肥差孟达自然高兴，带了一千军兵前往。不料申耽家已然得信，早早堵死府门，于家中顽抗，还伤了几名军士，孟达无法，只得回报。
张石头本想给余下人等一条活命，见申家人如此不堪，索性令人用柴草将申耽府邸围了，一把火烧为白地。
申氏产业全分给其门下佃户，伙计。这些人本是为着名利，才集于申氏门下，如今平白得了一大注财宝，自是个个高兴。不住称颂张太守仁义，怒斥申氏兄弟无耻，上庸遂平。
那西城申仪一家也被刘封灭了，家中财物皆分与了百姓。眼见两郡平定，张石头暗暗发令，从三郡各抽五千兵丁，共计一万五千人偷偷发往汉中助战。巴郡张飞、法正留偏将、营兵守城，也暗暗赶往汉中。