诸侯大破董卓于虎牢关后，天下群雄割据，诸侯们都已取得天下为目标，其中至今仍未取得根据地的刘备，以及陪伴在他身边的关羽张飞。三人在流浪了一段时间后，最后寄身于曹操旗下。
正当此时，袁术获得了传国玉玺，并在扬州自封为帝。为此，盛怒的刘备向曹操的借调了兵马，欲讨伐袁术，曹操欣然同意，不过交换条件是关羽必须暂时留在曹操的身边，留在许都。为了讨伐意图颠覆汉室的袁术，刘备最终在关羽的劝说之下，无奈地答应了这个条件并与曹操立下约定，曹操应允，二人击掌为誓。
自刘备领军讨伐袁术之后，曹操为收关羽之心，先赠美女十人，接着三日一小宴，五日一大宴，上马一锭金，下马一锭银，连续三月，日日如此。
有一日，曹操来到关羽的府邸，拜访关羽。
“曹丞相，关羽有礼了。”
曹操双手托木盘来到关羽身边，对着关羽笑着说道：“我见云长所穿战袍已旧，便擅自按照云长的身材，取蜀锦作战袍一件，欲相赠云长。”
“呃，这……”
“哦，怎么...云长不喜欢吗？”
关羽无奈和为难的接过了曹操手中的托盘，取出其中的锦袍，把破旧的战袍脱下，把新的锦袍换上，然后又把旧的战袍穿在了锦袍之外。
曹操见此面露奇怪之色问道：“云长何故如此节俭？”
“非我节俭。旧袍乃是我家哥哥亲自所做，穿之如见兄面。关某岂敢以丞相之新赐，忘兄长之旧赐。故穿之于外，望丞相勿怪。”
曹操愣了一下，打了个哈哈儿说道：“云长真乃义士也。”
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三日后，曹操带领麾下诸将，邀关羽会猎于郊外.......
“云长，汝之坐骑为何如此瘦弱啊？”
关羽拱手施礼，尴尬的说道：“身躯颇重，马不堪重负，因此瘦弱。”
“哈哈哈......云长且住......来人，把马牵过来......”
这时，曹操手下侍卫牵来了一匹浑身通红的宝马。
“云长，可识此马？”
“莫非......乃吕布所骑之赤兔宝马。”
“哈哈哈......正是，公不妨骑来我看。”
关羽谢恩，翻身上马，在郊外一阵驰骋。跑了几圈儿之后，关羽从马上一跃而下跪在地上，双手抱拳对着曹操感激的说道：“丞相……再谢丞相，今日赐马之大恩。”
“吾送金玉，美女与你，都未曾下拜。今我赠马，却喜而再拜。何故贱金玉而贵畜耶？”
关羽激动的站了起来，对着曹操说道：“丞相，我知此马日行千里，今幸得之。如若兄长前方战事不利，云长便可一日而去助兄长矣。”
曹操面色难看的对着关羽说道：“......我待云长薄否？”
“丞相...关羽深感厚恩，只是我身虽在此，心常忧我大哥，未尝忘怀。”
这时，曹操身边的张辽眉头紧皱对着关羽说道：“将军，此言差矣。处世不分轻重，非大丈夫也。玄德公待兄未必胜过丞相。兄何故只念刘皇叔？”
关羽长叹一声说道：“我固知丞相待我甚厚，奈我受皇叔之厚恩，誓同生死，不可背之。丞相......吾必立军功，以报丞相赠马之大恩。”
曹操沉着一张脸对着关羽问道：“若玄德此战不幸离世，公...归何处？”
关羽想都不想，拱手对着曹操说道：“愿从于地下，以全昔日之盟誓。”
曹操感动地扶起关羽，对着关羽说道：“事主而不忘其本，云长真乃吾辈之楷模也。”
又转身对着手下诸将说道：“你等皆仿效之。”
诸将皆道：“诺......“
不久之后，袁绍兴兵讨伐曹操，令阎良领大军兵发白马城。曹操在麾下谋士郭嘉的建议下，坚定信心决心迎战袁绍。两军交锋之，阎良怒斩曹操手下战将三员。曹操无奈鸣金收兵。后在谋士的谏言下，曹操怀着患得患失之心，从许都调来了关羽。两军阵前，曹操以言语激关云长，关羽奋起，怒斩袁军帐下颜良，文丑二将。曹操趁机率军掩杀，大破袁军。
曹操因关羽斩阎良，诛文丑，对他更是倍加欣赏。
遂表奏汉献帝，封偏将军关羽，为汉寿亭侯。
三月之后，刘备大破袁术于寿春，曹操曹操得知之后，一方面令手下细作散布刘备不幸战死的谣言，一方面施借刀杀人之计，向外传言，刘备破袁术后，得传国玉玺心中有不臣之心。欲使寿春周边诸候取刘备性命。
关羽收到消息之后又惊又怒，食不能安，夜不能寐，整日郁郁寡欢，后下定决心，决定向曹操辞行去寻刘备，生要见人，死要见尸。
曹操得知关羽离去之意后，整日称病不出，闭门谢客。关羽一连七日前来向曹操辞行，均未能见其面。关羽无奈，策马回府，面露坚定之色……。
深夜，汉寿亭侯府中。
“将军......”
“可曾细细查点?”
“奉将军之意，不敢有差。”
“嗯，这便好，即辞丞相，所赐之物，皆尽留下。不得擅动分毫。”
“是，只是将军......。”
“嗯？”
仆人拿过来一个木盒，对着关羽说道：“此印为朝廷封授，将军该随身携带。”
关羽拿出盒中的金印，端详一番，长叹一声，又放回盒中，走到大堂之上，放于正中。
“此印乃丞相之意，不带！”
次日清晨，丞相府邸。
“报……报之丞相，关羽尽将所赐金银等物封存。留书信一封，美女十人另居内室，汉寿亭侯之印悬于正堂之上。丞相所拨从人皆未带去，只带了原先仆人及随身行李，出北门儿去。”
“看来人生实在是无法尽如人意啊……云长挂印封金，财贿不能动其心，爵禄不能移其情，来去明白，真丈夫也。此等人我深敬之。来人，备马。待我与他送行，更以战袍，路费赠之，使为后日纪念。”
关羽恐曹操率军追击，于是专挑山林崎岖之路行走。一个时辰之后，曹操领众将于小桥流水之间，终寻得关羽踪迹。
“云长何故行之太急啊？”
“前曾禀过丞相，但屡次去相府求见不得。故拜书告辞，封金挂印，纳还丞相。万望丞相不忘昔日与我大哥之约。”
“我欲取信于天下，安肯有负昔日之约。”
这时，曹操命令手下捧上一盘儿金钱。
“恐将军途中乏用，特以路资相送。”
“羽尚有余资，不敢劳烦丞相。况大战在即，请留此金犒赏将士。”
“微薄之礼，酬云长大功于万一。”
“哈哈……区区微劳，不足挂齿。”
“云长乃天下义士，恨我福薄，不得相留。现送锦袍一领，聊表寸心。”
“哎......如此多谢丞相赠袍，关羽告辞了。驾~”
曹操双目含泪，望着关羽策马离去的方向，久久不肯离去......。