刘邦讨伐英布的时候，被飞箭射中，在回来的路上生了病。病得很厉害，吕雉为他请来了一位好医生。医生进宫拜见，刘邦问医生病情如何。医生说：“服用药物，可以治好。”于是刘邦骂他说：“就凭我一个平民，手提三尺之剑，最终取得天下，这不是由于天命吗？人的命运决定于上天，纵然你是扁鹊，又有什么用处呢！”说完并不让他治病，赏给他五十斤黄金打发走了。

　　注：此处很可能是吕雉想毒杀刘邦。后来吕雉赐张良食物，张良也是推辞拒绝。

　　刘邦随着击败英布的军队回来，病势更加沉重，愈想更换太子。张良劝谏，刘邦不听。张良看出刘邦时日不多，吕雉手段毒辣，于是就此托病不再理事。

　　注：实际上，张良一直未曾隐退，直到刘邦去世前夕，张良才隐退。

　　刘邦打算让赵王刘如意代替太子，叔孙通向皇帝进谏规劝道：“从前，晋献公因为宠幸骊姬的缘故废掉太子，立了奚齐，使晋国大乱几十年，被天下人耻笑。秦始皇因为不早早确定扶苏当太子，让赵高能够用欺诈伎俩立了胡亥，结果自取灭亡，这是陛下亲眼见到的事实。现在太子仁义忠孝，是天下人都知道的；吕后与陛下同经艰难困苦，同吃粗茶淡饭，是患难与共的夫妻怎么可以背弃她呢！陛下一定要废掉嫡长子而扶立小儿子，我宁愿先受一死，让我的一腔鲜血染红大地。”

　　刘邦无奈：“您算了吧，我只不过是随便说说罢了。”叔孙通说：“太子是天下的根基，根一动摇，天下就会震荡起来，怎么能拿天下的根基之事作为戏言来说呢？”刘邦只能表示不再提废立之事。

　　一日，刘邦对周昌再次提起换太子的想法。周昌在朝廷中和刘邦极力争辩，刘邦问他理由何在，因为周昌本来就有口吃的毛病，再加上是在非常气愤的时候，也就口吃得更加厉害了，他说：“我的口才虽然不太好，但是我期……期……知道这样做是不行的。陛下您虽然想废掉太子，但是我期……期……坚决不能接受您的诏令。”刘邦听罢，很高兴地笑了。事过之后，吕雉因为在东厢侧耳听到上述对话，她见到周昌时，跪谢道：“若不是您据理力争的话，太子几乎就被废掉了。”

　　注：后来周昌曾违逆吕雉，吕雉也没有杀周昌，大概就是这个缘故。

　　等到安闲的时候，刘邦设置酒席，太子在旁侍侯。商山四皓跟着太子，他们的年龄都已八十多岁，须眉洁白，衣冠非常壮美奇特。刘邦感到奇怪，问道：“他们是干什么的？”四个人向前对答，各自说出姓名，叫东园公、角里先生、绮里季、夏黄公。

　　刘邦于是大惊说：“我访求各位好几年了，各位都逃避着我，现在你们为何自愿跟随我儿交游呢？”四人都说：“陛下轻慢士人，喜欢骂人，我们讲求义理，不愿受辱，所以惶恐地逃躲。我们私下闻知太子为人仁义孝顺，谦恭有礼，喜爱士人，天下人没有谁不伸长脖子想为太子拼死效力的。因此我们就来了。”刘邦说：“烦劳诸位始终如一地好好调理保护太子吧。”

　　四个人敬酒祝福已毕，小步快走离去。刘邦目送他们，召唤戚夫人过来，指着那四个人给她看，说道：“我想更换太子，他们四个人辅佐他，太子的羽翼已经形成，难以更动了。吕雉将要主宰天下了。”

　　戚夫人哭了起来，刘邦很伤感：“你为我跳楚舞吧，我为你唱楚歌。”刘邦唱道：“天鹅高飞，振翅千里。羽翼已成，翱翔四海。翱翔四海，当可奈何！虽有短箭，何处施用！”刘邦唱了几遍，戚夫人抽泣流泪，刘邦乏力的起身离去。

　　刘邦在分封列侯攻臣时，很是思念郦食其。郦食其的儿子郦疥多次带兵打仗，但立下的军功没有达到封侯的程度，皇帝就为他父亲的缘故，封郦疥为高梁侯。

　　公元前195年12月，樊哙攻打陈豨并将其斩杀，陈豨叛军已平。

　　刘邦说：“秦始皇、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王等都没有后代，分别给予守墓人十户，给秦始皇二十户，给魏公子无忌五户。”代地的官吏、百姓，凡是被陈豨、赵利所劫持的，全部赦免。陈豨的降将说，陈豨造反时，燕王卢绾曾经派人到陈豨那里跟他密谋。

　　卢绾害怕，闭门躲藏不出，对自己宠信的臣子说：“不是刘姓而被封为王的，只有我卢绾和长沙王了。去年春天，汉朝把淮阴侯韩信满门抄斩，夏天，又杀掉了彭越，这都是吕后的计谋。现在皇帝重病在身，把国事全部交给了吕后。而吕后是个妇女，总想找个借口杀掉异姓诸侯王和功高的大臣。”于是卢绾还是推托有病，拒绝进京。卢绾的部下臣子都逃跑躲藏。但卢绾的话泄露出一些，审食其听到了，便把这一切都报告了刘邦，刘邦更加生气。2月，吕雉问刘邦：“陛下百年之后，如果萧相国也死了，让谁来接替他做相国呢？”刘邦说：“曹参可以。又问曹参以后的事，刘邦说：“王陵可以。不过他略显迂愚刚直，陈平可以帮助他。陈平智慧有余，然而难以独自担当重任。周勃深沉厚道，缺少文才，但是安定刘氏天下的一定是周勃，可以让他担任太尉。”吕雉再问以后的事，刘邦说：“再以后的事，也就不是你所能知道的了。”

　　此后，刘邦担心如果自己死后，赵王会被人杀掉。当时有一个名叫赵尧的人，年纪轻轻，他的官职是掌管符玺的御史、赵国人方与公对御史大夫周昌说：“您的御史赵尧，年纪虽轻，但他却是一个奇才，您对他一定要另眼相待，他将来要代替您的职位。”

　　周昌笑着说：“赵尧年轻，只不过是一个刀笔小吏罢了，哪里会到这种地步！”过了不久，赵尧去侍奉刘邦。有一天，刘邦独自心中不乐，慷慨悲歌，满朝文武不知道皇帝为什么会这样。赵尧上前请问道：“皇帝您闷闷不乐的原因，莫非是为赵王年轻而戚夫人和吕后二人又不和睦吗？是担心在您万岁之后而赵王不能保全自己吗？”刘邦说：“对。我私下里非常担心这些，但是却拿不出什么办法来。”

　　赵尧建议道：“您最好为赵王派去一个地位高贵而又坚强有力的相国，这个人还得是吕后、太子和群臣平素都敬畏的人才行。”刘邦说道：“对。我考虑此事是想这样，但是满朝群臣谁能担此重任呢？”

　　赵尧回答：“御史大夫周昌，这个人坚强耿直，况且从吕后、太子到满朝文武，人人对他都一直敬畏，因此，只有他才能够担此重任。”

　　于是刘邦就召见了周昌，对他说：“我想一定得麻烦您，您无论如何也要为我去辅佐赵王，您去担任他的相国。”周昌哭着回答：“我从一开始就跟随陛下，您为什么单单要在半路上把我扔给了诸侯王呢？”

　　刘邦说：“我非常了解这是降职，但是我私下里又实在为赵王担心，再三考虑，除去您之外，其他人谁也不行。真是迫不得已，您就为我勉强走一遭吧！”于是御史大夫周昌就被调任赵国相国。