圆月低垂，夜色如洗。王驾一过泾水，张唐军五万众即听王命归营，军中庶子、杂役皆是随入营中。在五千宫卫随护下，王驾直奔咸阳而去。
待到咸阳东门外，秦王叫停车。管事宦者传话，马车立停。整支步骑车马皆是次第停住。
“汝等回家。”
“臣请陪王回宫。”一旁蒙骜道。
“臣听王命。”李冰却是行礼，起身下车。
“同以为御史，老御史强于小御史。”秦王笑道。
“大王圣明。”
李冰在车门前又施礼道。秦王点头，待李冰下车，车门关上，便一动食指，示意车行。管事宦者便是轻拍车厢道：
“走。”
车夫立时出声驱车，前方步骑车马闻声先动。李冰让到路旁，叫自家马车拐到东门路上暂停。浩荡王驾继续顺路绕城而行，过渭水桥，直入章台。在城外游玩国人一见，便是猜到今上回国都矣。
东宫，闻父王归章台，安国君忙召应候。范雎在家中夜饭，立时应召而来。
“父王已回章台。我欲前去探望，又恐父王车马辛苦。”
“太子孝心。臣陪太子章台见王。”
“善。”
二人驱车至章台，于宫门外候召。随行数十骑卫皆下马，依律于宫门外马场拴马，静待。
章台，竹庐小院中，秦王正与闻讯而来美人饮酒赏月，听报，即笑指席上蒙骜道：
“与汝一般。召太子，应候竹庐赏月。”
“诺。”
管事宦者应诺而去。
众美人围住秦王，争相侍候，秦王乐而不疲，又叫蒙骜说邯郸故事，惹得美人欢笑不已。走廊上，远远听到笑声，安国君与应候不由深深相视一眼。
“父王万岁万万岁！”
“大王万岁万万岁！”
一见王，安国君与应候便是齐声行礼问候。
“安国君，应候请坐。寡人前脚到，汝等后脚来，可有急事？”
“父王为国奔走，车马辛苦！儿臣来探望，别无他事。”
“善，恰逢仲秋之月，便一起赏月。”
“大王圣明！”
安国君，应候同声道。
“诸位美人，请于内室蓄水。寡人稍后便来洗沐。”
“诺。”
六位美人连连应诺起身，衣裳飘飘而去，香风过处，灯火摇曳。
“方才听美人欢笑，不知有何乐事？”
应候开口道。走廊上美人听到，又是一阵嘻嘻哈哈笑声。秦王亦是乐道：
“上卿说邯郸故事，甚是滑稽。”
“上卿即回，间事当归于上卿。”应候道。
“父王，儿臣监国已毕，归政父王。”
“嗯。”秦王点头：“长平战事如何？”
“司马梗已下故关，并于故关后反筑壁垒，阻赵人援兵。连日来，故关后及长平谷中，皆对峙，并无交战。”安国君答。
秦王点头，噘噘嘴，看向应候问道：
“荀况在楚，境遇如何？”
“春申君以为上客，常与之论儒。”
“哦。楚王果有容人之雅量也。”
“笼络人心而已。”
“嗯。若只为笼络，则虚有其名，不足为虑也。”
“大王圣明。”
“上党形势如何？”
“臣总计四月开战以来，至今军报，所得甚为险也。我于上党，已斩首赵人二十一万四千余，皮牢城赵人尚有守军二万。故关外有赵国太原援兵三万。长平谷地内，围住赵括军二十余万，其中杂役民夫十万左右。是以，赵人于上党尚有能战之军近三十万。”范雎言及此，稍停后续言道：“我于上党，共四十一万六千。已亡十四万七千。伤不能战者二万九千。能战之军二十四万，其中甲士十二万，庶子杂役民夫十二万。”
“能战甲士十二万。”秦王道。
“十二万。”应候道：“其中二万在皮牢城外。十万在长平。其又分两处，一处六万七千围赵括军，一处三万三千于故关反筑壁垒阻拒赵援兵。”
“我甲士死半矣。形势强于赵，然军数不如人。”秦王声音低沉道。
“赵人不知我军虚实，连败后，已不敢动矣。”蒙骜道。
“嗯。”秦王嗯一声，频频点头。
“不知诸侯何以观上党。”安国君道。
“自是旁观。”应候道：“郑朱在咸阳为媾，诸侯皆见。”
“不论战和，诸侯皆必旁观。和自不必说。战则两伤。诸侯自乐见秦赵俱削也。”蒙骜道。
“上卿所言极是。”
秦王歪嘴笑道。
夜空上，圆月渐升，皓白光辉普照大地。
楚国都城陈。王宫，楚王与春申君把酒赏月，身边美人陪侍，面前美人起舞，琴音悦耳悠扬，欢声笑语不断。放下金樽，楚王笑道：
“寡人听闻，令尹常与荀况论儒。”
“臣后学耳，何敢论。”
“哎，令尹谦矣。想秦昭，刻薄人也，尚赞荀况大贤，叹其老无所依，欲留之于咸阳而不得。荀况入楚，乃令尹之能也。”
“歇微细之人，得大王爱，以为令尹。荀况入楚，非臣之能，乃楚国强盛，大王德怀天下也。”
“哈哈哈哈，春申君善言也。寡人何敢言强盛。故国未复，心不甘也。”
“臣以为，徐徐图之，故国必复。去岁下徐州，来日必尽得鲁。如月有圆缺，国亦有盛衰。待秦国暗弱，诸侯必争而分之，自可复故国也。”
“极是。想赵括数十万军被围长平，必然奋战求生。上党之战，必使赵、秦俱残也。”
“大王圣明。地失可以复得，人死不能重生。秦贪天下之广，年年征战，少壮多亡，钱财靡费，貌似拓地速，得利多，锐不可挡，实则自伤其生民之根也。易经曰，上九，亢龙有悔。秦内积孤寡之怨，外结诸侯之恨，必盛极而衰也。”
“善！”
楚王击节称善，笑容满面。
夜风送爽，鸿沟起波，舟船浮水，渔歌悠悠。
大梁城，魏王宫。信陵君陪魏王凭水赏月。如姬紧贴王坐，手藏大王衣中，暗暗轻动。魏王以为乐，笑容浮面，见一旁弟弟面有忧色，便是问道：
“信陵君何以睹月伤情？”
“未有。”信陵君应道，侧卧席上，转动手中玉杯。
“说于寡人听听。”
“臣收姊姊家书，有言其家不宁。”
“哦。平原君何言？”
“其未言，只姊姊忧之。”
“勿须忧之。赵拒秦于上党，正可消磨秦人之兵也。”
“赵无意再援上党。赵括恐不敌。”
“上党一郡也。自不可过于重之。秦赵各以数十万，军争其地，近百万众战于上党，已然巨战也。”
“大王圣明。只是，若秦尽得上党，其势大矣。”
“又何妨？赵自首当其冲。”
“两败俱伤为佳。”
“弟弟所言甚是。静观其变，谁强谁弱，自是了然。”
“看我投石问路。”
信陵君说话，一扬手把玉杯扔出，玉杯翻飞，残液流光，噗嗵一声落入池中，溅起层层涟漪。魏王立时心疼道：
“此石乎？乃寡人之玉也！”
“一杯击起千层月，臣弟醉矣，请退。”
“回家休息，莫又多饮。”
“诺。”
信陵君应诺起身离去，脚步踉跄。魏王望而笑之，忽一把拉过如姬，抱在怀里抓摸，如姬受惊失声娇叫。
娇媚之声冲上天，明月朦胧似羞颜。
韩国都城新郑。王宫，偏殿，韩王与相国等老臣把酒言欢，享仲秋之乐。有饮酣老夫发起少年狂，举杯建言：
“臣请大王，发兵击野王，复我故土！”
韩王受惊手一哆嗦，面上喜色顿消。座下相国张平立时道：
“仲秋之夜，大王宴请我等老臣，非为国事，且请饮食。”
“非也。”饮酣老夫热血上头，面孔通红，续言道：“秦人尽发河内民援上党，河内皆妇孺也。此天赐良机，岂可放过？”
“饮醉矣。扶去休息。”
张平边说边与管事宦者作手势。管事宦者见之，稍视王色，便是命两宦者去将人扶走。老者虽被扶走，口中却是仍在求战。韩王面上甚是难看，心中憋屈，不由愤懑道：
“寡人不想战乎？去岁秦昭声东击西，取我缑氏，纶氏。未战乎？野王本我郡城，皆我臣民。进击之，何异手足相残？非寡人不忍也，乃寡人不能也。月尚求其圆，何况人乎？”
“大王圣明！大王仁慈！”
张平立时颂王。殿内老臣多是随声附和。韩王面上哀戚之色方是稍去，又举杯与众臣共饮。
夜空浩渺，渤海上浓云浮动，边缘遮蔽大地。
齐国都城临淄。君王后宫中，齐王心不在焉，陪坐母亲身边观赏歌舞。
“又想何事？”君王后暼一眼儿子，开口问道。
“未想。”齐王摇头道，坐端正，凝神观舞听歌。
“我见大王无心歌舞。”
“乌云遮天，不得赏月，故而心烦。”
“诳人之语岂可轻言。”君王后冷声道。
“太后，我方才，实在想，赵国与秦交兵之事。”
“哦，大王作何想？”
“若赵国不敌，我该如何处之。”
“嗯。”
“未想好。请太后教我。”
“今夜便到此。”
君王后说话，手一挥。歌舞丝弦皆停，乐师歌姬舞士悄声出门，一旁侍候宦者，宫女亦是离去。待殿门一关，若大屋内，灯火通明，便只有母子二人。齐王身子一歪，便是伏在母亲腿上，伸手抱住母亲，颤声道：
“儿实不想为王，每日诸事繁杂，时时心惊肉跳。”
“儿呀。”君王后伸手轻抚齐王面颊：“有我在，勿须忧心。汝只须牢记，爱民勤政，富国强兵。内重贤臣，远能臣中之奸猾。外尊强秦，与诸侯交往有信。即可立于不败之地也。至于赵与秦战于上党，勿须忧烦，莫管之。其两败俱伤最好。若秦胜，我在咸阳使者自会贺之。若赵胜，大王自可发使邯郸贺之。”
“赵胜是平原君呀！”
“哎，何时方能长大？”
君王后轻叹，低头看儿，轻捏其面，目中满是爱意。
宫殿外，夜风冷冷，灯笼照亮，宦者宫女侍候门廊。殿下，宫中卫士执兵守护，戒备森严。夜空乌云翻滚，不见星月之光。
燕国都城蓟。燕王宫，灯火明亮寝宫内，燕王正与一群美人嬉闹寻欢，快活不已。蓟城里，相国公孙操家中，却是灯红酒绿，宾客如云，喧嚣如市，朝中大臣，豪家富贾，风雅名士尽在饮宴，敬酒者竞相美言。
“今夜圆月不显，相国光茫万丈，更胜明月也！”
“哈哈哈哈，当不起，老夫为灯乎？”
公孙操边是谈笑，边是饮酒，引得众人一阵哄笑，欢乐不已。一番热闹后，又是闲谈，说起上党，秦赵交兵之事，亦是众说纷纭。公孙操只是听，笑而不语。众人便是请相国言。公孙操举杯道：
“此乃赵王头疼之事也，我等饮酒醉可！”
“哦！”
众皆起哄，举杯畅饮。
赵国邯郸。王宫内，赵王与平原君、平阳君、赵禹、赵佐等王室宗族饮宴赏月。放下手中杯，不禁又是愁苦上党形势，半醉半醒间，又开口道：
“寡人束甲而趋之！”
众人皆劝阻，于是不了了之。