十月五日，一支贼军从顺天倭城出来，先是在城外肆意冲撞，然后再佯装进攻，对着明军的几个寨子胡乱打了一通铁炮。跟着就像兵败溃逃般，全部往庆尚道方向逃去。
从这股倭寇出城刘綎就注意到了，全因他们拙劣的表演太过引人瞩目。一开始刘綎还没回过味来，当他们全部往庆尚道方向逃去，他才渐渐看明白，这群猴子是想去泗川搬救兵。
刘綎赶忙点了一支人马追了出去，只可惜还是未能追上。
黄昏时分，庆尚道泗川方向升起了狼烟，顺天倭城内的小西行长看到了升起的狼烟，禁不住喜极而泣，胸前画十字向天祈祷感谢：感谢天感谢地感谢丰臣秀吉……
随后他也命人在倭城最高的楼阁上燃起狼烟，以示回应。
为了防止庆尚道的倭军从水、陆两方来援顺天，朝鲜都元帅权栗率千名士兵阻截了全罗道的陆路，同时李舜臣也派遣了庆尚道右水使李存信遮截露梁水道。
七日，刘綎收到了中路军董一元战败的消息，巧的是在同一天，德永寿昌和宫木丰盛抵达了顺天倭城，向小西递交了五奉行的信件，并转达了丰臣秀吉的死讯。
小西行长简直忧上加忧，恨不得现在马上就撤军回日本。当然，撤回之前，还是要先执行奉行众的指示：与明军和谈。但怎么谈呢？
而此时的刘綎，自接到中路军战败的消息后，就已经决定撤兵。朝鲜右议政李德馨力劝刘綎停止撤兵，但他只是假意答应，暗地里依然命元帅权栗撤兵，再命陪臣、接伴使等人陆续撤下。
到了夜里，刘綎下令火烧营寨，跟着开始撤兵，按来时的路线，他自己撤屯富有县，副总兵吴广撤屯顺天旧城，曹希彬与游击王之翰、司懋官、牛伯英，及朝鲜全罗道防御使元慎则屯兵于旧城外四里处，忠清道兵使李时言屯兵求礼。撤退这一路，不仅遗弃了大量装备，还遗失了明朝双方万余石军粮。
然而陈璘却不知刘綎已经撤兵，翌日，又率水师趁潮起进迫顺天倭城。但就在即将开打时，才看到岸上军营空空当当，这才知道刘綎那厮一声不响的就先撤了兵。
“我屌累喽谋娄汀！”气的七窍生烟的陈璘破口大骂，“老子宁为顺天鬼，也不愿效汝退也！”
陈璘还是命水师开火攻打倭城，火矢、筒矢、半弓一船一船的倾泻出去，仿佛是陈璘借着开火在发泄心中怨气。倭城在猛烈的炮火中，四处都燃起熊熊大火，倭城内的人也四下逃散躲避。直到弹药一泄而空，最后才向獐岛、松岛撤去。
已经退到富有县的刘綎，仿佛有心灵感应，知道陈璘此刻定在骂他。手下家丁也不无担忧：“我们撤兵并未通知陈提督，就怕万一……”
刘綎掏掏耳朵，颇不以为然：“哼～不通知又恁个？陈璘儿勒老嘛皮说穿老逗色妒忌，他水师不抢我们，捞不到人头，莫得人头就算不到军功。你当他为撒子恁个积极要喊我们配合？逗色因为他——木，得，人，头。”
十月九日，水师又退到了海岸亭。而泗川的岛津义宏已同部将立花宗茂等人商量好了，准备十日卯时出兵援助顺天。
到了十日这天，岛津义宏携立花、宗义智、寺泽如约出兵，率水师船队向顺天倭城外围进发。当抵达外洋时，此时的明、朝水师已经退去，只留下一两只破船。岛津命人焚烧了破船，随后就撤回了泗川倭城。侥幸的是，倘若陈璘水师尚未退去，恐怕此刻就已经腹背受敌了。
直到水陆明军撤退了四五天，倭城内的人才敢出城。之前一直以为有诈，都龟缩在城内不敢动一下。
虽然刘綎撤了兵，但闲着也是闲着，每天依然会派百余骑兵在城外进行侦察。老油条不愧是老油条，使诈的本事就像天生的。当倭城内的人觉得可以稍微大胆一点，准备偷袭这支每天都在城外的晃悠的骑兵，可正当以为得手时，忽然从后方杀出了一支军队。倭寇一看，哪敢恋战，虚晃几枪就跑回了倭城，再也不敢出门。
西路军的监军王士琦在听说刘綎私自撤兵之后，怒不可遏，立即派了人前往，并且执意要拿刘綎部将王之翰、司懋官斩首。刘綎好说歹说才‘救’下了部将，但在监军的压力下，不得已再次发兵进攻顺天倭城。
然而此次出兵就不像上回了，刘綎依然只派人每天在城外侦察，然后佯装攻城，做做样子，之后就又退回了后方。水师方面也是，从李舜臣的水师基地，全罗道左水营后退到了庆尚道的观音浦。
一场顺天收复战就这么无疾而终，三场战打下来，没一场胜利，当然也算不上大败，就像做生意投入大量的本钱，却竹篮打水一场空。还抵不上杨鎬指挥的第一次蔚山之战所取得的成果。
其实麻贵四人也并非完全不认真，倭军之所以能坚持不败，一得益于城防，二得益于火器。当然明军若是强攻也未尝不能取胜，只是会徒增大量伤亡，这对于明军将领来说，会冒极大的政治风险，弹劾算轻的，就怕杨元、陈愚忠那样……
除了显而易见的因素，还有物资粮草的补给一直都成问题，尤为可恨的是，当明军顺利进军时，朝鲜的粮草补给就很顺利；一旦明军陷入不利，或是撤军，朝鲜就会停止补给，不再为明军运输粮草，致使大军挨饿受冻。
对于这一点，刑玠非常不满，也亲自找到国王李昖，当面质问：“近日天兵枵腹已甚，杀食骡马，各路俱有乏粮之报。汝进兵则运粮，兵退则不运，是甚道理？”
其实刑玠早就有了议和的念头，此次二次出兵朝鲜，胜少败多，又夹杂了党争和派系之争，变得异常复杂。又因丁应泰的弹劾，与之关系融洽的内阁大臣张位也被贬为庶人，秋季以来的三场战役，不仅没给他增加任何政治筹码，反而让他在朝鲜越陷越深。
到这时他方能深刻体会壬辰那次援朝，到了最后，像李如松这么坚定的主战派都转而支持议和——这不仅仅是打仗本身的问题，还有战争从来都是无底洞，巨大的财力、人力、物力消耗，已经成了国朝的沉重包袱，而且压在每个人头上。
刑玠已经写信给了阁老沈一贯，信中表明了他准备议和的决定，只是丁应泰目前还在朝鲜，他打算秘密进行议和，至于是否上疏陛下言明，还望阁老斟酌。
在十月七日，中路军的茅国器就派人持信去了泗川倭城，打算与岛津义宏议和。信，是经理万世德的信，这就与上次议和截然不同。
上回同样是茅国器派部下前往泗川议和，但上回是明军在具优势的前提下的劝降。三天后，先前在泗川之战中被俘的明军士兵持岛津义宏回信，到了中路军阵营中。
到了十三日，茅国器再次派出参谋史世用、翻译张昂，另朝鲜翻译，一同前往泗川倭城，与倭军进行交涉。而岛津义宏率救援船队正从顺天返回不久，小西行长也从顺天赶来泗川，与岛津父子一同参与与明军的议和谈判。
岛津义宏与小西行长都已收到了德永和宫木带来的五奉行的书信，信中虽表示可以议和，但也提了几个条件：其一，以朝鲜王子为质；其二，若不交王子，则朝鲜称贡；其三，朝鲜需向日本进贡八木、虎皮、豹皮、人参、清蜜。
事实上，五奉行的书信写于明军南下之际，而今已过两月，早就事过境迁，估计日本此时恐怕也才收到大军南下的消息。岛津和小西两人心里都清楚，头一个条件就很难实现，如今面对明军谈判的人，也只有变通一下。
十四日，朝鲜的降倭佥知金归顺带中路游击彭信古麾下一名士兵，手持被明军俘虏的宗义智家臣要时罗书信，前往泗川。这正是双方在昨日和谈中，初步达成协议中的一项。
就在岛津义宏与董一元的中路军议和之后，西路军刘綎也开始与小西行长议和。
刘綎早无进攻之意，在围了顺天倭城十余日，部下李芳春和牛伯英都劝其莫要再战。后来撤军富有县，整日只是派出少量兵马去倭城外围晃悠，攻城也是佯装一下便撤了会来。
接伴使权僖不解，问李芳春：“刘爷久留于此，终欲何为？是等着再打一次大的？”
李芳春神秘兮兮对他说：“非也，自然有别的事要做。”
权僖还是不懂，几天之后，他再见李芳春，却是见他吩咐管家挑选精美的彩缎。权僖更是一头雾水，再问别人，那人笑着回他说：“刘爷与行长约和，信使每天往来，此外刘爷还密令各营将官，凑了二百匹彩缎，白金一百两……”
权僖这才明白了一点。
十月十八，刘綎与副总兵吴宗道商量之后，主动派人联系了小西行长，并送上金帛贿赂。而小西行长以銃、剑回赠。并还向明军索取将官为质。
刘綎很快答应下来，允诺会送上总兵、参将，及其家丁30名为质。
小西行长非常满意刘綎，他是如此上道。为此，小西行长在城外大摆宴席款待了吴宗道一行，之后又与吴协商，定下同样反6名日本人质，这样彼此都有信任。
事后权僖听闻，这才完全明白，原来‘出总兵、参将各一人为质’——感情都是冒充的，而且还是军中地位最低的旗牌官……难怪刘爷如此‘大方’。
大方的结果就是，小西又派人告知刘綎，城中还留有首级、器械若干，待他们撤出顺天，刘綎可随意取用。
同样，刘綎亦是非常满意，对他来说，议和没有一点心理压力，是门划算的买卖。只是他有一点不明白，为何小西行长非要固执的索要朝鲜王子和陪臣渡海为质？