不消半个时辰，行者就看见一座高山凌汉。按落云头，停立在巅峰之上观看，真是好山：高不高，顶摩碧汉；大不大，根扎黄泉。山前日暖，岭后风寒。山前日暖，有三冬草木无知；岭后风寒，见九夏冰霜不化。
龙潭接涧水长流，虎袕依崖花放早。水流千派似飞琼，花放一心如布锦。湾环岭上湾环树，黄岗石外黄岗松。真个是高的山，峻的岭，陡的崖，深的涧，香的花，美的果，红的藤，紫的竹，青的松，翠的柳：八节四时颜不改，千年万古色如龙。
大圣看彀山景多时，步下尖峰，入那深山，找寻路径。正愁没个消息，忽见松阴下面，就有一个女子，手中折了一枝香兰，袅袅娜娜而来。大圣赶忙闪在怪石之旁，定睛观看，就见那女子怎生模样：娇娇倾国色，缓缓步移莲。貌若王嫱，颜如楚女。如花解语，似玉生香。高髻堆青鬓碧鸦，双睛蘸绿横秋水。湘裙半露弓鞋小，翠袖微舒粉腕长。说甚么暮雨朝云，真个是朱唇皓齿。锦江滑腻蛾眉秀，赛过文君与薛涛。
那女子渐渐地已是走近了石边，大圣躬身施礼，缓缓而言曰问：“女菩萨何往？”那女子未曾观看，听得身后有人叫问，方才抬头，忽而看见大圣的相貌丑陋，心中大惊，欲退难退，欲行难行，只得战战兢兢，勉强答道：“你是何方来者？敢在此间问谁？”
大圣就沉思想道：“我若说出取经求扇之事，恐这厮与牛王有亲，且只以假亲托意，来请魔王之言而答方可。”那女子见他不语，脸上变了颜色，怒声喝道：“你是何人，敢来问我！”大圣躬身陪笑道：“我是翠云山来的，初到贵处，不知路径。敢问菩萨，此间可是积雷山？”
那女子听见他是翠云山的，就消了怒气，回道：“正是。”大圣问道：“有个摩云洞，坐落何处？”那女子又问道：“你寻那洞做甚？”大圣假意回道：“我是翠云山芭蕉洞铁扇公主央来请牛魔王的。”
那女子一听是铁扇公主请牛魔王之言，就心中大怒，彻耳根子通红，泼口骂道：“这贱婢，着实无知！牛王自到我家，未及二载，也不知送了他多少珠翠金银，绫罗缎匹。年供柴，月供米，自自在在受用，还不识羞，又来请他怎的！”
大圣闻言，情知是玉面公主当面，就故意掣出铁棒，大喝一声道：“你这泼贱，将家私买住牛王，诚然是陪钱嫁汉！你倒不羞，却敢骂谁！”
那女子见他拔出棍子要打，吓得魄散魂飞，没好步乱动金莲，战兢兢回头便走，这大圣吆吆喝喝的，随后相跟。二人穿过松阴，就到了摩云洞口，女子跑进去后，扑的把那门关了。
大圣却才收了铁棒，咳咳地停步看时，就见好所在：树林森密，崖削。薜萝陰冉冉，兰蕙味馨馨。流泉漱玉穿修竹，巧石知机带落英。烟霞笼远岫，日月照云屏。龙吟虎啸，鹤唳莺鸣。一片清幽真可爱，琪花瑶草景常明。不亚天台仙洞，胜如海上蓬瀛。
且不言行者在这里观看景致，却说那女子跑得粉汗淋淋，唬得兰心吸吸，径入书房里面。原来牛魔王正在那里面静玩丹书，这女子没好气倒在他怀里，抓耳挠腮，放声大哭。牛王见她哭泣，就满面陪笑，问道：“美人，休得烦恼。有甚话说？”
那女子就跳天索地，口中骂道：“泼魔害杀我也！”牛王笑问道：“你为甚事骂我？”女子回道：“我因父母无依，招你护身养命。江湖中说你是条好汉，你原来是个惧内的庸夫！”牛王听她这般说，赶忙将那女子抱住道：“美人，我有那些不是处，你且慢慢说来，我与你陪礼。”
女子就说道：“适才我在洞外闲步花陰，折兰采蕙，忽有一个毛脸雷公嘴的和尚，猛地前来施礼，把我吓了个呆挣。及定性问是何人，他说是铁扇公主央他来请牛魔王的。被我说了两句，他倒骂了我一场，将一根棍子，赶着我打。若不是走得快些，几乎被他打死！这不是招你为祸？害杀我也！”
牛王闻言，就与她整容陪礼，二人温存良久，女子方才息了怒气。魔王却发狠道：“美人在上，不敢相瞒，那芭蕉洞虽是僻静，却清幽自在。我山妻自幼修持，也是个得道的女仙，却是家门严谨，内无一尺之童，焉得有雷公嘴的男子央来，这想是那里来的怪妖，或者假绰名声，至此访我，等我出去看看。”
好魔王，他就拽开了步，出了书房，上大厅内取了披挂来，结束了，又拿了一条混铁棍，出门高叫，问道：“是谁人在我这里无状？”
行者在旁，见他那模样，却是与五百年前又大不同，只见；他头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿锦绣黄金甲，足下踏一双卷尖粉底麂皮靴，腰间束一条攒丝三股狮蛮带。一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓。口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。四海有名称混世，西方大力号魔王。
这大圣赶忙整衣上前，深深的唱个大喏，问道：“长兄，还认得小弟么？”牛王答礼道：“你是齐天大圣孙悟空么？”大圣道：“正是，正是，一向久别未拜。适才到此问一女子，方得见兄，丰采果胜常，真可贺也！”
牛王却是半点不喜，反倒喝道：“且休巧舌！我闻你闹了天宫，被佛祖降压在五行山下，近解脱天灾，保护唐僧西天见佛求经，怎么在号山枯松涧火云洞把我小儿牛圣婴害了？正在这里恼你，你却怎么又来寻我？”
大圣却是作礼道：“长兄勿得误怪小弟。当时令郎捉住吾师，要食其肉，小弟近他不得，幸观音菩萨欲救我师，劝他归正。现今做了善财童子，比兄长还高，享极乐之门堂，受逍遥之永寿，有何不可，返怪我耶？”
牛王见他不知错，还狡辩，就骂道：“这个乖嘴的猢狲！害子之情，被你说过，你才欺我爱妾，打上我门何也？”大圣笑道：“我因拜谒长兄不见，向那女子拜问，不知就是二嫂嫂；因他骂了我几句，是小弟一时粗卤，惊了嫂嫂。望长兄宽恕宽恕！”
牛王见他一只告罪，礼仪甚恭，就道：“既如此说，我看故旧之情，饶你去罢。”大圣却是又道：“既蒙宽恩，感谢不尽，但尚有一事奉渎，万望周济周济。”牛王骂道：“这猢狲不识起倒！饶了你，倒还不走，反来缠我！甚么周济周济！”
大圣就将事情告道：“实不瞒长兄，小弟因保唐僧西进，路阻火焰山，不能前进。询问土人，知尊嫂罗刹女有一柄芭蒲扇，欲求一用。昨到旧府，奉拜嫂嫂，嫂嫂坚执不借，是以特求长兄。望兄长开天地之心，同小弟到大嫂处一行，千万借扇扇灭火焰，保得唐僧过山，即时完璧。”
牛王闻言，却是心如火发，他知道猴子是什么秉性，故而咬响钢牙，骂道：“你说你不无礼，你原来是借扇之故！一定先欺我山妻，山妻想是不肯，故来寻我！且又赶我爱妾！常言道，朋友妻，不可欺；朋友妾，不可灭。你既欺我妻，又灭我妾，多大无礼？上来吃我一棍！”
大圣见他要打，也不恼，只说道：“哥要说打，弟也不惧，但求宝贝，是我真心，万乞借我使使！”牛王就回道：“你若三合敌得我，我着山妻借你；如敌不过，打死你，与我雪恨！”
大圣听他这般说，就笑道：“哥说得是，小弟这一向疏懒，不曾与兄相会，不知这几年武艺比昔日如何，我兄弟们请演演棍看。”这牛王那容分说，掣着手中混铁棍劈头就打。这大圣也手持金箍棒，随手相迎。
他两个这场好斗：金箍棒，混铁棍，变脸不以朋友论。那个说：“正怪你这猢狲害子情！”这个说：“你令郎已得道休嗔恨！”那个说：“你无知怎敢上我门？”这个说：“我有因特地来相问。”一个要求扇子保唐僧，一个不借芭蕉忒鄙吝。语去言来失旧情，举家无义皆生忿。牛王棍起赛蛟龙，大圣棒迎神鬼遁。初时争斗在山前，后来齐驾祥云进。半空之内显神通，五彩光中施妙运。两条棍响振天关，不见输赢皆傍寸。
这大圣与那牛王足足斗经了有百十回合，依旧不分胜负。正在难解难分之际，只听得远处山峰上有人叫道：“牛爷爷，我大王多多拜上，幸赐早临，好安座也。”牛王闻说，就使混铁棍支住大圣的金箍棒，叫道：“猢狲，你且住了，等我去一个朋友家赴会来者！”
话毕之后，就不打了，按下云头，回至洞里。对那玉面公主道：“美人，才那雷公嘴的男子乃孙悟空猢狲，被我一顿棍打走了，再不敢来，你放心耍子。我到一个朋友处吃酒去也。”他这才卸了身上盔甲，穿一领鸦青剪绒袄子，走出门，跨上坐骑辟水金睛兽，着小的们看守家婆门庭，半云半雾的，一直向西北方而去。
大圣在高峰上看着，就在心中暗想道：“这老牛不知又结识了甚么朋友，往那里去赴会，等老孙跟他走走。”好行者，就见他将身幌一幌，变作一阵清风赶上牛魔王，随着他同走。不多时，到了一座山中，那牛王却是寂然不见。
大圣聚了原身后，入山寻看，就见那山中却是有一面清水深潭，潭边还有一座石碣，碣上有六个大字，乃乱石山碧波潭。大圣心中暗想道：“老牛断然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龙精鱼精，或是龟鳖鼋鼍之精，等老孙也下去看看。”
好大圣，就见他捻着诀，念了个咒语，摇身一变，变作一个螃蟹，不大不小的，却是有三十六斤重，扑的跳在水中，径沉潭底去了。忽而看见不远处一座玲珑剔透的牌楼，楼下拴着牛魔王的那个辟水金睛兽，进牌楼里面，却已是没水了。
大圣就爬进去，仔细看时，就只见那壁厢一派音乐之声，但见：朱宫贝阙，与世不殊。黄金为屋瓦，白玉作门枢。屏开玳瑁甲，槛砌珊瑚珠。祥云瑞蔼辉莲座，上接三光下八衢。非是天宫并海藏，果然此处赛蓬壶。
高堂设宴罗宾主，大小官员冠冕珠。忙呼玉女捧牙笏，催唤仙娥调律吕。长鲸鸣，巨蟹舞，鳖吹笙，鼍击鼓，骊颔之珠照樽俎。鸟篆之文列翠屏，虾须之帘挂廊庑。八音迭奏杂仙韶，宫商响彻遏云霄。青头鲈妓抚瑶瑟，红眼马郎品玉箫。鳜婆顶献香獐脯，龙女头簪金凤翘。
吃的是，天厨八宝珍羞味；饮的是，紫府琼浆熟酝醪。
那上面坐的是牛魔王，左右还有三四个蛟精，前面则是坐着一个老龙精，两边乃龙子龙孙龙婆龙女。众人正在那里觥筹交错之际，孙大圣一直走将上去，却是被老龙看见，即命道：“拿下那个野蟹来！”龙子龙孙就一拥上前，把大圣拿住。
大圣忽作人言，只叫道：“饶命！饶命！”老龙问道：“你是那里来的野蟹？怎么敢上厅堂，在尊客之前，横行乱走？快早供来，免汝死罪！”
好大圣，他就假捏虚言，对众供道：“生自湖中为活，傍崖作窟权居。盖因日久得身舒，官受横行介士。踏草拖泥落索，从来未习行仪。不知法度冒王威，伏望尊慈恕罪！”
座上众精闻言，见他可怜，就都拱身对老龙作礼道：“蟹介士初入瑶宫，不知王礼，望尊公饶他去罢。”老龙称谢了。众精即教道：“放了那厮，且记打，外面伺候。”大圣应了一声，就往外逃命，径至那牌楼之下，心中暗想道：“这牛王在此贪杯，那里等得他散？就是散了，也不肯借扇与我。不如偷了他的金睛兽，变做牛魔王，去哄那罗刹女，骗他扇子，送我师父过山为妙。”
好大圣，他就现了本象，将那外面绑着的金睛兽解了缰绳，扑一把跨上雕鞍，径直骑出水底。到了潭外后，就将身变作那牛王模样，打着兽，纵着云，不多时，已到了翠云山芭蕉洞口，叫了声“开门！”那洞门里的两个女童，闻得声音就开了门，看见是牛魔王嘴脸，即入报道：“奶奶，爷爷来家了。”
那罗刹闻言，说是牛魔王来了，忙整了云鬟，急移莲步，出门迎接。这大圣下雕鞍，牵进金睛兽；弄大胆，诓骗女佳人。罗刹女也是肉眼凡胎，不曾休息瞳术，是以认他不出，即携手而入。着丫鬟设座看茶，一家子见是主公来此，无不敬谨。
须臾间，叙及寒温之时。那“牛王”道：“夫人久阔。”罗刹回道：“大王万福。”有些抱怨地说道：“大王宠幸新婚，抛撇奴家，今日是那阵风儿吹你来的？’大圣笑道：“非敢抛撇，只因玉面公主招后，家事繁冗，朋友多顾，是以稽留在外，却也又治得一个家当了。”
又道：“近闻悟空那厮保唐僧，将近火焰山界，恐他来问你借扇子。我恨那厮害子之仇未报，但来时，可差人报我，等我拿他，分尸万段，以雪我夫妻之恨。”罗刹闻言，滴泪告道：“大王，常言说，男儿无妇财无主，女子无夫身无主。我的性命，险些儿不着这猢狲害了！”
大圣听得，就故意发怒，骂道：“那泼猴几时过去了？”罗刹道：“还未去，昨日到我这里借扇子，我因他害孩儿之故，披挂了轮宝剑出门，就砍那猢狲。他忍着疼，叫我做嫂嫂，说大王曾与他结义。”大圣回道：“是五百年前曾拜为七兄弟。”
罗刹又继续说道：“被我骂也不敢回言，砍也不敢动手，后被我一扇子扇去；不知在那里寻得个定风法儿，今早又在门外叫唤。是我又使扇扇，莫想得动。急轮剑砍时，他就不让我了。我怕他棒重，就走入洞里，紧关上门。不知他又从何处，钻在我肚腹之内，险被他害了性命！是我叫他几声叔叔，将扇与他去也。”
大圣闻言，又假意捶胸顿足，说道：“可惜可惜！夫人错了，怎么就把这宝贝与那猢狲？恼杀我也！”罗刹见状，却是笑道：“大王息怒。与他的是假扇，但哄他去了。”大圣等的就是这句话，就顺水推舟地继续问道：“真扇在于何处？”罗刹道：“放心放心！我收着哩。”
而后罗刹女就叫洞内的丫鬟们整酒接风，为牛王回家贺喜，遂亲自擎杯奉上，道：“大王，燕尔新婚，千万莫忘结发，且吃一杯乡中之水。”大圣不敢不接，只得笑吟吟的，举觞在手道：“夫人先饱，我因图治外产，久别夫人，早晚蒙护守家门，权为酬谢。”
罗刹复接杯斟起满满一杯酒，递与大王。说道：“自古道，妻者齐也，夫乃养身之父，讲甚么谢。”两个人就谦谦讲讲，推辞良久，方才坐下巡酒。大圣已是出家，却不敢破荤，只是吃了几个果子，与她言言语语，谈笑风生。
二人酒至数巡，罗刹已有半酣，色情微动，就和那孙大圣挨挨擦擦，搭搭拈拈，携着手，俏语温存，并着肩，低声俯就。将一杯酒，你喝一口，我喝一口，却又亲口哺果。大圣假意虚情，相陪相笑，没奈何，也只得与她相倚相偎。
果然是：钓诗钩，扫愁帚，破除万事无过酒。男儿立节放襟怀，女子忘情开笑口。面赤似夭桃，身摇如嫩柳。絮絮叨叨话语多，捻捻掐掐风情有。时见掠云鬟，又见轮尖手。几番常把脚儿跷，数次每将衣袖抖。粉项自然低，蛮腰渐觉扭。合欢言语不曾丢，酥胸半露松金钮。醉来真个玉山颓，饧眼摩娑几弄丑。
大圣见她这等酣然，就暗自留心，挑斗道：“夫人，真扇子你收在那里？早晚仔细。但恐孙行者变化多端，却又来骗去。”