这大圣问说，就赶忙对八大金刚说道：“妖精变作我的模样，欲至宝莲台下，烦如来为我辨个虚实也。”众金刚抵挡不住两个大圣，他两个就一直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道：“弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，偶遇强徒劫掳，委是弟子二次打伤几人，师父怪我赶回，不容同拜如来金身。
弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精，假变弟子声音相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。
因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”
那佛前大众，听他两张口一样声，俱说了一遍，众佛亦莫能分辨，惟有如来早就知道是怎么一回事。正欲道破之时，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜我佛。
我佛合掌问道：“观音尊者，你看那两个行者，谁是真假？”菩萨回道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫地府，亦俱难认，特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
菩萨又请示如来，何为周天种类，如来才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
菩萨问道：“敢问是那四猴？”如来回道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓陰陽，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。
此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
那猕猴闻得如来说出了他的本象，顿时胆战心惊，急忙纵身，跳起来要走。如来见他走时，即令身旁大众下手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音、木吒，将他一齐围绕住，脱不开身。
孙大圣也要上前，如来却是吩咐道：“悟空休动手，待我与你擒他。”那猕猴听说如来要亲自动手，就有些毛骨悚然，料想实难逃脱，即忙摇身一变，变作以个蜜蜂儿，往上便飞。如来却是将一个金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿，落了下来。
众佛却是不知，以为六耳猕猴已是走了，如来却是笑道：“大众休言，妖精未走，见在我这钵盂之下。”众佛就一发上前，把那钵盂揭起，果然钵盂内那假行者见了本象，正是一个六耳猕猴。孙大圣顿时忍不住，轮起铁棒来，劈头一下把他打死，至今绝此一种。
如来见了，却是有些不忍，道声：“善哉！善哉！”大圣道：“如来不该慈悯他，他打伤我师父，抢夺我包袱，依律问他个得财伤人，白昼抢夺，也该个斩罪哩！”如来也不与他争辩，只吩咐他道：“你自快去保护唐僧来此求经罢。”
大圣叩头谢道：“上告如来得知，那师父定是不要我，我此去，若不收留，却不又劳一番神思！望如来方便，把松箍儿咒念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去罢。”
如来却是安抚道：“你休乱想，切莫放刁。我教观音送你去，不怕他不收。好生保护他去，那时功成归极乐，汝亦坐莲台。”那观音在旁听说，即合掌谢了如来圣恩，领这悟空，驾云而去，随后木吒行者、白鹦哥，一同赶上。
而如来却是看着眼前缓缓消散的六耳猕猴的尸体，面上阴晴难定，虽然他先前说的并无虚假，却并非是全部实情，这六耳猕猴乃是灵明石猿的一体两面，本应是伴生之猴，但是由于行者身负天渊斗志，故而一直不显。
可如今却是突然显化了，还惹出这样的幺蛾子，这就让如来有些搞不懂师尊和天渊的博弈究竟是怎么一回事了，到底是谁占据优势，又到底要做什么，眼前都是一片迷雾，他唯一能做的就是等着西行之事尘埃落定，到时候一切都会明了。
不多时，到了中途草舍人家，沙和尚看见，急请师父拜门迎接菩萨。菩萨道：“唐僧，前日打你的，乃假行者六耳猕猴也，幸如来知识，已被悟空打死。你今须是收留悟空，一路上魔障未消，须得他保护你，才得到灵山，见佛取经，再休嗔怪。”
三藏叩头道：“谨遵教旨。”正对菩萨拜谢时，只听得正东方向上狂风滚滚，众目视之，原来是猪八戒背着两个包袱，驾风而至。呆子见了菩萨，赶忙倒身下拜道：“弟子前日别了师父至花果山水帘洞寻得包袱，果见一个假唐僧假八戒，都被弟子打死，原是两个猴身。却入里，方寻着包袱，当时查点，一物不少。却驾风转此，更不知两行者下落如何。”
菩萨又把如来识怪之事，与众人说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。师徒们拜谢了，菩萨就径直回南海去了，却都照旧合意同心，洗冤解怒。又谢了那内的村舍人家，整束好行囊马匹，找了大路而西。
正是：中道分离乱五行，降妖聚会合元明。神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。若干种性本来同，海纳无穷。千思万虑终成妄，般般色色和融。有日功完行满，圆明法性高隆。休教差别走西东，紧锁牢靴。收来安放丹炉内，炼得金乌一样红。朗朗辉辉娇艳，任教出入乘龙。
又说这边三藏遵了菩萨的教旨，还是收了行者，与八戒沙僧剪断二心，锁住猿马，同心戮力，赶奔西天而去。说不尽光陰似箭，日月如梭，历过了夏月炎天，却又值三秋霜景，但见那：薄云断绝西风紧，鹤鸣远岫霜林锦。光景正苍凉，山长水更长。征鸿来北塞，玄鸟归南陌。客路怯孤单，衲衣容易寒。
师徒四人，往进前行处，渐觉有些热气蒸人。三藏就勒马问道：“如今正是秋天，却怎返有热气？”八戒回三藏道：“原来不知，西方路上有个斯哈哩国，乃日落之处，俗呼为天尽头。若到申酉时，国王差人上城，擂鼓吹角，混杂海沸之严。日乃太陽真火，落于西海之间，如火淬水，接声滚沸；若无鼓角之声混耳，即振杀城中小儿。此地热气蒸人，想必到日落之处也。”
大圣听说了，就忍不住笑道：“呆子莫乱谈！若论斯哈哩国，正好早哩。似师父朝三暮二的，这等担阁，就从小至老，老了又小，老小三生，也还不到。”八戒见他不信，就问道：“哥啊，据你说，不是日落之处，为何这等酷热？”
沙僧却是猜测道：“想是天时不正，秋行夏令故也。”他三个正都争讲之时，只见那路旁却是有座庄院，乃是红瓦盖的三间房舍，红砖砌的垣墙，红油门扇，红漆板榻，一整片都是红的。三藏下马，对行者道：“悟空，你去那人家问个消息，看那炎热之故何也。”
大圣领命，就收了金箍棒，整肃身上衣裳，扭捏作出个斯文气象，而后绰下大路，径至那户人家门前来观看。就见那门里忽然间走出一个老者来，但见他：穿一领黄不黄、红不红的葛布深衣，戴一顶青不青、皂不皂的篾丝凉帽。手中拄一根弯不弯、直不直、暴节竹杖，足下踏一双新不新、旧不旧、白麻靴鞋。面似红铜，须如白练。两道寿眉遮碧眼，一张吮口露金牙。
那老者猛然抬头，就看见行者模样，顿时吃了一惊，拄着竹杖，喝道：“你是那里来的怪人？在我这门首何干？”行者答礼回道：“老施主，休怕我，我不是甚么怪人，贫僧是东土大唐钦差上西方求经者。师徒四人，适至宝方，见天气蒸热，一则不解其故，二来不地知名，特拜问指教一二。”
那老者这才放下来心，笑着回道：“长老勿罪，我老汉一时眼花，不识尊颜。”行者自打杀了六耳之后，却是收敛了很多脾气，回道：“不敢。”老者又问行者：“令师在那条路上？”行者回道：“那南首大路上立的不是！”老者教道：“请来，请来。”
行者欢喜，把手一招，三藏即同八戒、沙僧，牵着白马，挑行李近前来，都对那老者作礼。老者见三藏丰姿标致，八戒沙僧却是相貌奇稀，又惊又喜，只得请他们入里坐，教小的们看茶，一壁厢又命人办饭。
三藏闻言，赶忙起身称谢，又问道：“敢问公公，贵处遇秋，何返炎热？”老者道：“敝地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热。”三藏问道：“火焰山却在那边？可阻西去之路，老者道：“西方却去不得。那山离此有六十里远，正是西方必由之路，却有八百里火焰，四周围寸草不生。若过得山，就是铜脑盖，铁身躯，也要化成汁哩。”
三藏闻言，顿时大惊失色，竟是不敢再问。只见门外走来一个少年男子，推着一辆红车儿，住在门旁，叫声“卖糕！”大圣听见了，就从身上拔了根毫毛，变了个铜钱，就问那人买糕。那人接了钱，也不论好歹，揭开车儿上的衣裹，热气腾腾的，拿出一块糕来，递与行者。
行者将这糕托在手中，却好似火盆里的灼炭，煤炉内的红钉。只见他左手倒在右手，右手又换在左手，只说道：“热热热！难吃难吃！”那男子闻言，却是笑道：“怕热莫来这里，这里是这等热。”
行者听他这么说，就辩解道：“你这汉子好不明理，常言道，不冷不热，五谷不结。他这等热得很，你这糕粉，自何而来？”那人的回答，却是出乎意料：“若知糕粉米，敬求铁扇仙。”
行者就问道：“铁扇仙怎的？”那人回道：“铁扇仙有柄芭蕉扇。求得来，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，我们就布种，及时收割，故得五谷养生。不然，诚寸草不能生也。”
行者闻得此言，急忙抽身走入里面，将那糕递与三藏，说道：“师父放心，且莫隔年焦着，吃了糕，我与你说。”长老接糕在手，却是没吃，反倒向本宅老者请道：“公公请糕。”老者见他他这般客气，就笑问道：“我家的茶饭未奉，敢吃你糕？”
行者也是笑道：“老人家，茶饭倒不必赐，我问你：铁扇仙在那里住？”老者好奇道：“你问他怎的？”行者回道：“适才那卖糕人说，此仙有柄芭蕉扇，求将来，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，你这方布种收割，才得五谷养生。我欲寻他讨来扇息火焰山过去，且使这方依时收种，得安生也。”
老者又对行者道：“固有此说。你们却无礼物，恐那圣贤不肯来也。”三藏问道：“他要甚礼物？”老者回道：“我这里人家，十年拜求一度。四猪四羊，花红表里，异香时果，鸡鹅美酒，沐浴虔诚，拜到那仙山，请他出洞，至此施为。”
行者却是不理这些，在他看来，若要求人有什么比他的人情更大，就问道：“那山坐落何处？唤甚地名？有几多里数？等我问他要扇子去。”老者如实回道：“那山在西南方，名唤翠云山。山中有一仙洞，名唤芭蕉洞。我这里众信人等去拜仙山，往回要走一月，计有一千四百五六十里。”
行者闻言，却是又笑道：“不打紧，就去就来。”那老者见他实在要去，就劝道：“且住，吃些茶饭，办些干粮，须得两人做伴。那路上没有人家，又多狼虎，非一日可到，莫当耍子。”行者还是笑道：“不用不用，我去也！”
而后行者说了一声，忽的就消失在空中不见了。那老者慌张道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神人也！”
且不说这家子见了行者神通后，供奉唐僧加倍，又说那行者霎时间，就已是到了翠云山上，按住祥光，正在找寻洞口，耳边忽然闻得丁丁之声，定睛一看，乃是山林内的一个樵夫，正在伐木。
行者即趋步至前，又闻得他放声歌道：“云际依依认旧林，断崖荒草路难寻。西山望见朝来雨，南涧归时渡处深。”行者就近前作礼道：“樵哥，问讯了。”
那樵子见有人问礼，就撇了柯斧，答礼问道：“长老何往？”行者问：“敢问樵哥，这可是翠云山？”樵子回：“正是。”行者又问：“有个铁扇仙的芭蕉洞，在何处？”樵子笑道：“这芭蕉洞虽有，却无个铁扇仙，只有个铁扇公主，又名罗刹女。”
行者也不管是什么仙还是公主，只问道：“人言他有一柄芭蕉扇，能熄得火焰山，敢是他么？”樵子回道：“正是正是，这圣贤有这件宝贝，善能熄火，保护那方人家，故此称为铁扇仙。我这里人家用不着他，只知他叫做罗刹女，乃大力牛魔王妻也。”
行者闻听了铁扇公主的家世后，却是大惊失色，心中暗想道：“又是冤家了！当年伏了红孩儿，说是这厮养的。前在那解陽山破儿洞遇他叔子，尚且不肯与水，要作报仇之意，今又遇他父母，怎生借得这扇子耶？”
樵子见行者沉思默虑，嗟叹不已，便笑道：“长老，你出家人，有何忧疑？这条小路儿向东去，不上五六里，就是芭蕉洞，休得心焦。”行者道：“不瞒樵哥说，我是东土唐朝差往西天求经的唐僧大徒弟。前年在火云洞，曾与罗刹之子红孩儿有些言语，但恐罗刹怀仇不与，故生忧疑。”
樵子道：“大丈夫鉴貌辨色，只以求扇为名，莫认往时之溲话，管情借得。”行者闻言，就对他深深地唱了个大喏，道：“谢樵哥教诲，我去也。”
行者别了樵夫之后，径至那芭蕉洞口，但见那洞口处的两扇门紧闭牢关，洞外一片风光秀丽。好去处！正是那：山以石为骨，石作土之精。烟霞含宿润，苔藓助新青。嵯峨势耸欺蓬岛，幽静花香若海瀛。几树乔松栖野鹤，数株衰柳语山莺。诚然是千年古迹，万载仙踪。
碧梧鸣彩凤，活水隐苍龙。曲径荜萝垂挂，石梯藤葛攀笼。猿啸翠岩忻月上，鸟啼高树喜晴空。两林竹荫凉如雨，一径花浓没绣绒。时见白云来远岫，略无定体漫随风。
行者上前去，只大叫道：“牛大哥，开门！开门！”呀的一声，就见那洞门开了，里边却是走出来一个毛儿女，手中提着一个花篮，肩上还担着锄子，真个是一身蓝缕无妆饰，满面精神有道心。
行者上前迎着那女童，合掌叫道：“女童，累你转报公主一声。我本是取经的和尚，在西方路上，难过火焰山，特来拜借芭蕉扇一用。”那毛女却有些警觉，先问行者道：“你是那寺里和尚？叫甚名字？我好与你通报。”
行者如实回道：“我是东土来的，叫做孙悟空和尚。”那毛女听了他的话，随即回身，转于洞内，对那罗刹女跪下，道：“奶奶，洞门外有个东土来的孙悟空和尚，要见奶奶，拜求芭蕉扇，过火焰山一用。”
那罗刹听见孙悟空三个字，便以撮盐入火，火上浇油；骨都都红生脸上，恶狠狠怒发心头，口中骂道：“这泼猴！今日来了！”叫道：“丫鬟，取披挂，拿兵器来！”随即取了披挂在身，拿着两口青锋宝剑，整束了出来。