事实上，大卫拍摄了一部分早上半天的项目。导演见进度不错，又遇上主演过生日，允许他们下午可以早点收工。
他们的剧情展现了在一个美国的偏远小镇，小镇里每年都会有烟火盛会。但是每年的烟火盛会，小镇里都会失踪一个人。失踪的人有男有女，也不拘于职业或者身份。尼尔是加州的一位警察，他的女儿在大学放假期间去这个小镇参观游玩，恰逢烟火盛会，在小镇里失踪了，再也没有音信，他隐姓埋名，装作游客，来到这座小镇，寻找女儿的踪迹。
另一位来到小镇的是莎拉，她是一位记者，她已经在新闻界工作了三十年，却一直碌碌无名。她心有不甘，想要探查小镇里人们失踪的真相，打一个翻身仗。
大卫饰演的是尼尔，丽莎·米勒饰演的是莎拉。他们有一些对手戏，导演觉得两人不够有默契，在戏里没有太多的火花，让两人在戏外多练习培养。
大卫正在和丽莎·米勒对戏，博柏利小姐走了进来，手上拿了一个蛋糕。
＂生日快乐！＂，她说，＂这个是简给你的＂。
＂谢谢，简来了吗？＂大卫有些激动。
＂刚走，不知道看到了什么＂博柏利朝大卫挑了挑眉。
大卫放下蛋糕，跑了出去，连简的影子都没有见到。
他看到蛋糕的盒子里还有一张贺卡。那里写着:生日快乐！斯维斯特。落款:爱你的简，还有一颗爱心，以及笑脸。
大卫温柔地笑了，他的心像是泡在蜂蜜里，无比甜蜜。
……
下午拍摄的是新的内容。尼尔和莎拉住在小镇的旅店里，刚好住在两间相邻的房间。
尼尔发觉隔壁的莎拉每天鬼鬼祟祟，形迹可疑，但他没有心思管这么多，因为烟火盛会只剩下两天了。
尼尔的女儿蒂娜在失踪之后，被找到的手机里留存着几张游客照。
尼尔按照照片的路径踩点，小镇的旁边有一座高山。尼尔走到一处名叫蝴蝶谷的地方，这里地势低洼，草丛里凌乱地矗立着不少墓碑，听说这里原本是战场，死了很多人，很多都被草草地埋葬了。
草丛的深处还有一座废弃的教堂，要不是蒂娜日记本里的记录，这根本看不出是教堂，只有几块斑驳的石头。
尼尔看见有两个人在密谋着什么。他偷偷躲藏到暗处。他看清了他们的长相。其中一个是他旅店里的邻居莎拉，另一个他不认识，那是一个少年，他虽然长相英俊，但是神情很阴郁，行为举止有些猥琐，这种问题少年，尼尔在警察局见得多了，长大之后没准就是小偷、抢劫犯或者杀人犯。
他们两人似乎在分赃，尼尔看到了一叠美元纸币，一个钻石戒指，一些金银首饰。
倏然，尼尔睁大了眼睛，他看见了一根手绳，那是蒂娜的，那是她在墨西哥玩的时买的，是个便宜货，两美元一根，但是绳子的尾部被蒂娜用墨水涂黑了，他现在没有办法确认。
他的手激动地有些颤抖。会不会蒂娜根本不是失踪，是被这个少年害死的，或许还有同谋，他又看了一眼莎拉。
他找准时机，乘着他们分神的机会，将两人扑倒。意料之外的是，莎拉的手上拿着一把枪，他在藏身的那个角度没有办法看到。
莎拉剧烈挣扎，朝着尼尔开了几枪，没有射中。但是莎拉趁乱逃走了。
该死!尼尔骂了一句。
他一把抓住想要逃跑的孩子，这少年虽然滑不溜手，好在尼尔有经验。
他用手铐将他的手脚铐上，拎起少年和那个箱子，离开事发现场。
马上就会有人来，尼尔对当局一点都不信任，也不想引人注目。
他走了很久，到了一处僻静的地方，方才把少年放下。
他把布从少年嘴里拿出来。
＂你是谁?＂少年显然很惊恐。
尼尔不答＂你怎么会有这个手链?＂他语气严肃，神情冷峻，但是手微微颤抖。
＂你杀了她?＂他眼睛里全是厉色，射向少年。
少年很害怕，＂我没有!我没有杀人，我平时只是偷偷东西，我只是想要活下去＂。
＂这个手链是一个姐姐身上的，她笑起来很温暖，她帮助了我，我偷了她的手链，留作纪念，这是很便宜的东西，我知道的＂。他又说。
＂她帮了你，你却偷她的东西?＂尼尔更生气了。
＂对不起，我知道这样不对，我只是，我只是，想把温暖留下来，每次看到的时候，我都会开心。我可以用钱换的，我可以的＂。他显得很伤心，用两只手从箱子里拿出那叠美元，美元很皱，还有一些硬币。
＂不用了＂。尼尔把美元扔回了箱子里。
＂刚刚那个女人找你什么事，她为什么还拿着枪?＂他又问。
＂我偷了她的相机＂少年缩了缩肩膀，＂她逼我把相机还给她，我也不想偷的＂。
＂可是爷爷快死了，治病要很多钱，我也要活下去，可是没有人要童工＂。少年垂头丧气。
＂你叫什么名字＂尼尔问他。
＂西蒙。是我爸爸取的，可是他不要我了＂。
尼尔把西蒙领回了旅馆，他确认过了，那就是蒂娜的手链。
路上的人都用同情的眼光看着西蒙。
＂他们似乎不讨厌你＂。尼尔有些奇怪。
＂我不偷镇里人的东西，我只偷游客的。我把东西卖给他们，然后他们卖到比较远的地方，赚更多的钱＂。
尼尔懂了，哪怕出了事，被打的只会是西蒙，镇上的人是一点风险也没有。
隔壁的门响了一下，是莎拉回来了。
她只觉得自从来到这个镇上，就倒霉不断。先是因为雨季，她的相机进了一点水，电池坏了。
她想要找修电池的地方，结果相机被人抢走了。
等她抓住了那个少年，让他把相机还回来，却又和莫名其妙的人打了起来，那个人很专业，她自知不敌，只能落荒而逃。