书接上回。
且说蜀国后方已平，嘉靖王于是整军往攻北周，连拔数城。
得闻西北有一平原，有二部遣使通好，一为长孙部，一为钟闾部，皆与北周接壤，因见北周势弱，是以通诚。
嘉靖王接见来使。二使献上千里驹，并名鹰、黑貂皮等礼，嘉靖王大悦，殷勤款待，遂与交好。
此外长孙部使者还有一事，且向嘉靖王道：“吾主听得蜀王的威名，如云净见日，冰消见水一般，好生喜欢。若蒙蜀王恩赐，许做藩属，许以联姻，吾主当愿效力终身！”
嘉靖王道：“你主既肯归诚，又有此意，正好孤有一个好女儿，他若想得，且叫他先来谒见于孤！”
使者奉命去后，长孙相如果然亲来，嘉靖王欢喜，便将其女欧阳文君许以长孙相如。择日于蜀地完婚，后归去。
且说嘉靖王既收服长孙、钟闾两部，遂一心地去攻北周。
北周王独孤安太，不得不发兵抵敌，令长子独孤文宇做了元帅，部将仲孙亮做了副手，率兵拒守澄明城。
蜀兵一到城下，仲孙亮出城迎战，不到数合，已被蜀兵活捉了去，余众败入城中。蜀军猛攻，昼夜不绝，吓得独孤文宇屁滚尿流，乘夜开了后门，抱头窜去。
蜀军夺了澄明城，如入无人之境，长驱直入，围攻北周都城。独孤安太焦急得很，一面遣使至齐国乞援，一面召集全国人马，守着城池。
蜀军攻了数次，因城颇为坚固，一时难以攻下，嘉靖王想了一策，命掘坏河防，将城外的河水，灌入城中。不意堤防一溃，大水奔流，城中未曾漂没，城外先已泛滥，嘉靖王只得撤围，别遣文臣令狐明治入都招降。
独孤安太待援未至，又不欲投降，不得已将亲生爱女独孤珂儿，献与嘉靖王，望能与之议和。嘉靖王得了美女，便命她侍寝，枕席之间，欢爱非常，乃暂准北周和议，撤兵而还。
独孤安太痛失爱女，怒气无处可泄，便迁怒楚国，出师攻楚国边境，被楚将所败，遂哭诉蜀国，怂恿伐楚。嘉靖王正想出师，得了此信，遂操练兵士，造箭制盾，指日兴师攻楚。
可巧楚使到来，说是新君嗣位，特来颁敕。
嘉靖王道：“新君是何人？”
楚使道：“是宣王慕容明泰。”
嘉靖王道：“我道楚国皇帝，是天上人做的，而如今才知似这般庸碌人物，也能做着皇帝，真是怪极！”
楚使道：“你曾受我大楚封爵，今日颁敕到此，理应竭诚拜受，怎么说出这般话来？”
嘉靖王怒道：“放肆！今孤贵为蜀王，乃孤征战多年而得为霸王之称，我先主虽曾受封于你主蜀国号，但亦是作古之事。今孤心怀天下，不久他日必将扫荡九州，你还是滚回去叫你主乖乖献城饶命为好！”
楚使只得怏怏归去。
原来当今楚皇慕容明泰，本没有什么威望，从前欧阳嘉靖曾与明泰相见过，因明泰孱弱得很，向存轻视，至是闻他嗣位，料他无能于国事，不由得笑骂起来。想必此人应是成了傀儡皇。
至楚使归去，嘉靖王遂乘着秋高马肥的时候，率着长子欧阳子华，次子子强，三子子良，统兵数万，祭旗出发。前队由司马辽领着，将到宣鸣镇，闻报楚将亦率兵到来。
司马辽兼程前进，掩入楚营，楚将不及预备，纷然溃散，司马辽遂占了宣鸣镇，遣人至后队报捷。
嘉靖王闻前锋得胜，也急趋而至，会同前队军马，径攻楚国大城延庆城。守将国尉平荆，硬撑了七日，率麾下突围东走，被蜀兵大杀一阵，伤亡无数。嘉靖王遂取了延庆城，复遣他三子分兵略地，把楚国所有的西南诸城，陆续攻下。
楚皇明泰，闻国尉平荆败还，别遣慕容克晋，带着六万大军，出屯吞狼岭，防御蜀军。这吞狼岭系西南要隘，势甚高峻，黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。楚兵就此驻扎，本有一夫当关，万夫莫开的形势，只慕容克晋，恰仗着一点气力，硬要与蜀军对垒。
麾下有将名宇文泰华，进谏道：“蜀国军盛，锐不可当，不如屯兵固守，休与他开战！”
慕容克晋道：“我奉命退敌，如何不战！”
宇文泰华道：“既欲开仗，宜速进兵，攻他不备。”
慕容克晋道：“我有骑兵三万，步兵三万，堂堂正正，与他厮杀一场，让他等见识我楚国军威，免他再来滋扰！”言毕，叱退宇文泰华。
闻报蜀兵已到岭西，复叫宇文泰华进见，令他诘责蜀国，何故兴兵犯界？
宇文泰华趋出，即驰至蜀国营中，入见嘉靖王，自称愿降，把楚军虚实，详细上陈。
嘉靖王便遣将率领精锐，乘夜进击。
那时慕容克晋，尚眼巴巴待着宇文泰华带回来信，不防蜀兵已经杀到，迅雷不及掩耳，凭你带着六万大军，军中却没人中用。况且日落天昏，连自己的军马都分辨不清，接仗的人，自相屠戮，逃走的人，自相践踏，蜀兵趁势乱杀，闹到天明，已是积尸满野。
蜀军乘胜驰追，到了安宁州，一鼓而下，复遣前锋司马辽，去夺上阳关。
这关凭山建筑，是一座天险。司马辽到了关下，相度形势，望见山路崎岖，整守坚固，倒也不敢大意，先猛攻了一阵，不损分毫，他却拔寨退去。守将还道他力怯，出兵追袭，谁知半途遇伏，杀得大败回来。及到关前，见关上已插着蜀国旗帜，顿时逃的逃，降的降。
司马辽既得了上阳关，遂迎嘉靖王入关驻扎。嘉靖王又进兵楚国都城凌川城，沿途杀戮甚惨。
将到城下，楚皇明泰大恐，欲北迁建乐城，亏得守兵誓死决战，出城鏖斗，战了三日三夜，竟把蜀兵杀退。
嘉靖王乃回驻上阳关，居关数旬，因天已隆冬，免不得人马疲乏，遂留兵守关，自率三子等旋国，再图后举。
越年，楚将夏侯明才，纠结旧部占踞永济州郡，遣使归附蜀国。嘉靖王命其军守寿阳城，远望楚国，伺机而动。
到了夏季，得着军报，楚皇明泰被弑，改立慕容明浩。原来弑皇的逆臣，就是延庆城失守的国尉平荆。自国尉平荆败还，楚皇明泰把他降职，他不是罪过反而整日驰猎，楚皇遣使诘责。他便明思悔过，假请楚皇明泰出宫，把他毒死，另立慕容明浩。
嘉靖王得此消息，大喜道：“这是天意，机不可失！”
于是复分兵三道，浩浩荡荡，杀奔楚国。
楚军大将上官书达，拒战失利，蜀军兵近凌川城。国尉平荆乘车督战，楚卫卒本有些能耐，更兼国尉平荆严厉异常，自然格外奋勇，争先杀敌。蜀兵虽是厉害，却被他杀死多人，退至十里下寨。
翌日，国尉平荆又备出战，召上官书达出兵而不至，遂矫诏去杀上官书达，不料上官书达反率兵进来，围住国尉平荆居宅。
国尉平荆逾垣欲走，衣襟被墙角牵住，坠地伤股，由上官书达之兵突入，乱刀砍死。
上官书达取国尉平荆之首，上书待罪。楚皇明浩下诏特赦，并公告国尉平荆罪状，追夺官阶，所有兵士，都归上官书达统带，固守都城。
嘉靖王也不去力攻，只遣兵分略东南，所至郡邑皆下，凡破楚数十座城，两河血染数千里，尸骨累累，不闻鸡犬声。