书接上回。
且说慕容鸿山自到明康郡，知越前有谅、百里嵩二将智勇，亦皆小心谨慎与战，未尝胜负。越前有谅欲与百里嵩议计破齐之计，忽探兵报道，胡齐主帅诸葛琮自殷州亲领大军来助慕容鸿山，不日就到。
越前听言大惊，对百里嵩道：“慕容鸿山以二万之兵，数战尚不能胜，又闻诸葛琮前来，必多谋勇之士，似虎添翼，将何计以御之？”
百里嵩道：“趁其未到，明日先设一计，擒了慕容鸿山，诸葛琮自然不敢正视此处，何足惧哉！”
越前道：“何计可以擒贼？”
百里嵩道：“此处山林之内有一地名，唤作落月山，四周皆是峭壁，只有小路一条，可通京都嵩琳城。明日将军与他出战，宜诈败望山道而走，口中佯言可报城中官将坚守城池，我今从此小路径回嵩琳城，去请大军，不过二十日，可破此贼。慕容鸿山闻言，必然追汝。我将精兵伏于落月山两头，待其进谷，伏兵截出把住，慕容鸿山后兵不能得出，非擒则困死矣。”
越前听言大喜，乃命副将端木锡将兵五千，埋伏东头谷口；端木铄将兵五千，伏于东头大道，以截贼之救兵；百里嵩引兵三千，伏于西头谷口。只待我兵一出，炮声起即便发伏。各人领兵依计而去。
次日，越前有谅引兵至胡齐军寨搦战，申屠伏都要出战，慕容鸿山道：“你可守住寨栅，司空尹可点精兵二千接应，待我去擒那个贼子。”
申屠伏都道：“凡事上要谨慎进退。”
慕容道：“我自晓得。”言罢，领兵一万出寨。两边排开阵势，擂鼓出阵。
慕容喊道：“你前日战败，尚不惧也？”
越前道：“何曾见你得胜？如此乱道！有本事今日分个高低。”
慕容鸿山轮刀杀过敌阵，越前舞刀拒敌。二人昂昂纠纠，盘旋驰骋，狠斗上三十余合，不分胜败。越前料敌无猜疑，乃卖个破绽，带转马头望东就走。慕容鸿山赶去，将至落月山。
越前叫军士道：“此贼势甚凶猛，汝等可速回城说与百里参谋、端木副军，让他紧守城池，我今从此小路，径回京城求援，不多日大军必到。”乃奔入谷中而去。
慕容鸿山不知是计，听其所言，即便赶入，蜀兵奔散。慕容见越前单身独马在前，如飞追去，欲阻其不许入蜀京。将至隘中，见四壁峭立，越前已不见，急忙约住马缰，思欲回身。猛听得炮铳冲天而起，百里嵩伏兵截出，立马于高处叫道：“贼将听言，今无去路，可速下马，免致被擒，以失英名。”
慕容鸿山不语，只挥兵冲去，被石矢如飞打下，不能前进，遂引众望东头杀转，已被端木锡把住谷口，箭如飞蝗而至，又不得出。
胡齐一副将道：“两头俱被把住，不如且将人马屯于空处，以防火攻。少不得有救兵寻到，那时听其喊起，我等杀出，里应外合，可破守兵。”
慕容从之，遂乃扎定。有不曾入谷之兵，奔回报知申屠伏都。申屠大惊，即欲点兵往救，司空尹道：“不可，恐是百里嵩诡计。倘贼兵暗袭我营，烧其粮草，岂不皆危乎？将军且固守营寨以为根本，待我驰往主帅军中求救，大军一至，即解围矣。”申屠信之。
司空尹飞马而起，只一夜，遇诸葛琮军于界上。司空尹径至马前，告以被围之事，诸葛琮大惊道：“慕容鸿山临阵遇困，兵士无粮，今已一日一夜。急宜往救，犹恐迟矣。”
乃命司空尹引路，直至申屠寨中。申屠大喜，出寨远接，一同入营，告诉道：“慕容鸿山被围，吾恐寨中军粮有失，不敢去救，故令司空尹请援。”
钟离安歌道：“此议是也。”
诸葛琮道：“且自出兵去救慕容鸿山，另作安排，其他再行计议。”
安歌道：“越前有谅有勇，百里嵩有智。若还以兵先救慕容鸿山，慕容鸿山处死地，必遭所迫，可惜损了一员良将。今可先令宇文涛先锋去劫越前有谅之寨，以分其心。再差一军扎于近城，遥为声势，则彼必议防攻守而无暇于慕容鸿山，慕容可以获免也。”
诸葛琮道：“百里嵩奸诈，恐不救寨，先毙慕容鸿山而固守城池，岂不误乎？且慕容将军等乃父王所遣，若有所失，则是我等之罪。”
钟离安歌道：“既是殿下过虑，且先破越前以救慕容鸿山，再行他议。”
乃唤宇文战、皇甫冉上帐，分付道：“你二人带领精兵二千，偷过小路，至西谷口三里外埋伏。”
又唤东方佐、皇甫繁付兵二千，嘱之道：“你二人可抄出小路，往东谷口三里外埋伏，若是蜀兵不攻慕容鸿山则只伏定，若彼欲攻慕容鸿山，人马行动，即当杀出，攻其谷口，不得有误。”四将领计而去。
又唤宇文涛、宇文籍上帐道：“你兄弟二人引兵三千，径去打越前有谅之寨。若其来救，宜竭力并之，务要取胜。若其不来救，可劫其粮，连车运行，待其来夺，须用奇计以胜之。此事托在先锋身上，当乔装羸弱，使彼欺汝，好建奇功。”
宇文涛道：“吾久知越前有谅亦是骁将，今遇我们，也是对头，我有巧技，飞锤能击百步，一向未曾展用，今若明不能斩此贼，暗中亦须击彼。”诸葛琮大喜，慰而遣之。
再唤诸葛琳、贺兰康二人，引兵二万，屯于明康郡境上，虚张声势，就防城中之兵出救。各皆领命而去，约在次日共破越前有谅。
越前亦知胡齐兵救到，乃使其侄越前良介往西谷口替百里嵩至寨，商议退诸葛琮之策。
百里嵩来见越前，越前道：“慕容鸿山那贼，今已被困两日一夜，人马将饥，可以破矣。今救兵已到，不先结果了慕容鸿山，倘被救出，前功枉费。我欲趁此黑夜，将柴草丢下，以火箭射至谷中，烧其兵马，纵不致死，我兵两头攻入，必擒慕容鸿山。”
百里嵩道：“不须如此。兵法云：全卒为仁，残卒为暴。我兵有粮，彼军无食。守住谷口，自然饿死，何必于笼鸡砧肉用心用力？据公所为，未必不折伤士马，且黑夜吉凶难必，若白日行之，彼必有救。但只严兵伺候，彼攻谷口则救谷口，围城则救城，不怕他不自毙也。”
越前道：“公言有理。我今带兵去助端木铄，以阻救兵，防攻谷口。汝引一军至近城巡看，以防攻城。”于是各皆出寨，留弱兵看守粮草。
才去未久，细作飞马报道，西北角上一支胡齐兵，不甚雄壮，听他所言，要劫我寨中粮草，望急早救。
越前笑道：“此饿鬼夺食之计，思赚吾耳。寨中些小之粮，何足介意？他便抢去，慕容鸿山亦要饿死，任他自去。”
端木铄道：“不可，若使被他抢粮烧寨，我之军心就不固矣。便是空营，亦乃根本，须当救者。”
越前道：“汝言是也。可即将兵五千，代吾前去。如见贼寇，尽数杀了，来此共同破贼。”
端木铄领命，径往老营救护，如风疾进。正遇宇文涛兵到，端木铄赶去，喝道：“寻刀吃的胡贼，此是甚么所在，你敢恁般大胆，不知越前、百里二将军之名也？”
宇文涛使宇文籍出战，自躲于门旗之下。二将战未十合，宇文涛知端木铄非是强敌，策马直逼端木身旁，大喝一声，轻舒猿臂，生擒过马，兵皆逃散。宇文涛将端木铄捆起，驱粮车推出，故意把端木铄绑于车上，押往落月山而去，以诱越前。