托马斯疯狂调查克莱以前的事，终于发现了一件事：克莱曾经有一匹爱马，不幸死于战争。现在马的尸体还没有被找到，托马斯觉得这是一个不错的机会，于是他连夜备好马，去往克莱的马死去的地方。

　　乔治上位期间，有很多人觊觎他的身份，因为杀了乔治，既可以登上王位，又可以拿乔治去卖个好价钱，毕竟乔治的本质还是一个红菇精灵嘛。所以这天，克莱召集天下众人，宣布正式让乔治退位，由埃雷特重新继承王位。

　　乔治却不高兴了，他对克莱说：“为什么要剥夺我的王位？我在王位上做的好好的，你凭什么让我退位？”

　　克莱不慌不忙地回答：“你整天疏于朝政，无所事事，昏庸无能，还整天被人追杀，你并不是成为王的最佳人选。”

　　乔治的情绪激动起来：“我疏于朝政？我无所事事？我昏庸无能？我在抵御外敌你看不见？我在改革户籍你看不见？我在微服私访你也看不见？”

　　克莱却凑到乔治的耳边说了些话，乔治听后脸色大变，但他同意了退位。至此，埃雷特重新上位，乔治成为了艾斯姆奇史上上位时间最短的王，埃雷特成为了艾斯姆奇史上第一位上位两次的王。

　　托马斯不在的这段时间，劳曼伯格边上的黑曜石墙越来越高。现在，已经有一层楼那么高了。

　　劳曼伯格会议室里，托比，克莱，亚历克斯和芬迪正在开会，会议内容主要是有关托马斯以及劳曼伯格的事情。

　　克莱要求劳曼伯格交出托马斯，并让托比签订协议，在托马斯流放之后不能再与他见面，除非克莱允许。否则将会立刻给黑曜石墙高度增加十米，并且永远不能拆除。托比虽然不忍心看着托马斯离去，但是身为劳曼伯格的总统，他必须为了劳曼伯格做出牺牲。他只能签订这个协议，然后把它交还给克莱。

　　就在这时，托马斯冲了进来。他拿着一张皮革，扔到了克莱面前。

　　“克莱，你猜猜这是谁的马身上的皮革？”托马斯得意地说着，走到了克莱面前。

　　克莱明显被震慑住了，他弯下腰捡起那张皮革，那上面有一个只有他的爱马身上才有的特别伤口。

　　就在托马斯以为他的计划就要成功的时候，克莱却一把将皮革摔在地上，把在场的人都吓了一跳。

　　“托马斯，你以为一张皮革就能威胁到我吗？我告诉你，就算你把那匹死马牵过来到我的面前，就算它还活着然后你拿斧子架在它的脖子上，就算你当着我的面杀了它，我都不会有任何情绪波动！我对那匹马没有任何感情了！我对所有事物都没有感情了！我就是一个绝情的人！除了你的唱片和你，没有任何东西能让我的情绪有任何波澜！”克莱激动地说着，步步逼近托马斯。托马斯没有想到克莱为了能流放自己，已经做到如此绝情的地步。他知道已经没有任何东西能打动克莱了，但他不屈于被流放的命运，于是他趁克莱不备逃走了。

　　克莱站在原地冷笑了一声，随后便离开了。

　　托马斯很难过，他知道自己如果不走就会永无止地地被克莱追杀，劳曼伯格也会陷入危机当中。但是他还是很犹豫，他真的不想离开这里。

　　他走到了黑曜石墙边，看着高高的墙，他的心里五味杂陈。

　　这个时候，鬼魂廉出现了。他走到托马斯身边，问：“嗨我的朋友，你为什么看起来如此悲伤？”

　　托马斯叹了口气，说：“鬼魂廉，我要被克莱赶出艾斯姆奇了，我现在很舍不得这里。”

　　鬼魂廉觉得十分不可思议，他说：“离开艾斯姆奇？为什么要伤心？去别的地方看看不也很好吗？”

　　托马斯看着他，说：“你不懂，我走了之后就不能再回来了，克莱说的。”

　　鬼魂廉还是很高兴地说：“那也不赖，你可以在别的地方安居乐业，认识新的朋友，创造只属于你自己的国家！”

　　托马斯摇了摇头，鬼魂廉不明白这次的离开意味着什么。流放，不是旅游。克莱肯定不会让托马斯在一个能安居乐业的地方生活的。但托马斯不想打破鬼魂廉的美好幻想，他说：“要不这样吧，鬼魂廉，如果你想知道我为什么不想离开这里，那你可以跟着我一起去看看。反正你是鬼，随时都可以回来不是吗？”

　　鬼魂廉答应了，不久之后就消失了。

　　托马斯失落地往家的方向走，现在是晚上，托马斯刚走到劳曼伯格中央的城堡后，就被托比，亚历克斯和芬迪三人围在了墙边。（还有一只乔治路过看戏）

　　托比先开口了：“托马斯，你必须要离开了。你再不走，劳曼伯格就完了。”

　　托马斯说：“不，我不能走！劳曼伯格还需要我的保护，不然克莱肯定会来骚扰你们的！”

　　亚历克斯看着托马斯这个样子，略带生气的说：“你糊涂了，托马斯，你意识到这里有一个国家需要你保护吗？”

　　托马斯有些赌气，他说：“好吧，我不会了，从今以后我——我不——对不起，好吧。”

　　托比回答：“好，这很好，这很好。”

　　（注：以下要出一会戏，请见谅）

　　就在这时，远处传来一个声音：“嗨喽？”

　　托马斯知道是在叫他，他回答：“我在！”

　　本来还在议论纷纷的众人突然不说话了。

　　托马斯知道那是他妈妈让他去清空洗碗机了，但是现在他脱不开身，只能说：“我不能够去清空洗碗机！我在演戏！”

　　众人开始大笑起来，托比直接说了一句：“我的天哪！该死的！”

　　托马斯的妈妈还在交代他做别的事，托马斯开始急了：“我会的！我——我现在在打仗啊！妈！”

　　他的妈妈还在说着，他又接着说：“妈！我在演戏！”

　　随后，托马斯回到状态来了：“我之前在说，这个国家——”

　　众人却还在状态外，托比说：“不是吧？不是吧？”

　　托马斯也憋不住了开始大笑，亚历克斯还说着：“刚才还是个蛮好的时刻。”

　　托马斯非常的敬业，再次回到状态上：“我之前在说——”

　　这个时候，芬迪又打断了他的话：“我真的不可相信！”

　　托马斯又没绷住，笑了出来，但他为了我的工作效率，还是很敬业的回到了状态：“然后我之前在说，请别再——”

　　众人还在笑，所以我们就让他们先在花絮室里笑个够吧。

　　半小时过后……

　　（好了，我们回到剧情里吧。）

　　托马斯还是很不甘心，他说：“这个国家，还需要我的保护。尽管你们不愿意相信我，但是我必须要做出一些选择了。各位，这是我为这个国家做出的最后一个贡献了，你们一定要好好的治理这个国家，让它发展壮大，然后推翻艾斯姆奇！打败克莱！托比，夺回我的唱片！”

　　托比和其他人都点了点头。托马斯终于下定了决心，为了劳曼伯格，为了继续接替威廉他尚未完成的伟大乐章，托马斯决定了跟着克莱去往流放地。

　　这天夜里，托马斯收拾好了东西，他不舍的看着床上熟睡的托比，他打开了窗，看着这片伟大之地，他还是欣慰的笑了笑，等待着明天的到来。

　　太阳升起来了。托马斯没有跟托比告别，只身前往与克莱约定离开的地方。

　　克莱早已在那里等候多时了。看着托马斯的到来，他笑了笑，说：“你来了！走吧，你还有一个伙伴跟你一起去呢。”

　　说完，克莱带着托马斯来到了河边。那有两条船，鬼魂廉坐在其中一艘船里，招呼着托马斯。

　　克莱推托马斯上了船，自己则坐在另一艘船上。迎着朝阳，两人开始沿着河来到了大海上，向着流放地的方向开去……

　　（第一季完）