另一位特殊任务组的成员蒙运，在陇西郡认识了李骥、杨扩、元庥和张定，他们都是当地的名门，都和周边胡狄和羌戎人通婚，既有汉人的风度，又有蛮夷的彪悍。
蒙运和李骥、杨扩、元庥、张定把酒言欢，很快被这帮人的豪爽折服，于是他决定带他们参与特殊任务。谈笑间，杨扩向蒙运开玩笑道：“蒙兄，我们都和外族通婚，生出来的子女又聪明又漂亮，要不你也找一个，加入我们的阵营！哈哈！”
“看杨兄说的，我上哪找去。”蒙运道。
元庥接道：“蒙兄，你可来对地方了，陇西郡胡汉混居，有的是异族美女，我就可以帮你物色。”
“别开玩笑了，明天还要上路呢。”蒙运道。
第二天，蒙运召集了李骥、杨扩、元庥、张定四家部曲，准备行动，在出发前，蒙运道：“各位乡勇，我们今天去执行任务，不比家族中的事物，必先严明军法纪律，有功者赏，有过者罚。”然后公布了具体的赏罚措施。然后任命了李骥作指挥、杨扩作参谋、元庥作执法、张定作军需，各司其责，不可犯错，不可越职。
队伍开拔，从陇西郡到武威郡，再到张掖郡，所过秋毫无犯，军纪严明。蒙运众人经过荒凉之地，来到一大片绿洲。大伙发现，这绿洲最好的地方，都被一种奇怪的宗教所占据。
这种宗教很像浮屠教，但是既不像大众部，又不像上座部，虽然他们也穿着黄袍，但头顶上是又高又尖的帽子，手里拿的不是木鱼，而是转经筒。他们五步一跪，十步一拜，特别地虔诚。
绿洲风光最美的地方，是金碧辉煌的寺庙。蒙运看见几个宗教人士拿着鞭子抽打一群衣衫褴褛的人，“快点，切赖的诞辰法会就要开始了，还在这偷懒。”说完就举鞭抽打在一名金色卷发的异族姑娘身上，这姑娘强忍着疼痛和愤怒恶狠狠地盯着打她的黄袍教徒。蒙运看不过去，下令他的队伍去解救这帮受苦的人。
众人呐喊着打退了那些作恶的教徒，救下了这群受苦的人。蒙运给救人的士卒都记了功，然后找到白天他见到的那个异族姑娘，问道：“你好，你叫什么名字？那些欺负你们的是什么人？”
异族姑娘道：“我叫阿力娜扎，是回舞人，我随父母去长安做生意，途中遇到大沙暴，我和父母走散了。我在沙漠中走了十多天，来到这片绿洲，就虚脱倒下了。醒来就发现被喇嘛抓住了。”
“喇嘛就是那些虐待你的人？”蒙运问道。
“他们就是喇嘛教啊，有两个领头的，一个叫切赖，一个叫波禅。他们在教中威望特别高，能一呼百应，教徒们甚至牺牲自己来满足切赖和波禅，都在所不惜。”阿力娜扎道。
“我知道了。”蒙运道，“姑娘，这几日你就留在营中休息吧，我们会帮你找到你父母的。”
几个逃走的喇嘛向切赖五世告状，说有一支来自中原的部队侵犯了他们。切赖五世大怒，命令喇嘛大军向蒙运的军队开战。喇嘛军骑战马和骆驼，手持长刀、铁杵、铜钹等兵器冲锋过来，将蒙运的军队冲乱。士卒们正不知所措时，蒙运和元庥高声喊道：“稳住阵脚，依据军令，扰乱阵型者，斩！”
士卒们听闻，壮起胆子，迎击敌人，喇嘛军稍稍被击退，蒙运军中士气起来了。这时，李骥从刺斜里杀出，冲进喇嘛军中，左冲右突，似砍瓜切菜一般，带领大伙反败为胜。
切赖五世正在进行法会，忽有喇嘛传来喇嘛军战败的消息，切赖气得将这个传话的喇嘛一掌打倒在地。他登上寺庙高台，一手里转动着转经筒，一手挥舞着宝剑，口里念念有词。忽然，整个绿洲上空黑云密布，地面上飞沙走石。蒙运众人在黑暗中找不到方向，忽然空中有无数把飞刀飞来，蒙运军四处逃窜。蒙运连忙鸣金收兵。
蒙运、李骥、元庥和张定将败兵引至绿洲外，不见了杨扩，大家正担忧间，只见杨扩指挥着一小队人马还保持着整齐的队列回到众人面前，每个人脸上和身上都留下数十道伤痕。蒙运特别奖赏了杨扩处危不乱。
蒙运修书一封，将这里的情况反映给太史真，不久，一位极乐星人面孔的浮屠教高僧过来了，他就是鸠摩罗什。他是经金刚智和善无畏推荐来的。
蒙运和鸠摩罗什见礼毕，将这里的情况说明清楚。鸠摩罗什道：“浮屠教自佛法大辩论以来，分为上座部和大众部；贫僧属于大众部。近百年来又新出了喇嘛部，待贫僧前去会会再说。”
鸠摩罗什拜访切赖五世，各自阐述佛法。鸠摩罗什道：“诸行无常，诸法无我。凡是符合佛理的，虽然佛祖没有说过，也是对的；凡是不符合佛理的，即便佛祖说了，也不是对的。”
切赖五世道：“大师所言极是。”
鸠摩罗什又道：“浮屠教之要义，在众生平等。切赖上师为何不坚持此要义呢？”
“此话怎讲？请大师指点。”切赖五世道。
“百姓以五谷活，切赖上师亦以五谷活。生之平等也。然为何百姓受鞭挞之苦，而切赖上师独受朝拜之福呢？”鸠摩罗什说完，台下教徒就是一阵交头接耳，都说鸠摩罗什说得对。
切赖喇嘛说不过鸠摩罗什，就开始斗法。切赖手转转经筒，操纵黑色风沙朝鸠摩罗什而来。鸠摩罗什知道转经筒就是为了节约时间，省去诵读佛经的活动，但这不就是投机取巧嘛！他想心中有佛，便自然成佛。要想心中成佛，就要扫除杂念。鸠摩罗什将身上的破袈裟随手一甩，黑色风沙就和其他杂念一起被扫掉了。切赖五世的法术就这么从容地被鸠摩罗什破了。
切赖五世斗不过鸠摩罗什，就领着几个心腹离开了绿洲。蒙运等人进入了豪华的喇嘛寺庙，将切赖五世四处搜刮来的财富分给百姓。