当时天下大乱，朝廷与叛军、番邦不断发生战事。
无暇兼顾下，盗匪横行，魑魅魍魉作乱、蛇鼠虫蚁、豺狼虎豹也乘机化为人形祸害人间。
当此乱世，有的异能者行侠仗义，有的异能者依仗自身能力作奸犯科。
逐鹿县所在的地区近来还算太平，因此，叶三一行人骑马坐车向北而行，一路上倒也无事，直到快要进入直隶的时候，路上不断出现逃难的人群，一问之下才知道，此时叛军竟然攻破了北方的防线，已经围了直隶卫城。
若要进京，卫城是必经之地，可是叛军围城之下，恐怕很难通过。
而且七个人有:富家公子、美貌女子、老和尚、衙役、女锦衣卫，论谁看见这样的组合，都得啧啧称奇，想要通过叛军封锁是不可能的。
于是几个人在走到卫城外的山郊后，停下来商议了一下。干脆由多见法师施展“化形”秘术，将几个人的身形变化。
于是，所有人都在秘术施展下都变成了清一色的行脚僧，因为原来的男女差异，只是稍微有点高矮胖瘦的差异。
多见一边施展“化形”秘术，一边给众人讲起这秘术的来历:
原来，这秘术是在很久以前，由灵谷寺的一位高僧所创。这位高僧幼时因为一场大火，导致全身烧伤，面容丑陋，被遗弃在荒郊野地，幸好被路过的灵谷寺的僧人捡到，抚养长大。
他天资聪慧，经过数十年的钻研后，已经对灵谷寺的秘术无一不通。
因为幼年被遗弃的经历，怀着悲天怜人的慈悲，想着世间多有人因战乱、火灾而毁容，失去了应有的生机，因此晚年创造了“化形”秘术。
“化形”的功力共有三层。
一层功力施展，可化死物于活形，例如多见将房玄龄的纸信变成麻雀;
二层功力施展，可化人物于他形，例如现在的，多见将叶三这几个人幻化成行脚僧;
三层功力施展，可化毁物于完形，就如同当年，那位毁容的高僧将被大火烧的面目全非的脸恢复完好。
唯一的缺陷是，这“化形”的功力如若施展在人身上，一生只能一次。如果一个人被“化形”两次，那么被“化形”的人将永远无法再恢复原来的样子。
多见唠叨完，除了叶三，其他人的“化形”也完成了，于是看着彼此变化，各个都觉得有趣，相互嘲笑了一番。
几个人正在嘻嘻哈哈的胡闹着，叶三突然听得大路那边铃铛作响：
“叮当，叮当”
随着声音越来越近，叶三开始头皮发麻，觉得这声音似曾相识，于是向来声处望去。
果然，远处正有一个人缓缓而来，等到走近，才看清来人是一个穿着破衣烂衫的乞丐，犹如干枯的树枝的手里拎着一个酒葫芦，酒葫芦的腰上系着的铃铛正叮当作响。
叶三忙拉了一下正在和画眉玩闹的古月，古月回过头来，看见来人，说:“又是乞儿魔”
此时众人已经发现了来人，春桃好奇，问道“古月姐姐，什么是乞儿魔？”
古月答到:“这些人是异能者中的败类，大多都精神异常，有的贪财好色，有的嗜杀成性，有的以人为食，你永远也不可能知道他们为什么杀人，唯一的特点是:所有的乞儿魔都作乞丐打扮，身上必有一处戴着铃铛”
“这么说，那天在路边摊要杀我和老头的那个也是了？”
“自然，至于要杀你们的原因吧，很有可能是觉得你们的吃相太难看，连乞丐都不如”古月答道。
叶三听了一脸懵逼……也不知道她是趁机借故调侃他，还是真是这么回事儿。
正说着，那乞儿魔已经走到近前，拿起酒葫芦喝了一口酒，葫芦上的铃铛随着他的动作叮当叮当直响。
喝完之后，用枯干的手抹了一下挂在胡子上的酒水，然后开始冲着画眉笑。
“这花子看上你了”房玄龄在旁做了个解说，谁知道刚说完，那乞儿魔却把眼神溜向了房玄龄，盯盯的看着，正是一种别有韵味的神情。
“这花子看上你了”画眉学着刚刚房玄龄的口气，也来了个现场解说。
话音刚落，那乞儿魔又看向了春桃，边看边砸么嘴。
“他在干什么？”房齐问幻针，幻针摇摇头不说话，却把手按在了腰间短刀的刀柄上。
“这是药酒！”那乞儿魔听到众人的低声细语，突然大声说道。
“什么？”叶三不知道他什么意思。
“我喝完药酒就想吃东西！”
春桃听了，连忙说:“我身上还有一点干粮，都给你”，说完伸手在随身行礼中搜寻起来。
“干粮不要，我要吃人脑，你们几个行脚僧，正好给我下酒，吃不完还能用来泡药酒”
“疯疯癫癫！”幻针听他说完，知道这乞儿魔确实如古月所说，绝非善类，不定有多少人已经死在他的手下，于是抽出短刀冲了出去。
“幻…幻针，不…不要冲动！”房齐喊她，怕她受伤，一紧张又结巴起来。
幻针冲到乞儿魔面前，用短刀直接刺向他的左胸。
乞儿魔左手一挥，一股水流从酒葫芦中激射而出，直接撞到了幻针的右手手腕儿，将短刀击落。
“幻针！”房齐不会武功，但害怕他受伤，情急之下喊着冲了出去。
“你留下！”古月立刻把他拽了回来。然后向幻针冲过去，拦住她的腰，使巧劲将她带了回来。
再看那乞儿魔，在众人面前闲庭信步，一个拳头大的水球，仿佛有生命一样，在他身边飘浮游走。
“异能:水伯！”古月说道，“好对付吗？”叶三问。“对我来说，不太好对付！”
古月说着，戴上了巨灵神指环。
“哈！”那乞儿魔，双手一抬一推，水球随着他的动作分裂成百个小水珠，然后向众人激射过来。
古月立刻纵身上前，用右手向地面猛砸，反作用下，无数土块儿腾空而起，与激射而来的水珠相撞，顿时烟尘四散，一片弥漫！