大明湖戏园正在上演《霸王别姬》，夜色下的济南显得十分幽深，叫人捉摸不透。石文志借微弱的灯光看了一下怀表：二十一点一刻。他心道：“不会有什么事吧，怎么晚了五分钟还没有到？”正在这时，一位戴着女士礼帽，穿着红色裙衣的女士走了过来。石文志马上走向前，道：“林小姐，一路顺利！”红衣女子点头示意。这位林小姐名曰：林琳。曾经在德国学过侦探学，后因费用不足辍学回国当了一名记者。石文志和林琳手牵手走进戏园……
二十一点五十分，戏园闭戏。石文志拿着林琳给的资料搭了一辆黄包车去和齐小光、布莱接头。很不巧的是石文志必经之路上了军卡，增了军防。乌黑的夜幕被探照灯照的通明通明的，每个人的模样都清晰可见。石文志看了一下城墙上贴的大告示：“今晚有贼人窃走了大日本皇军的重要机密，特设此卡，如有人举报，赏大洋五千！济南作战司令部。昭和X年X月X日。”石文志心道：“不好，他们正是要我的资料。应该怎么混过此卡呢？”石文志紧缩眉头想法子。这时，一牵着一美丽日本少妇的日本男子走了过去，用日语大声说了一句话，几个伪军和日本兵竟然没有收他的身就放行了。石文志一拍脑袋，笑道：“有啦！”
石文志大摇大摆地坐在黄包车上，面露怒色地学了一遍刚才日本男子的话。守卡的日本兵和伪军马上放行。可是放行不多久，日本兵叽里咕噜地重复着石文志说的话，觉得不对劲马上报告了军部。石文志刚把资料交给齐小光和布莱，就听背后有摩托车的声音，马上道：“小光、布莱快走！我断后！”三人拍了拍掌，分别朝不同方向逃离。
石文志在逃离中，撞上了日军汉奸洋车队。这帮汉奸队杀人不眨眼，见人就开枪。可这一次碰上了硬茬。石文志飞身躲过汉奸队的射击，迅速传出飞镖。几名汉奸应声倒地。霎时，石文志闪身登上一辆洋车，飞快地朝一个小胡洞骑离。眼看洋车队被甩在后面，不料一下子撞上了伪军巡逻队，还把巡逻队的小队长撞翻在地。那伪军小队长气急败坏地骂爹操娘，石文志飞手就是两巴掌，声音震得其他伪军不敢动弹。石文志马上朝小路疾驰，幽深寂静的小路上没有一丝亮光，石文志警惕地慢慢行车。这时，一道刺眼的灯光照了过来。一只冰冷的枪口顶住了石文志的脑袋……石文志猛地一惊，马上平静下来：“老兄，认错人了吧。”拿枪的人道：“石先生，石文志对不？”石文志豪爽地笑道：“老兄是戴先生的人吧。”一叼着烟斗的特务走过来，道：“石先生好功夫啊！”石文志笑了笑：“委员长的东西我知道在哪儿，不过你们的这个玩意儿得拿走哦。”说着左手指了一下冰冷的枪管。叼烟斗的特务思索良久，摆了一下手。枪管刚刚移动，一排飞镖扑面而来。同时，石文志右手向前一击，左脚一挥，拿枪的特务立即摔倒在地。叼烟斗的特务忙传过来几把飞刀，石文志躲过飞刀捡起落下的枪马上朝叼烟斗的特务连放许多枪，方翻身逃离。日军闻枪声赶来，剩下的特务急忙撤离现场。
天色将亮，布莱和齐小光已经回到别墅。两人焦急地等着石文志。五点多的时候，林琳来到别墅。六点多的时候，石文志回到了别墅。太阳升起来了，美丽温暖的阳光射进别墅里，沐浴着别墅的每一件物品。
四人在别墅里制定了计划。石文志和齐小光每人一份华北日军第三特种联队的驻营地图；两人执行主要任务，布莱和林琳留在别墅负责联络和替补。四人吃过早饭，正欲行动时，石文志忽然道：“我们还需要一件东西。”林琳想了一下，笑道：“随我来。”石文志三人随林琳走到一个皮箱子前面，林琳打开箱子，石文志呆住了。“怎么样？”石文志抚摸着精致的勃朗宁：“林小姐这么厉害啊！”“给鬼子借的。”林琳笑着答道。石文志高兴地道：“每人一支，马上准备行动！”
晚上，石文志和齐小光按照计划深入到目标地。济南城里全面设卡，不管中国人还是外国人，哪怕是日本非军事人员都要严格检查，暗中还有戴笠的特务。石文志感到压力特别大。他坐在夜市的茶馆里抽着烟，思索着下一步怎样行动。过了不多久，一位穿着长衫的中年男子走了进来。又过了一会，一队队的日军警卫部队开始清理街上的人，茶馆、店铺统统关闭了。石文志的直觉再一次告诉他：日本的军事科技组来了。忙起身去和齐小光接头。
原本凄凉的济南城被重重设卡，显得外没有生气，与鲜活的春天形成了鲜明的对比。石文志慢慢地小心地走过每一个街口。突然迎面走来两个黑衣人，杀气逼人。石文志知道来者不善，飞镖上手以防万一。两名黑衣人渐渐走近，石文志借着暗光看到两人伸手去拿东西。两只手轻轻一抖，飞镖疾驰而去。黑衣人应声倒下。石文志翻过一道高墙，顺利与齐小光接头，两人开着日本军车混进内城。
在第三特种联队，日本军事科技组的人员在密室对密码盒进行密码破译。联队大营重重严密把守，联队长川岛一郎在作战室焦急地等待着。深夜了，科技组还是没有消息。川岛一郎实在坐不住了，他多次徘徊在密室门口，却始终没有进去。石文志和齐小光悄悄潜进了联队的大营，两人分头去靠近密室。
夜下，寂静的联队大营透露着让人窒息的气息，一排排日本兵像一群群恶魔俯视着四方。石文志顺利地穿过电网防线进入到联队大营的第二道防线。石文志的飞镖无声地飞过去，一排排的日本兵倒了下来。飞镖成了第二道防线的克星！齐小光也顺利的通过了两道防线。两人顺利接头，开始冲向核心防线。这道核心防线真是绝了！重重的日本兵连成一个个的圆，把大本营和密室围在核心，防线只要有人攻击就会引起连锁反应；四个探照灯来回探照，大本营和密室根本无法接近。石文志和齐小光心急如焚……