却说赵帝商议进兵宛城，席间大将军孙坚挺身愿往。东方恪亦进曰：“大将军英勇，能与倭人战者非文台不可也。”赵帝乃以孙坚为主帅，其子孙策为副帅，程普、韩当、黄盖、祖茂、丁奉、周泰、徐盛、潘璋、朱然、朱桓、蒋钦、陈武、董袭为副将，吕蒙为都督，孙权、诸葛瑾为军师，出兵十万，佯攻南阳。赵帝复问曰：“出祁山愿为何人？”糜光曰：“昔陛下南迁，雍、凉二州守备将士尽皆移营，可命其等出征，收复疆土。”席间太常诸葛亮进曰：“臣闻倭有谋者唤作黑田如水，称为第一军师，此番出征，此人必随军，臣愿往一会！”赵帝泰乃准其说。当即以典峻为主帅，庞纪为副帅，郭淮、魏延为主将，李典、赵俨、张既、张燕、孟达、张辽、司徒庄、公孙睿、苏则、杨秋、张济、韩遂等为副将，王平、吴懿为护军，诸葛亮为军师，起兵二十万，来取陇西、关中。
却说羽柴秀吉闻报，大惊，急召诸臣商议。黑田如水曰：“南阳有真田将军，赵人实为佯攻，此声东击西计也。主上可调冀州上杉谦信往之，即可守住也。”秀吉问曰：“陇西、关中如何？”黑田如水良思许久而曰：“赵人来攻雍、凉，主上应坐镇长安，威赫关中，使其不敢进。敌军远来，出蜀道，粮草不敷，则不日将自退也。”羽柴秀吉亲征大军二十万，以岛津义久、毛利元就为左右督军，共计三十万，来战赵军。
却说典峻大军开拔，有羌人引路，取道戎丘，来在汉阳城外。峻召诸将商议进兵汉阳一事。忽哨马报道：“羽柴秀吉亲调关中诸路军马，前来拒敌。”魏延上帐献策曰：“羽柴秀吉远来疲敝，且倭人不识地理。延愿得精兵五万，取路出褒中，循秦岭以东，当斜谷而投北，不过十日，可到长安。倭人若闻某骤至，必然弃城望横门邸阁而走。吾却从东方而来，公山兄可大驱士马，自西而进。如此行之，则扶风以西，一举可定也。”典峻大喜曰：“文长之计甚妙！”诸葛亮曰：“此计虽妙，文长须防其有备而阻，切莫掉以轻心。”魏延曰：“某谨记军师之言！”典峻乃拨五万与魏延，以其为主将，张燕、孟达、杨秋、张济、董厥为副将，马谡为军师，西往褒中。
却说言语之间，前军来报，羽柴秀吉先部以抵汉阳。转日，羽柴秀吉遣军士小将来在赵营外，射战书于营中，曰：“切谓古之称良将者，必全攻守之法。素闻赵人诸葛亮，善用兵布阵，今于汉阳郡外布阵，汝敢来破，当即出兵前来。否则自退蜀中，莫要再出也。”典峻看罢，问于诸葛亮等：“倭贼何恁狂妄！”诸葛亮笑曰：“将军休恼，看吾意破其阵也！”遂善遣其使，回言即便前来打阵。使去，典峻、诸葛亮与众将等上台看倭布阵。但见倭阵如昔潼关对阵一般，各皆整整有方，循循有序。典峻等人看其阵法端严，兵马强盛，甚加称让。问于诸葛亮曰：“此阵可以破否？”孔明曰：“此太极阵也。但打阵乃以逸待劳，犯兵家之忌。不若布成阵势，诱彼来打，方可胜也。”诸葛亮乃下台，乘马执旗，分遣李典、张辽二先锋，引副将四员，督兵一万，布于正中，尽皆黄旗黄服。司徒庄、公孙睿领兵一万，布于东角，尽皆青旗绿袍；苏则、韩遂领兵一万，布于南角，尽皆红旗红袍；高翔、吴懿领兵一万，布于西角，尽皆白旗素服；张翼、陈到领一万兵，布于北角，尽皆皂旗玄服。此中五屯，取象五行。再命马忠、张南领兵一万，旗服皆绿，杂于东之左隅，按苍天风木之气；张嶷、傅彤领兵一万，旗服皆赤，杂于南之右隅，按丹天热火之气；糜芳、孙礼领兵一万，旗服皆紫，杂于南之右隅，按暑天火土之气；成公英、傅士仁领兵一万，旗服皆素，杂于西之右隅，按素天燥金之气；吴班、李严领兵一万，旗服皆黑，杂于北之右隅，按玄天寒水之气；泠苞、刘璝领兵一万，旗服皆褐，杂于北之右隅，按黅天湿土之气。又以张任、邓贤将兵二万，附于东之后；雷铜、吴兰将兵二万，附于西之后；韩浩、张卫将兵二万，附于南之后；庞羲、杨柏将兵二万，附于北之后。以王平将兵六万，镇守营寨。马谡领兵一万，往来救应。陈式督兵一万，守护将台。分布已毕，请典峻下台引战，以郭淮为先锋，分付曰：“伯济兄出阵，他激吾打阵，切不可去。只以言语辱骂逼之，倭将恃其勇猛，宁耐不住，定然出战。将军斗到深间，望本阵而走，他必赶来。一到阵门，不敢退去，定然乘势打阵，便入我之圈套矣。”郭淮曰：“谨奉军师将令。但恐其不来追赶。”孔明曰：“吾已算定，管取建功。”郭淮喜诺。
却说羽柴秀吉与黑田如水等在将台上观看赵阵，见其整而不烦，精而不杂，深加叹羡，乃自谓曰：“诸葛亮布阵，愈加伶俐，真有良将材者。何时能除此人！”黑田如水曰：“此五行正运阵也，与太乙一气、浑天太极、五法大同小异，无他变化。破则亦易，但只是引得那贼来打我阵，便可擒矣。”言讫，下台分付众将曰：“若能取胜者，即授上公之职。”众将受令。羽柴秀吉乃带其弟秀长、浅野长政等当先出阵打话，左有福岛正则、右有加藤清正二先锋护卫而出。羽柴秀吉见郭淮单身立马于前，郭淮身边只有其子郭统等数人，欺其势弱，即便大言曰：“今孤雄兵一百五十馀万，名将三千馀员，推山可倒，踏城可平。汝等及早归降，贷以不死，犹得保全左国，以存宗祀。少若迟延，必有灭顶之灾。那时悔之晚矣！”赵阵上郭淮高声答应曰：“倭贼鼠辈，汝等占吾疆土，欺吾臣民。今我大赵复兴，天眷人顺，所向无敌。脱若再抗吾兵，吾必擒汝剉为万段！”羽柴秀吉听言大怒曰：“小儿辄敢无礼！先锋可速出马，擒此逆贼，以正反叛之罪！”福岛正则得令，骤马轮枪杀过赵阵，郭淮手持长戟接住。二人兵器齐施，刀鞭并举，正是那雄兵逢猛士，恶汉遇强徒。
却说两员将战上两回，倭阵上加藤清正见福岛正则战郭淮未下，挺枪出阵，高叫曰：“福岛君且住，待我来捉此贼！”郭淮正欲诈败以诱倭将，看其将到阵前，乃拨转马头，望本阵而走，福岛正则、加藤清正从后赶去。黑田如水只道郭淮真输，亲把黄旗一展，倭将青木一重、伊木远胜、石尾治一、伊东长実望东阵而进，井上道胜、井上赖次、猪子一时、织田信高、小野木公乡望北阵而进，郡宗保、仙石秀久、津川亲行、津田信任、户田胜隆望西阵而进，友松盛保、中岛氏种、中西守之、长原云沢轩、野野村吉安望南阵而进。福岛正则、加藤清正二将追郭淮将及赵阵，只见典峻、庞纪皆从西南角走入，郭淮亦从后而进。福岛正则、加藤清正逼至，糜芳、孙礼立马阵头，喝众不许乱动。又见阵后雷铜、吴兰雄威凛凛，注目凝看。福岛、加藤等不敢少退，只得向前攻阵。诸葛亮在将台上将红白旗指挥二处，赵兵乃只以弓弩拒住，方寸不离。二将奋力冲之，犹如坚城固壁，一步不能进，反被射死无数军马。五路倭兵在外冲攻赵阵，犹如游蜂触墙，无隙可入。黑田如水下令竭力再攻，若阵一动，可即破矣。五路放炮约会，一齐俱进。两边相拒，自午及未，赵兵皆有防牌抵箭，倭兵射伤者坐卧满地，倭将尽皆志疲气沮。黑田如水恐怕有失，又调长谷川重成、蜂须贺家政、服部一忠、速水守久、尾藤知宣、前野忠康等往助五路。诸葛亮曰：“可以击杀倭兵矣！”遂将白旗竖起。陈式在台上看见，即把白旗招展，赵阵大开，倭将冲入。陈式把红旗摩动，李典、张辽并苏则、司徒庄、高翔五路依方杀出，外面泠苞、张任、雷铜、韩浩、庞羲、吴班等六路杀转。两边将官在将台上看此一番恶战，尽皆不能辨认，惟只摇头吐舌而已。
却说倭军被赵将两头合杀将来，围于阵中。黑田如水见众不退，思以胜赵，又令四路接应诸侯分头去助，令前田玄以、长束正家等协助福岛、加藤。陈式见其救兵四至，放起号炮，公孙睿等五路大兵十万，杀入阵中戡敌，势不可当。倭兵大乱。张辽直冲而前，大谷吉继与小西行长双来抵住。战未十合，李典撞到，挥枪奋砍而入。大谷吉继见其势急，带马而走。张辽赶去，值增田长盛向前抵住，大谷乃得脱。小西行长被李典所杀，增田长盛被张辽砍中肩窝而走。福岛正则与庞纪战及有百馀合，凡五回分进，两不相舍。又遇郭淮杀至，大叫曰：“公佑兄不可轻放，除得福岛那贼，其馀易平也！”福岛正则恐被所并有失，乃亦望东而走。郭淮追去，中村一氏来敌住。战未五合，堀尾吉晴又至相助。忽司徒庄跃马挥枪打入，郭淮乃转马望东掠阵而去，正见堀尾吉晴带兵来救中村一氏，郭淮阻住。倭将毛利吉成杀出，不五合，被郭淮一枪刺死。羽柴秀吉大怒，引兵合至，两家混战不退。典峻亲出大呼曰：“倭兵败矣，可努力击之！”便跃马横刀突入倭军，连斩倭将数人，倭兵退走。典峻直取黑田如水，蜂须贺正胜随进，黑田望后遁去，于是众皆大败。赵兵从后赶去，杀得死尸叠叠，器械丢满道路。直至天色昏黑，诸葛亮乃命鸣金收军，赵兵大胜回寨。计点人马，亦折万馀。所得衣甲器械，不计其数。
却说羽柴秀吉兵败汉阳，士气低迷，无心恋战。三日后，秀吉命相良义阳扼守汉阳，亲率本部人马回师长安。典峻闻听大喜，即命赵将张燕围攻汉阳。事传至陇西岛津义久处，其闻后不禁失色。初建元三年秋，岛津家肝付氏作乱，贵久出征，未及而亡，其子义久平之而袭位。义久闻讯，急召诸臣商议。家臣伊集院忠朗进曰：“近闻匈奴残部会河西鲜卑于外北地，或有异动，此举亦或是与赵人私通，将军不可不防也。”其弟岁久曰：“兄长宽心，匈奴前日为明智光秀所击溃，已无力还击，东山不复起也。”义久曰：“今赵围汉阳，如何是好？”岁久曰：“臣弟愿率本部精兵前往，杀退赵人，以保吾土！”义久大喜，即以其为主将，其弟家久、其甥丰久为副将，出兵十五万，以援汉阳。行至落门聚，道旁闪出一彪军马，为首乃赵将张燕。燕大喝曰：“吾以攻取汉阳也，今伏于此，正将擒尔等，还不下马受死！”岁久大怒，上前迎战。张燕与其交锋数合，回马便走。岁久欲追赶，为其弟家久劝阻曰：“赵人已攻取汉阳，追之恐有埋伏。”忽有探马来报曰：“赵军今正分兵往陇西、安定、北地三郡而来。”岁久乃谓左右曰：“安定近，有义弘弟守，吾等可宽心；北地远，兵少粮缺，应往守之。”家久曰：“吾父子二人愿往守之，兄应火速将此事告知长兄也。”岁久依其言，拨十万兵与家久，家久遂与子丰久往北地而去，岁久则折返陇西而回。
却说典峻得了汉阳，便兵分为三：以张辽所部六万取北地，以孟达所部六万取安定，亲率余部取陇西。诸葛亮进曰：“今攻陇西诸郡，须求于羌人，方为良计。”典峻即修书一封往羌王彻里吉处。羌王得书，即遣雅丹、越吉起兵十万，出望曲谷，来攻陇西临洮。临洮守将种子岛惠时善火器，羌人临城，其以火炮阻之。数日后，城中火器尽，羌军攻城。种子岛惠时见羌人凶猛，弃城而逃。半月内，羌军下龙桑、索西、安故、白石、枹罕数城。建元六年开春，典峻合羌军将岛津义久困于陇西。义久欲遣使突围求救于凉州毛利元就，皆不成果也。又过数日，陇西城中粮尽。一夜，岛津义久趁赵军无备，率部由东门而出，正遇司徒庄。义久惊慌失措，杀出一血路，逃往安定其弟义弘处。司徒庄得胜，亦不追赶。次日晨，典峻入得陇西，安顿民众。转日，峻遣精兵一万，以庞纪为主将，霍峻与其子霍弋为副将，率部往安定。庞纪至凡亭山，与孟达所部合兵一处，驻于青石岸。庞纪谓孟达曰：“明日汝去攻城，将其引出，汝与仲邈于此处设伏，吾等将其歼灭。”次日，孟达率部往安定叫阵。岛津义久携其诸弟于城上观瞧，见孟达一员，将不过数千，皆大笑。义久谓众人曰：“赵人无将也，吾等倾巢而出，其必擒也。”乃教肝付兼续守城，亲率大军杀出城去。孟达出马。倭将岛津义弘见孟达立于阵前，大呵曰：“吾誓杀汝而祭旗也！”孟达大怒，拍马来战。两马相交，不数合，达诈败而走。岛津义弘不知是计，从后追赶。达约走十余里，回马又战。不数合又走。岛津义久催马赶上其弟，谓之曰：“孟达诱敌，吾弟勿要穷追，恐有埋伏。”岛津义弘笑曰：“家兄休怕，敌军如此胆怯，虽有伏兵，有何惧哉？”遂不听兄言，直赶至青石岸。一声炮响，庞纪自引军冲将过来，接应交战。岛津义弘笑谓左右曰：“此即埋伏之兵也！吾今晚不灭赵人，誓不罢兵！”乃催军前进，庞纪、孟达退后便走。时乌云密布，月色无光；阴风四起，令人胆寒。岛津义久只顾催军赶杀。但见青石岸近于泾水，岸边皆是芦苇。岛津义久良思许久，大呼曰：“不好，此处树木丛杂，倘彼用火攻，吾等皆亡也。”即令军马折返勿进。言未已，只听背后喊声震起，霍峻率部杀出，并用火驽攻之。岛津义久毫无防备，死伤惨重。义久等人逃至泾水岸，欲寻渡船过河去投扶风。岸边霍弋引本部杀出，截住岛津义久混杀。岛津义久不敌之，亦不敢恋战，夺小路往安定而逃。未至城下，便闻守将肝付兼续早已开城而降庞纪。岛津义久大怒，欲率部攻城，其弟义弘曰：“宜兵守北地，再遣使长安求救，方为保全之策。”岛津义久乃收拾残军，往北地而走。庞纪等亦不追赶，率部入驻安定城，并表奏孟达为太守。
却说岛津义久引残部往北败退，行至射姑山。此时人皆饥倒，马尽困乏。焦头烂额者扶策而行，中箭着枪者勉强而走。岛津家久谓义久曰：“吾等行军慢走，倘若此时杀出一军，如之奈何？”义久笑曰：“此处北地界矣，且吾已遣人教守将伊东义祐来助，有何怕哉？”正说间，前军后军一齐发喊。义久大惊。但见山口一军摆开，当间冲出一员大将，呵斥曰：“吾乃鲜卑拓跋尚，倭贼走那里去！”岛津义久大怒，教其弟义弘上前来战。其弟家久、其甥丰久，纵马也来夹攻。此时，身后闪出一彪人马，义久视之，乃是单于呼厨泉。呼厨泉大喝曰：“光秀未曾灭吾部，今吾当灭倭人矣！”与其甥刘豹并将杀来。两边军马混战做一团。岛津义久等见四下无路，只得勒兵上射姑山据守。正战时，有哨马来报，北地已被拓跋尚之子干所占，守将伊东义祐兵败归降。岛津义久不禁失色。正是：只因单于命不绝，致令北地又动兵。未知岛津义久性命如何，且看下回分解。