却说足利义晴商议遣使劝赵室南迁，席间竹中重治曰：“臣愿前往劝之。”足利义晴问曰：“汝是何人？”织田信长曰：“此人乃某账下之士，有勇有谋，人称今孔明也。”义晴曰：“素闻诸葛亮于赵国为太常，亦善辩才，君此番前去须加谨慎。”重治曰：“臣当不负众望。”义晴问曰：“倘若其主不从，何如？”松永久秀对曰：“若其不从，吾军即可起兵南征，灭之而统一天下也。”义晴问曰：“胜算几何？”久秀对曰：“各家督手持重兵数万，夺之轻而易举也！”义晴大喜，即令起动身前往长安。
却说赵帝泰闻倭军遣竹中重治前来议事，又感于国势，心中忧虑。司徒刘备进曰：“臣闻那竹中重治善于雄辩，然吾朝亦有孔明、文若、奉孝之人，可教其放马来辩也。”帝叹曰：“今关东之事，恐不及也。”转日，帝于嘉德殿召众臣，常侍引竹中重治至殿上。早见一班文武二十余人，梁冠武弁，整衣端立。竹中重治逐一相见，各问姓名。施礼已毕，坐于客位。孔明等见其丰神飘洒，器宇轩昂，料道此人必来游说。孔明先以言挑之曰：“吾乃中原微末之士，久闻先生居贵国时，自比于吾，此语果有之乎？”重治曰：“此世人所谓也。”孔明曰：“汝此番前来所谓何事？”重治曰：“吾前来乃欲劝贵天子移迁别所也。”孔明曰：“汝欲效苏秦、张仪之舌，游说吾朝耶？”重治曰：“今天下之事，以吾国为上也。先生所在之国，吾军一出，弃甲抛戈，望风而窜；上不能以安庶民，下不能辅据疆土；弃河北，走潼关，败中原，无容身之地。今吾主仁义，不忍夺汝国南隅，还望告之汝皇，尽速南迁，献雍、凉、益三州之地，免动刀兵也。”席间一人大声曰：“汝之口气甚大，但笑吾朝无人乎？”重治视之，乃东方恪。重治笑曰：“今中原瘟疫四起，正喻汝主逆天而违，不受天命，当早让大位，以有仁德者统之。吾主功德弥隆，极天际地，功高盖世，虽尧、舜无以过此。”殿上众臣无言以对。重治乃叩首赵帝泰曰：“今吾大军兵至近畿，陛下若不决断，恐吾主将不保陛下全尸也！”赵帝大惊，曰：“请来使偏殿稍憩，容朕君臣商议。”竹中重治乃出。赵帝问于众臣曰：“今如之奈何耶？”右丞相糜光曰：“今倭寇势大，正面冲突，必遭其败。臣以为，不如暂避南方，韬光养晦，以图复起。”赵帝问曰：“南方兵力若何？”大将军孙坚曰：“今南邑尚有大军百万，良将千员，光复中原指日可待也。”太常诸葛亮曰：“吾夜观星象，倭军不年将生变故，届时挥师北伐，必可成也！”赵帝泰乃依众臣之言。未几时，赵帝宣竹中重治觐见，对曰：“朕依众臣之意，择日南迁。”竹中重治叩曰：“臣谢陛下之恩，吾主有言，大军五日内开拔入城，望陛下明察。”赵帝泰乃依其言，即命司徒刘备会少府孔融、侍中费祎准备南迁。
却说五日将至，司徒刘备上奏南迁一事已准备停当。赵帝随众臣入高庙，拜祭高祖孝武帝之灵位。赵帝泰泣曰：“皇孙无德，不能保全社稷，以致倭贼内侵，山河沦丧。皇孙当卧薪尝胆，立足南隅，光复中原，望高祖祐福。”帝闭目而祈。忽听闻远处有声飘来，曰：“国暂起此事，乃吾朝之定数，孙儿不必自责，朕深知苦楚，孙儿当发愤图强，以身作则，遥想他日当扫平倭贼，重还中土也。”帝睁眼而闻诸臣曰：“汝等有何所闻声？”众臣曰：“未曾有音也。”祭罢，帝携诸臣起驾奔宣平门而去。赵帝泰问于众臣，曰：“朕以百姓为念，奈何相随许久，安忍弃之？”糜光曰：“可令人遍告百姓：有愿随者同去，不愿者留下。”乃令雍州牧典峻、京兆太守李典在城中声扬曰：“今倭寇将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同南迁。”京畿之民，齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随陛下！”即日号泣而行。扶老携幼，将男带女，哭声不绝。后人有诗以叹此事曰：“倭人作乱起中原，迫挟国主泣南迁。待到王师北伐日，驱逐贼寇复河山。”
却说赵帝泰携众臣百姓出长安城，北走灞桥，欲往西而折南。行至桥南，忽听随军大呼曰：“有倭寇杀之！”赵帝泰视之，但见竹中重治一骑而来，下马叩拜曰：“臣主足利将军知陛下远行，欲来相送，特先使我请住台驾，别无他意。”曹操谓帝曰：“倭人之言不可信，应早做防备。”帝乃命百姓先行，君臣布阵断后。但见足利义晴引数十骑，飞奔而来，背后乃是松永久秀、织田信长、羽柴秀吉、毛利元就之辈。足利义晴见赵众君臣布阵于桥南，令诸将勒住马匹，左右排开。赵帝见倭人手中皆无兵器，亦无随兵，方始放心。义晴上前叩首曰：“陛下行何太速？”赵帝于马上欠身答曰：“朕今系天意而南迁，望将军好生安治北国军民。”义晴曰：“孤欲取信于天下，安肯有负前言。恐陛下途中乏用，特具路资相送。”一将便从马上托过黄金一盘。赵帝曰：“吾二人素未谋面，此资朕不能收也。望将军开南去之路，吾等也好尽速南迁。”义晴曰：“陛下宽心，孤已特赍公文，教南阳郡守真田幸隆开境放行也。”赵帝曰：“朕深谢将军之恩，望异日更得相会。”遂起驾走灞桥望北而去。松永久秀曰：“赵主无礼太甚，此时若不除之，后患无穷也。”义晴曰：“孤已得其地足矣，吾言既出，不可追也。”义辉乃命其军入长安。
却说赵帝泰北走灞桥，东走左冯翊而南折，奔上雒、商县，出武关，过荆州丹水、南乡、筑阳、邓县，沿途一路顺畅，并无阻拦。銮驾来在襄阳境，荆州大小官员出城相迎，君臣相见喜极而泣。荆州牧吕胤谓赵帝曰：“今钱粮辎重皆于江陵，陛下须即往之，以防倭贼有变。”帝乃依其言，入襄阳暂歇，翌日启程赶往江陵。建元三年槐月初，赵帝泰来在江陵。择日，赵帝召荆、扬、交三州诸臣于江陵，问曰：“各处军马钱粮，今有多少？”司马懿曰：“今三州马军三十万，步军六十万，水军四十万：共一百三十万。”帝喜曰：“众卿应齐心协力，整顿军备，朕当择日北伐，光复中原。”诸臣齐声曰：“扫平倭寇，光复中原！”赵帝乃命各处安顿军马，以待时机。
却说足利义晴送别赵帝后，率部入得长安，闻听雍、凉、益三州守备皆随赵南迁而大喜，乃以羽柴秀吉、岛津贵久划治雍州，毛利元就、锅岛清房划治凉州，长宗我部国亲、尼子经久、龙造寺周家划治益州，其余诸臣将各有升迁。数日后，松平清康上表曰：“吾辈并非中国之人，且国不可一日无主，望立中人以安北国之心。”足利义晴即命人去寻来河间王珑，立其为傀儡，改元永禄；尊其母董氏为皇太后，迁居永安宫。
却说足利义晴谋臣松永久秀原是三好长庆家臣，义晴起兵时，召为军师。义晴得长安，久秀乃还豫州归长庆，拜颍阳太守。建元三年槐月，三好长庆战六角定赖、今川氏辉于高平，长庆大败，其弟三好义贤、野口冬长阵亡。长庆愤而生疾，数日不愈。其自知时日不久，便换来松永久秀及众一门，曰：“久秀能臣之人，今后州郡诸事皆由其代领，诸公当尽力助之。”然松永久秀窥政已久，欲谋大位。建元三年荷月末日，长庆生疾。松永久秀自曝善医，长庆乃召其用药。久秀自思曰：“此良机也！”暗藏毒药入府。长庆卧于床上，令久秀下药。久秀曰：“此病可一服即愈。”教取药罐，当面煎之。药已半干，久秀已暗下毒药，亲自送上。长庆不知有毒，慢饮服下。久秀不见毒发，急火攻心，趁长庆熟睡后，将枕捂盖长庆之面。长庆挣脱不得，一命呜呼也。久秀得手，即除长庆一门宗族亲信，立长庆之养嗣子义继为主，占长庆之寡妻，强纳为侧室。足利义晴闻此事，降诏责骂，松永久秀因而生恨。建元三年阳月，足利义晴因疾而亡，其子义辉嗣承父位。松永久秀久有代大将军之意，乃召三好三人众商议。那三人众为三好长逸、三好政康、岩成友通，长庆之将。因与故主不合，故久秀求之谋也。三好长逸曰：“公以实力而得豫州，却不能为大将军所器重，何也？以明公之才，若不统天下，甚是惜哉。公何不诛之而图大位，以求称霸中原？”松永久秀心中暗喜，但言道：“虽有此意，但无此心。然足利义辉耳目众多，心腹遍及天下，难以下手。”三好政康曰：“吾闻前日足利义辉征伐河内，诛灭叛军，回京数日。洛阳太守足利义荣，吾之密友，可与其同谋，设宴其府而相约，令刀斧手百人藏于屏后，酒过半巡，公以摔杯为号，左右齐出而拿下，取其首级以悬辕门，抛其尸以充腹。再遣使往各州，邀不满者共起事，举旗中原，则大业可成也。”久秀大喜，乃使之为谋之事。
早有细作报于足利义辉，其弟义昭曰：“此辈图谋久已，不可不防也。”义辉曰：“如之奈何？”义昭曰：“迁其为左大臣，命其进京受封，借机而除之。”义辉乃依其计，命心腹细川藤孝携旨赴豫州。事传至颍川，三好政康谓松永久秀曰：“京师重镇，万兵防守，无机可乘，且不可入也。可于宴席应之，但不进京。”岩成友通曰：“明公宽心，尽可赴旨也。”遂，松永久秀携其子久通及三好三人众启程前往洛阳。不日，松永久秀抵洛接诏。转日，于足利义荣府中设宴，邀足利义辉赴宴。其弟义昭谏曰：“近日，义荣与其往来甚密，且有异心，其中必有图，主上不可去也。”义辉曰：“义荣乃吾之侄，左膀右臂耳，何以有图哉？”义昭再三劝阻，义辉方率左右近卫五十人前往。来至义荣府，松永久秀等出门相应，恭手曰：“将军大才，吾等不及，今设小宴，别无它意。”足利义辉教近卫门外守候，乃与松永久秀等入内。宴中，义辉言拜官一事，松永久秀感慨答谢。义辉见久秀诚恳，无备与之共饮。酒过半巡，松永久秀眼色以视三好三人众。三人众举杯敬义辉，故失手将杯而掷。左右刀斧手齐出，将义辉擒拿。义辉不防，被擒而惊呼：“何须背吾？”松永久秀不答，以刀斫其首，悬于厅事上；以斧碎其肉，投以釜煮，与众同食。转日，松永久秀登嘉德殿，立足利义荣为征夷大将军，时建元三年葭月。
却说松永久秀作乱，恐足利义昭亦走，急令人召之。义昭与细川藤孝商议，细川藤孝曰：“车驾在外，不如西出去投织田信长。”义昭从其言，携义辉旧臣数人，乃上马至西门。城门已闭，把门将乃义昭旧吏也。义昭袖中取出一竹版曰：“大将军有急务使臣为之，可即开门。”门将曰：“请诏验之。”义昭叱曰：“汝是吾故吏，何敢如此！”那门将只得开门放出。世杰出的城外，唤曰：“松永久秀造反，汝可速随我去。”门将大惊，追之不及。人报知松永久秀。久秀大惊曰：“义昭泄矣！如之奈何？”三好政康曰：“驽马恋栈豆，必不能用也。”次日，松永久秀拔豫州之兵以往洛阳。五日后行至城下，足利义荣出城相迎，遂入城商议起兵之事。松永久秀曰：“今吾等起事于洛阳，织田信长必来相攻，如之奈何？”三好长逸曰：“洛阳昔之帝都，有邙山为险，河水为膀，奈之不能破也。”岩成友通曰：“洛阳四有八关，汤池也。臣料织田敢之来，主公勿虑。”三好长逸曰：“兖州今川义元、北畠具教，为吾等盟也，将军亦可安心。”松永久秀喜曰：“吾之计至矣，真乃天助我也。”不日，拔司、豫、兖州，起兵二十五万作乱。
却说足利义昭奔逃弘农，以事诉织田信长。信长大怒，曰：“松永逆贼，弑君叛主，吾将除之！”欲以明智光秀为主帅，长尾为景、北条氏纲、六角定赖为副帅，起兵四十万来取洛阳及豫州。兖州之六角定赖不满明智光秀为主帅，上表织田信长曰：“明智光秀虽为骁勇善战，然有异志。使定中原，则不利将军。不如调徐州武田信玄之军前后夹击，削其军势。”织田信长得表，左右不能决。谋臣竹中重治进曰：“徐州之兵不可调，若调遣之，则东海将不能全；若南兵北图，入徐州而西攻，内外夹攻，两面受敌，则大事失矣。将军若疑明智光秀，可教长尾为景为主帅，光秀辅之。”于是，乃以长尾为景为帅。信长代足利义昭下诏曰：“今大将军新薨，贼狼复兴，松永乱于洛邑，战事起于河内。将军兵勇，天下威名，授公为河内大都督，统河北诸军，望急助扫平乱党，守固中原。”长尾为景领旨，乃以其子上杉谦信为先锋，直江景纲、柿崎景家、宇佐美定满、甘粕景持为副将，起兵十万，来攻兖州。正是：才平董贼霸中原，又见倭寇乱北疆。未知兖州一战若何，且看下回分解。