却说庞纪引兵一齐掩杀，倭兵阵势大乱，羽柴秀长大惊，令蜂须贺正胜、大谷吉继、加藤嘉明三将断后，大军拔营撤往扶风。将至北原，南面一军闪杀而出，为首正是魏延。倭军两面受敌，死伤无数。赵军士气旺盛，一并追赶倭军至扶风城外。羽柴秀长欲逃入城，却被截杀于城北。秀长不敢入城，领残部往长安而逃。庞纪亦不追赶，转攻扶风。守将三浦贞胜不敌赵兵，开城投降。赵军随即入城安民，时建元六年荷月初。
却说赵军攻了扶风，庞纪合西路诸军乘胜杀奔长安来。羽柴秀长一面引军拒敌，布阵于野，一面遣使速往青州飞报德川家康。赵军前部先锋公孙睿，引军二万，浩浩荡荡，漫山遍野而来。羽柴秀长出马答话曰：“汝等若退兵，吾当割地赔款。”公孙睿并不理之，使长戟一枪，与其交战。不一合，左右蜂须贺正胜、大谷吉继、福岛正则、加藤嘉明四员猛将杀出，将公孙睿困于阵中。此时，庞纪等引大军来到，杀退倭将，秀长大败而走。赵军围住长安。羽柴秀长上城守护。长安乃赵建都之处，城郭坚固，壕堑险深，急切攻打不下。一连围攻十日，不能攻破。太常诸葛亮谓庞纪曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒，不如暂且收军，再做打算。”庞纪即时差“令”字旗传与各部，尽教退军，庞纪亲自断后。各部军马渐渐退去。羽柴秀长次日登城看时，军皆退了，只恐有计；令人哨探，果然远去，方才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门，放人出入。至第五日，人报庞纪兵又到，军民竞奔入城，羽柴秀长仍复闭城坚守。诸葛亮谓庞纪曰：“今大将军佯攻南阳，可修书一封令其实取，夺之以而西进，攻武关而北上弘农，断倭军后路。羽柴秀长以遣人往青州求救于德川家康，吾军今已得豫、兖，其军远来必绕走冀、并，与吾之时宽裕也。”庞纪大喜，当即修书发往南阳。
却说大将军孙坚引兵佯攻宛城，于育阳安营扎寨数月。一日，坚得庞纪进战书，书略曰：“今秦川大地已得，唯有长安未下。大将军可由佯变实，拿下南阳。再走伏牛山而取武关、上雒、弘农，两军东西夹击，倭军必败无疑。望大将军尽速，以免德川家康引兵来援。”孙坚即下令实攻南阳。真田昌幸知孙坚引兵来，急发书报长安，使为后应；一面与诸将领兵出城迎敌。两阵对圆于南就聚，真田昌幸出马，指坚骂曰：“昔吾父守城不出而使汝主南迁，汝等却背信弃义，起兵犯境，乃假仁义无廉耻之人，与禽兽何异！”孙坚大怒曰：“汝等抢占吾土，焉有面而斥？今不败汝，誓不回还！”令程普出马。真田昌幸令部将唐泽玄蕃接战。只三合，程普斩唐泽玄蕃于马下，真田军大败。坚引军赶至南阳城下。真田入城，闭门不出。坚围城攻打，见城壕甚阔，水势又深，急难近城。乃令军士运土填壕；又用土布袋并柴薪草把相杂，于城边作梯凳；又立云梯窥望城中；坚自骑马绕城观之，如此三日。传令教军士于西门角上，堆积柴薪，会集诸将，就那里上城。城中长野业正见如此光景，便谓真田昌幸曰：“某在城上见孙坚绕城而观者三日。他见城东南角砖土之色，新旧不等，鹿角多半毁坏，意将从此处攻进，却虚去西北上积草，诈为声势，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬东南角而进也。”真田昌幸曰：“然则奈何？”长野业正曰：“此易事耳。来日可今精壮之兵，饱食轻装，尽蒙于东南房屋内，却教百姓假扮军士，虚守西北。夜间任他在东南角上爬城。俟其爬进城时，一声炮响，伏兵齐起，坚可擒矣。”真田昌幸喜，从其计。
早有探马报孙坚，说真田昌幸尽撤兵在西北角上，呐喊守城，东南却甚空虚。操曰：“中吾计矣！”遂命军中密备锹钁爬城器具。日间只引军攻西北角。至二更时分，却领精兵于东南角上爬过壕去，砍开鹿角。城中全无动静，众军一齐拥入。只听得一声炮响，伏兵四起。赵军急退，背后真田昌幸亲驱勇壮杀来。赵军大败，退出城外，奔走数十里而驻于棘阳。真田昌幸直杀至天明方收军还城。孙坚计点败军，折兵五万余人，失去辎重无数。黄盖、韩当俱各被伤。孙坚以损兵过半，深感愤恨。、五日后，赵军休整完毕，复攻南阳。
却说真田昌幸正在城中，忽报孙坚又领兵而来。昌幸大惊，欲坚守不出，副将北条高广曰：“前日赵军大败，今彼自来，是送死也，何故避之！”上泉信纲进曰：“吾闻近赵遣刘备、关羽、张飞三将来助，此三人皆当世之英杰，未可轻敌。不如坚守，乃为上策。”其兄真田昌辉曰：“此书生之言耳。岂不闻水来土掩，将至兵迎？我军以逸待劳，自可取胜。”真田昌幸从其言，令真田昌辉、上泉信纲、长野业正守南阳，自领兵来迎孙坚。当下两军相对，孙坚出马，左有程普、黄盖，右有韩当、祖茂，扬鞭大骂：“倭国逆贼，何不早降！”真田昌幸大怒，遣副将三好政康出战。程普挺铁脊蛇矛直出，手起处，刺中三好政康心窝，翻身落马。真田昌幸见折了三好政康，拍马挥戟，直取程普。韩当舞动长戟，纵马飞迎。真田昌幸左护右拦，与二将交战数合未分胜败。其二子真田信之、真田幸村见其父愈战愈败，拍马前迎。黄盖、祖茂见状，亦催马上前。几人厮打一处，好生热闹。正在此时，城中真田昌辉、上泉信纲、长野业正引本部冲出，将孙坚困于阵中。孙坚领四将左右拼杀，未能突围。真田昌幸大笑曰：“今当取汝等首级也！”斯时，由打西北处，扬起一阵尘土，喊杀声由远及近。真田昌幸定睛观瞧，一彪人马向阵前杀来。为首一员大将，身披蟒袍铠甲；两旁各三员将军相护。身后一员猛将，失右眼而裹布，手持双铁戟，杀得一条血路，冲进阵中来救孙坚。孙坚视之，大喜，呼曰：“子玉兄救吾！”原来乃朱琬。为首乃是刘弘，两旁为王基、李通、邓宪。倭贼乱时，明智光秀侵豫州，刘弘不敌之，遂与幸存者退往鲁山。后，真田昌幸攻南阳，朱琬不敌，幸得刘弘等下山相救，数人乃引本部精锐退往伏牛山。真田昌幸见是朱琬，大怒，纵马来战朱琬。未过十合，孙坚、朱琬杀出一口而诈败，拨马便走。真田昌幸从后追杀，赵兵退二十里。转日，孙坚、朱琬又来搦战。真田昌幸率部一齐出迎，赵兵又败，又追杀二十余里。忽听得背后喊声大震，鼓角齐鸣。真田昌幸急命前军速回，背后陈武、蒋钦、周泰、丁奉四将杀来，倭兵大乱。真田昌幸知是中计，先掣一军飞奔南阳；离城数里，前面绣旗招飐，徐盛勒马横刀，拦住去路。真田昌幸胆战心惊，不敢交锋，望南阳斜路而走。徐盛不赶。须臾，倭将猿飞佐助、雾隐才藏军至，见了徐盛，大怒，便与徐盛交锋，只一合，被徐盛砍死。雾隐才藏便走，被赵将潘璋赶上，一刀斩之。乘势追杀，倭兵大半死于淯水之中。真田昌幸退守西鄂。孙坚得了南阳，表奏朱琬续任太守。吕蒙进曰：“将军一鼓而下南阳，倭兵丧胆，宜速伐之。”坚依其言，整顿军备，攻打西鄂。
却说真田昌幸折了数将，退守西鄂，谓其诸将曰：“今兵败将亡，失却襄阳，如之奈何？”长野业正曰：“文台虎将，足智多谋，不可轻敌，只宜坚守。”正言间，人报孙坚前来攻打西鄂。真田昌幸大惊，曰：“北军未到，奈何也？”诸将默然。部将望月六郎曰：“某乞兵数千，愿当来军于淯江之内。”长野业正曰：“不可。”望月六郎怒曰：“据汝等文官之言，只宜坚守，何能退敌？岂不闻兵法云：军半渡可击。今孙坚军半渡淯江，何不击之？若兵临城下，将至壕边，急难抵当矣。”真田昌幸即与兵二千，令望月六郎出西鄂迎战。望月六郎来至江口，只见前面绣旗开处，孙坚横刀出马。望月六郎却欲来迎，后面众军见孙坚神威凛凛，不战先走，望月六郎喝止不住。孙坚混杀过来，倭兵大败，马步军折其大半，残败军奔入西鄂。又过数日，真田昌幸闻赵军下博望、舞阴、顺阳、舞阳数城，不禁失色。昌幸叹曰：“吾等已无北退之道也。”长野业正曰：“为今之计，仅有归降方可保命也。”昌幸乃遣其子真田信之往南阳受降。孙坚大喜，将真田昌幸等迎入宛城，好生款待。昌幸感激不尽。至此，荆州南阳尽皆回归，时建元六年中元节也。
却说孙坚收了南阳，意图走丹水而取武关。此时，司徒刘备领执金吾关羽、左中郎将张飞、西中郎将姜维三人，引五万精兵而来。刘备谓孙坚曰：“陛下命吾弟兄三人前来相助！”孙坚喜曰：“有玄德、云长、翼德相助，攻武关、收关中指日可待也！”数日后，刘备遣军来在武关下。把关将毛利胜永，引五万军兵在岭上把守。闻赵军叩关，鸣鼓聚军，披挂上马，杀出关来，大喝曰：“汝等欲取关中，先过吾处！”关羽欲上前战，身旁张飞拦住曰：“杀此人何劳于兄！”纵马提矛，径直来取毛利胜永。毛利胜永挺枪来迎。两马相交，只一合，蛇矛起处，毛利胜永便尸横马下。倭军见守将被杀，纷纷弃甲而降。刘备夺下武关，姜维谓之曰：“今武关已得，上雒、商县便无险可守，将军当尽速取之，以大军直搞蓝田，袭长安右翼。”关羽曰：“弟愿请精兵一支，助大哥去取二城。”张飞曰：“哪能烦劳二哥，小弟愿往攻之。”刘备大喜，乃拨精兵一万与张飞，领其先攻二城，亲率大军随后接应。张飞欣然领诺，上马而去，迤逦前行。商县守将花房正成、上雒守将长船贞亲自知不敌张飞，皆开城投降。翼德所到之处，但降者秋毫无犯。数日后，张飞来在蓝田城下。早有细作告知蓝田守将井上之房，其不信赵人会来攻打，闻听东面有异动，便登城楼观瞧。但见东南隅谷中杀出一军，为首一将手持丈八蛇矛，脚蹬乌骓马，迎向城外而来。井上之房急上马出城迎战。两军摆开阵势，飞厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也！汝敢来战否？”声如巨雷。井上之房大惊，不敢上前。飞望见倭兵后军阵脚移动，乃挺矛又喝曰：“汝这厮战又不战，退又不退，却是何故！”喊声未绝，井上之房未见过如此猛将，惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。身后倭军见其将惊亡，顿时乱作一团。飞大喝一声：“汝等还不开城献降？”倭兵怕得值得开城迎入张飞。不移时，刘备后军来到，一并入城。刘备整备军马，欲三日后开拔来袭长安，姜维进曰：“吾闻德川家康所部已至洛阳，此战刻不容缓也。吾当亲往扶风，与庞公佑约定时日。”维即走近道，飞驰至扶风。庞纪见是姜维，便知刘备已得蓝田。诸葛亮曰：“三日后便是取长安之日也。”庞纪大喜，乃与姜维设计云云。
却说三日之后，庞纪引大军开拔来在长安城外。倭兵军士将此事禀告于，羽柴秀长。羽柴秀长大惊，急召诸将臣引本部出城迎战。两军于长安城西近畿摆开阵势。庞纪阵中观望，但见羽柴秀长骑马立于阵中，左边是福岛正则、加藤清正、蜂须贺小六、仙石秀久、黑田长政、木村重成、石野氏满、前野忠康、栗山善助、后藤基次、母里太兵卫等一班武将，右侧乃石田三成、黑田如水、竹中重治等一班文官。庞纪乃单骑止于阵前，喝曰：“今吾王师，带甲百万，良将千员，横扫雍陇，尔等倭寇鼠辈已无路可走，还不下马归降？”羽柴秀长上前大笑曰：“今有援军将至，奈何孤不能也！谁敢上前取其首级，赏万户侯！”秀长身旁骁将加藤清正上前曰：“末将愿往！”遂提片镰枪出列，往赵阵而来。赵将公孙睿大喝曰：“待吾上前会之！”即纵马迎战。二人交锋数合，不分胜败。司徒庄挥刀纵马，直出助战。福岛正则挺枪接住。四员将捉对儿厮杀。庞纪令郭淮、魏延、张辽，各引三千军，齐冲彼阵。黑田如水见曹军来冲阵，便令放起号炮：两下万弩并发，中军内弓箭手一齐拥出阵前乱射。赵军如何抵敌，望西急走。倭绍驱兵掩杀，倭军大败，向后而撤。正在此时，长安南面杀出一支队伍，远处望去，尘土飞扬。秀长使之，但见为首旌旗上书“德川”二字，并绘有三叶葵纹，大喜曰：“竹千代果不负孤，大破赵人便在今日！”正要纵马相迎时，后军来报曰：“吾军惨遭袭击，兵损将亡！”秀长大呼：“不好！中计矣！”此时，那彪人马杀至眼前，为首大将，手持青龙偃月刀，坐下赤兔良马，喝曰：“吾乃大赵执金吾关云长，还不拿命来！”直逼羽柴秀长面门而来，秀长大吃一惊。眼见关羽来杀秀长，倭将福岛正则上前相迎，挡住偃月刀。斯时，庞纪率军反杀而来，会关羽部相交，倭军大败。福岛正则及数员倭将保着秀长冲出赵阵。秀长欲奔回长安，远望城郭上遍插赵字，料定此城已失。刘备、张飞早趁其出城时，便攻下长安。赵军将倭兵困于镐地，羽柴秀长率部突围不得，仅剩百余人。庞纪遣诸葛亮往倭军阵中劝降，曰：“天道变化，神器相易，而归有仁德也。今幸天意不绝炎赵，正所谓顺天者昌，逆天者亡之理也。汝等若识时务，望尽早来降也！”言得羽柴秀长及一班文臣谋士哑口无言。竹中重治谓秀长曰：“依臣所见，德川家康亦未必会来相助。此人虽有才德，却负有别图也。”黑田如水曰：“孔明所言不虚，吾军征战数年却未能亡赵，实乃天意。”羽柴秀长乃谓诸葛亮曰：“孤意已决，愿降于赵。”诸葛亮大喜，乃还赵营，告与庞纪等。转日，羽柴秀长于长安城外，率诸文武，诣司徒刘备军前归降。备出城，以王礼待之。数日后，秀长修书所属各处，接开城献降。至此，陇西、关中尽为收复，时建元六年菊月中。
却说德川家康行军至弘农，闻听羽柴秀长已降，急召诸臣商议。本多正信曰：“吾军长驱跋涉来至此处，须慎防青州有变也。”井伊直政笑曰：“青州有少主信康坐镇，又有大久保忠世、服部半藏为将，有何为惧？”本多正信曰：“徐州赵军近日蠢蠢欲动，暗通北海之里见君，焉能不防？”酒井忠次曰：“北条家自前年其主氏纲病亡，氏康承位，兵力未曾减少，且与吾有盟，主上不必担心。若北海有变，即可率部征讨，城可守也。”本多正信曰：“羽柴秀长日前求救于吾等于关中，吾军长途，走冀州、河内而至，若兖州赵军渡河而北上，则不利于吾也。”德川家康曰：“此等皆吾心所虑也，诸公有何对策？”本多正信曰：“宜北合上杉、铃木二家，教其派兵南下安防，再命北条家分兵北海、东莱，左右相顾，可保无事也。”家康大喜，即差人往各处调兵驻防。
却说早有细作报入江陵，赵帝泰召诸臣，右丞相糜光曰：“吾军北伐中原，陛下不宜偏安荆襄，当起驾陈留，待京都收复，即可还也。且此举可增吾军士气，挫倭贼锐气也。”大都督司马懿曰：“近闻倭贼犯中原时，有将臣者移兵乡林。前日王师北定中原诸郡，故臣皆返。陛下可使其备军出征，全线攻伐，则倭贼不日可败也。”未知赵帝决计若何，且看下回分解。