却说汉中军全力攻城，徐晃于城上守御。襄阳为旧时荆州要镇，又得曹氏父子抚重臣以治，兵广粮足，城池坚固，急不可图。但见汉兵攻打二日，未有寸功。司马懿听报，召众将曰：“今刘备攻打襄阳甚急，吾等须得前去救应。然去时必有伏兵，可先劫汉营，断其归路。谁敢一行？”胡遵出班曰：“末将愿往。”懿曰：“吾与汝五千精兵，明日可伏于荆山南一带，若汉兵过去攻城，便径去取其营寨，举火为号。”遵领命。

　　懿又唤司马昭、陈泰曰：“汝二人领精兵一万，于荆山高处驻守。但见火起，便可引兵接应，使刘备回归无路。”二人受命而去。懿又差心腹人持信乘夜往襄阳城中，报与徐晃，约定来日汉兵退时，便行夹击。晃自去准备不题。

　　次日，胡遵依司马懿将令埋伏，细作来报，说见汉军仍是由傅彤当先，关兴张苞护着御驾，径自过去攻打襄阳，心中暗道：“司马都督果神算也。”便起兵来劫营。到汉寨时，已是过了正午。胡遵一马当先，令全军鼓噪而入，杀将起来。只见营中张翼挺枪而出，便与胡遵交锋，斗了数合不分胜负。遵正酣战间，又听喊声大震，汉兵纷纷涌出，朝魏兵杀来。胡遵料抵挡不住，拨马便走。行不数里，一声炮响，山后一彪军杀来，为首大将乃冯习也。胡遵夺路而走，所部死伤大半，倒戈卸甲，降者无数。

　　正走间，一路兵马拦住去路，细视之，乃先主也。遵大惊道：“不想刘备竟在此处，吾等皆命绝矣！”先主笑曰：“量司马懿小小诡计，如何瞒得朕！朕每日诈取襄阳城，司马懿狡诈，只疑有伏，不敢阻截，却暗自来劫营寨。朕早早伏下这支兵，只作不在寨内，便赚得汝等。何不速降！”胡遵大怒，舞刀拍马直取先主，先主背后赵融出阵，与遵斗十余合，遵渐渐气力不加，刀法散乱，回马便走。忽听后面喊杀声震天，汉兵追及至此，遵无路可行，又不愿降，只得拔刀自刎。先主令飞骑报傅彤中军，教如此如此，自领兵前去接应。

　　却说傅彤接了先主旨意，鸣金收兵。徐晃见汉兵退去，以为司马懿计策奏效，便打开城门，领兵杀出。傅彤未敢恋战，只催军速行。士卒弃得满地衣甲刀枪，徐晃下令勿取，只一路追击。正行间，忽喊杀声震天，一彪军拦住魏兵去路，视之乃赵融也。融将胡遵首级掷于地上，厉声曰：“胡遵头已在此，何不早降！”徐晃见状，知是中计，回马便走。赵融一阵掩杀，傅彤亦回军杀来，魏兵大败。

　　比及襄阳城下，徐晃喝令开门，城上却尽皆更易了旗帜，乱箭射下。晃大惊，细看时，乃是先主等人。原来徐晃与傅、赵二人缠斗时，先主早径自过去，先取了城池。先主笑曰：“大胆徐晃，朕已取了襄阳，夏侯尚已伏诛，汝休要做困兽之斗。”魏兵肝胆俱裂，徐晃正要破口大骂，后面汉兵又杀来，只得弃了城，望司马懿营中赶去。

　　行不多时，后军追及渐近，四处皆是喊杀声，徐晃叹曰：“吾征战半生，不想死于此处！”正踌躇间，却见一路军马飞至，汉兵纷纷倒退。晃定睛看时，见旗上大书“镇军将军陈泰”，大喜过望，遂一并杀出。赵融等见魏援军来到，便不再追赶，自收兵去了。泰谓徐晃曰：“吾等依都督将令，于高处见山中火起，遂引兵来断敌归路，不想中了刘备之计。故分兵两路，一路司马昭引着去救劫寨之兵，一路某领着，来救襄阳。尚未到时，听知襄阳已失，是以赶来为将军解困。”徐晃唏嘘不已，随泰一路去见司马懿。

　　残兵还营，司马懿流涕曰：“胡以道与夏侯伯仁之死，皆因吾失算也。”众将皆默然。乐綝曰：“胜败兵家常事，都督休自堕其志，可再收拾兵马，与刘备决一死战。”懿然之，曰：“如今襄阳已失，荆襄之处无险可守。可速弃了营寨，望邓城、新野一带屯兵。”陈泰曰：“樊城紧要，都督何不退守？”懿曰：“今时渐入盛夏，襄江水势甚盛。吾夜观天文，不出月余，将有大雨，若据樊城，恐有水祸。”

　　司马昭曰：“男以为宜领兵往西，驻于南乡、新城一带。素闻孟达久守于此，拥兵数万，可为后图，兼与樊城两面相应。”懿曰：“孟达素反将，更与刘备有旧。若大军轻往，倘彼有谋逆之心，吾等皆授首矣。”遂下令拔营而起，连夜归北。至先主遣人来时，已去得远了，只留空营，故大军未曾过度折损。

　　却说先主得了襄阳，大赏三军毕，便催促军马前来取樊城。行不多时，前面快马来报，说城内军马早已一去而空。先主入城，方知是司马懿料樊城势孤难守，故早令人搬走了守兵，连大小官员一并，弃城望北面去了。先主登城视之，望见荆州风貌，谓左右曰：“此云长曾守之地，今朕幸得复临于此。山河依旧，斯人焉在？”旋即下泪，左右闻言无不感伤。后人有诗曰：

　　先主妙策还故城，驱尽叛逆旧门登。

　　荆州河山今犹在，奈何手足不闻声。

　　先主谓众将曰：“司马懿兵败退守，朕当如何进兵？”张南曰：“如今魏兵大败，士卒皆无战心，陛下宜乘势取之，必可全胜。平定司马之后，兵锋直指洛阳、许昌，则汉室可复。”陈震曰：“不然。如今虽得荆襄之地，却左右临敌，倘挥军直入，恐有疏失，乞陛下深察之。”

　　先主曰：“左右之敌何在？”震曰：“东面吴兵新败，曹休、文聘等人虎视眈眈；西面反将孟达拥兵过十万，雄踞上庸、新城、金城三处。此二处皆为心腹大患也，不可不防。”先主沉吟曰：“卿言极是。似此，计将安出？”震曰：“臣闻孟达与李严有旧，可使人星夜往川中，令作书招降孟达。陛下再自作书一封，差心腹送与孟达，赦去其前罪，令其起兵反魏。孟达如能从之，则长安以南，一举可定矣。”

　　先主闻言大喜，当即修书，使人持信并圣旨一道入川见李严。严接了旨，依先主意写毕劝降书信，教其子李丰密往新城见孟达。达看毕先主与李严书信，谓丰曰：“吾自背汉降魏以来，日夜不安。曹丕亡故后，朝中多有人嫉妒，屡进谗言于曹睿，使吾难以安枕于此。今有旧友相劝，又幸得陛下赦免前罪，自当立功以赎前愆。吾愿起新城兵马，一月之内，径取长安，献与陛下。”丰闻言大喜，孟达即作回信一封，使李丰带至御前营中，交与先主。

　　先主观毕孟达回信，曰：“若孟达起兵相助，长安唾手可得也。”马良曰：“既要取事，须不得外泄，以免走漏风声。”先主然之，密令心腹之人告于孟达，叮嘱谨慎行事，切莫大意。达观之笑曰：“刘玄德今日为帝，却如此小心。”便不以为意，只回信教先主安心。

　　不料孟达信使于路上，为金城太守申仪所截。仪取了其随身书信，拆视之，大惊曰：“原来孟达早有不臣之心！”回马便将此事密告于兄申耽。耽曰：“此事体大，需得禀奏圣上。”仪曰：“京兆往返，纵用星马飞报，亦需旬日。只恐孟达早串联汉兵举事矣。”耽曰：“既如此，吾可押信使往见司马都督，听候裁处。”乃备快马，星夜往邓城而来。

　　却说司马懿在邓城，忽报上庸太守申耽来见。懿唤入，耽具言以告，众将皆大惊。懿以手加额曰：“若孟达举兵，则两京皆休矣！”思索一阵，令押过信使，问曰：“汝惧死乎？”其闻言叩首求饶。懿曰：“既是求生，吾便与生路于汝。”其间帐下有一从事，名何焕，善于仿人笔迹，以之闻名于军中。懿令其临摹孟达之字，作伪书一封，令信使持之星夜往见先主，并许之曰：“事若成，非但无罪，且保汝封侯纳爵。”信使闻言大喜。司马懿又授计于耽如此如此，嘱曰：“两京安危，便着落于将军身上。”耽拜辞而去。先主得书，其文曰：

　　陛下圣谕，安有不从，不敢轻泄，唯心腹知。顾臣所念，余者皆不足虑，只有上庸太守申耽、金城太守申仪兄弟恐不愿降，必为阻碍。伏请陛下遣一军即往，吾假意请二人来，内外相应，先杀申氏兄弟，再行举事，必当成功。书不尽言，唯乞天听。

　　先主以书遍示群臣，曰：“诸卿以为何如？”阶下无异议者。先主乃唤傅彤曰：“卿可领兵马一万，星夜骤道赶去新城，可相机行事，助孟达诛除魏将。”彤领命。先主又恐傅彤有失，唤关兴、张苞曰：“汝二人各领兵五千，随后接应傅彤。倘有疏失，可从中救应。”二人拜伏而去。

　　却说傅彤领了先主圣旨，一路兵至新城，孟达听报，急登城视之，见汉家兵马来到，却不知其意。达正要出声问询，却忽见西北角一彪军杀来，为首大将乃申仪也。傅彤见魏兵设伏，指孟达曰：“汝既要归汉，何故设下伏兵赚吾？”达手足无措，不知如何辩答，却又不敢开城门。傅彤以为孟达假意投降，口中大骂，当即弃了新城，一马当先，领军突出，魏兵纷纷倒退，不敢拦截。正走时，忽听喊声震天，申耽又领一支军杀出，截住去路，申仪亦从后杀来。彤正苦战之际，关兴、张苞二人急赶至，杀退魏兵，救出傅彤。申耽、申仪见汉援兵来到，只恐别有埋伏，不再追赶，合兵一处，便回新城。

　　及至城下，申耽谓孟达曰：“孟太守休慌，吾兄弟闻汉兵来袭，恐太守势孤，特来相助。”达闻言，以为无事，遂去疑虑之心，令开城门放入。二人入城，孟达假意来迎，申仪忽叫曰：“拿下！”左右齐上，将孟达执下。达曰：“二位将军何故如此？”耽取出孟达亲笔书信，掷于地上，达见之大惊，尚未出言，便被推出斩首，众人皆心惊。仪谓军士曰：“孟达造反，已然伏诛，与汝等无干，休要惊慌。”由是无人敢问。达亡年五十有二，后人有诗叹曰：

　　先背二川迎新主，又反汉室向魏侯。

　　只因筹算未精细，欲作忠臣亦难休。

　　傅彤等兵败还营，将前后奏明圣上。先主大惊，以为孟达假降，却又忽得报孟达已身死，首级悬于新城城门，方知其事已泄，乃是中了魏之计策也。马良奏曰：“孟达处事不精细，故遭此祸，请宽圣怀。”先主曰：“孟达中计取死，与人无尤，然上庸、新城、金城三路兵马，若与司马懿约定夹击，何以退敌？”众臣皆面面相觑。忽一人出班奏曰：“陛下且宽心，臣有一策，可敌三城之兵。”先主大喜，遂问计策。正是：

　　叛臣得诛雄兵在，片言退去虎狼师。

　　欲知何人献计，且听下文分解。