孙策败退庐江地区后，性格变得暴躁起来。占据淮南的曹操，派人出使江东，愿意把曹仁之女许配给孙策幼弟孙匡，但孙策却因为曹操占据庐江地区，没有答应。
而后，孙策闻曹操谋士郭嘉，评说自己轻而无备，性急少谋，他日必死于小人之手。这更是让孙策大怒，要不是周瑜劝说，大乾如今强盛，需要联合曹操为援，孙策已经跟曹操撕破脸皮。
孙策的暴躁，很快便给他带来灾难。话说某日，孙策心情烦躁，便带一个士卒外出，会猎于丹徒之西山。结果，孙策被一头虎吸引，钻进了树林。孙策怎知，这老虎是诱饵，因此被许贡的几位门客暗算成功，脸庞被毒箭所伤。
孙策怒而斩杀掉袭击他的许贡门客，却也因此错过治疗的时机，导致箭伤处因为毒素而毁容。孙策是个骄傲的人，如何能看着自己英俊的容貌被毁，这导致孙策时常暴怒。每次暴怒，孙策脸上的伤口都会流血不止，最后孙策因为流血过多，和毒素入侵，英年早逝。
孙策把江东基业，托付给了孙权，临死时，给孙权留下了一句话，外事不决问周瑜，内事不决问张昭。
孙策死后，孙权在周瑜的辅佐下，继承孙策之位，成了江东之主。不过，孙权虽接手江东，但威望不够，只能暂时稳固江东地区。
孙权统领江东后，时间已经进入平海四年，而天下局势也成了大乾一家独大，因此，孙权不得不放下以前的恩怨，与曹操刘表结盟，共同抵抗大乾。
这时，袁绍已经病逝，袁谭，袁熙，袁尚三分徐州地区，导致徐州战乱不止。吕布听从众谋士意见，安心发展治下，任由袁谭三人在徐州彼此不和。
平海五年五月初八，吕布妹妹夏侯雨大婚。而让吕布没想到的是，即便是有自己的干预，夏侯雨还是如同历史上一样，嫁给了张飞。吕布没有棒打鸳鸯，夏侯雨婚礼当天，吕布派人给夏侯雨送去一副对联。
横联：辛福一家
上联：结发同心度春秋，
下联：孝子贤孙守迟暮。
对联上的字写得不错。吕布知道后世众多书法家的书法特点，便自己幻想出他们的字体来临摹，于是自成一体。吕布的书法特点，便是每字都是一种风格，它们或显飘逸，或显遒劲，或显锋芒，或显沧桑，或显圆润，或显奇怪……。
但是，吕布的每副书法作品，其字与字之间都能完美地连接起来，形成一种独特的美感。
平海五年，马钧等人改良了火器，因此，吕布对徐州发动战争。
吕布先派黄忠，魏延，高顺带领五万精锐出兵荆州牵制住刘表。后派关羽，张飞等出兵牵制住曹操。
徐州人心浮动，而且在徐州颇有声望的陈圭，陈登父子，暗中投靠了大乾，这导致袁谭等人被各个击破，徐州地区被大乾占据。
徐州有琅邪国13县，莒县、东安、东莞、姑幕、诸县、东武、琅邪、沟曲、阳都、临沂、开阳、即丘、缯国。
东海郡13县：郯县、襄贲、兰陵、丞县、阴平、戚县、昌虑、合乡、祝其、利城、赣榆、朐县、厚丘。
彭城国8县：彭城、留县、广戚、傅阳、武原、吕县、梧县、甾丘。
下邳国16县：下邳、良成、司吾、下相、取虑、僮国、夏丘、徐县、睢陵、盱眙、高山、淮陵、东城、曲阳、淮浦、淮阴。
广陵郡12县：广陵、江都、舆国、堂邑、海陵、高邮、平安、东阳、淩县、射阳、诲西、盐渎。
大乾顺利便攻取徐州。这几年，吕布发展大乾，还使用各种计策，使得袁谭三人矛盾不断。而且，曹操以前屠过徐州城池，导致了徐州人愿意接纳大乾，不愿意接纳曹操拥立的汉室。
徐州之战，袁谭战死，袁熙投奔刘表，袁尚在许攸，张颌，张燕，淳于琼等人的拥护下投奔曹操。
不过，审配，逢纪，辛评等人却投靠大乾。
徐州之战后，大乾继续封锁治下地区，同时，让边境军队，每日骚扰荆州和淮南地区。大乾为此，也是下血本了。大乾朝廷，一切都以统一天下为目标，因此，各种火器，各种物资，都优先运去边境，骚扰荆州和淮南地区。
曹操和刘表，因此派出使者出使大乾，希望大家划界而治。不过对此，吕布却不同意，天下一统，才能长治久安。小国无外交，大乾不同意，曹操和刘表，只能抵御大乾入侵。
曹操手下，文臣武将众多，因此，淮南地区被曹操布防得严严实实的。刘表也重用起刘备，文聘，甘宁，使得荆州暂时抗住压力。
平海六年，太子吕兴娶甄家之女甄宓为妃。
平海七年，淮南地区承受不住压力，曹操败退淮南地区，大乾全取淮南地区。这场战争，刘协被俘虏，东汉时代彻底结束。
淮南地区人口有限，土地面积有限，根本经不起大乾无休无止的进攻。曹操纵使英武，在淮南地区和大乾打得有来有回的，但最终还是免不了败退。
曹操败后借道过荆州，欲率领残军进交州，好割据交州。只是刘表迫于局势，刚刚让曹操进军交州地区，刘表手下刘备，便建议刘表取交州。刘备想利用曹操试探交州虚实，等曹操在交州战斗得差不多了，便出兵交州坐收渔翁之利。
刘表得知刘备计策，心动不已，如今荆州直面大乾军锋，如果能占据交州，便有了退路。不过，刘表此时垂垂老矣，想谋取交州却力不从心，便没有答应刘备。
刘备对此颇为可惜。
吕布听闻曹操取交州，有点震惊，他没想到，曹操居然跳出牢笼，又有雄居一方的机会了。
曹操的行动，让吕布感到忌惮，因此，吕布召集所有谋士，开始商议此事。经过一番商议，吕布有了应对之计。
此时，张辽等人在益州已经打通前往交州的路线。话说，吕布占据益州后，便想把交州占据。吕布早些年的争霸策略，就是先取外围地区，再取中原地区。
只是，吕布没有想到的是，曹操却先一步取交州。于是，吕布开始行动起来。吕布命令张辽，率军从益州出发，一定要从曹操手中把交州夺过来。为此，吕布命令益州工业基地，大量生产火器，供应张辽大军消耗。
曹操取交州地区，是背水一战，因此，曹操进入交州后便发起猛烈攻击，打得名义上是交州之主的士燮找不到东南西北。
曹操兵法玩得很六，常用声东击西、避实就虚、埋伏、包抄、突袭、离间、劫粮、攻彼救此、弃物诱敌等战术，以谲敌致胜，好转弱为强。
士燮有文才，治理把交州治理得不错，不过，打仗却不是他的强项。
只是，士燮不敌曹操，但曹操惨胜士燮后，张辽却打着支援士燮的口号，从益州突然出兵，把曹操击败。于是，曹操又开始逃亡，向着朱崖洲地区逃跑。
张辽击败曹操，便立马分兵占据交州，且把士燮软禁起来。于是，大乾占据了交州之地，士燮却在大乾朝廷上为官了。
交州有南海郡7县：番禺、增城、博罗、龙川、揭阳、四会、中宿。
苍梧郡9县：广信、端溪、高要、猛陵、封阳、临贺、冯乘、谢沐、荔浦。
合浦郡4县：合浦、高凉、临允、徐闻。
郁林郡10县：布山、中溜、桂林、潭中、定周、领方、安广、增食、临尘、广郁。
交趾郡有县：龙编、北带、曲阳、稽徐、安定、望海、西于、封溪等。
九真郡5县：胥浦、居风、无功、无编、咸欢。
日南郡4县：西卷、卢容、朱吾、比景。
当然张辽征战交州时，吕布早就下令，南阳郡的大乾军队，对荆州发动战争，意在牵制住刘表，让刘表不能对交州战事插手。