五月十二日，吕布打着朝廷营救关中地区百姓的口号，从河东地区突然渡过黄河，突破牛辅的防御进驻弘农郡，在黾池，新安一带发粮食，救济百姓。
这时，牛辅驻扎在函谷关，张济驻扎在洛阳一带，樊稠驻扎在长安一带，李傕驻扎在陈留，郭汜部下驻扎在颍川郡，而郭汜本人在陈留城中，和李傕掌控朝廷。
由于关中地区，各将领之间都是独立的。吕布到来时，没有遭到阻拦。不过，吕布带着大军已经渡过黄河，进入了弘农郡，总不能放任不管，于是，牛辅派几个手下，把吕布来到弘农郡的消息，带往陈留给李傕和郭汜，往长安给樊稠，往洛阳给张济，准备让关中众人联手对付吕布。
可就在这时，黄忠，魏延，张辽带兵渡过渭水，突破樊稠防御，在骊山，灞水以东一带，给关中百姓发放粮食。高顺，张飞，颜良带兵出河内郡渡过黄河，突破张济的防御，在成皋，荥阳一带发放粮食救助百姓。
吕军虽打着救助百姓的旗号，但给人的感觉却是来势汹汹，当李傕和郭汜得到牛辅送来的消息时，张济已经先一步送去消息，说明了吕军进关中地区，救治百姓之事。
李傕和郭汜得到消息，不知道该如何应付，要是阻止吕军救助百姓的话，吕军会善罢甘休吗？显然是不可能的；要不阻止吕军，那要是吕军赖着不走呢？关中地区不就被吕军占据了。
无奈之下，李傕和郭汜都选择和吕布决战，于是，他们让牛辅，张济，樊稠，先出战且拖住吕军，等待他们前来救援。不过命令发出去后，李傕却犹豫了，他觉得还是等牛辅消耗一下吕军，之后再去和吕军决战不迟。因此，郭汜在去颍川调兵的时候，李傕趁机掌控朝臣和天下，等待郭汜的同时，也等待牛辅他们的战况。
牛辅，张济得到朝廷号令后，立马派出骑兵骚扰吕军。吕布见此立马率骑兵还击，击杀了不少牛辅骑兵，同时，声称关中地区不听朝廷号令，决定讨伐关中地区。
吕布声明一出来，无影暗卫立马通知黄忠他们，于是黄忠他们进攻长安樊稠，樊稠远在长安一带，知道的情况不多，因此见到吕军攻打长安地区，立马带兵反击。
这时，贾诩得到出兵号令，立马让韩猛，管亥等人，各带着一千步兵，从已经被打开的防御缺口，进入关中地区，开始行动起来。
黄忠，魏延，张辽带兵进攻，却和樊稠相遇，双方都不约而同地发起战斗。此时，黄忠他们带着三万兵马，樊稠却带着五万兵马，人数上出于劣势。不过很快，黄忠他们便取得了优势，这时黄忠他们才发现，如今关中地区的西凉军，已经今非昔比。
董卓进洛阳后，由于西凉军军纪散乱，没有约束，因此西凉军全体将士，都开始享受起关中地区的繁华，腐败起来，如今，久居关中地区的西凉军，那里还有如狼似虎的彪悍气息。
黄忠放下大刀，换上随身携带的弓箭，说道：“难怪攻取凉州时，董卓没有阻扰，原来西凉军，已经彻底腐败了，将士身体素质差，相互之间也毫无配合。这场仗打得毫无兴趣。”
黄忠说完，张弓搭箭，向着远处的樊稠射出两箭。第一箭，樊稠听到声音，赶紧闪躲，因此只射中樊稠的手臂。第二箭，却直中樊稠胸部，穿胸而过，射杀了樊稠。
樊稠一死，西凉军彻底溃败，黄忠他们俘虏三万多西凉军。此时的西凉军，已经是滥竽充数了，因为其中有许多士兵，都是从关中地区招募的，这些人没训练过，更别谈见过血，杀过人。
随后，黄忠和魏延，带兵收取京兆尹10县：长安、长陵、阳唆、霸陵、杜陵、新丰、蓝田、郑县、上雒、商县。张辽则带兵取武关，同时防止荆州方向，会有敌军突然来个袭击。
不过，荆州方向，并没有军队出击京兆尹，张辽顺利控制武关，开始进行布防。这时，张辽才和武关守将徐荣交流，方知晓自己为何顺利占据武关。原来，徐荣见吕军攻到了武关，便以为吕军已经占据关中地区，因此才献关投降。
话说，吕布剿灭牛辅派出来骚扰吕军的军队后，便带兵叫关，但牛辅却死守函谷关，不出关与吕布交战。吕布无奈，便带兵驻扎在函谷关外，和牛辅对峙。同时，吕布还派出许褚和典韦，带兵攻打函谷关以西的地区，好联系黄忠他们，纵马弘农郡。
高顺他们，直接带兵和张济对峙在洛阳一带。不过，洛阳一带是吕军重点关注的地区，因此，有吕军源源不断地渡过黄河，之后由周泰带着，利用高顺他们牵制住张济的时机，开始攻城略地。
李傕和郭汜，本想救援张济，牛辅他们的，不过，见到吕军弄出如此大阵仗后，便开始固守陈留郡和颍川郡，不敢加入战场了。
就在这时，管亥带着一百多步兵出现在汜水关外，管亥他们是伪装成商队的，兵器还藏在部分马车装载的货物之中。管亥他们带着大量金银珠宝，在汜水关前，突然使这些金银珠宝洒落，造成关前百姓们哄抢，毕竟，关中地区大旱，已经民不聊生了，百姓见了如此多的钱财，那里会不抢。
管亥假装不知所措，对着守关的士兵们大喊求救。其实，守关士兵们早就注意到了，看着百姓们抢走钱财，那里能不心痛，如今见到管亥求救，立马控制不住，拔刀呵斥着百姓，朝着管亥这里跑来。
管亥等守关士兵们，都来抢夺财物之后，立马示意部下动手，于是管亥他们掀翻马车，拿出兵器，袭击守关士兵们。而这时，藏在远处的吕军，穿戴盔甲，冲向汜水关大门，杀进汜水关内。
毫无疑问，管亥最终带着一千步兵，占据了汜水关。汜水关是军事重地，因此堆积得有许多物资，管亥他们能死守很长时间，并不怕西凉军来攻夺。
当然，韩猛他们，也得到贾诩告知的，管亥运用的方法，从而轻易攻取了易守难攻的关隘。其实，贾诩早就从无影那里得知，那些关隘是平庸的将领守护，因此，贾诩便让韩猛等人攻取这些关隘。