诸将的猛烈追捕功败垂成，刘备顺利地逃到了江陵。此后，刘备和孙权在赤壁大败曹操，使其霸道的发展就此停滞。

　　曹军虽败但大军仍驻扎于荆州北部。十二月，吴军大都督周瑜领兵攻打襄阳的曹仁，而孙权不顾麾下谋士的劝阻，亲自领兵进攻合肥，想开拓西、北两边战线。

　　合肥是一座东南方重要、繁荣的城市。其主要作用是抵抗孙权北上的寨垒，所以对曹军极为重要。孙权若要北伐，合肥就是一个首要的障碍。当时合肥太守为扬州刺史刘馥，孙权率领军队围住合肥，另派张昭进攻九江的当涂。

　　曹操接到消息后，派独眼将军夏侯惇带兵解围。夏侯元让认为孙权远来，势不能停留过久。于是率领步、骑兵屯驻城外，扬州刺史刘馥率领剩下的军队在内守城。如果孙权军攻城，夏侯惇就领兵攻击孙权军的后方;如果孙权军进攻夏侯惇，则刘馥再率军出城，进攻孙权。如此一来，导致合肥城久攻不下。孙权想率轻骑亲自突击夏侯惇，但在身边将士的劝阻下，无奈作罢。

　　合肥城经过数月的攻击，又连连下雨，城墙将崩，于是守军刘馥以草木灰和棕榈叶补上城墙，夜晚则点火照亮城外，观察敌人行动以作防备。僵持了将近半年后，孙权的斥侯传来消息说，曹操要亲自率领大军前来救援合肥。于是孙权便连夜撤退，合肥之围得解。

　　214年，夏侯惇班师前留张辽、李典、乐进与七千多人防守合肥。同时，孙权与刘备争夺荆州中以平分荆州作为条件，两军撤退。不久后，刘备在诸葛亮的帮助下取得了益州。天下正式步入了魏，蜀，吴三国鼎立的时代。

　　一年后，民间流传出谣言。说是位极人臣的曹丞相想要逼汉献帝禅让，趁机夺取帝位。有如配合这股谣言一般，孙权再次领兵攻打合肥。夏侯惇为了解决外患，再次奔向了合肥战场。

　　合肥城中，夏侯惇和张辽在训练场上切磋武艺。

　　二人切磋完毕后，坐在一旁休息。张辽擦了一下额头上的汗珠，吞吞吐吐地对着夏侯惇问道：“夏侯将军，你......可知道主公的.....本意究竟为何？”

　　夏侯惇眯起了自己的右眼，看向了张辽说道：“嗯？你是指......禅让的传言吗？”

　　张辽犹豫的说道：“正是。再说禅让谣言到底......是不是出自主公本人的授意……”

　　夏侯惇站了起来，活动了一下筋骨，拿起了旁边的狼牙棒，扛在了肩膀上，对着张辽笑着说道：“谁知道啊……即使是常伴主公左右的我，还是常常猜不透主公的心思。不过接受禅让也好，不接受也好，主公的志向应该是不会改变。所以我们也要一如往常，恪尽自己身为将士的职责......这样就好。”

　　“好了，我估计很快的敌军就会来攻城了，你也别松懈啊！”说完夏侯惇扛着狼牙棒潇洒的离开了训练场。

　　张辽看着夏侯惇的背影，喃喃自语的说道：“果然不愧是和主公一起奋战至今的人啊。”

　　在城墙上，张辽观看着城外新到的孙权军，说出了自己的想法。想趁在敌军集结完毕之前先进攻挫伤敌人的气势，以安定军心，然后才可以顺利地守住合肥城。夏侯惇亦认同张辽观点，于是力排众议，在夜募前召集士兵，得到八百死士，杀牛犒赏军士，准备明日大战。

　　天亮之时，夏侯惇和张辽持兵披甲，率领八百死士骑兵冲入军垒，到达孙权旗下阵营。宋谦、徐盛军都不敌夏侯惇，士兵开始溃散。

　　孙权见如此情况大惊失色，无所适从之下只好登上山顶，以长戟自守。夏侯惇叱孙权下战，孙权不敢动，又看见夏侯惇率军甚少，便令军士将张辽军团团围住。夏侯惇和张辽各率400人从乱军丛中杀了个三进三出。孙权军望风披靡，无人能挡其锋芒。

　　战斗从日出到中午，吴军士气全失，撤军修整守备。夏侯惇和张辽这才率领着剩余的100人回到了合肥城中。

　　孙权围合肥十多日，都不能攻下，又遇上疫疾，便命大军班师，自己则和凌统、甘宁、吕蒙等断后。至逍遥津北，夏侯惇观察到孙军撤退，乘机率军追击，孙军顿时混乱，孙权被围。甘宁和凌统亲率三百近兵冲入重围，甘宁则引弓掩护，吕蒙、蒋钦死战拒敌。

　　甘宁拼死救出孙权，便想要回头再战夏侯惇。但撤退路上的桥已被敌军所毁，丈余无板，当时甘宁在马后，叫孙权抓着马鞍、松开缰绳，甘宁在后面鞭抽，以助马势，孙权顺利跃马过河，与在津南率三千人防备的蒋钦会合，孙权这才成功逃脱。而凌统则与吕蒙等继续阻挡敌军，左右人马已死，自己也身受创伤，杀死数十人，知道孙权已安全，二人才潜行逃走。

　　此战之后，夏侯惇‘独眼将军’之名和张辽‘急先锋’之名，遍传天下。

　　夏侯惇和张辽的凶名，在东吴甚至可以夜止小儿啼哭。

　　逃回东吴的孙权，整日郁郁寡欢，没多久便撒手人寰，这时的吴国，因孙权死后，内争迭起，社会矛盾更加尖锐，顿时大乱。而驻扎在合肥的夏侯惇趁此时机向曹操请求带大军出征，一举消灭了孙吴，占领了江东。