天下大势，分久必合，合久必分。
春秋之季，五霸争雄，战国之时，七雄并立。
纷争战乱五百余年，最后统一于秦。后楚汉之争又起，而最后又统一于汉。东汉章和二年，公元八十八年，年仅十岁的汉和帝继位之后，利用宦官势力一举击垮窦太后及其兄长大将军窦宪。宦官直接参与朝政，这就是东汉末年宦官干政的开始。其后数十年间，宦官弄权，争斗愈烈。朝政日益衰败，加之地方豪强横征暴敛，兼并土地和连年天灾。致使平头百姓在饥饿与死亡中挣扎。
东汉末年，统治了天下400年的东汉王朝终于也到了日薄西山的时候，对于腐败的政体，抱着不满的人们聚集在自称大贤良师的张角旗下，终于在光和七年，公元184年正月。爆发了黄巾起义，掀起了大规模的反抗运动。起义军焚烧官府，争抢土地，粮食，女人。杀戮官吏，占领城邑，战火迅速蔓延，十天之内天下响应，京师震动。
为此东汉王朝对各地的颁布号令，诏令各州地方自行募军平定民乱。
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得知此事的关羽义愤填膺，毅然决定前往加入地方募兵的队伍，而等在前方的...正是能改变关羽一生的人......。
在关羽应征入伍的路上碰上了一位肤色黝黑的壮汉，此人姓张名飞字益德。起初二人皆相互看不顺眼，后经过一番较量，皆佩服对方的武艺和心胸，遂结伴而行。
征兵处，二人在小兵的代领下，走进民兵营之中……
关羽对着前方带路的小兵好奇的问道：“嗯？吾等被编入了临时编成的民兵队伍吗？”
小兵干笑着解释道：“是这样的......因为召集了出乎意料为数众多的义士的关系，所以我们被赋予在前方冲锋的任务......”
一旁的张飞翻着白眼儿说道：“以后大家就是在一个军营的了，有什么话不能明说......还在最前方冲锋，不就是那种完全没有被正规军放在眼中的杂牌军吗？”
关羽一挥手对着小兵说道：“益德，住口...就这么办吧，这样也好，在最前线奋战，就能以更快的速度结束战乱。现在也只能靠武力来镇压这场叛乱了。但还是希望能和更多志同道合的人一起向平叛安民呢！”
张飞无奈的说道：“既然云长都这样说了......反正俺去哪都一样。”
于是从这天开始，战场上多了两个手持长矛，身穿布衣的‘小兵’。两个‘小兵’手中仅有一根木头削尖的长矛，但每场战斗中死在两个‘小兵’手中的人数都数以百计。凭借战功，二人很快成为了民兵营中的伍长。却不知，二人的武艺战功吸引了一个人……。
讨伐张角的战事之前，民兵军营中......
“屯长大人，我把关羽大人和张飞大人给带过来了。”
“退下吧......”
“诺。二位伍长请进……”
关羽和张飞二人迈步走进了营帐之中，看见一人背对着他们，正看着身后的地图，若有所思。这时，二人的脚步声惊动了正在观看地图的人。那人一回身，关羽和张飞见此人身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂，似一仁厚长者。
刘备看向二人，其中一人身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。另一人豹突环眼，面色黝黑，高大雄壮，似有万夫不当之勇。
“二位请坐......我姓刘名备字玄德，现任屯长。我观二位皆乃当世猛将，为了守护汉室的天下，上报国家，下安黎民。吾愿与二位一起讨伐叛逆，兴复汉室！”
三人萍水相逢，却一见如故，不由自主的互诉衷肠，讲武论事.....。
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黄巾之乱平定后，撤军途中......
“唉......！”
关羽对着身边的刘备好奇的问道：“刘大人，你怎么了？叛乱以平，为何唉声叹气？”此时一旁骑马的张飞也看了过来。
“这场胜利不过是粉饰太平罢了，不是吗？斩杀了那些误入歧途的穷困百姓，根本就不算是彻底解决了问题。”
“那么请告诉吾吧，刘大人的志向究竟是什么？”
“现令黄巾虽平，但天下响应朝廷诏令各州郡自幕乡勇守备。起初是因朝廷力不能及，兵匿将乏，且有宦党掣肘之故。然而如此一来，必将造成地方豪强割据之势。黄巾平定之后，必是群雄崛起之时。那时，天下为何人之天下，还尚未可知矣？”
关羽双手抱拳道：“听君一席话，胜读十年书。佩服！佩服！”
张飞挠挠头道：“俺...是个杀猪的出身，不知什么天下大事，大人你就说吧，让俺怎么干？”
“吾为心中大志，奔波半生，苦苦寻找志同道合之人。直到今日，天见犹怜，将二位英雄赐予刘备......若你兄弟二人不弃，备愿同你二人结拜为异性兄弟，从今往后生死与共，不知二位意下如何？”
“哈哈哈......俺早有此意，只要有...大哥带着俺们大事定能成功……”
“关某虽一介武夫，亦颇知忠义二字，刘备大人...不，大哥，从今往后，那就让我关云长成为大哥手中的刀刃，为大哥的理想而披荆斩棘吧！”
“哈哈哈，俺也一样……”
此时，刘备正好看旁边西山之上有一处桃林，刘备思考了一下，决定就在桃林中，与二人祭拜天地，结为异性兄弟。三人发誓从今往后，生死与共，患难相随！
祭拜完后，三人相拥而抱，相视而笑……
一月之后......
刘备拿着三个长木盒来到了关羽，张飞的面前说道：“二位贤弟，大哥身无长物，军功又被朝廷……无奈只得变卖了祖上的房屋地产，购得镔铁千斤，寻锻造名师，为二位贤弟锻造了两柄兵器，为兄自己也有，二位贤弟试试看是否趁手……？”
打开木盒，里面静静地躺着：青龙偃月刀，丈八蛇矛枪，仁义双股剑。