经赤壁大败，曹操损失惨重，连刚到手的荆州也没能守住，一路溃逃，途中却幸得司马懿。
周瑜率军攻取南郡，而刘备也趁机夺得江南四郡，只有北部的荆襄之地还在曹操手中。
刘备又从孙权手里借来南郡，当上了荆州牧，自此，刘备集团这才算有了立足之地，实现了跨有荆益的战略的第一步。
紧接着，刘备集团剑指益州，开启了实现逐鹿中原，争霸天下的宏愿。益州境内的汉中太守张鲁，本是刘焉的部下，后来张鲁与刘璋分裂，开始自立，双方互相攻伐多年。
而重振旗鼓，卷土重来的曹操与西凉的马腾集团的关系日渐恶化，剑拔弩张，大战一触即发。
马腾使苦肉计诈降，被曹操识破，后被杀，马腾之子马超随即率军与曹操正面交锋。
在与马超的对战中，曹操又一次低估了马超的实力，差点被马超刺死，幸得大将许褚所救，这才化险为夷，此次战役中曹操可谓穷途末路，险象环生。
最终，马超在曹操的离间计下，砍伤自己的叔伯，又被曹操一举击败，带领残军向南而逃。
就在曹操战败马超收复西凉之地后，刘璋害怕曹操继续南下，攻伐自己，于是军师张松献策；将同为汉皇后裔的刘备请进汉中，与其共同抵抗张鲁与曹操大军。
结果刘备进军益州之后，反戈一击，又派几路大军并进，包围了成都，夺取了整个益州，实现了跨有荆益的全部战略。
刘备的势力大为增长，已经超越了昔日的盟友孙权集团，孙权岂能养虎为患，随即派人索要荆州。
兵强马壮后的刘备自然不愿归还，于是双方屯兵驻将，剑拔弩张，大战一触即发。
而战败马超的曹操，此时的势力也是大为增长。这次他亲率大军直指汉中，攻破城池，又收复张鲁，打开了益州的北大门。
曹操的再次南下，孙刘集团又再次言和结盟，平分荆州后，匆匆回防曹军。
曹操大军与刘备大军在汉中对峙，展开搏杀。此次战役，刘备击败曹操，并斩杀其大将夏侯渊，占领汉中。
此时的刘备如虎添翼，接而占据了整个益州和半个荆州，自立；汉中王，迎来了人生中鼎盛的时刻。
就在刘备自立汉中王一个月后，留守荆州的关羽出兵北伐，进攻襄樊地区，先击退曹仁，后击败庞德、于禁，威震一时。
就在曹军又一次兵败如山倒之际，孙权却不宣而战，令江东都督吕蒙、陆逊偷袭荆州，吴军悄然过江，而守将傅士仁与糜芳却不战而降，荆州就此失守。
襄樊战场上，关羽又受阻于徐晃，可谓是腹背受敌，进退两难，向上庸孟达及刘封求助也遭拒，最终，关羽英雄末路，兵败身死，荆州尽收孙权囊中。
刘备得知关羽被杀，立誓复仇，还未等刘备出兵，北方的许都却发生了改天换地的巨变。
公元220年三月十五日，戎马一生的一代枭雄魏王曹操病逝，同年，其子曹丕继位，随后曹丕逼迫大汉天子汉献帝刘协禅位，代汉自立，正式建立了曹魏政权。
至此，刘家天下的大汉江山彻底终了，汉献帝被曹丕放逐，不堪其辱，汉献帝凿船自尽。
刘备得知献帝被害，先为献帝发丧，继而，公元221年，刘备自立为皇帝，建立蜀汉政权。
刘备称帝后，准备兴兵伐吴，还未等出兵，张飞竟然被部下所害，并将其首级送与孙权，这就更加激化了刘备与孙权的矛盾，孙刘之战已不可避免。
公元221年七月，刘备出兵攻取荆州，孙权再三求和不成，只得派陆逊迎战，双方相持七八个月未分胜负。
刘备自知此战非一日可定，所以采取步步为营的战略，一路连营到前线，试图以此控制荆州，陆逊则一直坚守不出，等待时机。
公元222年六月，陆逊抓住时机，利用火攻，将刘备的营寨全部烧毁，而刘备则一路溃败，直到白帝城方才脱险。
经此一战，刘备伤亡惨重，已无力再战，双方就此罢兵。而在白帝城的刘备一病不起，第二年，即公元223年，刘备便去世了。临终前，刘备托孤于丞相诸葛亮，蜀汉进入了诸葛亮执政时期。
诸葛亮执政初期，蜀军损失严重，刘备刚死，南方的豪强联合蛮酋孟获勾结东吴一起举兵造反，一时间，半个益州脱离了蜀汉政权的掌控。
诸葛亮并没有立即平叛，而是先安抚内政，然后和孙权重新结盟，直至公元225年，才率领三路军队前往南方平叛，历时几个月平定了南方。
安抚了南方，随后诸葛亮写下著名的出师表，随即开始了北伐。
公元228年，诸葛亮率领大军从汉中出祁山，直插陇西，此次出兵曹魏始料未及，而此时继位的魏明帝曹睿，派大将张郃收复陇西，诸葛亮则派马谡在街亭阻击。
不料马谡战败，张郃长驱直入，诸葛亮不得已而退兵，第一次北伐以失败告终。
第二次诸葛亮出散关，围陈仓，杀王双，又因粮尽而还。
第三次攻武都、阴平，击退郭淮，占据此二郡。
第四次出祁山，杀张郃，又粮尽而还。
第五次诸葛亮出武功，抵渭水，与司马懿长期在渭水相持，一代丞相诸葛亮病逝于五丈原，而蜀汉军队不得已而还。
诸葛亮死后，蜀汉再无北伐之志，而在北方的曹魏，司马懿开始缓缓地靠近舞台的中央，即将成为历史的主角。
司马懿，河内著名士族，由于汉末曹操把持政权时，其主要依靠明经通法的务实型人才，司马懿所代表的士族一直郁郁不得志，然而，世族大姓在当时的社会有着不可忽视的影响力。
公元239年，魏明帝曹睿迎来了生命之火即将熄灭的日子，在这一天，他也将为他死后的帝国做出一项极为重要的安排，为了政局的稳定，曹睿会将帝国的事务和年幼的皇帝托付给一批老成持重，沉稳可靠的大臣，这也是每一个皇帝在面临类似情况时都会做出的决定。
曹睿心目中的人选是司马懿，一个聪明睿智，而且出身士族的大臣，曹睿认为；只有司马懿才能在这纷繁的乱世中守住大魏的荣光。
但这位以英明决断著称的皇帝万万没有想到的是，自己临终时的嘱托，彻底改变了魏国的命运，也为三国历史的终结埋下了伏笔。
司马懿开始从同辈中脱颖而出，在明帝曹睿时代，他率军抵御蜀国北伐，平定割据辽东的公孙渊，凭借赫赫军功以及清白高贵的家世，成为魏国最有权威的大臣之一，司马家族的影响力也水涨船高，逐渐开始控制朝局。
明帝曹睿死后，司马懿与宗室曹爽共受遗诏，辅佐幼主曹芳。曹爽为了大权独揽，开始排挤司马懿，司马懿并不与曹爽争一时长短，而是韬光养晦，等待时机。
公元249年，曹爽陪同皇帝曹芳祭祖，此时曹爽志得意满，神采飞扬，却没有料到，在城内的司马仪已经褪去昏愦花甲的伪装，磨刀霍霍，发起兵变。
在城外接到司马懿发动政变，封锁洛阳城的消息后，曹爽当即慌乱不知所措，手握重兵的他最终还是向司马懿投降。
然而，他的懦弱屈服并没有换来苟且偷生的机会，在他缴械之后，很快便被司马懿杀掉，司马家族独揽朝中大权，这就是历史上著名的；高平陵之变。
但是，司马专权又引起了一些地方势力的不满，在淮南地区先后出现了三次反对司马氏的军事行动，史称；淮南三叛。
公元251年九月七日，正当司马家族权倾朝野之际，司马懿病逝，但司马家族仍然把持朝政，由司马师掌权。
公元254年，司马师怀疑曹芳意图罢除自己，就抢先废除曹芳，改立曹髦为帝。
司马师逝去，他又将兵权交给自己的弟弟司马昭。淮南将领诸葛诞联合东吴再次举兵反魏，司马昭率兵亲征。
由于东吴救兵不至，诸葛诞困守孤城，最终兵败被杀，其部将数百人无一人投降，全部追随诸葛诞而死。
平定淮南三叛，司马家族为自己最终篡取皇位铺平了道路。皇帝曹髦深切感受到了危胁，决定用生命为赌注做最后一博，夺回自己帝王的尊严。
于是，蓸髦面对群臣道出了那句千古名言；司马昭之心，路人皆知。曹髦随即作出决定，亲自率领宫廷卫士，阉人奴仆讨伐司马昭。
先祖的英武血气，激发着这年轻皇帝勇往直前，然而冰冷的长矛还是穿透了这位年轻皇帝的胸膛，堂堂天子竟然死在了自己的宫殿前，洛阳城内轰动。
随后，司马昭又立曹璜为皇帝，并将新皇帝改名为曹奂，向世人明确自己换曹之志。
为了篡夺曹魏江山，让天下臣民信服，司马昭就必须立下不世之功，向天下昭示自己是天命所归，而最佳首选就是歼灭蜀汉。
诸葛亮病逝后，后主刘禅亲近小人，朝政已经腐败不堪，唯一能够成为蜀国屏障的姜维还受到了刘禅的猜忌。
于是，司马昭采取声东击西的策略。于公元265年，他首先下令各地铸造浮海大船，作势准备渡江伐吴，而同年秋天却派兵伐蜀，与姜维在剑阁对峙。
曹军凿山通道而行，如天兵般突然出现在了成都平原，蜀军将士应变不及，守将纷纷投降。
诸葛亮之子诸葛瞻战死绵竹，魏军迅速兵临成都城下，后主刘禅听从谯周的建议，出城投降，自此，蜀汉灭亡。
司马昭灭蜀后，进爵为晋王，但就在与皇帝宝座一步之遥的时，他便病逝了，儿子司马炎继任为晋王。
公元265年，晋王司马炎逼迫魏元帝退位，自己称帝，国号；晋，定都洛阳，是为；西晋。
司马炎登基后，又追尊祖父司马懿，伯父司马师，父亲司马昭为帝，这种追谥祖先的做法，具有非常强烈的政治宣传意义。
此时，东吴的政局也走入了深渊，继东吴之主孙权于公元229年称帝，至公元252年五月二日逝去，先有孙亮，后有孙休，再到孙皓掌权。
吴主孙皓残暴不仁，沉重的徭役和赋税使人民处境悲惨，孙皓使用挖眼、锯头、剥面的酷刑惩罚大臣，东吴统治集团内部也陷入了上下离心的境地。
蜀汉的灭亡又使得吴国失去了上游的屏障。十年后，即公元280年，晋军大举伐吴，先是自巴蜀顺江而下，取得节节胜利，使得吴国君臣失去抵抗的勇气。当晋军抵达吴国都城建康时，抬头看到的是城墙上竖满的降旗。
公元280年，吴主孙皓投降，受封为归命侯，东吴覆灭，三国也就此终了。
西晋结束了东汉末年以来军阀混战的局面，完成了国家的统一。不过，这种统一的局面是短暂而又虚幻的，西晋王朝在司马家族的带领下，进入了一个浮华的狂欢时代。
人们以豪奢为风尚，以放纵为潇洒，尽情地享受着这短暂的太平盛世，毫不理会北方的少数民族武士们，已经不断壮大了自身的实力，正虎视眈眈的监视者晋朝的一举一动。
西晋统一了中国，这并不意味着动荡时代的结束，而是一个更加刀兵血刃，攻伐不休时代到来前的片刻宁静。
蓄势待发的北方少数民族，将带着血与火卷入到这个历史的舞台上，各民族之间的冲突又开启了金戈铁马，血雨腥风的岁月。