却说孙权决意联刘抗曹，名周瑜为大都督，于是周瑜回到下处，便请孔明议事。亮至，周瑜曰：“今日府下公议已定，愿求破曹良策。”诸葛亮曰：“孙将军心尚未稳，不可以决策也。”
周瑜曰：“何谓心不稳？”孔明曰：“心怯曹兵之多，怀寡不敌众之意。将军能以军数开解，使其了然无疑，然后大事可成。”瑜曰：“先生之论甚善。”乃复入见孙权。权曰：“公瑾夜至，必有事故。”瑜曰：“来日调拨军马，主公心有疑否？”权曰：“但忧曹操兵多，寡不敌众耳。他无所疑。”瑜笑曰：“瑜特为此，来开解主公。主公因见操檄文言水陆大军百万，故怀疑惧，不复料其虚实。
今以实较之：彼将中国之兵，不过十五六万，且已久疲；所得袁氏之众，亦止七八万耳，尚多怀疑未服。夫以久疲之卒，御狐疑之众，其数虽多，不足畏也。瑜得五万兵，自足破之。愿主公勿以为虑。”权抚瑜背曰：“公瑾此言，足释吾疑。子布无谋，深失孤望。独卿及子敬与孤同心耳。卿可与子敬、程普即日选军前进，孤当续发人马，多载资粮，为卿后应。卿前军倘不如意，便还就孤。孤当亲与操贼决战，更无他疑。”
周瑜谢出，心想曰：“孔明早已料着吴侯之心，其计划又高我一头，久必为江东之患，不如杀之。”乃令人连夜请鲁肃入帐，言欲杀孔明之事。肃曰：“不可。今操贼未破，先杀贤士，是自去其助也。”瑜曰：“此人助刘备，必为江东之患！”肃曰：“诸葛瑾乃其亲兄，可令招此人同事东吴，岂不妙哉？”“如此，我江东可再加一贤士矣！”
次日，周瑜请诸葛瑾，对曰：“令弟孔明有王佐之才，如何屈身事刘备？今幸至江东，欲烦先生不惜齿牙馀论，使令弟弃刘备而事东吴，则主公既得良辅，而先生兄弟又得相见，岂不美哉？先生幸即一行。”
瑾曰：“瑾自至江东，愧无寸功；今都督有命，敢不效力。”即时上马，径投驿亭来见孔明。孔明接入，哭拜，各诉阔情。瑾泣曰：“弟知伯夷、叔齐乎？”孔明暗思：“此必周郎教来说我也。”
遂答曰：“夷、齐古之圣贤也。”瑾曰：“夷、齐虽至饿死首阳山下，兄弟二人亦在一处。我今与你同胞共乳，乃各事其主，不能旦暮相聚。视夷、齐之为人，能无愧乎？”孔明曰：“兄所言者，情也；弟所守者，义也。弟与兄皆汉人，今刘皇叔乃汉室之胄，兄若能去东吴而与弟同事刘皇叔，则上不愧为汉臣，而骨肉又得相聚：此情义两全之策也。不识兄意以为何如？”诸葛瑾思曰：“我来说他，反被他说了我也。”遂无言回答，起身辞去。回见周瑜，细述孔明之言。周瑜曰：“公意若何？”诸葛瑾曰：“我受孙将军厚恩，安肯相背？”
“唉，可惜此人不能为我所用，久留必为大患，可如今曹军将至，只等以后再看。”遂拜退诸葛瑾。
却说刘备吩咐刘琦守江夏，自领众将引兵往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐，戈戟重重，料是东吴已动兵矣。乃尽移江夏之兵，至樊口屯扎。刘备聚众曰：“孔明一去东吴，杳无音信，不知事体如何？谁人可去探听虚实回报？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃备羊酒礼物，令糜竺至东吴，以犒军为名，探听虚实。竺领命，驾小舟顺流而下，径至周瑜大寨前。
军士入报周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，献上酒礼。瑜受讫，设宴款待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿与同回。”瑜曰：“孔明方与我同谋破曹，岂可便去？吾亦欲见刘豫州，共议良策；奈身统大军，不可暂离。若豫州肯枉驾来临，深慰所望。”竺应诺，拜辞而回。
鲁肃问周瑜曰：“公欲见玄德，有何计议？”周瑜曰：“玄德世之枭雄，不可不除。吾今乘机诱至杀之，如此孔明无主必投奔于我东吴，实为国家除患也。”鲁肃再三劝谏，周瑜只不听，遂传密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾掷杯为号，便出下手。”
却说糜竺回见刘备，具言周瑜欲请刘备到彼面会，别有商议。刘备便教收拾快船一只，只今便行。关羽张辽谏曰：“周瑜多谋之士，又无孔明书信，恐其中有诈，不可轻去。”刘备曰：“我今结东吴以共破曹操，周郎欲见我，我若不往，非同盟之意。两相猜忌，事不谐矣。”关羽曰：“兄长若坚意要去，弟愿同往。”
张飞曰：“我也跟去。”刘备曰：“只云长随我去。翼德与子龙守寨，简雍固守鄂县，文远阻挡曹军，汉升文长将军驻守大营。”，“主公不可！”闻言乃是张文远，“主公与云长去恐东吴欺我等无人，刺杀于主公，不如我与云长陪主公前去，如此可避祸患。”，“大哥，文远之言不无道理。”遂让张辽同往
吩咐毕，即与关羽乘小舟，并从者二十余人，飞棹赴江东。玄德观看江东艨艟战舰，旌旗甲兵，左右分布整齐，心中甚喜。军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”周瑜问：“带多少船只来？”军士答曰：“只有一只船，二十余从人。”
瑜笑曰：“此人命合休矣！”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨迎接。刘备引关羽张辽等二十余人直到中军帐，叙礼毕，瑜请玄德上座。
刘备曰：“将军名传天下，备不才，何烦将军重礼？”乃分宾主而坐。周瑜设宴相待。
且说孔明偶来江边，闻鲁肃说刘备来此与都督相会，吃了一惊，急入中军帐窃看动静。只见周瑜面有杀气，音乐之间杀气纵横，两边壁衣中密排刀斧手。
孔明大惊曰：“似此如之奈何？”回视刘备，谈笑自若。却见玄德背后二人，按剑而立，乃关羽张辽也。孔明擦汗曰：“吾主无危矣！”遂不复入，仍回身至江边等候。
周瑜与刘备饮宴，酒行数巡，瑜起身把盏，猛见关羽张辽按剑立于刘备背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长，大将张文远也”周瑜惊曰：“非向日斩颜良之关云长，合肥八百破袁术十万之张文远？！”
刘备曰：“然也。”周瑜大惊，汗流满背，便斟酒与云长把盏。少顷，鲁肃入。刘备曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”周瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”刘备不敢再言。关羽张辽以目视刘备，刘备会意，即起身辞周瑜曰：“备暂告别，即日破敌收功之后，专当叩贺。”周瑜亦不留，送出辕门。
刘备别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”刘备愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，文远主公几为周郎所害矣。”刘备方才省悟，便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用。以十一月二十甲子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候，切勿有误。”刘备问其意，诸葛曰：“但看东南风起，亮必还矣。”刘备再欲问时，孔明催促刘备作速开船。言讫自回。刘备与关张及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来
船头上一员大将，横矛而立，乃张飞也。因恐刘备有失，关羽张辽难持，特来接应。于是四人一同回寨，不在话下。