公元205年，建安十年五月，张任兵占汉中，护送张既的马超马岱返回后也率军投降。越兮得知关羽被杀后，日夜痛哭。进成都见刘备得到准许后回阆中准备出兵为关羽报仇，并且下令限三日内备齐白旗白甲出征，三军挂孝伐胤，如果违限按照军令状处理。部下范疆张达不忍坐以待毙被杀，当夜便刺杀越兮投降了张任。

　　刘备得知关羽越兮纷纷死于非命后，悲痛欲绝，下令整顿兵马出川攻打荆州为关羽越兮报仇。此时法正已死，徐庶根本劝不住刘备。刘备一意孤行，带领十五万大军兵出燮关，兵进秭归、虎亭，在虎亭与周瑜对持。周瑜诈败十几场，一直到七月，刘备在夷陵被周瑜火烧连营，损失惨重。大将张益被甘宁一箭射死，陈到掩护刘备突围而死。泠苞被荆州大将董双斩杀，邓贤、廖立、程畿死于乱军之中，黄权投降，十五万大军全军覆没。

　　刘备在吴班吴懿的保护下突围回到成都，郁郁寡欢。

　　这天，魏延找来张任说道：“大都督，欲破蜀军，需出奇兵。末将不才，愿一支兵马，从阴平钻入成都。江油守将得知我军奇到，必然投降。我再进攻绵竹，这样就可以直导成都了。”

　　张任本就是益州人，熟知西川地理，考虑良久道：“文长此计甚妙，需要多少兵马。”

　　魏延回答道：“三万兵马就足够了！”

　　张任大喜道：“好，我命你为主将，朱桓、潘璋、牛金、留赞、为副将，领兵三万出发。”

　　于是张任在魏延的建议下，魏延出奇兵入阴平转进成都。魏延让朱桓领兵五千为先锋，不穿衣甲，各执斧凿器具。遇到峻危的地方，凿山开路，搭造桥阁，以便行军。魏延选兵三万，带好干粮绳索，行军百余里，选出三千兵马就地扎寨。又过了百余里，又选出三千兵下寨。从八月份开始从阴平进兵，到达巅崖峻谷之中，二十多天就行军七百多里，都是无人之地。

　　胤军沿途下了数寨，只剩下五千人马。这一天，魏延行军到达一岭，名为摩天岭。此时马不堪行，于是魏延步行上岭，正见朱桓与开路壮士尽皆哭泣。

　　魏延问道：“众将士为何啼哭？”

　　朱桓回答道：“此岭西边全是峻壁巅崖，根本开凿不了，心想之前都白费了，因此哭泣。”

　　魏延回答道：“我军到此，已行了七百多里，过了此地就是江油，怎么就这样放弃撤退？”于是魏延对着胤军众将士道：“将士们，不入虎穴，焉得虎子。’我与你们来到此地，如果成功，就能富贵共之。南方再无战乱。”

　　众将士听后皆回答道：“愿从将军之命。”

　　魏延命令先把军器扔下去，自己取来毛毡自裹身体，先滚下去。其余朱桓牛金留赞等将士都用毛毡裹身滚下，过了摩天岭。

　　魏延暗度阴平，引兵到一个地方。魏延对着身边众将道：“如果这有支一千多人的兵马，我等死无葬生之地。幸亏刘备不重视此地，真是天降大功与我等。前面江油城中，粮食足备，我们前进可活，后退即死，众将死战并力攻之。”

　　众将士听闻回答道：“愿随将军死战！”

　　于是魏延步行，星夜倍道来抢江油城。

　　却说江油城守将孟达，听说汉中失守，刘备东征失败。虽然做好防守准备，当日操练人马，一士兵跑来道：“胤将魏延。不知从何而来，引三千兵马，一拥而入城矣！”

　　孟达大惊，连忙纳降，拜伏于公堂之下，泣道：“末将有心归降久矣。愿意招城中居民，及本部人马，尽降将军。”

　　魏延准许投降，收江油军马调遣，即用孟达为向导官。

　　魏延取了江油，接完阴平小路诸多兵马到江油，攻打涪城。

　　留赞说道：“文长，我军涉险而来，甚是劳顿，且当休养数日，然后进兵。”

　　魏延叹道：“不是我不想休养，兵贵神速啊！”

　　于是魏延兵至涪城，守将张翼疑似胤军从天天降，出城投降。

　　摊子飞报入成都。刘备闻知，连忙召集文武前来议事。

　　徐庶说道：“如今五虎上将都已不在，主公可让公子刘封镇守绵竹。”当下刘备拨成都兵将三万让刘封镇守绵竹。

　　刘封辞了刘备，整顿军马，聚集诸将问曰：“谁敢为先锋？”

　　刘聩站出来拱手道：“末将愿为先锋。”

　　刘封大喜，命刘聩为先锋，来迎胤军。

　　魏延得到孟达献地理图一本，备写涪城至成都三百六十里山川道路，阔狭险峻，一一分明。

　　魏延命令留赞和潘璋吩咐道：“正明和文珪引一军，星夜前往绵竹，以拒蜀兵，我带领随后便至。不可怠缓。如果他先据了险要，提头来见！”

　　留赞和潘璋引一万兵来战。刘聩匹马单枪，抖擞精神，只二三十合便战退二人。刘聩指挥两边兵马冲出，直撞入胤军阵中，胤兵阵亡不计其数。魏延听闻大怒，亲自出战。

　　魏延让牛金、朱桓伏两军后面，自己引兵而来。

　　此时刘聩正欲搦战，忽报魏延自引兵到。刘聩引兵出马，杀入胤军阵中。魏延诈败而走，刘聩随后掩杀一阵，被两边伏兵杀出，蜀兵大败，退入绵竹。

　　魏延命令大军围住绵竹，让胤军一齐呐喊，将绵竹围的铁桶相似。

　　刘封对着众将道：“久守非良计，应该出城应战。”于是留下刘聩和李严守城。

　　刘封自披挂上马，引三军大开三门杀出。魏延见兵出，便撤兵退。刘封奋力追杀，忽然一声炮响，四面兵马把刘封困在垓心。刘封引兵左冲右突，杀死数百人。魏延令众军放箭射之，蜀兵大败。刘封中数箭落马，自知不能活，大喊道：“吾力竭矣，当以一死报父王！”说完刘封拔剑自刎而死。

　　刘聩在城上，见刘封死于胤军中。刘聩勃然大怒，披挂上马。李严谏曰：“将军勿要轻出。”

　　刘聩叹道：“承蒙主公抬爱，今公子已亡，我何用生为？”于是策马杀出，死于阵中。

　　魏延怜其二人忠勇，将刘封和刘聩埋葬，随后攻打绵竹，李严无奈投降。魏延因此得了绵竹。劳军已毕，攻打成都。

　　此时周瑜夷陵之战大胜，乘胜出击，先拿下永安，守将邓方战死。随后命令董双攻打巴郡，自己和程普攻打江阳。

　　巴郡太守严颜死守巴郡十余日后城破自杀，江阳太守杨洪为了军民不受战乱出城投降。周瑜和董双兵合一处，犍为太守王修只守城三日便城破自刎而死，其余诸县一路望风而降。汉嘉太守秦宓、汶山太守孙邵也投降胤军，魏延周瑜兵围成都。

　　此时成都兵马不足三千，没有大将镇守，兵无军心，百姓纷纷出逃。兵力悬殊情况下刘备根本无法抵挡，坚守成都十余天后，谯周联合世族与胤军里应外合，成都失守。刘备在点燃了蜀王府后自刎而死，徐庶、孔融等人自杀，简雍死于乱军之中。其余李恢、董和、费观、费诗、费祎、吕义投降，南方建宁太守雍闿、牂牁太守朱褒、永昌太守杨任、朱提太守杨柏、兴古太守周群也下令投降，自此西川平定。

　　罗启命魏延镇守西川，赵俨、吕蒙、朱桓、牛金、潘璋、留赞、李严、杨任、杨柏、孟达、张翼、傅士仁、士膺、秦宓、孙邵、周群、杨洪、李恢、董和、费观、费诗、费祎、吕义等人辅佐，调雍闿、朱褒前往汉中听令。