且说蜀汉丞相孔明深入不毛之地，即定南方，经再三权衡，决定“不留兵，不运粮”，使当地名人为官，与各蛮族部落酋长自制其民。“一国两制”之法，当缘于此时。遂任李恢为建宁太守，吕凯为云南太守，又收降爨习、孟琰等地方豪门士族，与孟获一起授予官职，以此笼络南人。惟马忠以外地汉官，而被任为牂柯太守，因其为政勉力，遂为夷人敬重而接纳之。班师之际，为充实军力，用以北伐中原，孔明亦移南中万余户劲卒及青羌族人到蜀地，因其生于山地丘壑密林，皆灵如猿猴动若虎豹，作战异常勇猛。遂分为五部，号为“飞军”。又以其稍为瘦弱者配给大族，若焦、雍、娄、爨等兵户之家为部曲，设置五部都尉，号为五子，故南人至今有“四姓五子”之说。而夷人部族其性刚毅斗狠，颇与大族、富豪不和。孔明便使专官劝其大族捐出金帛，聘夷人以作部曲，聘请夷人部曲多者，便可世袭官位。于是夷人渐臣服于朝廷，建夷汉并列部曲之众。因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，亦取自马谡所献“攻心”之计，为其延续。因不留兵，即消彝人之疑，使彝汉粗安。另因见南中之民尚刀耕火种，便令引进牛耕，引原以狩猎为生部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居以务农本。孔明之开发南中，非徒利山民，蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。诸葛亮见镇抚南中成功，因向出征众将道：“自此我蜀汉后顾之忧解矣。”遂引军回成都。后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军，自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，忽报有好友崔州平从中原山阳郡来，有事求见。孔明知道必有要事，遂请入内室置酒以待。饮酒之间，孔明先问道：“我弟刘协现今可好？魏国文武犹肯罢休否？”崔州平道：“献帝被废为山阳公后，颇有欲害之者，因有某与孟公威暗中保护，皆不能得手。后夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，且专善医痈疮，山阳之民无不受其恩惠，呼为‘医王’。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。”孔明怒道：“此恐由不得他！兄与孟公威为汉家天下计，尚请尽力扶持。”
崔州平道：“谨遵殿下令旨，敢不夙夜用心。臣弟今番前来，倒并非专为山阳公，而是以天下之势报于殿下，望殿下裁之。魏帝曹丕病入膏肓，即将死矣！殿下若欲平定天下，以兴复汉室，时机将至，尚望早为之备。休使光阴蹉跎，良机不再也。”孔明猛吃一惊，问道：“那曹丕春秋正盛，又未闻有疾，奈何便说其要将死！莫非兄之信息有误？”崔州平道：“此乃司马仲达冒险透出，阴使人至山阳郡，亲自致书于某说之，焉能是假？”
孔明闻听司马懿之名，想起儿时在玄天观中学道，及在蔡邕庄上习经练琴之时，不由黯然神伤，又复喜慰异常，即问道：“仲达而今安好？某之真实身份，其已知之耶？”崔州平道：“仲达心怀汉室，每蓄异志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其锋，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即连山阳公尚且不知，何况仲达？只要殿下不明令某以实相告，其便终生不得知也。”孔明道：“崔兄说的是。某料以仲达之才，后必掌曹魏兵权，与某见阵。待到彼时，便可告知某便是当年史侯刘辩，使其反戈击魏，复兴汉室可也。此事干系重大，朝政多变，千万不可轻泄，便是我弟刘协，也不要说起。兄再说魏帝曹丕究竟如何？请道其详。”
崔州平道：“仲达在书中言道，曹丕今忽得病将死，与其春秋正盛无关，实乃因甄妃之故也。天下皆知，那甄氏本乃袁绍次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之时，被曹丕抢先得去。曹操无奈，只说一句‘真我儿妇也’，也只得撒手。那曹植虽心有不甘，亦不能与其兄长相争，亦只写一篇《感甄赋》聊遣怀思罢了。即便如此，也还触恼了曹丕，直逼他三弟将此赋名字改为《洛神赋》，方算罢休。那曹丕在为太子之时，倒与甄氏相敬相爱，颇有些举案齐眉之意。其后甄氏生有一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕亦甚爱之。但自从曹丕篡汉为帝，则甄氏非但未被立为皇后，却突然失宠。这才闹出一场宫廷大变，曹丕郁结于心多年，致今日重病欲死也。”
孔明听罢，便有些丈二和尚，颇有些摸不着头脑。说话的，你道这究系为何？因本书人物众多，譬如花开万朵，说话人笔力有限，难免顾此失彼，有说不到处。今借崔州平向孔明提起，便趁此补叙一段，亦求列位看官谅解可也。书中暗表，甄氏乃中山无极人，其父甄逸曾为上蔡令。甄家乃中山名门，先祖甄邯于前汉末年曾任太保，其后世代担任重职，皆为年俸二千石以上之官。惟至甄逸这一代，仅仕至上蔡令便英年早逝，然其家亦不失为无极郡豪门望族。甄妃出身世家望族，少时即文静娴雅，不同其四姊志向胸怀。当其八岁之时，府宅门口有马戏演出，声喧盈耳，达于内苑。四姊皆登楼观之，惟甄妃气定神闲、纹丝不动，并正色道：“此非女子所宜也。”甄妃常偷取其兄笔墨纸砚，被兄长发现，即取笑妹子道：“你不去学飞针走线，女红刺绣，反整天看书写字，莫非还想当个女博士？”甄妃笑答：“我闻古之贤惠女子，皆知前代成败以为自诫。其若不读书，以何知之？”兄长因以为奇。
自黄巾贼起，河北战乱灾荒接连不断，中山无极颗粒无收。百姓流离失所，大户则纷纷以金玉换粮，以求延命。甄家藏谷颇丰，易以金玉珠宝，母亲和兄嫂都喜形于色。甄妃当时十二岁，便告母兄道：“今兵荒马乱，珠宝乃为祸胎，所谓匹夫无罪，怀璧为罪。不如把家中谷物分给左邻右舍、同族乡亲。”母兄奇之，果从其议。冀州饿殍遍地，唯无极之民安度灾荒，竟皆出于十二岁甄氏之力也。甄氏十五岁时，则生得眉似远山，眼若秋水；丰姿绰约，国色天香。袁绍闻其美而且贤，即聘为次子袁熙妻。事常有不如意者，虽新婚燕尔，袁熙奉令镇守幽州，而甄妃则留在邺城照顾姑婆。后冀州即破，甄妃便归于曹丕，因极贤惠，深得曹操和夫人卞氏喜爱。建安十六年曹操征马超，卞氏随军出征，甄氏闻婆母病不得定省，常因忧怖昼夜泣涕。及大军还邺，甄妃朝见卞夫人，望帷座而悲喜交加，左右无不感动。据闻，甄妃并曾婉劝曹操奉天子以令诸侯，只做魏王不篡汉室，曹操竟嘉许而纳其言，亦算奇事一桩。后孔融给曹操传纸条，上书“武王伐纣，以妲己赐周公”之语，实非空穴来风乎？
其后曹丕为帝，因此怀疑甄妃与其父曹操有失人伦丑事，遂日渐疏远，又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。郭女虽不比甄惊艳，亦甚有颜色；因其父尝道：“吾女乃女中之王也。”故宫中皆号为女王。郭贵妃因见甄妃失宠，欲谋为皇后，便与幸臣张韬商议，定下毒害之计。时逢曹丕有疾，张韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子生辰八字，是为魇镇诅咒之事。曹丕大怒，不及细想，遂将甄夫人赐死，继立郭贵妃为皇后。因郭后无出，便养曹睿为己子。虽甚爱之，毕竟是甄妃所生，所以始终不立为嗣。欲立亲子，却终不得孕。
魏黄初六年三月，曹丕最后一次征吴。御史中丞鲍勋认为劳兵袭远，日费千金，不可伐吴，于是力谏劝阻。曹丕怒而不听，左迁鲍勋为治书执法，即引大军十万南征。五月，兵至谯郡，约会众将聚齐，八月引船入淮。尚书蒋济上表，谓秋季水道难通，不如暂且回师，曹丕又不从。十月至广陵故城，见当年陈登大败孙权之处，不胜赞叹，即临江观兵。当时诸将俱集，戎卒数十万，旌旗数百里，布营于江北。日间则旌旗蔽日，夜间则烛照连天。曹丕观之大喜，便大有渡江之志，以待江水涨时下船。不料是时天寒地冻，长江竟然结冰，战船不得入江，吴人又严兵固守，无隙可乘。曹丕见大江难渡，遂仰天长叹道：“嗟乎，固天所以限南北也！”无奈还师。吴杨威将军、广陵太守孙韶见曹丕北还，遣将高寿率敢死之士五百人，于径路夜间袭击。曹丕闻吴人来袭，不知有多少人马，不由大惊，轻骑而逃。