孔明得到孟达回书，大喜，密嘱来使道：“回复你家孟达将军，作速起事，可先在上庸打出某之丞相旗号。则曹魏无论何人为将，见到某的旗号在此，必不敢来战。若未举事，则切莫教同事者知之，知则必败。”其人领了孔明言语拜辞，回归新城，如实报予孟达。孔明次日升帐，即令魏延先引三千兵，马岱为其副将，往上庸方向哨探。若是孟达公开打出蜀汉旗号，则遣使来报，某即引大军而至；若其为司马懿所擒，则休与司马懿交战，引军而回，却于来路虚设旌旗营垒，使司马懿不敢冒险进我汉中。魏延、马岱得令，领兵而去。
却说司马懿在宛城，闻孔明欲出兵伐魏，心中暗喜，寻思接应之计。当时二子侍立于侧：长子司马师字子元，次子司马昭字子尚。二人素有大志，亦通晓兵书。忽报天使持节至，诏令：“命司马懿为征西大都督，假节，总督西北诸路兵马，行便宜之事，即日西入长安，使满宠接任南阳郡守，屯守宛城，以当东吴。”司马懿接诏，遂调宛城诸路军马。未及出兵，忽报上庸太守申耽家人现在府外，有机密事求见。司马懿令唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事，并呈上蜀汉丞相与孟达回书。更有孟达心腹人李辅并其外甥邓贤，随状出首。
说话的，你道孔明一生精明，怎生未曾料到其逼反孟达之书，会到魏帝曹睿或司马懿手中，致使反害了孟达性命？书中暗表，此诚为孟达为人卑劣，孔明未料竟至其左右皆为敌人之故也。凡背叛者亦常被他人叛之，此话千真万确，真至理名言！孔明只以常理思之，那申耽、申仪兄弟，当初本是蜀臣，与孟达一同叛汉归魏，此等联盟，怎能动辄反目相害？未料其利益之交，利尽则交绝矣。孔明令人诈降露机于申耽，不过使其知之，则必催逼孟达或反魏投蜀，或劝其休反，令其速作决断而已，也好释自己内心之疑。虽有李严命子李丰送来孟达往来书信，孔明亦未全信。其次，新城三郡距洛阳千里之遥，申耽即便要告发孟达于魏帝曹睿，也必为蜀国安插于洛阳细作侦知，速来报于自己。则孔明得报，亦可趁魏帝未及发兵平叛之时，亲引兵击之，与孟达里应外合夺下新城三郡。其三，孔明千算万算，却未算到曹睿未待自己出兵北伐，却忽然转向，竟忽然恢复司马懿原职，令其统兵伐蜀。更未想到，那申耽怎知司马复职，令家人及孟达外甥到宛城出首？真是奇哉怪也，琢磨不透。但孔明既知司马懿心怀故汉，即便得知孟达叛魏归蜀，也必佯作不知，不会坏了自己大事。
且说司马懿得报孟达欲反，不由以手加额道：“此乃皇上齐天洪福也！孟达一举，两京休矣！我先擒之，诸葛亮定然心寒。”遂重赏三人，使其回报申耽、申仪兄弟，约定里应外合，擒杀孟达叛贼。司马师道：“可急写表申奏天子。”司马懿脱口而出道：“若等圣旨，往复一月，事无及矣。”因知当年孟达与文帝曹丕所定之计，以诈降计诱诓孔明至上庸擒之，幸被自己在旁听到，今日此事，果然发生。不由冷汗皆冒，暗道侥幸，即传令教人马日夜兼程，如迟立斩。一路疾行七日，已远远望见新城垛口，便令扎营造饭，来日攻城。
却说孟达在新城，这日请金城太守申仪、上庸太守申耽前来赴宴，与席间说起通过好友李严，与孔明约期起事，请其来新城三郡。名为合兵北伐，实是诈降之计，以诓孔明入瓮，擒而杀之，建大功于魏主也。孟达得意言道：“孔明到时，见城内容不下许多军马，其必将大军扎于城外，自率少数侍卫军进城。某请孔明赴宴，埋伏刀手于壁间帷后，手到擒来；再请二公相助，稳住其左右护卫之军，以接风为名，使我军两个服侍他一个，就于席间杀之，不许一人走脱。共擒孔明之后，再以其令符到城外大营，将诸将聚于中军大帐囚之，夺其大军。兄弟呵，若果如此，你我便立下不世奇功。皇帝陛下得知，我三人何愁不位至三公，继而封王哉！”说罢，不由手舞足蹈，乐不可支。申耽、申仪二人闻听原来是计，皆大喜许之。兄弟二人宴罢告辞，在途中计议道：“须再派人通知大将军司马懿，不是擒杀孟达，是合兵擒拿诸葛孔明耳。”计议已定，便各回本郡，预备修书再遣人去宛城，因天晚未发。
次日一早，孟达下令，全城换上蜀汉旗号，并使人去汉中，报知丞相孔明速来；又传报申耽、申仪兄弟二人，请三城共同易帜。两使刚发，布置方妥，城楼上瞭望哨兵忽然入报：“城外尘土冲天，不知何处兵来。”孟达登城视之，只见一彪军飞奔城下，打着魏军旗号，大书“魏骠骑大将军，征西大都督，司马懿”等字。孟达大惊，急命扯起吊桥。倾刻间四面旌旗蔽日，司马懿引兵亲到，魏兵四面围得铁桶相似。司马懿围了新城，即传将令与二子及部下诸将：“若孟达出城，不论其如何辩解，立即诛杀。若有纵放者，军法无情。”
孟达不解司马懿何来如此之速，想到如今满城换了蜀汉旗号，此事如何解释？不由在城上行坐不安，彷徨无计。惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书申耽、申仪。孟达暗道：“只要他两个来了，某便好向司马懿解释。”心想司马懿绝不可能见面便即开打，必要先问造反之由，遂忙引本部兵大开城门，前来迎接申氏兄弟。司马懿见孟达出城，喝令：“下手！”次子司马昭应声而出，纵马迎上。孟达刚要在马上答话，不料司马昭马快刀急，一刀下去，孟达头已落地，“将军且……”三字方出。申耽、申仪大叫道：“将军且休动手，此乃孟达将军诈降诓军之计也！”孟达一腔热血已喷洒空中，如山花烂漫，哪里还来得及？
新城众军见死了主将，又见来者皆是魏军，不敢抵抗，急弃兵请降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城，此时尚不知孟达诈降之计。司马懿升帐，才问二申在阵上因何喊叫“且休动手”？申耽即将孟达诈降诱敌之计说之，最后叹道：“如今人既被杀，皆无可辩也。”司马懿佯作大怒，喝道：“不是你派人到宛城告密，某焉得昼夜兼程，受此劳苦前来平叛？说他降敌是你，说他诱敌也是你。你兄弟莫非与孔明通谋，欲献我三郡不算，还要陷我三军不成？”申氏兄弟无由解说，大呼冤枉。乱犹未了，探马来报：“城外北面发现蜀军，约有数千人马，尽打着汉中太守魏延旗号。南面也有一支人马，亦约有数千，尽打着东吴丁奉旗号。”司马懿即令司马师和司马昭分别领兵出城，将吴、蜀两军赶走，不必追杀。二子领命去了。司马懿即对二申道：“你二人怎么说？还说不是与蜀军勾结，欲里应外合，夺我三郡？如今连东吴都派兵来了，难道也是你兄弟去孙权那里报信，引其兵来不成？”申耽愤怒不言，唯申仪急辩道：“此皆是孟达要反，怕一个人不济事，才与吴、蜀勾结。某与孟达久便不合，大魏朝中无人不知。天子将某兄弟分辖金城、上庸，亦为牵制监督孟达之意，将军不可冤枉了我兄弟二人。那孟达与蜀国李严常有书信来往，又与东吴相通，亦非意外之事。”
司马懿见二申并未识破自己诛杀孟达本意，又见其服软，即便拉回话头，将其兄弟又善言抚慰一番。此时二子回报，魏延与丁奉见说孟达已死，我大军据城而守，便不敢来战，今已退兵。司马懿将二子夸奖一番，即遣人上表奏知魏主曹睿。曹睿不知其父曹丕与孟达所定密计，闻报则先是大惊，继之大喜，暗道：“侥幸侥幸，若非因徐公明之死而复用司马懿，我大魏休矣！”教将孟达首级去洛阳城头示众。孟达有子孟兴，原为议督军，即免为庶民，令迁徙回右扶风。封申耽怀集将军，徙居南阳，申仪为魏兴太守，封员乡侯，屯洵口。
书中暗表，那申耽字义举，初在西平、上庸聚众数千家，是上庸、西城一带世家豪族，在当地名望、势力独一无二。当地百姓都依托于申家庇佑，以申耽为天帝之尊，皆奉号令不违。申耽据上庸以与汉中张鲁通好，又遣使诣汉丞相曹操请降。曹操为夺取汉中有了内应，自然喜欢，遂加封其号为将军，因使其领上庸都尉。至刘备令刘封、孟达攻破上庸，其郡即属于蜀汉。魏文帝黄初年中，申家兄弟见孟达叛蜀，便主动降魏，曹丕即以申耽、申仪为上庸、金城二郡太守，皆封列侯。此番助司马懿平叛，本应厚封，但司马懿故以有通蜀嫌疑将其兄弟调离上庸，其用意良深，列位看官不可不知。申耽兄弟雄踞上庸、金城二郡三十年，可说是汉末诸侯中除魏蜀吴三家外寿命最久者，其余则为辽东公孙渊，交州士燮。