且说大都督周瑜分兵派将，老将程普率吴兵移军皆向合肥，鲁肃并致书孔明，请其辅佐皇叔暂居南郡，以御曹兵南来，荆州归属问题尽可以后协商而定。孔明得书大喜，向刘备谕道：“孙仲谋今正全力攻打合肥，大兵一交，非骤时能解。我可趁此难得之机，加紧经略荆襄诸郡，寻机复向益州，实施某隆中所对宏图大业。”刘玄德自是喜欢，于是尽得荆州、襄阳江汉之地，又尽力经营荆南四郡，并与孔明、伊籍和马良等商议久远之计。伊籍当时目视马良，说道：“主公既问久远之计，马季常何不言之？人云‘马氏五常，白眉最良’，如今主公问策，季常当知无不言。”玄德大喜，即求问马良治理荆襄之策。马良遂道：“荆南四郡皆为小郡，且位处偏僻，诸蛮杂处，无以与天下诸侯争锋。今皇叔宜纳鲁子敬之议，先去江东就亲，趁便向吴主借得荆州以聚众养兵，则北可直取中原，西可进兵西川。若得西川，再引得胜之兵北取汉中，此为天下之计。不知孔明军师与主公以为如何？”此言一出，孔明极言称善。玄德遂用马良为从事，伊籍副之，与公子刘琦协理荆州政事。一边请孔明率魏延、黄忠，率一支军抚慰荆南，调零陵、桂阳、长沙诸郡赋税以充军实，扩军备战西川。
再说程普与鲁肃，引赤壁得胜将士竟投合淝县来，鲁肃率千余兵马先到。孙权自从赤壁鏖兵之后久在合淝，与曹兵大小十余战，屡遭挫败，今于离城五十里外屯兵。闻鲁肃已至营外，后面程普率大兵继之，孙权不由大喜，遂亲自出营，下马立待鲁肃到来。鲁肃骑马到营，远远见到主公孙权立在辕门以外，慌忙滚鞍下马施礼。孙权请鲁肃再次上马，与之并辔而行，侧身轻声问道：“孤闻说子敬到来，亲到辕门外下马相迎，足以彰显公之荣耀否？”出乎孙权意料之外，鲁肃却摇头道：“主公此时此地，如此礼待于我，非为荣耀，反使某惭愧无地。若待明公威德加于四海，总括九州，克成帝业，使鲁肃名书竹帛，那时方始为显赫之功也。”孙权抚掌大笑，不由深赞，更觉张昭非议鲁肃，便是嫉贤妒能。鲁肃见主公高兴，遂将刘备令关羽以奇兵断绝北道，南郡一战大胜曹仁，周都督暂借荆州与刘备歇马之事详细说了，又献了联姻之策。孙权审时度势，一一应允，说道：“尽皆依卿，合肥战罢即可结亲。”
君臣二人正说话间，程普引领大军已到，与孙权兵联营扎寨，携诸将同至中军帐中，参见主公，请求布军发令。孙权心中欢畅，以为此番必破合肥，遂在帐中大设筵宴，犒劳赤壁鏖兵将士，并商议击破合淝之策。正在此时，张昭派人送来战报，说九江当涂之战失利，孙权闻而不喜。原来孙权将军队围攻合肥之时，另派张昭率一支军进攻当涂，以为东西呼应。此时接到张昭战报，方知东线之军未获成功，合力北上江淮计划就此落空。且说江东添兵之事，早有细作报入合肥。此时曹军把守合肥首将，乃是扬州刺史刘馥。张辽虽于曹操自南郡北归时奉令往守合肥，但因袁术旧将陈兰、梅成起兵反于南阳，因而羁留于彼，并未准时到任合肥。刘馥苦守合肥经年，力阻孙权已是勉力而为，此时陡闻江东增兵，且皆乘赤壁之胜盛气而至，领兵者又皆为惯战宿将，不由大惊，急派快马到许都告急。
使者星夜到达许昌，将刺史告急表章报至丞相府中，就便听信。未料曹操自从闻报曹仁失了江陵，退守襄阳，早知合肥必危，于是在刘馥使者到来之前，已派将军张喜带兵前往解围。只因许昌至合肥路途遥远，水陆曲折，辎重缓慢，故此落后于鲁肃、程普等人兵马，未能先行达到合肥，失了先机。曹操此时又接到刘馥急报，不由大惊，便遣来使且回，还报刘馥务必坚守旬月，以待援军；一面又发相府使者南下，于路催促张喜兼程进兵，可令辎重在后，先率轻骑往救合肥。信使快马加鞭，于宿县之南赶上张喜，宣布丞相旨令，张喜领命，急选精骑一万先行，眼见距合肥尚有五六百里，恐违战机，叫一声苦，不知高低。
按下张喜，单表孙权。当日程普援兵即至，孙权设宴接风已毕，因一时气盛，次日聚将升帐，便想自率轻骑突击攻城，命程普等新到之兵合后声援。长史张纮听了主公如此安排，急出班谏道：“主公不可。夫兵者凶器，战者危事也。今主公恃盛壮之气，忽强暴之虏，欲亲冒矢石突阵冲锋，非但诸将丧气，三军之众亦莫不寒心。斩将搴旗，威震敌场，此乃偏将之任，非主将应为之事。愿主公抑制孟贲、夏育之勇，应怀霸王之计，则臣民有主，三军幸甚。”孙权见张纮所言有理，便道：“先生休急，是孤之错，今定当改之，不逞匹夫之勇便是。”遂收回成命，重新下令，以太史慈为先锋，宋谦合后，率一万兵马攻城。城中刺史刘馥及别驾蒋济多方防守，率满城军民上城，奋勇还击。太史慈攻打了一日，将合肥城墙撞得伤损多处，眼看便要成功，忽然天降大雨，天色黑如锅底，太史慈只得率军退回。
那合肥城经过吴军数月攻击，又逢此大雨，南门城墙堪堪将要崩塌。城中刘馥怕次日天明后被吴军看出破绽，急令守军连夜以茅草棕叶补上城墙，又令于城墙上点起灯火照亮城外，观察敌人营中动静，以作防备。安排已毕，刘馥枯坐衙中，寻思危城将破，而张喜援军仍未到达，心中不安，急令人请别驾蒋济进府商议。蒋济字子通，楚地平阿人，胸怀锦绣足智多谋，刘馥能坚守合肥数月之久，亦只亏得有他这个智囊多方设计，此城才未被孙权攻破。蒋济闻刺史召唤，早知其意，急忙进衙，便向刘馥献计道：“如今大雨如注，城危将崩，待雨停之日，便是城破之时。但我城墙重损将倾之事，今吴军并不知晓，此乃万幸之事。现城外孙权原有兵八千，虽已久疲，但程普又带来两万余生力之军，便有三万人众。我城中守军只有一万人，若守此城，惟有援军大至，吴军则闻之必退。”刘馥急道：“先生之言，我岂不知？但吴军雨停便即攻城，我何来援军拒之？”蒋济笑道：“援兵已至城外矣。”遂请屏退侍者，俯耳低言如此如此。刘馥看了蒋济半晌，急从座中弹起，一揖到地，喜极而泣道：“若非先生如此妙计，合肥必为江东所有，我等皆死无葬身之地矣！”急趁雨夜依计而行。
次日雨过天晴，孙权急于攻城，即派太史慈、吕蒙各率二百人，往合肥城外哨探，以便用兵。将近午时，太史慈捉来两个曹军细作，说本有三人自北方快马而来，溜进合肥城去，走了一个，捉住两个，解与主公讯问。那二人希图饶命，不待拘问，便自招供道：“某二人是合肥城中守将，扬州刺史刘馥将军部下。昨夜刘刺史接到密报，说刘喜将军率四万援军前来，已至雩娄。刘刺史派我三将护送主簿陈雷趁夜出城，前去迎接张喜将军，约定于三日后里应外合，全歼吴军。此报是实，望将军免死。”孙权却未全信：“以何为凭？”其中一将道：“现有张喜将军批回公函，藏于小将内衣之中。”孙权命小校搜出公函，见已被雨水侵湿，但扬州刺史大印依晰可辨，书背批一行大字道：“陈主薄已达均命，望照计而行。”
孙权得信，遍传众将，阖营尽皆失惊。张纮谏道：“自赤壁战后，主公率军攻打合肥，迁延日久，军士俱疲。便是程普和鲁肃带来兵马，也是久劳之师，不堪再战。如今曹军有四万人马来救，若加之城中近万兵马，已多于我军。兵法云：十则围之，倍则战之。魏军今据坚城而战，我军野营无依，必为其所乘。不如趁其援兵未到，全军而退为上。”众人听长史如此分析，一齐称是。孙权攻城数月不下，也已疲惫，即令放了那两员曹军守将，烧营撤退，回归南徐。那二将得了性命，暗道侥幸，跑回城中，极力赞叹蒋别驾妙计，竟然骗过孙权，使合肥之围不战而解。列位看官！本次合肥之战乃是孙权攻取江淮最佳机会，可惜因中蒋济瞒天过海之计痛失。此后终其孙权一生，四战合肥，再也未能饮马淮水，表过不提。
按下合肥，复说荆州。却说刘玄德在荆州整顿军马，积草屯粮，欲为久计。忽见孔明自荆南而回，报说公子刘琦病故。刘备不由放声大哭，痛心不已，连日不食。又闻孙权撤兵合淝，目前已回南徐，便急请孔明商议对策。孔明说道：“生死分定，刘琦主子寿短，夫复何言！明公勿忧，恐伤贵体。依某之计，现宜守御各处城池，兼且料理葬事。公子即亡，我占据荆州即为客居，名不正而言亦不顺；恐江东近日必有人来，并以吊丧为名，或讨荆州，或请主公前往江东议亲。”话犹未了，人报江东之主孙权，遣彭泽太守吕范前来吊丧。孔明闻言来者是吕范，不由以手加额道：“孙仲谋遣此公过江来吊丧议亲，好事必谐，主公大喜。”你道孔明因何如此说？只因他深知吕范乃江东重臣，深得孙权信任，仅次于鲁肃，甚至超过张昭。若是遣鲁肃来时，必是为讨要荆州，此番是换作吕范前来，则必为联姻佳事也。