且说东吴主孙权闻说曹操已死，曹丕即位，不禁又惊又喜。遂遣使至邺都上贺表，并将于禁随使团归还魏国。四边各族濊貊、扶馀、焉耆、于阗王等闻之，亦皆各遣使奉献，愿尊魏王为首。曹丕由此心安，即改魏元为延康元年，大封国内群臣。乃封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫，夏侯惇为大将军。又封降贼郑甘、王照为列侯，大小官僚，尽皆升赏。谥父亲曹操曰武王，依其遗嘱葬于邺郡高陵，便令于禁都督修治高陵大事。于禁奉命到了高陵，只见陵墓已经建成，宏伟壮观，依照天子之制。因率部从巡视验收，却见陵室中白粉壁上，图画关云长水淹七军，擒获于禁之事：关云长俨然上坐，庞德愤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之状，栩栩如生，绘声绘色。原来曹丕因于禁兵败被擒，不能死节，既降敌而复归，心鄙其为人，故先令人图画陵屋粉壁，故意使之往见以愧之。当下于禁见此画像，又羞又恼，气愤成病，不久而死。其后不久，四月庚午日，人报魏王曹丕，大将军夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到邺城东门亲为发丧，赐谥号为忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自继位之后，魏国法令一新，天下官民整肃。曹彰引军来吊父丧，向兄长曹丕主动交出兵符，自回许都鄢陵封国。曹丕大为嘉赏，特下诏书：“古帝王之道，以功睦亲，并分封母弟，建国以承家业，所以能保卫大宗，御侵止难。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勋殊盛，益增食邑五千户，连前之封共一万户。”又因三弟临淄侯曹植不赴父丧，悖慢无礼，辱骂使臣，即令虎卫将军许褚捕之入京，当面斥责，贬为安乡侯，杀其党羽丁仪、丁廙兄弟。曹植见兄长不问当年毒死王粲等建安五子之事，已暗道侥幸，即拜别魏王，自行赴任去了。
当年三月，凉州刺史张既上表邺都，奏报武威、酒泉、张掖河西三郡叛乱。魏王曹丕闻报不惊，即命金城太守苏则前往督军平定。史说苏则字文师，乃扶风武功人，少时便以学问品行闻名于世，起家为酒泉太守，后又转安定、武都太守，所在皆有威名。曹操征伐张鲁之时，经安定郡见到苏则，与之交谈大悦，曾令其为向导先锋，为夺取汉中立有大功。汉中即定，曹操又令苏则为将，引军平定下辩各氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时汉中大战方休，金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则既任太守，内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归故乡，各有所依。于是苏则发布禁令，触犯者即斩，服从者必赏，令行禁止。由是郡内渐安，苏则又亲至田亩，力劝百姓耕种，由此归附者日益增多，陇右之地重为安定富庶之国。其后陇西郡李越聚众叛乱，苏则率领羌人围而降之。武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等先后举郡造反，自号将军，相互攻击。颜俊曾遣使送其母子诣洛阳为质，求援于魏王。曹操问凉州刺史张既应如何处置，张既奏道：“颜俊等内存祸心，今事急前来求救，之后必定复反。不如坐山观虎斗，使其两败俱伤，我坐收其利可也。”曹操称善，故此并未出兵。今曹操即死，河西大乱，和鸾袭杀颜俊，武威王秘又杀和鸾。
曹丕闻报河西三郡反叛，即命苏则任护羌校尉，赐爵关内侯，前往平乱。苏则领魏王诏令，先勒兵征讨西平麹演。麹演明知不敌，于是请降，待苏则退军之后，却又勾结张掖张进、酒泉黄华等复叛。当时又有三胡趁机叛乱，聚众攻打武威，武威太守毋丘兴告急于苏则。当时将军郝昭、魏平屯守金城，受魏王诏命不得西度。苏则便与郝昭商议道：“今贼虽盛，然皆新合，未必同心，因此急击之，必可破敌。若待朝廷准令发兵，则贼心已齐，难以卒克矣。”便违诏发兵，救援武威，叛胡不能抵敌，由是皆降，又与毋丘兴击张掖张进。麹演闻知，将步骑三千假意迎接苏则，苏则诱而斩之。复与诸军围攻张进，斩张进及其支党，余众皆降。黄华见大势已去，放出所扣押人质乞降，河西遂平。苏则以功进封都亭侯，邑三百户。
河西甘凉之地即平，西北得安。曹丕遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。武都氐王杨仆率族人内附，曹丕使其定居汉阳郡。七月，孙权遣使奉献请降，愿奉曹丕为主。曹丕志得意满，即兴兵西征，命夏侯尚、徐晃与降将孟达出兵西蜀，令与申耽、申仪兄弟里应外合，夹攻刘封以收复上庸三郡。
书中暗表，那孟达自投魏以来，曹操因不知其真心如何，故令在邺城辅佐太子曹丕，不使参与军政。但因孟达容貌颇伟，举止才观俱佳，遂得曹丕器爱，出则引与同辇而乘，并表孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，由此渐掌兵权。此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟达为正将，夏侯尚、徐晃副之，并许得胜之后，即并房陵、上庸、西城三郡为新城，使孟达领新城太守，委以西南重任。行军长史刘晔甚为鄙薄孟达为人，又恐其得势后阻了孔明北伐之路，遂进谏魏王道：“那孟达乃屡次叛主之徒，怀投机苟得之心，而又恃才好术，一旦得志，必不对大王感恩怀义。新城与孙、刘接连之地，使其镇守，若有变故，必为国之大患。”曹丕笑而不纳其谏，遂点兵三万，令孟达率兵到襄阳，与夏侯尚、徐晃二将会合西进。
闻说魏军来攻上庸，早有细作报入成都。汉中王闻之大惊，即与文武商议道：“曹操已死，曹丕继位，威逼天子，更甚于其父。东吴孙权背盟，对曹魏拱手称臣，便为逆贼帮凶。孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼，卿等以为如何？”廖化出班哭拜于地道：“关公父子遇害，实刘封不发救兵、孟达举全城军民降魏之故。乞诛此二贼，再讨吴魏。”玄德却道：“刘封欺凌孟达，逼其造反投魏是实。若说不发救兵，是因孟达将两万守城之兵带走，使其无兵可派，也是事实，无可深责。今既孟达来攻，便使刘封迎敌可也。胜则将功折罪，败可二罪俱罚。”遂遣使至上庸，令刘封迎敌孟达并生擒之，以报关公之仇。
刘封拜领父王诏命，即整兵秣马以待孟达，欲将功折罪。不数日魏兵大至，孟达先到城外扎营。即修书一封，使人赍赴蜀寨，招降刘封。刘封大怒道：“此贼先卖刘璋，又卖我父叔，有何颜面来劝降于我？”遂扯书斩使，引军出城搦战。孟达勃然大怒，亦领兵出迎，但哪里是他的对手？战未十合即返身败走。刘封乘胜追杀，却被魏将夏侯尚、徐晃赶到，与孟达三军夹攻。刘封败走上庸城下，太守申耽在敌楼上叫道：“某已降了魏国也！”吩咐乱箭射下。刘封只得望房陵而奔，见城上尽插魏旗，申仪已降徐晃。只得引部下百余骑逃回成都，入见汉中王，哭拜于地。玄德大怒，问孔明如何处置。孔明见法正在侧，却不答言，顺手去案上执笔写道：“我王百年之后，以刘封刚烈凌上之性，太子刘禅能制之否？”刘备大悟，骂道：“非是你欺凌孟达，使其背叛，我弟云长何致于死！”即令刘封自裁。
闻听父王如此无情，刘封领命出殿，横剑长叹道：“悔不听孟子度之劝，至有今日！”遂自杀而死。上庸败回部将见刘封如此下场，相救不及，即入殿见汉中王，将刘封扯书斩使，力敌曹魏三员大将，因申氏兄弟降魏，以致失败之事一一奏报，为主将刘封鸣冤。汉中王闻之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入内宫。思想当年在樊城收刘封为义子之时情景，不觉大痛，泪不曾干。当时因大败曹仁攻取樊城，县令刘泌宴请玄德，其甥寇封侍立于侧。饮宴之间，厨役上菜时不慎，将肉块遗落在地，寇封随手拣起，不拭尘砂，转身丢入口里，咽入腹中。刘备大奇，遂问其何以见肉落地，不去灰沙，不责下人，随口吞食。寇封当时答道：“身为将吏，应时时垂怜百姓。粒米片肉来之不易，弃之可惜。士卒厨役终日劳累，爱之有余，偶有过失，安忍叱斥？”此对甚合刘备心意，于是认为义子，改名为刘封，自此父子情深。厨役听闻此事，莫不为之感动，遂烹制豆沙夹糖炸肉送给刘封，以记此事，后成为襄樊名菜。玄德此时即哀刘封之死，复痛关公之亡，以致染病不起。
法正当时坐在堂侧，见汉中王因刘封欺凌孟达之故而令其自杀，不由凛然自危，冷汗湿衣。他岂不知，汉中王与孔明合演双簧给自己看，是因孟达乃自己莫逆之交，这是忍痛斩子，以儆东州之士耳。自己虽未看到孔明在案上所写为何，但仅凭数行字便逼迫刘备杀子，其手段之高，令人思之可怖。法正回府，便心神不宁，忽又想起彭羕下场，愈加怖畏，缠绵床榻十数日，竟忧惧而死，终年四十五岁。刘备闻此噩耗，愈加十分感伤，一连哭泣数日。即下诏追谥法正为翼侯，赐其子法邈爵为关内侯。后期月，又有哀书传至成都，说五虎大将、后将军黄忠病死于军营之中。刘备感念其收汉中劳苦功高，为之流涕，遂诏令厚葬。