且说曹仁输了一阵，心中不忿，为给二吕报仇，亲自引军至于新野城外，命人到城下讨敌骂战。只听城内一声炮响、三通鼓鸣，刘备率大将赵云率三千兵马冲出城来，射住阵角，两军对垒，分别列阵于新野城外。当时两阵对圆，曹仁在马上见了刘备大怒，便命李典出阵，与赵云交锋。约战十数个回合，李典力软筋疲，因料敌不过，只得含羞拨马回阵。曹仁却是个用兵的行家，也早已料到李典并非赵云对手，提前已有准备。此时见前锋败了，下令众军不退反进，让过李典，复又布成阵势。赵云不识其阵，兼又兵少，于是不敢冲撞，便勒马而回。刘备与徐庶坐在高处观阵，见状不由失惊，马鞭落地。徐庶俯身拾起，复还与主公，指点其阵笑道：“此谓八门金锁阵，曹仁倒是个将才。阵势虽然布得整齐，只是阵中欠缺主持之人，便无甚威力。”随即传令，教军士把住阵角，又命赵云上前，叮嘱如此如此，此阵必破。赵云大喜，复上马临阵，引五百军从东南巽位而入，径往正西兑门而出。赵云挺枪跃马，引兵突出西门，又从西杀转东南角上来。如此一番冲撞，其阵已破，曹军队形登时散乱。
徐庶见曹仁军大乱，哈哈大笑，便令擂鼓吹号，请主公亲自出击。刘备遂跨马冲下高阜，趁势麾军冲击，曹兵大败而退，直至三十里外方才扎住阵角，重安寨栅。曹仁却不服输，只认为赵云是碰巧破阵，因擂鼓聚将，复请李典商议晚间去劫刘备营寨，以反败为胜。李典却料刘备军中必有深通兵法之人主持，且见已呈孤军深入之势，甚忧樊城有失，便劝曹仁回兵，回守樊城。曹仁不听，自引军为前队，使李典为后应，当夜二更前往劫寨。是夜曹仁将近刘备营寨，却听一通鼓响，寨中四围火起。曹仁心知中计，急令退军，火影中见赵云掩杀将来；急望北河而走，却又被张飞截杀。李典死命保护曹仁下船渡河，上岸奔至樊城，令人叫门。只见城上一声鼓响，一将引军而出，大喝道：“曹仁休走，吾已取樊城多时矣！”曹仁惊视之，却是关云长纵赤兔马，挥青龙刀当面杀至。曹仁知道关公本事，拨马便走，折兵大半，星夜投奔许都而来。于路派出数路探马前往新野打听，方知刘备有徐庶为军师，为其设谋定计。至此自悔听了二吕之言，没有先行派人打探对方底细，轻敌冒进，这才吃了大亏。
刘备引军进入樊城，县令刘泌出迎，请刘关张三人到家设宴相待。玄德见其身侧有一大汉器宇轩昂，因问何人。刘泌答是外甥寇封，父母双亡，幼习弓马，尤喜兵法。刘备欲将寇封嗣为义子，刘泌欣然而从，遂使寇封拜玄德为父，改名刘封。关公见此，已知刘备用意，自从前次嵖岈山桃花洞之后，其便念念不忘光武帝之事，有意效之。先是为亲子取名为禅，今又收义子因其名为封，合谓“封禅”，便是明证。宴罢回营，云长密对玄德说道：“兄长既已有子，何必又收螟蛉？若爱他人才，用之为将可也。若有父子之名，恐怕其后必生祸乱。”玄德听了一惊，说道：“我若待之如亲子，彼必事我如生父，何乱之有？”云长见如此说，不复再言，但心中不悦。刘备便令赵云引一千军守樊城，自与徐庶领众军返回新野。
却说曹仁与李典败回许都，面见曹操泣拜于地请罪，具言损将折兵之事。曹操大惊，因曹仁是本家兄弟，此前又屡立战功，只得善言相慰道：“胜负乃军家之常，此番小败，我弟不必挂怀。依我所知，那刘备虽善用兵，但不至于如此精妙，且能破你阵法。你可曾打探明白，是何人为刘备出谋画策？”曹仁回禀说均已探听明白，却是襄阳名士司马徽人称水镜先生者，推荐颍川徐庶给刘备作军师，为其谋划，此番我军两次失利，皆是败于徐庶之手。
曹操顾问左右道：“这徐庶是何等样人，你们可知？”众谋士皆摇头不知，唯程昱离座笑道：“在下识得此人，乃颍川人氏，表字元直。幼年曾遇异人左慈，便拜其为师，好学击剑而武功高绝，曾与神医华佗之五禽戏切磋，不分上下。至中平末年，尝替朋友报仇杀人，后披发涂面而逃，却为州官所获。州官拷问其姓名，徐庶怕连累朋友及老母，抗刑不答。州官乃将其绑缚于车上，击鼓游行于街市，令百姓识之，言称告发者重赏。当时虽有人认识徐庶，但知其武功高强且朋友遍及天下，无人敢言。当夜大风雨，有同伴砸监反狱，将其解救出去，徐庶便不再做游侠，而是折节向学遍访名师，尝与水镜先生司马徽，襄阳名士庞德公、黄承彦，博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威为友，谈论天下大事，有国士之风。不知那水镜先生因何将他荐于刘备，倒也奇怪。”曹操问道：“那徐庶之才能，比君何如？”
程昱笑道：“徐庶被世人称为伏龙，其才十倍于程昱，学究天人，恐郭奉孝亦难与之并肩而论。”曹操失惊道：“惜乎如此贤士归于刘备！此番刘玄德羽翼成矣。如之奈何？”程昱说道：“徐庶虽在刘备之处，丞相若要用时，也召来不难。”曹操大喜道：“先生因何而言之？”程昱道：“那徐庶为人至孝，幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人至颍川骗其母亲来至许都，令作书以召其子，则徐庶必归丞相所用。”曹操大喜，即令曹纯率虎豹骑五十人，微服随程昱往颖川去取徐母。不料去而复回，说徐母早已举家搬迁，不知去向，曹操叹悔不已，忧心忡忡。原来那徐庶早已料着经此一战，曹操必会打听到自己底细，继而从母亲身上作文章，故此令陈到率人将老母接到新野，曹操的虎豹骑只晚了三天而已。刘备得了樊城，心情大振，对伏龙先生佩服之至，整日与之谈论，几至废寝忘食。徐庶道：“曹仁大败，曹操必率大军自来。我观刘表病重，恐不久于人世，荆州安危只在主公一人身上。若不得荆州军权，则无法与曹操相抗。主公作何打算？”
刘备闻此，转喜为忧道：“荆州军政大权皆握于蔡瑁及蒯越手中，景升虽待我甚厚，欲委以我大权，奈蔡氏非欲除我而后快，连公子刘琦都被他们挤走，况我一个外人？这荆州军政大权么，难，难，难！”徐庶见他连连说难，不由笑道：“依某看来，却是不难，就算将整个荆州讨到手中也是易如反掌，但需一人出山。”刘备大喜问道：“先生所言何人？”继而大悟，与徐庶同时说出：“卧龙先生！”两人四目相对，抚掌大笑。刘备即又问道：“此卧龙先生某曾听水镜先生说来，并命我请教先生，便知底细。但因自遇先生后未及相询，便逢曹仁来伐，故此耽误。那卧龙先生是何许人也，竟能让我兄景升可将荆州拱手相让？”徐庶见他问到要紧之外，遂将守卫军士支出外门守候，又令不许放任何人进来。这才回屋，私谓刘玄德道：“卧龙先生之事，非同小可，乃当今天下第一大秘密，不足为外人道也。未知明公在水镜庄上之时，司马徽先生可曾令明公立誓？”刘备答：“是曾立誓，水镜先生命我与先生私议，寻真龙天子相佐，以兴复汉室。莫非这卧龙先生，便是真龙天子乎？”
徐庶道：“明主所猜不差，此卧龙先生非但是真龙天子，且与明公亦是同枝宗亲，乃董卓所废少帝刘辩是也。因被蔡邕冒死救出洛阳，至东郡太守诸葛珪府中，冒认其子，更名诸葛亮，字孔明。诸葛珪不冒为天子之父，且为免泄此天机，遂自杀而死，遗书令其弟诸葛玄，将瑾、亮、均三子带往荆州避难。诸葛玄至南阳后病重，可惜不治而亡。诸葛瑾奉叔父之命潜往江东，今已为孙权心腹谋臣；诸葛均则随孔明隐居襄阳隆中，以躬耕陇亩为名掩人耳目，实则习学治国安邦之道，行军布阵之能，以待天时而动。此事由来，陈到尽知其详，明公可就便时问之。某与崔州平、石广元、孟公威及庞士元等名为孔明挚友，实则其侍卫之臣也。今明公既持献帝卧龙令在手，即是奉了天子密旨一般，可以此牌号令天下。孔明亦持卧龙令以调动汉室勋旧宗亲，以讨天下不臣，辅当今天子献帝亲政，不受权臣所制。明公若与孔明同心共德，拨云见日，则何愁不能列土分茅？如此非但成就王霸之业，且能流芳千古！”
刘备闻言恍然大悟，起身对徐庶再拜，慨然道：“原来如此，真乃千古奇闻。刘备不才，愿惟先生之命是听。”徐庶见刘备果有扶持汉室之志，于是大喜，遂指点诸葛孔明所居隆中具体方位，演习君臣大礼。刘备次日便熏香沐浴，带陈到亲至隆中，求见昔日天子，今日农夫卧龙先生。孔明早知玄德之来，却故意三番不予相见，但使侍卫崔州平、石方元、孟公威等三人，假弟诸葛均及岳父黄承彦前后三试刘备，以观其诚心。因见其忠诚之意出于内心，方于其三顾茅庐之后赐见，并以天下大势论之，安排先据荆、益二州，南北水陆并进以北伐方略，世称《隆中对》，天下闻名。刘备闻罢如同醍醐灌顶，顿开茅塞，诺诺连声。