正在打斗中的二人，不分上下。这时，却听得远处传来声音，“二位壮士俱身怀绝技，武艺惊人，佩服，佩服！”
二人闻言，忙撒手，跳出圈外，闪目仔细看去，只见却是一挑着席子之人，但见此人生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂，头顶一草帽，穿一身麻黄色布衣。脚下蹬一双草鞋，这草鞋却甚是精致。
“尔乃何人？”张飞沉不住气，当头问道。
“某家姓刘名备，字玄德，乃中山靖王之后，两位壮士力大无穷，皆乃世之虎将，不如相视一笑泯恩仇，如何？”
“这话俺老张爱听。”听得刘备说他疾恶如仇，莽张飞顿时眉开眼笑。
“哼！”身旁突然传来一声冷哼之声。
“哎，这位兄弟，刚才举磨盘，俺老张只是听说，特意赶来，是要亲自领教！”张飞一见关羽说话，不由得在一旁出声道。
“哦？原来如此，某以为，你是来讨猪肉钱呢！”关羽闻言，这才恍然，微笑着说道，关羽是傲，但是对能当的上他对手之人却是敬重，方才比斗，见识了张飞的勇武，是以对他倒是和颜悦色。
“这，这哈哈些许猪肉，何足挂齿！”
“哈哈，今我就请二位到我庄上饮酒叙谈！”张飞哈哈大笑，连声邀请。
“天要下雨，正欲借此一避，请！”
“请！”去吧，要不连毛都没有，大耳贼的忽悠功夫可非同一般。
“请！”关羽也意动，出声应道。
“请！”待得三人赶到张飞庄上片刻，大雨哗哗而下，三人皆心道：“庆幸”。
“来人啊，上酒！”分宾主落坐，张飞大唤一声，“两位壮士，且先饮些酒水，驱一驱这寒气！……”
这时，家仆将酒菜摆上。
“某家姓张名飞，字翼德，平生最爱结交天下豪杰，今日幸会三位壮士，甚觉意气相投，请满饮此碗！”张飞抓起身前盛满酒的大碗，连声道。虽是粗莽，可这词却也是一套一套的。
“某姓关，名羽，字云长，河东解良人。”关羽饮罢，言道。
“在下刘备，刘玄德，中山靖王之后。为你我三人，萍水相逢，一见如故，请！”
“我观三位皆非常人，目下黄巾猖獗，天下大乱，朝廷无力，群雄并起，不知三位有何打算？”刘备饮罢，出声说道。
“哎！关某在老家解良，因见不惯豪强欺压乡邻百姓，一怒之下，杀了那厮，从此，亡命江湖，至今已有五六年了。想我关羽，空有一身本领，却只能落得天涯漂泊，报国无门！”关羽闻言，神情一片凄然。
“杀人怎的？俺老张恨不得杀尽天下恶人、恶鬼！”
“今日在城门口见得那募兵告示，关某有意报名从军，一刀一枪效命疆场，即便马革裹尸，也不枉男儿七尺之躯！”
“今天下正值乱世，而乱世必出英雄，我等皆是一身本领，何必屈身受制于他人？岂不闻，时事造英雄，英雄亦是时也。今天下募兵征乡勇，待得黄巾平定之时，必是群雄并起之时。那时域中是谁人之天下，还尚未可知也。”
“听君一席话，胜读十年书啊！兄弟莫不是有意逐鹿天下？”关羽闻刘备所言，连连点头，一思量，问道。
“我正是这一意向，此乃我平生之志!却奈何单丝不成线，独木不成林!”
“这样，如若不弃，关某愿相随。”
“俺老张亦愿相随！”
“这却如何使得，想你二人，俱是人中豪杰，安能屈身于我?”刘备闻言大喜，却不得不婉言的道。
“我二人只是粗莽勇夫，平生素我大志，只想拼得一身皮囊，效力疆场。今得玄德一言，却是如同醍醐贯顶、茅塞顿开，玄德之才智，十倍于我二人，关某愿听候差遣。”才智，十倍于我二人，关某愿关羽抱拳说道，言辞恳切。
“俺也正有此意，三人一条心，黄土变成金，有你带着俺，大事何愁不成！“张飞闻言连声称道。
“关某虽是不才，一介武夫，却亦知晓忠义二字，古有言，良禽择木而栖，良臣当择主而侍，汝所言甚是，大丈夫，当轰轰烈烈，建不世之功业，关某之愿足矣。从今以后，关某之命既是汝之命，关某之躯即为汝之躯，但凭驱使，绝无二心！”
“俺也一样！”张飞应道。
“关某誓与汝患难与共，终生相伴，生死相随！”
“俺也一样！”
“有违此言，天人共怒之！”
“俺也一样！”
“主公！”
“主公！”
言罢，二人齐齐跪倒。
“这…这怎生使得？二位仁兄且先起来，想我刘备何德何能，能有二位壮士鼎力相助？我与二位脾性相投，不若我三人就此结为异姓兄弟，金兰之好，二位意下如何？”
“如所愿，不敢请！”
“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”张飞点头提议道。
次日，于张府桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香拜倒，齐声誓曰：“念关羽、张飞、刘备，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上建功利业，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
誓毕，刘备二十有四，拜其为兄，关羽次之，张飞最小。
祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。共商以图大事。
翌日，刘备正与关羽商量训练事宜，忽然，张飞匆匆忙忙跑了进来。黄逍忙问道：“三弟，何事如此慌张？”
“大哥，我按你所说，前去整顿军械，但是，但是奈何无战马可乘！却是奈何？”
“战马之物，非同寻常，虽然幽州亦是产马大地，但却也不是有钱变可买得。这却是如何是好！”刘备一时也拿不出主意来。