苻登为秦帝苻坚报仇，在军中立苻坚牌位，作战之前必定告请，然后施行。遂当众禀告苻坚牌位道：“孙皇帝臣苻登，今集合义军五万余众，奋不顾身，抱必死决心，上报皇帝大冤，下雪臣子大耻。请先帝神灵降临，监督忠诚之志。”祭告已毕，因而流涕不止。
——第六十三回题引
诗云：昔有汲桑舆梓战，今见苻登奉灵征；若使死人能破敌，姜维何不奉孔明！话说北魏登国三年，道武帝拓跋珪年仅十七岁。因幼年丧国亡邦，随生母贺氏逃亡投奔舅父贺兰部落，十五岁被举为王，两年之间便即平定内乱，开始南征北战、东挡西杀，开疆拓土。是年拓跋珪大破库草奚等部；次年大破高车等部；登国五年又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大胜，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，纥奚部向北魏请降。贺兰部遭铁弗部攻击，帝舅贺讷向北魏投降求援，拓跋珪领兵救援，击退刘卫辰之子直力鞮大军，并将贺讷等人迁至东界。拓跋珪进击高车，诸部皆望风而降，唯独柔然不降，其王缊纥提且引兵来寇朔方。那柔然因以游牧为主，兼好剽掠，故向为中原朝廷仇视，常加以蔑称，呼其为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛称之为匈奴、鬼方。柔然名号始于其首领车鹿会自称，而蠕蠕之名则是北魏太武帝拓跋焘认为柔然智力低下，只靠武力不用计谋，故嘲讽其为蠕虫也。柔然一词谓是“聪明、贤明”之意，或谓含有“礼义、法则”之义，阿尔泰语谓之异国人，或是“艾草”代指。关于柔然人来源，由于史籍记载歧异简略，致有东胡、鲜卑、匈奴、塞外杂胡诸说。柔然最鼎盛时约在公元五世纪初，其势力北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，东南与西拉木伦河之库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南麓诸国服属。
根据有关史书记载，柔然所统辖姓氏共有六十余种。其中柔然部落有包姓郁久闾氏、俟吕邻氏、尔绵氏、约突邻部、阿伏干氏、纥奚部、胏渥氏；东胡鲜卑拓跋氏、丘敦氏、无卢真氏、树格干氏、尉迟氏、谷浑氏、匹娄氏、勿地延氏、莫那娄氏、叱豆浑氏、库褥官氏、温盆氏、树黎氏、乌氏；敕勒乙旃氏、斛律氏、副伏罗氏、达布干氏、屋引氏、他莫孤氏、奇斤氏、泣伏利氏及东部高车等；匈奴余部拔也稽部、贺术也骨部、乌洛兰氏；突厥阿史那氏；西域诸胡龙氏、高氏、希利垔、邢基祗罗回、侯医垔等；此外柔然内部另有汉人。由上可知，柔然主要是由鲜卑、敕勒、匈奴和突厥等许多部落组成，非专指一族。但就柔然世袭贵族而言，无疑是从拓跋鲜卑部落联盟中分离出来，均有共同祖源，皆由鲜卑、匈奴融合而成。其后拓跋鲜卑进入中原，与柔然各部族分道扬镳，差异也便越来越大。
闲话叙罢，书归正本。却说魏道武帝闻柔然来侵，不由大惊，于是命张恂之兄张衮为先锋都督，自为合后，共率兵十万，来讨蠕蠕王缊纥提。柔然王见魏兵势大，遂率众退避，直逃入大漠深处。拓跋珪挥军追击三百余里，张衮前来报说军粮用尽，请求回兵。拓跋珪道：“此番若是纵敌，其后必为久患。今正宜乘其兵败破之，否则必然复至侵边。虽则粮尽，可杀副马为食，可足备三日之用否？”张衮答道：“若只杀副马以备三日军粮，则足矣。”拓跋珪道：“若足够三日食用，则只管率兵追之。”张衮不解，只得从命，令众军皆杀副马，烧制成肉干，负于背囊前往驱杀。星夜连追六百里，肉干食尽之时，至广漠赤池南林山下，赶上柔然部众。柔然见魏兵竟然追至，以为神兵天降，不战自乱，各自溃散。张衮乘势驱军掩杀，屠杀过半，并俘其余众。缊纥提仅率百余骑逃往阴山，复遣使来见魏主，约请投降。拓跋珪准其投降，并使率领余众守其故地，振师而还。回军途中，拓跋珪问诸将道：“公等可知我为何料定三日必能追及柔然否？因其若连续奔走三日，畜产失饮，则必寻水源停留，某计其路程，故知必能追及也。”张衮等诸将皆道：“陛下天资豪迈，算无遗策，虽魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，随陛下早立大功。”魏道武帝闻听大喜，乃厚劳三军。
拓跋珪得胜振旅东还，途经漠南，趁势进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城。铁弗部毫无防备，仓促出城迎敌，一战而溃，张衮于马上力擒铁弗匈奴少主直力鞮。猷长刘卫辰率数百骑弃城逃，后为部下所杀，将其首级献送魏帝。拓跋珪于是进代来城，尽诛刘卫辰宗族共五千余人，将尸体全部丢入黄河。阴山以南匈奴及东胡诸部闻讯惊惧异常，于是皆遣贡使，来向魏帝投降。北魏至此国力大增，独霸阴山以东大漠南北。拓跋珪抚慰诸部已毕，乃还师盛乐，与群臣商议，心系旧日灭国之恨，决意引军向南，与后秦前来争夺中原之地。
却说自慕容冲被杀之后，慕容永引众东归，长安便成空城，一片废墟。后秦王姚苌闻知，即率全班文武百官士民人等，离安定徙都长安，兵不血刃占领西京。于是即皇帝大位，国号大秦，改元建初，立子姚兴为皇太子，并改长安为常安。又礼聘先秦旧臣同理国政，因此权翼复被请至朝中，拜为太常卿。姚苌本性简率，无有文采，群臣如有过错，经常当面辱骂。权翼于是谏道：“陛下弘达自任，不修小节，颇有高祖之量；然若除轻慢大臣之风，则尽善尽美矣。”秦王姚苌却道：“粗陋无文，此乃孤之本性也。我于虞舜之美，未有片长；汉祖之短，已收其一。若不闻公之直谏，安知其为过耶！”于是始改其过，群臣皆悦。姚苌在位期间并无别事，只顾连年与陇东西秦国主苻登交战，且胜多败少，颇有战功。
史说苻登字文高，乃前秦宣昭皇帝苻坚族孙，建节将军苻敞之子。苻登从小勇猛，有豪气，粗暴狠毒，不重细节。初为长史，后任殿上将军、羽林监、扬武将军、长安令，因犯事被黜任为狄道长。关中动乱时，苻登前往枹罕，归附河州刺史毛兴。兄长凉州刺史、右将军苻同成向毛兴举荐，请求任其弟苻登为司马，毛兴允之，使苻登常随帐下。苻登器量不凡，好用奇计，苻同成于是常劝道：“我闻‘不在其位，不谋其政’，弟不要屡预时事，否则必遭识者之忌。后若掌权，自然可行己意也。”苻登于是从兄之谏，因而深自收敛，不再随意交游。毛兴有事召见，常以“小司马”呼之，以咨询军政，苻登一开口便切中事理，料事无有不中。毛兴虽然佩服其才，然因敬畏其能而不委以重任。姚苌作乱时，遣其弟姚硕德率军进攻毛兴，相持良久，不分胜败。毛兴将死，对苻同成说道：“某与卿连年共击羌贼，终未成功，遗恨何深！今将后事交付卿弟小司马，消灭姚硕德者，必定是此人也。”言讫而亡。苻同成于是表荐苻登代理河州司马长史，辅佐继任河州刺史卫平，参与军机要事。
太元十一年七月，枹罕众氐族部落大人计议，因为河州刺史卫平年老，难以与其成就功业，便欲以公议废黜。但惧其宗族强大，多日不能决定。氐人啖青越众而出说道：“兹事重大，宜及时而决，不然必生变故。诸君只要请求卫平召集聚会则可，届时看我眼色，一同行动。”于是计议乃定。正逢七夕佳节，卫平大宴聚会群僚，酒过三巡，啖青拔剑上前说道：“如今先帝被逆贼姚苌所弑，天下大乱，我等休戚与共，若无贤明君主，则无法成就大事。卫公已经年老，应辞去官职，为贤人晋升让路。今狄道长苻登虽是王室远亲，但志向才略宏伟，请共立为首领，以赴秦主苻丕。诸君如有不同意者，即请提出异议。”说着挥剑捋袖，目示左右。众人全都服从，无人敢仰头直视。卫平哭入内室，稍顷令人持符印而出，献于啖青。啖青便与诸部落大人共举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军，领雍、河二州牧，略阳公。于是苻登率领五万兵众东下陇郡，攻拔南安，复自封南安王。
苻登自立南安王，每欲征伐后秦姚苌。十月，闻苻丕为晋将冯该击杀，于是代为发丧服蓑，立坛于陇东，招集氐族离散士众，收大将王城等人，秦国旧臣军士纷纷前来投效。十一月，尚书寇遗奉苻丕子渤海王苻懿、济北王苻昶从杏城来投奔苻登。苻登请立苻懿为主，众氐部大人皆不从，上疏奏道：“渤海王虽先帝之子，但幼冲不堪承难。国乱立长，《春秋》之义也。今三虏僭称帝号，豺狼忘恩，负义者比比皆是；自古极厄，未之有也。大王如凤翔秦陇，以偏师击溃姚苌，实众人之望。宜奋龙威以还旧都，复社稷宗庙，不可只顾微义，而失谋取国运，不建复兴之业也。”于是苻登即皇帝位，国号秦，改年号为太初。
十二月，苻登以为秦帝苻坚报仇为由，带兵攻击后秦。在军中立苻坚牌位，载于车中，用鸟羽连缀为盖，车上竖黄旗，用武贲勇士三百人护卫。将要作战之前必定告请灵位，然后方敢施行。于是修缮兵甲，率军向东，遂当众禀告苻坚牌位道：“孙皇帝臣苻登，凭太皇帝之灵恭登宝位。昔五将山罹灾，贼羌肆害圣身，实是苻登罪过。今集合义军五万余众，精甲劲兵，足以建功；年成丰登，足供军食。即日如流星闪电直扑贼庭，奋不顾身，抱必死决心，上报皇帝大冤，下雪臣子大耻。请先帝神灵降临，监督忠诚之志。”祭告已毕，因而流涕不止。将士无不悲痛恸哭，皆在长矛镗甲刻上“死休”字样，表示决一死战。苻登令每次作战，以长矛钩刃列成方圆大阵，亲自居中分布将士，所以人自为战，所向无敌。姚苌闻苻登发兵来攻，即遣弟姚硕德引陇右之军迎敌，但每战不利。当时由于连年混战，双方军粮皆奇缺，符登便鼓动士兵拼命作战，得胜后即斩杀俘虏为军粮，唤做“吃熟食”，并对部将道：“公等早上打仗，晚上就可吃肉，尚忧何饥荒！”士卒皆从，总能尽饱人肉，复健勇能战。姚苌急召姚硕德回军，说道：“若不回军，必被苻登食尽矣。”姚硕德于是逃回长安。
当初长安将陷时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千人，依据险阻修筑堡垒自保，并接受姚苌所授官爵。到姚苌杀苻坚时，徐嵩等以王礼将苻坚葬在两垒之间。此时闻苻登引兵前来报仇，于是皆率众向苻登投降，并指埋尸之处。苻登遂拜徐嵩为镇军将军、雍州刺史，胡空为辅国将军、京兆尹，复用天子之礼改葬苻坚。太元十二年正月，苻登立妻毛氏为皇后，从弟苻懿为皇太弟。派使持诏，拜原东海王苻纂为使持节、侍中、都督中外诸军事、太师，领大司马，进封为鲁王；苻纂弟苻师奴为抚军大将军、并州牧、朔方公。苻纂不肯奉诏，对使者发怒道：“渤海王乃世祖之孙，先帝之子，南安王因何不立，而自称皇帝？”使者未及答言，长史王旅忙劝谏道：“南安王既已即位，必无更改之理。今贼虏未平，宗室内不宜自相仇视，愿大王效光武帝刘秀推崇圣公刘玄之义，待剿灭姚苌、慕容永二虏之后，再从长计议不迟。”苻纂这才息怒，勉强接受任命。东海王即受诏封，于是贰县虏帅彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等各氐胡匈奴诸部咸起，皆以本部兵响应苻登，众至十多万人。苻纂派苻师奴进攻上郡羌首领金大黑、金洛生，大败之，斩首五千八百余人。
苻纂引得胜之兵东来，姚苌使姚硕德迎战于泾阳，姚硕德复大败。姚苌大惊，于是亲引兵出长安，至阴密抵御苻纂，苻纂不敌姚氏兄弟合力，遂退屯于敷陆。时苻丕大将窦冲引兵屯于河西，趁机进攻姚苌军所据汧、雍二城，将其攻克，斩杀守将姚元平、张略等。复又与姚苌在汧东交战，却被姚苌击败。苻登在瓦亭驻扎，姚苌率兵进攻，陷彭沛谷所筑堡垒，彭沛谷逃奔杏城，姚苌遂移兵到阴密。苻登遣征虏将军、冯翊太守兰犊率两万军从频阳进入和宁，与苻纂首尾呼应，将要谋取长安。苻师奴劝其兄苻纂脱离苻登，自称帝号，苻纂不从；苻师奴乃杀兄苻纂，自立为秦公。兰犊闻此与其绝交，结果二人皆被姚苌趁机各个击破。
九月，胡空降而复反，又欲与姚苌勾结联盟。苻登闻讯大怒，亲引兵攻占胡空堡垒，戎夏各族来归附者十余万人。姚苌遣将军姚方成攻陷徐嵩堡垒，徐嵩被执。姚方成高坐而问道：“公本来受我主公官爵，其后却投苻登。今某率天兵到此，缘何固守不降？”徐嵩高声骂道：“姚苌当初罪该万死，先帝赦而不杀，且授任内外之职，可谓荣宠极矣。曾不如犬马尚知养育之恩，亲为大逆之举。尔等羌人，岂可以人之礼仪期之！休得多言，何不速杀我去见先帝，取姚苌之命于地下，按其罪恶而治之！”姚方成被骂得一佛出世，二佛升天，遂亲斩徐嵩为三段，将其众军全部活埋坑杀。姚方成还军，将徐嵩之言报与后秦之主，姚苌亦大怒，乃命掘秦王苻坚之尸，加以鞭挞裸剥，并以荆棘裹身，复掘土坑葬之。次年二月，苻登率军进入朝那，姚苌依据武都相持，苻登军中缺粮大饥，采收桑葚给食。八月，立其子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。十月，姚苌退回安定。苻登到新平获取军粮，留下大军在胡空堡，自率骑兵万余人包围姚苌营寨，在四面放声大哭，哀声震撼人心。姚苌闻听哭声极其厌恶，即令三军也齐声痛哭，与苻登军哭声相应。苻登哭战不敌，于是即率军暂退。
按下二秦王罢兵，回头再说燕王慕容垂。太元十一年正月，慕容垂于中山自立为帝，改元建兴，立世子慕容宝为太子，史称后燕。以库辱官伟为左长史、段崇为右长史，张崇为龙骧将军，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授有差。追尊母兰氏为文昭皇后，迁谪慕容皝后段氏，以兰氏配飨。博士刘详、董谧议以“尧母妃位第三，不以其子贵而陵替姜嫄，明圣王之道以至公为先”谏阻，慕容垂不从。六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙等攻西秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部；慕容楷先礼后兵，写信给苻氏众人陈述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自率范阳王慕容德等诸将及五万步骑，向南略取中原土地。十月，宦官吴深在清河反叛，燕主慕容垂发兵攻打，十二月攻拔吴深堡垒，吴深单骑而逃。慕容垂引兵东向，进屯聊城之逢关陂。
当时有东晋济北太守温详屯驻东阿，据城固守。次年正月，慕容垂观兵于河上，欲攻东阿，问计于群牙。高阳王慕容隆向慕容垂建议道：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃黄河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。”慕容垂从之，遂命镇北将军兰汗和护军将军平幼各领一军，于碻磝津渡过黄河进攻温详，使慕容隆率大军于北岸列阵以待。温详部将温攀、温楷不敢抵敌，急逃往东阿，平幼率部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城，其部众三万余户向燕军投降。慕容垂便以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。晋河北郡守光祚因见燕军势大，亦不敢拒敌，遂亲至燕营来降慕容垂。光祚初为前秦冗从仆射，曾向秦王苻坚声言慕容垂非久为人下者，劝其杀之，苻坚未从。及燕王慕容垂引兵围攻邺城之时，光祚投降东晋，至此复又降燕。燕王慕容垂非但不恨，反而见光祚执其手而流涕道：“秦王当初待我情深意厚，某事之亦谓仁至义尽，并无丝毫猜忌。只为公进离间之语，某遭秦王猜忌，惧死方背秦国。每思及此，致中宵不寐，今日得见公面，不由不痛加伤感耳。”
光祚闻听此言，亦大为悲恸，至全身汗湿。燕帝赐以金帛，光祚固辞，慕容垂不由笑道：“公今日复疑我慕容垂耶？”光祚再拜道：“臣昔在秦王面前进陛下谗言，亦惟知忠于职事，非为私怨。不料陛下今日尚记当时之恨，臣不辞就死，岂敢再拜受君赐耶！”慕容垂见其如此，急忙逊谢道：“此乃卿之忠义所在，孤之所求也。前言戏之，幸勿挂怀！”于是相视一笑，抿却恩仇，慕容垂待之弥厚。当时慕容垂之子慕容柔及孙慕容盛、慕容会皆在西燕慕容永朝中任职，慕容盛闻祖父引兵南下，乃对其父弟二人言道：“今祖皇行中兴大业，而我燕国一分为二，东、西未一，我等父子身处嫌疑之地，无论为智为愚，皆不能自免。不若择时东归，无为坐待使人鱼肉也。”父弟皆以为然，遂潜地逃亡，归见燕帝。慕容垂见子孙脱险而回，不由大喜，遂问长子城官民情况如何。长孙慕容盛奏道：“西军人心扰扰，皆有东归之志。若祖皇大军到时，必皆投戈而来，如孝子归于慈父也。”慕容垂深悦其论。
按下燕王慕容垂，再说代王拓跋珪。因辞受燕帝西单于、上谷王之封，自称魏王，纳右兵中郎李先之谏，大集天下儒家经籍，令百官皆习汉文。时后秦王姚苌遣太子姚兴引军寇代，兵至柴壁，前线告急报入盛乐城。拓跋珪欲亲自出征，问计群臣，李先奏道：“兵以正合，战以奇胜。今闻姚兴欲屯兵天渡，以利其运粮通道。臣议大王宜举兵至其营垒之前，复遣奇兵以袭天渡，再于柴壁左右严设伏兵，备其表里。届时姚兴欲进不能，住又乏粮，高者为我所栖，深者为我所囚，则犯兵家大忌，我可不战而取之也。”拓跋珪闻计大喜，于是兵分三路，使叔孙建以奇兵五万，先至天渡邀姚兴作战，又遣长孙嵩、张衮二将各以兵二万，埋伏柴壁左右两侧，断绝秦兵粮道，三将奉命各领部兵而去。姚兴当时大军已至天渡，屯扎已定，闻代兵前来，于是陈兵河上，与叔孙建交战。两军相交，叔孙建诈败，兵退一百余里，方才安营扎寨。姚兴与伊详引众急追，直越过代军伏兵之所，却被叔孙建守住险隘，前进不得。欲就地屯扎，却又被长孙嵩与张衮截断粮道。姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将及谋主李先。
拓跋珪大胜秦兵，乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。拓跋珪问其燕国朝中虚实如何，拓跋仪答道：“燕主虽然英武非凡，但今已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。”拓跋珪称善，遂从其议。
太元十三年二月，丁零首领翟真之子翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。说话的，你道远国来投本是好事，燕帝因何却杀使拒降？书中暗表，这里面自有缘故，待说话人倒叙说明便知。早在太元十年之时，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为首，其兵众大都投降后燕。翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽又使人击杀，于是占据黎阳。豫州刺史朱序闻之，派将军秦膺、童斌与淮泗各郡兵众共同讨伐翟辽，泰山太守张愿却背叛东晋，带本郡人马投降翟辽。翟辽势力遂日益强盛，扩至山东泰山。翟辽引兵进犯谯郡，被朱序击退。次年正月，翟辽遣子翟钊进犯陈留、颍川等郡，复被朱序派将军秦膺击败。四月，高平人翟畅擒太守徐含远，并率高平全郡投降翟辽。
燕武成帝慕容垂闻之，对部下诸将说道：“翟辽不过凭借黎阳一城之众，反复归叛于三国之间，不能不伐。”于是命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守都城中山，自领诸将进攻翟辽，命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众皆为燕赵之人，得知燕军到来，于是皆来归顺慕容楷。翟辽恐惧异常，即遣使节到燕军营中请求投降。慕容垂到达黎阳，翟辽又裸衣负荆，向燕帝请罪。慕容垂见其如此，于是厚加安抚，命为徐州牧，封河南公。此后不到一年，翟辽再次反叛后燕，派兵与山东巨盗王祖、张申配合，在清河、平原一带烧杀抢劫，张申攻广平、王祖攻乐陵。燕高阳王慕容隆发兵攻讨，与太原王慕容楷、赵王慕容麟三路大军会师于合口，攻张申。王祖夜袭燕军，遭燕军反击，大败而逃。燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前。张申见大势已去，遂缴械投降，王祖亦归降。翟辽由于畏惧后燕兵锋，这才派遣司马眭琼前来中山谢罪请降，被燕武成帝慕容垂斩杀，书接前文。
且说翟辽自称为魏天王，闻说燕王杀使拒降，不由大惧，乃将都城由黎阳迁往滑台，借黄河为屏。太元十四年四月，翟辽侵犯荥阳，擒获荥阳太守张卓。十月，燕帝慕容垂使乐浪悼王慕容温任冀州刺史，前往征伐。翟辽自知不能抵敌，遂遣部下丁零人故堤到慕容温帐下诈降，刺杀慕容温及其长史司马驱，后带卫队二百户逃奔西燕。燕辽西王慕容农在襄国拦击，全部抓获参与刺杀慕容温者，只有故堤逃走幸免。太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛阳，东晋朱序从河阴北渡黄河迎战，大败西燕军。朱序追击西燕残兵到白水，闻翟辽欲进攻洛阳，遂带部队赶回，击退翟辽。八月，东晋将领刘牢之在鄄城袭击翟钊所部，翟钊逃到黄河以北，刘牢之又在滑台击败翟辽。太元十六年十月，翟辽因病去世，其子翟钊继位，改年号为定鼎。次年，翟魏政权被后燕所灭。此乃后话，翟魏朝廷因果表明不提。
却说凉州刺史吕光征西域得胜，时秦王苻坚为姚苌所害，吕光归途被阻不得东归。晋太元十三年正月，吕光升座，闻金泽县令申报，麒麟出于县邑，百兽从之。吕光以为祥瑞，于是受群僚朝贺，即三河王位，国号麟嘉。吕光平定凉州，杜进功劳甚巨，群僚莫及。时有吕光外甥石聪自关中逃难而来，吕光问道：“你从关中来，可知中州人说我为政如何？”石聪答道：“中州人但闻凉州主为杜进，不闻舅名。”吕光由是大忌，使人密杀杜进。