永和八年（公元352年）五月初三日，慕容儁把冉闵送到龙城，并在遏陉山将其斩杀。冉闵被杀之后，其山左右七里草木全部枯萎，蝗虫大起，自五月起天旱不雨，直至十二月。慕容儁大惧，遂派使者前往祭祀冉闵，谥号为武悼天王，当天便降大雪。
——第四十六回题引
诗云：四面树敌非英雄，恃勇孤胆岂丈夫；试观项羽冉闵辈，徒令后人掩卷哭！话说襄国一战，冉闵四面受敌，终致功败垂成，使前番七战之功毁于一旦。魏兵既败，冉胤麾下胡人栗特康等诸将临阵倒戈，收捕冉胤及左仆射刘琦，送至赵军大营，石祗令将冉胤等全都斩杀。冉魏兵将因此战而死者共十余万人，司空石璞、尚书令徐机、车骑将军胡睦、侍中李琳、中书监卢谌、少府王郁、尚书刘钦、刘休等诸将士人尽皆死于此役，可谓朝中人空物绝，再无生气。大战过后，赵地贼盗蜂拥而起，司、冀二州饥荒严重，人争相食。自石虎末年起，冉闵已将仓库积储散发净尽，以树立恩德。此时与羌胡连年作战，无一月而不交锋，更是军力疲弊，粮饷断绝。青、雍、幽、荆各州赤地千里，各地徙民及诸氐、羌、胡、蛮共数百余万人自此流离失所，无处投奔，只得各自携儿带女，辗转归回本土。流民若在路上相遇，则互相杀害劫掠，兼因饥饿、疾病死亡，能够抵还家乡者仅有十之二三。中原一片混乱，再无人从事农耕。冉闵至此懊悔不迭，遂诛杀法饶父子，肢解其尸，追赠韦謏为大司徒。
石祗大胜，于是厚礼遣送燕、秦援兵回国，自与汝阴王石琨守襄城，另派刘显领七万士众攻打邺城。当时冉闵潜还邺城，无人知晓，内外议论纷纷，都以为冉闵已死。射声校尉张艾劝冉闵亲出郊祀以安众心，冉闵听从其议行之，讹传止息。郊祭已毕还于邺宫，闻报赵将刘显大军已到明光宫，距邺城只有二十三里。冉闵恐惧，命召卫将军王泰商议，王泰恨其不听己谋，以患疮不愈而辞。冉闵亲临探望，王泰执意称病不起。冉闵大怒返宫，对左右道：“巴奴，我岂要你救命哉！今先灭群胡，后斩王泰。”于是悉众出屯城外，分兵五千令其子冉明带领，吩咐埋伏于五十里外谷中，敌兵来时尽管放过，休要与其交锋，亦不可使其发觉；只待刘显兵退之时，却引兵出谷截杀，断其退路。冉明领命，心怀狐疑引兵而去。
且说刘显引兵七万来攻邺城，自以为冉魏经过上次襄国一战，已再无兵力抵抗，故此全不以为意，引军长驱而进，直至邺城外十里列阵扎营，亦不派出细作侦探地理敌情。魏兵见赵军近城列阵，皆有惧色。冉闵便聚众将言道：“今刘显远来，士卒疲惫，必先令传食。我虽兵少，但以逸待劳，待其就食之时突入其营攻之，则必获全胜，一雪前耻。我为天子尚且不惧，尔等又何惜此命哉！”诸将闻听皆踊跃称善，士气大振。于是冉闵命扬声擂鼓，耀武出兵而击。刘显果然未作防备，正令军士从容扎营，复又传餐，待饱食战饭出营列阵。不料敌骑竟轰天震地而来，便如群虎下山，趟进羊群，赵军一触即溃，根本不值一击，返身便逃。刘显大败，急引军还走，未出三十里远，山谷中伏兵大起，被冉明率五千铁甲军复大杀一阵，血流成河。刘显亡魂皆冒，急引残军落荒而走，复被冉闵引军追击到阳平，斩首三万余级。刘显前无去路，后有追兵，于是畏惧如死，急遣使至于冉闵大营，请求投降。冉闵不允，促其决战。刘显复遣使回，请求杀赵王石祗以自效，冉闵因深恨石祗，于是从之，顿师而返。
冉闵返归邺城，下令调回前面谷中伏兵，放刘显引败兵回归襄国。冉明奉令回军，一路上与众将说起父王用兵，皆曰颇似蜀汉武侯诸葛孔明，有鬼神莫测之机，世人不能预知。冉闵班师返都，下令犒赏有功诸将，大宴群臣。适逢有人禀报王泰招集秦人，将逃往关中，今已率众走出西门。冉闵大怒，复令冉明引军追而擒之，诛杀王泰，灭其三族。再说刘显得脱，惊魂未定，以为冉闵必有神助，非是凡人之类。便引败军回至襄国，果然袭杀赵王石祗及其太宰赵鹿等十余人，将石祗首级传送邺城。又送子为质至邺，请求冉闵保全生命。
此番甚是可笑，冉闵见到石祗首级，恼恨皆消，此时便如当年霸王项羽一般，大发妇人之仁，便令刘显统领石祗部众，不再追究，留此后患。遂下令在市衢大路焚烧石祗首级，引群臣观罢回宫。赵国骠骑将军石宁闻说刘显弑帝自代，归降冉魏，遂率部众逃往柏人。兖州刺史刘启，则举鄄城之众归顺东晋，探马报来，冉闵竟皆置之不理。是年七月，刘显自以为军威复振，又率士众前来攻打邺城，欲雪前番败降之耻。冉闵复又设计击败刘显，但因兵少不敢穷追，再次纵之而去。刘显虽然败归襄国，但已知冉魏军力甚弱，大不如昔日之盛，遂自称皇帝，国号仍用赵国旧称。八月，冉魏徐州刺史周成、兖州刺史魏统、豫州牧冉遇、荆州刺史乐弘，皆举城归顺东晋。平南将军高崇、征虏将军吕护拘捕洛州刺史郑系，亦携三河归顺东晋。至此冉魏国之徐、兖、荆、洛诸州皆归于东晋，只余邺都及中山，形如孤舟。永和七年，燕王慕容儁遣慕容恪攻中山，慕容评攻鲁口。慕容恪兵至唐城，冉闵部将白同与中山太守侯龛坚守，攻不能克。慕容评击南安，魏将郑生败亡，侯龛越城以降，遂克中山，擒杀白同。冉魏章武太守贾坚率郡兵在高城截击慕容评，却被慕容评擒获，折损三千余人。丁零族翟鼠及冉闵部将刘准率部向燕王投降，慕容儁封翟鼠为归义王，任刘准为左司马。慕容恪既得中山，于是迁其将帅土豪数千家至于荆城，余皆安堵如故，与民秋毫无犯。
按下燕赵，复说辽西。回说段辽部自被前燕慕容皝所败之后，段辽弟段兰投奔宇文部。宇文逸豆归因惧后赵来伐，当即将段兰执送赵国。石虎即杀段兰，命其所部五千人屯守令支。段龛代领段兰余众，却自率部南徙，进据广固，自称齐王。永和七年初，段龛向晋廷请以青州内附，晋即封其为镇北将军、齐公。后赵大将、羌主姚弋仲闻讯，亦遣使来降东晋。晋穆帝命群臣公议，遂定其爵，遣使诏拜姚弋仲为车骑大将军、六夷大都督，以其子姚襄为平北将军，使督并州。征西大将军桓温闻后赵政权支解，中原诸郡皆举城以归晋室，以为天赐良机，于是上疏朝廷，请求北伐。朝廷前因褚裒兵败怀惧，褚太后命群臣公议，久而不决。如今见段龛举青州内附，桓温于是再次拜表，并不等朝廷回复，引军辄行，率五万大军顺流而下，至武昌而止。朝廷为此惊恐不安，殷浩并打算辞官避让。会稽王司马昱遂亲自寄书给桓温，极力劝阻，终使桓温率军还镇，返回荆州。后朝廷又拜桓温为太尉，被桓温拒辞。
桓温见如此良机，朝廷屡次不从自己北伐之请，犹感奇异，于是使人入朝探听，却是朝廷仗殷浩制衡于己，恐自己拥兵坐大。桓温至此忿愤不已，于是对诸将说道：“某亦知殷浩深有德言，并具治国之才。如朝廷使其为令仆，则足以仪刑百揆，可谓得人称职。今朝廷为制衡于我，反使其掌军事，实乃违用其才耳。以其抗我，某亦不惮，昔其为我发小，与我共骑竹马，每当我弃之不用，彼辄取来复骑，故知其必出我下。”诸将皆叹息不止，深以为恨。于是桓温心灰意冷，复上疏于天子道：“臣窃睹赵国自乱，欲乘其厥衅起兵伐之，由然下驻武昌，以待诏行，非有异为之心。皆乃为安社稷，复还故都，焉有外望？陛下既不委臣以任，则戎臣亦何敢攸往？领众还镇，以待罪耳，乞陛下见责。”穆帝得疏，复遣使降诏，温言晓谕大义，以安其心。桓温拜受帝诏，亦只能望北长叹，无复他言。列位看官！后人读史，皆谓桓温乃是东晋权臣，怀有篡逆之心，其实不然。桓温以平灭川蜀大功，控长江中上游险要，制下十州，若要反时，何所不能，乃至武昌而返？且既无废立之举，亦无诛杀大臣逆行，而是奉行臣节。是东晋朝廷譬如南宋，既无北伐之志，复又忌惮忠臣，以至于此。只不过桓温不同于岳飞，不欲被奸臣害死，便惟有学做权臣；此间无奈苦衷，看官不可不知也。
中原诸镇见晋帝并无北伐迹象，亦各心灰意冷，各作割据打算。永和八年，秦主苻健乃自称皇帝，定国号大秦，改元皇始，立苻苌为太子。苻健既为皇帝，以单于名号非天子宜领，于是将大单于称号赐封太子，使其兼领。当时雍州刺史杜洪因兵败长安，与部将张琚占据陇东，屯于宜秋城。杜洪因出身豪族而轻视张琚，为张琚所恨，遂与诸将谋杀杜洪，自代雍州刺史。梁州刺史司马勋与杜洪相厚，于是假召张琚议事设宴，并于座上杀之。张琚弟逃至池阳，纠合兵力攻打司马勋，屡战不利，遂向司马勋求和，司马勋率军复返梁州。
时虽东晋依仗桓温收复成汉，但蜀地未稳，振威护军萧敬文复据涪城以叛。桓温派部将邓遐与益州刺史周抚进剿，屡战不利，于是遣使令司马勋协助周抚伐之，终得平定萧敬文叛乱，蜀地得安。永和八年，赵主刘显率众再攻常山，常山太守苏亥向冉闵告急。冉闵恼恨刘显反复无常，闻报大怒，遂留蒋干等辅佐太子冉智守卫邺城，亲率八千骑兵解救常山。刘显大司马王宁以枣强而降，冉闵收其部众，击败刘显，追击直至襄国。赵将曹伏驹打开城门接应，冉闵便进入襄国，诛杀刘显及其公卿以下百余人，复焚烧襄国宫室，迁徙其民于邺城。赵领军将军范路带领千余士众，斩关出城逃往枋头。汝阴王石琨闻刘显已死，恐独力不敌冉闵，乃引残众来投东晋。晋穆帝怒其祖父石虎凶毒天下，罪恶滔天，故不纳其降，诏令斩之，于是石氏一族至此遂绝。晋大将军殷浩见斩了石琨，遂使督统谢尚、荀羡引兵进屯寿春，上疏请出师许昌北伐，穆帝诏准。当时左丞孔严见殷浩与桓温不和，因劝殷浩道：“某观桓温嫉妒明公之情，深觉良可寒心。今其握有重兵于上游，不知公将何以镇之？愚以为明公宜授其以方任，使韩信、彭越辈得专征伐于外，萧何、曹参守朝政于内，深思廉颇、蔺相如屈身之义，陈平、周勃交欢之谋，则必将相得位，穆然无间，然后可保朝廷安稳，保成大功。某观近日趋炎附势之徒皆人面兽心，恐难以仁义感之。公何必与桓温争功，必亲自引兵北伐哉？”时王羲之闻殷浩欲出师北伐，亦使人寄书止之，殷浩偏欲独成大功，皆不听从。
史说王羲之非但与殷浩为友，且与太常谢裒之子谢安同学，常集于会稽山阴兰亭，众人作文以记其事。王羲之自为之序，因书文双绝而流传于世，余人之文多不见录传。王羲之性好养鹅，观其动态而为笔势。会稽有老妇养一鹅善鸣，羲之求购不得，乃携亲友往观。老妇闻是王右军来家，因无别物相款，于是遂烹其鹅待之，羲之叹息弥久，不得慰籍。又闻山阴有一道士养有好鹅，闻而往观，喜爱至甚，于是愿出高价固请购之。彼道士也是个有趣之士，说道：“若先生肯为贫道抄写道德经，当以鹅相赠；若欲购时，则不肯耳。”于是羲之欣然命笔书经，笼鹅而归。传言王羲之书初不如庾翼，及暮年方致大妙，庚翼自愧不如。
闲言叙罢，书接前文。却说殷浩不听王羲之谏劝，引兵辞帝出京，往北而行。谢尚、荀羡二人兵屯寿春，时逢冉魏豫州牧张遇初举本州来降，谢尚等未予以抚慰，反加轻慢，致使张遇大怒，据许昌复反，请降于秦王姚弋仲。由是殷浩之军不能渡淮北进，只得命荀羡引军驻于下邳。却说当初襄国之战，虽然姚襄取胜而归，但因未应其父姚弋仲出发前所命擒得冉闵，而遭姚弋仲杖打一百责罚。后闻石祗被杀，姚弋仲患病，自知不起，遂召诸子四十二人于病榻之前说道：“我蒙后赵石氏厚待，本欲尽力助之。而今石氏已灭，中原无主，我死以后，尔等尽快归降晋室，并固守臣节，休做不义之事！”于是遣使向东晋投降，获授使持节、六夷大都督、都督江淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。永和八年，姚弋仲去世，享年七十三岁，其五子姚襄续统其众。姚襄后为苻生所败，姚弋仲灵柩为其所获，苻生即以王礼葬姚弋仲于天水冀县。后姚弋仲二十四子姚苌称帝，追谥姚弋仲为景元皇帝，庙号始祖。此是后话，姚弋仲平生结果表过不提。姚襄代领其父之众，即率举国之兵前来击秦，以报前仇。秦主苻健早作防备，亦引举国之兵迎战。姚襄与战不利，见不能取胜，想起亡父临终遗言，遂率部众南下归晋。穆帝遣使召之，命其部众权屯谯城。姚襄既到谯郡，闻谢尚屯兵于寿春，慕其贤名，乃单骑渡淮前来拜见。谢尚亦闻姚襄大名，乃命去其仪仗，幅巾待之，欢若平生。姚襄本善清谈，由是江东人士均与结交，并皆重之。
复说冉闵既克襄国，适逢河北大饥，因率军游食常山、中山诸郡。燕王慕容儁遂遣慕容恪将兵三万来击冉闵，追至常山，在魏昌城相遇。将军董闰、张温对冉闵道：“鲜卑军气盛，请陛下避其盛气，后集精锐以攻，便可取胜。”冉闵怒道：“今遇慕容恪则避，使其小视我乎？”便勒兵与燕军大战，接连十战皆胜。因冉闵素有英名，燕人皆惮之，均有怯战之意。于是慕容恪聚诸将巡视诸营，晓谕众兵道：“冉闵勇而无谋，百夫之敌耳。其士卒今多饥馁，甲兵虽精，其实难用，不难破也，汝众何惧之有！”燕兵闻之，精神复振。
慕容恪遂命以铁锁连接战马，选善射士兵五千名，皆健勇而听从指挥者，列成方阵前进，围逼魏军步卒。冉闵奋然而出，乘赤马朱龙，可日行千里，左持双刃矛，右执钩戟，顺风迎击，亲手斩杀鲜卑兵三百余人。慕容恪命吹起号角，顷刻间燕地骑兵蜂拥而至，重重围住冉闵，当面迎射。冉闵双兵齐舞，箭落马前，堆成矢丘。慕容恪见状惊骇，悄悄绕至冉闵身后，挽铁胎弩，发燕尾矢，透朱龙马肛门而入。朱龙马悲嘶一声，人立而起，似猎豹般发疯冲出重围，向东而驰，冉闵勒束不住。走二十余里，朱龙仆地，悲鸣而亡。冉闵下马，浑身汗如水洗，遍查不见朱龙伤口，以为天意毙之，不由仰天长叹，泪下如雨道：“此乃某杀胡过众，天丧我也，非战之罪耳。”不一刻，追兵大集，将冉闵执获。慕容恪令将其与董闰、张温等部将一起送到蓟城，来见燕王。慕容儁怒斥冉闵道：“汝乃奴仆下人，何敢妄称天子？”冉闵答道：“天下大乱，尔曹夷狄人面兽心，尚欲篡位。我乃一世英雄，为何不可做帝王？”慕容儁大怒，将冉闵鞭打三百，送至龙城遏陉山斩之，告祭祖慕容廆、父慕容皝庙廷。
史说自冉闵被斩，遏陉山左右七里之内草木皆枯竭而死，蝗虫大起。又五月至十月，北地半年大旱不雨，粮食颗粒不收。郡守遣使上表，将此事禀于燕王，慕容儁大惊，知是冉闵神灵作怪，乃使人立祠庙于遏径山上，备太牢以祀冉闵，上谥号曰悼武天王。当夜天降大雪，深能没膝。列位看官！遍观自古以来为大将者，若论武勇，冉闵不输于西楚霸王项羽；若论神异，悼武天王亦不输于蜀汉之关圣帝君。且关公名号乃历代天子逐级加封，而冉闵是既死当年便由敌国皇帝加封，其高低上下，至此已判。惜哉痛也！冉闵死时，年不过四十岁。慕容儁既杀冉闵，其子冉操逃奔鲁口。燕王欲乘胜兵下中原，于是复派慕容评率众围攻邺城。魏将刘宁及弟刘崇率三千胡骑逃向晋阳，苏亥丢弃常山逃往新兴。初有后赵立义将军鲜卑人段勤，当时襄国被冉闵攻破时出逃，又聚集胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝。此时遭燕将慕容霸率军进攻，段勤势单力弱，与其弟段思聪举城降附前燕。至其后光寿三年二月，段勤被燕人所杀，段思聪奔投东晋，自此赵国之称便成历史。此乃后话，在此表过不提。
且说燕军围城半年有余，邺都城中发生饥荒，人自相食，石虎时所养宫人上万，至此几乎被煮吃净尽。冉魏太子冉智年龄尚幼，太傅蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉表归顺东晋，并至建康请求援军。东晋濮阳太守戴施奉晋帝诏命来救冉魏，自仓垣出发到棘津，却止住刘猗不进，向其索要传国玉玺。刘猗遂使缪嵩返回邺城报告，蒋干沉吟未决。戴施便率百余名壮士进入邺城，镇守三台，并骗蒋干道：“姑且以玉玺交我，以为质信。眼下凶寇在外，道路不通。某若得玺，将驰告朝廷，则天子闻公以玺为当，必信忠诚，定派军粮接济，先免城中饥饿，方能与敌一战也。”蒋干信以为真，遂将玉玺交给戴施。戴施宣称派督护何融去迎军粮，实令其持玺印送往京师。数日后，军粮未至，长水校尉马愿、龙骧将军田香打开城门，向慕容评投降。戴施、蒋干悬索下城，逃向仓垣。慕容评进城，掳冉闵妻董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸、中书监聂熊、司隶校尉籍罴、中书令李垣及诸王公卿，皆令遣送至蓟城。中书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃自杀。冉魏遂亡，共传二主，国祚三载。
慕容评灭了冉魏，振旅还师，献俘于燕都，燕王慕容儁大喜，大宴群臣，为伐魏诸将庆功。此时有燕子在慕容儁正阳殿西椒房上筑巢，生下三只雏燕，颈上生有竖毛；又逢凡城献上怪鸟，身上有五色图案。慕容儁问于群臣道：“燕生三雏，鸟呈五色，此何征兆耶？”太史官闻天子垂询，当即文不加点，上表奏道：“燕者，燕乌也。头上有毛冠，谕我大燕如龙腾般兴起也；毛冠竖指通天，仕宦之冠征象也。在正阳殿西椒房筑巢，是至尊君王亲临前殿，使万国来朝也。三只雏燕者，乃应天地星三统应验也。神鸟有五色图案，谓圣王将承天赐五行图谶符命，以统辖天下也。”慕容儁览表大喜。其善于奏对如此，亦堪谓颇具急智，不输于当年蜀汉学士秦宓。此时既得邺城，于是群臣劝进，奏请慕容儁称帝。慕容儁答道：“我本属大漠游牧部族，遵披发左衽之俗。汉人历数图录符命，岂有我份！公等褒举，贪求非分，非孤所愿闻者。”于是推辞不就。其后慕容恪、封弈伐王午于鲁口，王午献城以降。
列位看官！慕容儁虽推辞群臣劝进之表，其实心欲承之，惟觉尚缺天命神授之征而已。却说慕容评既将冉闵妻董氏及太子冉智献至蓟州，慕容儁令人问之，已知在此之前蒋干已把传国玺送到建康，于是怅然若失。慕容儁忽心生一计，欲诈称天命，于是下令移驾邺城，先命巧匠预铸假玺付予冉闵之妻，使其在王驾至邺城时当众献上。冉闵妻为求活命，自然领命允诺。其后燕王命驾起行，率朝中百官至于邺城。冉闵妻果率魏国旧部所属官僚迎于北门，献伪造玉玺与燕王。慕容儁大喜，遂赐冉闵妻董氏奉玺君称号，养于宫中，并赐冉智海宾侯爵。于是慕容儁入城登殿，择吉日即帝位于邺城，大赦境内囚犯，建年号为元玺，设置百官。命封弈为太尉，慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，皇甫真为尚书左仆射，张希为尚书右仆射，宋活为中书监，韩恒为中书令，其余官员封官授职，各自有差。追尊祖慕容廆为高祖武宣皇帝，父慕容皝为太祖文明皇帝。当初石虎派人去华山求签，得玉版一块，上刻有字：“申酉之年，不绝如线。壬子之年，真人显现。”至于此时，燕人皆谓是慕容儁称帝应兆。
封赏百官已毕，慕容儁于是改置司州为中州，设置司隶校尉。群臣复上表道：“大燕接受天命，上承北方之帝黑精之君，命运传承相连，代晋执掌天下，理应实行夏历，用周朝官冕，旗帜尚黑，祭祀用牲应为玄牡。”慕容儁从之，下令颁行国中。复命随从文官武将、各藩属国使臣中参加登基仪式者，皆升位三级。泒河参战之军及守卫邺城将士，亦各赏赐有差。阵亡将士加赠二等，死难士卒则免除子孙赋税，殿中旧时臣吏皆据才能提拔叙用。又册立妻可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子。当时闻说东晋朝廷派遣使者在邺城，慕容儁于是召见，并谓之曰：“你回去告诉晋室天子，孤愿承中原百姓困苦，被其推举，已为皇帝，不复奉晋室正朔矣。”晋使无语可对，即请辞归，回报穆帝及褚太后，说慕容儁在邺城僭位。
永和九年，东晋宁朔将军荣胡举彭城、鲁郡向慕容儁投降。常山人李犊聚数千人，据普壁垒谋反，慕容儁派慕容恪率士众讨伐，李犊亦战败投降。当初冉闵失败后，王午自封为安国王，其后献城降燕，被封安国公，旋即病故。部将吕护又沿袭安国公封号，在鲁口驻守自保。慕容恪进军讨伐，吕护败逃，前军悦绾在野王追杀吕护，降其部众。永和十年，前燕元玺三年，后秦姚襄举梁国之众向慕容儁投降。于是燕主就此定都邺城，一统中原诸州，大封宗室功臣：任慕容评为都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州河南诸军事，镇守洛水；慕容强任前锋都督、都督荆、徐二州缘淮诸军事，进据黄河以南。封赠已罢，慕容儁驾离邺都，自和龙抵达蓟城。幽、冀二州百姓以为其将东迁，互相惊慌扰乱，各筑长堡自守。部将请求讨伐，慕容儁道：“其谓朕欲东巡，故生疑惑。今朕既已至此，不久自安。然固应预为之备，以免意外。”于是命令内外戒严，诸将各引兵提备，防止骚乱。
元玺四年，前秦王大将苻生部下河内太守王会、黎阳太守韩高以所辖郡归附慕容儁。东晋兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮，亦各以所辖郡归附慕容儁。当初燕车骑大将军、范阳公刘宁屯兵莸城向前秦投降，此时复率两千户人到蓟城归附谢罪，慕容儁以为后将军。高句丽国王高钊派遣使者来谢恩，贡献地方特产；慕容儁任高钊为都督营州诸军事、征东大将军、营州刺史，封乐浪公、高句丽王，爵与前同。鲜卑段兰子段龛此前对东晋称藩，指责慕容儁非属正统，慕容儁派慕容恪、慕容尘渡河讨伐。段龛弟段罴骁勇多智，劝段龛先战，战之不利再降，段龛不从。段罴执意要求出兵，段龛怒斩之，自率三万士众前来抵敌。慕容恪与段龛遇于济南，斩段龛之弟段钦，尽俘其众，进围广固。诸将请求攻城，慕容恪说道：“今我强敌弱，段龛以小恩集结党羽，众人无离散之心，若我急攻，数旬必克，但恐损重。奈轻视人命如此哉！我应以持久胜之。”诸将皆拜服道：“将军英明，我等皆未虑及此也。”于是筑房屯田，严固壁垒以围。段龛大困，部将徐州刺史王腾、索头单于薛云引部向慕容恪投降。段龛遣使到建康请求救援，晋穆帝使北中郎将荀羡往救，荀羡因惧敌势而徘徊不进；终克阳都，斩王腾以返。慕容恪见晋军南返，于是攻克广固，迫降段龛，命为伏顺将军。遂将鲜卑胡羯三千余户迁到蓟城，留慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师以还。