刘裕北伐后秦之战，战争规模之大远超此前，且取得巨大胜利，成功收复故都。后关中虽复失去，但西自潼关东至青州，陕西东部，河南全境，山东全境皆成为南朝疆土。以至后来宋魏之间争战，多在中原之地进行，使长江流域得到较为长期安静。
——第七十八回题引
且说姚洸闻赵玄所言，复问帐下诸将。司马姚禹及主簿阎恢、杨虔皆妒恨赵玄，已暗中与檀道济相通，此时见主将意动，遂一起出班，极力反对赵玄建议，并怂恿姚洸分兵防守各地。姚洸中计，遂分兵屯守各处隘口，派赵玄引兵一千前往防守柏谷坞，以广武将军石无讳东至巩城防守。继之成皋、虎牢皆降晋军，王镇恶、檀道济、沈林子等军由成皋顺利西进。秦将石无讳进至石关，得悉晋军已至，便不敢交战，退兵洛阳。赵玄与晋军战于柏谷坞，檀道济引兵大至，赵玄众寡悬殊，遂力战而死，司马蹇鉴与其同死战阵之中。十月二十日，檀道济引军逼近洛阳，姚禹、阎恢、杨虔等闻赵玄战败，则越城出降。姚洸见不能守，遂率百官出城，自缚归降于晋营。檀道济获秦人四千余众，诸将建议皆坑杀之，檀道济不从，释而遣之，于是夷夏感悦，归者日众。此时阎生及姚益南正率部赶赴洛阳途中，得知洛阳失守，不敢再向前进。秦主姚泓闻洛阳已失，急遣平原公姚璞与姚和都兵出长安，迎击晋军。
正在此时，秦国后院起火，陇西又乱。当初吏部郎懿横曾对秦帝姚泓密奏道：“齐公姚恢素有忠勋，今守安定以对夏王赫连勃勃十余万大军。陛下登基后未加殊赏，反而置其于死地；安定人以孤危之城被夏寇所逼，思东迁者十有八九。若陛下听信仆射梁喜之言弃之不顾，则是自遗其祸也。若一旦齐公拥其众以向京师，得不为社稷之忧乎！陛下宜征齐公回京，以慰其心，且我可得其众以抵晋师，请陛下三思。”姚泓忌惮姚恢威德服众，恐其回京危及自己帝位，终固执不听。书中暗表，姚恢乃南安赤亭羌人，姚兴从子。历前将军、征北大将军，多有战功，获封齐公。当初姚弼夺嫡谋叛之时，曾表请加刑。至姚泓继立，自请出镇岭北，不复干预朝权。寻受命往击姚弼党羽安定太守吕超，破其城而擒之，其后羁押良久乃诛，由是被姚泓所疑，不复信任。此时刘裕西征两京，赫连勃勃趁机攻伐雍州，拼力攻打。齐公姚恢见朝廷既不令撤兵，亦不发兵来援，于是大怒，乃率安定镇户三万余叛秦，自称大都督、建义大将军，自北雍州直趋长安。至此京畿大震，姚泓急抽调东方防备晋军之兵万余，使东平公姚绍为征西大将军，前往迎击安定叛军。经过一场激战，姚恢大败，终被击杀。
刘裕原命前锋军攻取洛阳，且待后续主力到达之后再继续西进。但王镇恶等见后秦内乱大起，又闻报说潼关守军薄弱，便与众将商议，当机立断，不待刘裕大军到达，分兵两路西进。一路由王镇恶率军前至渑池，进抵潼关；另一路由檀道济、沈林子部自陕县北渡黄河，向蒲阪进攻。分兵已毕，两路尽发。王镇恶军战无不胜，不逾半月便攻破虎牢关及桓谷坞，进次渑县。遂派部将毛德祖进攻秦弘农太守尹雅，于蠡吾城将其生擒，因而进占渑池。王镇恶率军入城，下令扎住三军，自服乘舆往拜故主李方家，各叙契阔之情，赠李方妻金宝无数，并召郡守征拜李方为渑池县令，以话符前言。然后领兵继进，星夜赶赴潼关而来。
再说檀道济部向西渡河，后秦河北太守薛帛逃往河东。檀道济等军复进攻蒲阪，被守将后秦并州刺史尹昭击退；复命别将再攻匈奴堡，又被秦将辅国将军姚城都击败。此时秦主姚泓以东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，改封鲁公，率武卫将军姚鸾等步骑五万防守潼关，又命姚驴儿率部增援蒲阪。檀道济屡战不利，问计于众将，沈林子进言道：“蒲阪城池十分坚固，兵力众多，难以攻取。今王镇恶孤军悬屯潼关，将军不如南下，与王镇恶合军攻打潼关，潼关既破，尹昭不攻自溃矣。”檀道济颔首答道：“此言是也。”遂引军南下，三月到达潼关。姚绍率兵出战，檀道济、沈林子将秦军击败，斩俘秦军千余人。
姚绍退兵定城，凭险据守，告诉众将道：“檀道济兵少势弱，孤军深入，只能坚守潼关，以待后援。我若分兵断其粮道，当可坐擒敌将。”于是便派将军姚鸾截断大路，以阻止晋军粮运。未料被沈林子兵至潼关，乘夜偷袭姚鸾军营，杀姚鸾及秦军数千人。姚绍闻报大惊，又派姚赞屯兵河上，欲断晋军水运。沈林子再率军进击，姚赞兵败逃回定城，秦将薛帛举河曲之众降晋。其后不久，晋军给养不继，全军顿兵坚城，不得前进，部将纷纷提议撤军东归。沈林子按剑怒斥道：“今许洛已定，关右将平，事之成败，系于前锋。且我大军尚远，想要撤军，亦难保全。诸公若非欲退兵，我则单独率部西向，以完刘公将命！”诸将遂各镇定，王镇恶并派使驰告刘裕。使者来见刘裕，说明前锋兵顿潼关，营中缺粮，急需救援。刘裕因魏兵正于黄河北岸并进，威胁重大，拒绝增援。使者还报潼关，王镇恶于是亲至弘农，动员民众捐献军粮，方解缺粮之危。四月，姚绍再命长史姚治、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率二千兵再断晋军粮道，反被沈林子击败。姚治等诸将均被斩首，全军几乎丧尽。姚绍闻报悲愤已极，发病呕血而死。东平公姚赞接领其位，与晋军双方相持。
按下王镇恶与沈林子等相持潼关，再说太尉刘裕。刘裕亲率大军于义熙十三年正月离开彭城，自淮泗进入清河。三月初八，以左将军向弥率部屯于聊城黄河渡口碻璈，自率大军进入黄河西进。欲溯河西上，颇费踌躇。因河西之地即入北魏国境，若要强行进军，则必与北魏结仇，致使两面对敌。刘裕计议一番，乃使人持自己亲笔手书，往见魏主拓跋嗣，求借道河西，以伐秦国长安。且说北魏明元帝拓跋嗣字木末，代郡平城鲜卑族人，乃魏道武帝拓跋珪长子也。拓跋嗣生于云中宫，聪明睿智，宽厚弘毅。天兴六年拜为相国、车骑大将军，封齐王，天赐六年册立为太子。得知生母刘氏被赐死后，因悲伤不已游行出宫。闻其父道武帝拓跋珪遇弑，带兵入宫，诛灭清河王拓跋绍，夺位登基，年号永兴。即位之后，内修庶政，体察民情，改革官制，选贤任能；外拓疆土，设置六镇。永兴二年正月，拓跋嗣诏命南平公长孙嵩等北伐柔然，五月长孙嵩从大漠回来，被柔然追赶并围困在牛川。拓跋嗣御驾亲征，柔然听说后仓惶逃走，北魏取得胜利。永兴三年十二月，柔然斛律党羽吐抵于等百余人归顺北魏。神瑞元年八月，拓跋嗣派使者悦力延前去安抚柔然，于什门招谕冯跋。柔然不从北魏安抚，再次侵犯北魏边境，拓跋嗣再次亲率大军讨伐，大胜而归。至刘裕率军伐秦之时，已是拓跋嗣在位第八年，数年来与北方柔然部族一直战事不断，屡占上风，胜多败少。
闲言叙罢，书归正本。且说拓跋嗣得刘裕借道之书，遂聚文武商议。众卿咸以为不可，七嘴八舌道：“函谷天险，晋军何能西入？但若登岸北进则甚易。由是观之，其扬言伐秦是假，其实欲伐魏也。此事难测，陛下宜先发兵阻住河西上流，勿令晋军西入，方保我国境安全。”拓跋嗣亦以为然。正在这时，忽一位大臣出班，乃吏部尚书崔浩，抗言说道：“此说虽是，但非上策。臣谓司马休之扰其荆州，刘裕切齿已久。今秦主姚兴死而诸子劣，刘裕故乘其危亡而伐之，必欲入关，非是假途灭虢以图我也。彼劲躁之人，不顾后患；今我若塞其西路，刘裕必上岸北侵，如此则姚泓无事，而我替其受敌。今我国外有蠕蠕内寇，民食又乏，不可发军与刘裕为敌。我发军赴南则北寇进击，若救北则东州复危。未若假之水道，纵刘裕西入，然后兴兵塞其东归之路，所谓卞庄刺虎，两得之势也。若使刘裕得胜，必感我假道之惠德，若使秦国姚氏得胜，我阻其后路，亦不失救邻之名。纵使刘裕夺得关中，因远离建康悬僻难守，终是为我做嫁衣裳也。今不劳兵马，坐观成败，关两虎而收长久之利，此乃上策也。夫为国之计，择利而为之，岂顾庶民婚姻，酬一女子之惠哉？假令国家弃恒山以南，刘裕必不能发吴越之兵，与官军争夺河北之地，居然可知。”魏主尚未及答，诸大臣又道：“刘裕西入函谷，则进退路穷，腹背受敌，北上岸则姚泓军必不出关助我。刘裕扬言西行，意在北进，其势然也。依臣等之料，还是休使其入河西。”拓跋嗣恐中刘裕之计，终不听崔浩，以司徒长孙嵩督山东诸军事，遣振威将军娥洁、冀州刺史阿薄干，率步骑五万出屯黄河北岸畔城，置百丈绳阻断黄河。还以数千骑兵，缘黄河北岸随刘裕军西行，不时袭扰。
魏军奉命，为防晋军于黄河北岸登陆，沿黄河北岸跟随刘裕军西行，凡漂流至北岸晋军人员，均被魏军擒杀。刘裕数次派兵上岸攻击，但每刚登岸，魏军便逃，待晋军下船，复又回来。为击败魏军袭扰，刘裕命数千勇士，车百乘，由白直队首领虎卫将军丁旿和宁朔将军朱超石率领，携带强弓利箭登上黄河北岸，结成却月大阵。两头抱河，每车置五十军士于其中，俟贼至则射之，又使人竖起长白旄，以为疑仗。大阵既成，魏军不解其意，远观不发。刘裕召朱超石令道：“卿赍大弩百张，一车再益二十人，设彭排于车辕之上。若敌兵四至，见白旄既举，便以兵赴之，弩弓齐发。”朱超石领命而去，依计而行。魏将长孙嵩见晋兵排兵列阵，以为其果欲登岸来伐本国，于是率骑兵三万前来进攻，进入营阵，四面围打晋军。晋军拼力死战，初以平素所用弓箭射杀魏军，虽能杀敌，不能胜众。长孙嵩见敌势甚弱，遂大驱军马四面俱至，势不可当。刘裕下令击鼓，白直队中竖起白旄，左右晃动。朱超石远远看到，急命车辕上二十军众力引强弩，以长矛为箭，对准魏军力射，至一矛皆能洞穿三四人。不到片刻，魏军死伤甚众，死尸堆积遍地，根本无力与抗，遂大溃。朱超石令止箭，引众飞驰上前，阵斩魏将阿薄干，魏兵全面败退。朱超石率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追杀，又斩俘千余人。刘裕因此得以渡过河西之地，进克蒲坂，而西入攻秦。长孙嵩大败而还，来见魏主，具说失利大败之事。拓跋嗣后悔不迭道：“是我不纳崔尚书之言，方有此大误也。”于是亲向崔浩谢过，并赐以钱帛为酬。自此晋魏不和，为此后争战攻伐埋下伏笔。
书中暗表，此崔浩者，非是世人传谓唐大诗人李白在其诗中所云：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”之崔颢也，列位看官休使混乱。此北魏崔浩字伯渊，小名桃简，清河郡东武城人也。其出身高门士族，以才学称著于世。曾祖崔悦为后赵石虎司徒右长史，祖父崔潜为后燕黄门侍郎，父崔宏号称冀州神童，北魏初累官至吏部尚书、天部大人，赐爵白马公。崔浩是崔宏长子，少好文学，博览经史。玄象阴阳，百家之言，无不关综，研精义理，时人莫及。二十岁时为直郎，天兴中期任给事秘书，转著作郎。魏道武帝拓跋圭见崔浩擅长书法，常使其侍于左右。明元帝拓跋嗣初即位，拜崔浩为博士祭酒，赐爵武城子，常为明元帝讲授经书。每当去郊外祭祀天地，崔氏父子都乘坐轩轺车，时人羡慕不已。
明元帝好阴阳术数，听崔浩讲《易经》、《洪范·五行传》，非常赞诩。崔浩将天道与人事结合考察，举其大要，用以占卜各种灾祥变异，多有应验。从此崔浩得宠，魏帝令恒与军国大谋，甚为宠密。神瑞二年，平城一带发生严重霜旱，秋粮颗粒无收，云中、代郡很多百姓饿死。太史令王亮、苏坦劝明元帝迁都邺城，崔浩却道：“迁都于邺，虽可救今年之饥，但非长久之策。东州之人常谓我国居广漠之地，民畜无算，号称牛毛之众。今留守旧部，分家南徙，恐不满诸州之地。参居郡县，处榛林之间，不便水土，疾疫死伤，情见事露，则百姓意沮。四方闻之，亦必有轻侮之意。屈丐、蠕蠕必提挈而来，云中、平城则有危殆之虑。阻隔恒代千里之险，虽欲救援，赴之甚难。如此则声实俱损矣。今居北方，假令山东有变，轻骑南出，耀威桑梓之中，谁知多少？百姓见之，望尘震服。此是国家威制诸夏之长策也。至来春百草生发，乳酪将出，兼有菜果，足接来秋。若得中熟，事则济矣。”明元帝深以为然，但问道：“今既糊口以至来秋，来秋或复稼禾不收，将如之何？”崔浩答道：“可简穷下之户，赴诸州就谷。若来秋无年，愿更图也，但不可迁都。”魏明元帝纳其言，于是选贫困户分赴定、相、冀三州就食，由当地开仓赈恤。次年秋季大熟，百姓富足，人心安定，国家度过难关。明元帝大悦，赐崔浩一妾，御衣一套，绢五十匹、绵五十斤。
且说刘裕大胜魏军西去，不顾后路。时齐郡太守王懿以其地降魏，上疏言称刘裕引军在洛，宜发兵绝其归路，可不战而克。魏帝以为善策，于是请问崔浩道：“刘裕西伐，前军已至潼关。以卿观之，其事如何，可得济否？”崔浩答道：“昔姚兴好养虚名，而无实用。其子姚泓又犯其老子之病，致众叛亲离。刘裕乘其危而伐之，且兵精将勇，以臣观之，克之必矣。”魏帝赞道：“卿言极善。然则依卿之见，刘裕武功，与慕容垂相比而何？”
崔浩答道：“以臣观之，刘裕胜于慕容多矣。慕容垂承父祖世君之资，生便尊贵，同类归之，若夜蛾之赴火，少加倚仗，便足立功。刘裕则出身寒微，不阶尺土之资，不因一卒之用，奋臂大呼而夷灭桓玄之乱，又北擒慕容超，南摧卢循等辈，僭晋陵迟，遂执国命。今刘裕若平姚泓而还，必篡其主，其势然也。然秦地戎夷混并，虎狼之国，刘裕即使留兵亦不能守之。风俗不同，人情难变，欲行荆扬之化于三秦之地，譬如无翼而欲飞，无足而欲走，不可得也。若留众守之，必资于寇。今以秦之难制，一二年间岂刘裕所能哉？陛下且可治戎束甲，息民备境，以待其归，秦地亦当终为我国所有，可坐而守也。”魏帝又问：“如今刘裕已入函谷关，其势有进无退。我若遣精骑南袭彭城、寿春，刘裕亦何能自立？”崔浩答道：“今西北二寇未殄，陛下不可亲御六师。秦国兵众虽盛，而将无韩信、白起之能；长孙嵩有治国之用，无进取之能，非刘裕敌手也。臣谓待之不晚，陛下尽管冷眼观之即可。”
魏明元帝听其侃侃而谈，如胸有成竹，不由笑道：“如卿所说，天下人物皆为卿量审已定矣。”崔浩答道：“臣尝私论近世人物，不敢不奏上闻。若王猛之治国，苻坚之管仲也；慕容恪之辅少主，慕容暐之霍光也；刘裕之平逆乱，司马德宗之曹操也。”明元帝见说得入巷，则问崔浩：“卿谓先帝如何？”崔浩答道：“小人管窥县象，何能见玄穹之广大。虽然，太祖用漠北醇朴之人，南入中地，变风易俗，化洽四海，自与羲农齐列，臣岂能仰名？”明元帝又问：“则屈丐如何？”崔浩答道：“屈丐家国夷灭，一身孤寄，为姚氏封殖。不思树党强邻，报仇雪耻，乃结忿于蠕蠕，背德于姚兴，撅竖小人，无大经略，正可残暴，终为人所灭耳。”明元帝大悦，与崔浩谈到深夜，赐崔浩御用缥醪酒十觚，水精戎盐一两，并说道：“朕味卿言，若此盐酒，故与卿同其旨也。”由此君臣融洽，甚为相得。虽然认为崔浩之谏乃金玉良言，犹命长孙嵩、叔孙建各简精兵，俟刘裕兵西入函谷不归，便南侵彭城。
四月中旬，刘裕进至洛阳，为防止魏军袭击，停军两月以部署后军防卫。七月，刘裕至陕，使部将沈田子、傅弘之进入武关，后秦守将逃走。沈田子进占青泥，秦主姚泓命给事黄门侍郎姚和都屯兵峣柳阻击。八月，刘裕大军进至阌乡，屯于潼关之东。王镇恶与沈林子前来参见，皆喜极而泣，至此前锋大军得资军粮，军威大振。刘裕顾虑沈田子军力薄弱，便派沈林子率军前往支援，牵制秦军侧翼。沈林子未至之时，沈田子正欲准备攻击峣柳。姚泓本欲率军迎击刘裕军于潼关定城，但顾虑沈田子突袭侧背，于是决定先率军消灭沈田子军，然后倾全国之兵迎击刘裕主力。姚泓乃亲率数万骑兵，突然进至青泥。沈田子得知姚泓率大军而来，欲乘秦军立足未稳引兵攻击。部将傅弘之认为敌众我寡，不可出击，沈田子说道：“兵贵用奇，不必在众。且今众寡相悬，势不两立，若彼结围既固，则我无所逃矣。不如乘其始至，营阵未立击之，可以有功。”于是令傅弘之断后，自率本部兵马向敌攻击。战争起始，果如傅弘所言，敌众我寡，晋军被秦军重重包围。沈田子激励士卒奋力拼杀，正苦战之间，沈林子引军到达峣柳，从侧翼杀入，于是大败秦军，斩首一万余级。姚泓率败军退返长安，沈田子与沈林子合军共追。关中诸多郡县见姚泓兵败，遂暗中纷纷降于晋军。
刘裕到达潼关，即以朱超石为河东太守，命其与振武将军徐猗之引兵河北，共攻蒲阪秦军薛帛部。不料秦平原公姚璞与姚和都急驰来援，一举击败晋军，阵斩徐猗之，朱超石率残部逃回潼关。秦东平公姚赞见晋军前锋虽败，但其后军势不可挡，遂遣降将司马休之及司马国璠，从轵关前往河内，游说北魏主拓跋嗣出兵，以袭击刘裕后方，二人领命而去。刘裕见北上不得，甚以为忧，王镇恶请率水军从黄河入渭水，逼向长安，刘裕从之。王镇恶军出发后，正值后秦恢武将军姚难由香城率军西撤，王镇恶便令三军兼程以进，跟踪追击，休使姚难返回长安，以增其城守军力。秦主姚泓率兵由灞上到达石桥，前来接应姚难；以镇北将军姚疆和姚难合兵守卫泾上，迎击王镇恶军。王镇恶命将军毛德祖率部攻击，将秦军击败，姚疆战死，姚难逃回长安。东平公姚赞得知晋军迫近长安，便率军由定城退往郑城，刘裕大军随之逼近。后秦主姚泓见长安危急，遂尽搜国中之众，复得数万大军，预备死战。
且说西秦主苑川王乞伏炽磐，闻报刘裕将兵伐秦，亦聚本部官属商议行止。部下大臣周恭出班奏道：“昔秦王姚兴在日，每有觊觎我西秦之心，恨未有其暇也。今晋军西来，实乃天赐良机，代我复仇耳。依愚臣之见，大王不如降顺晋朝，同伐姚泓，则若晋军得胜，我亦无前途之忧。若助姚泓而退刘裕，则无啻鹊引鸠来，以占己巢也！”炽磐依其所说，便遣使臣赍送牛酒，前来谒见刘裕，呈上请降之书，请求共讨姚泓。刘裕此时正如渴睡之人，见有人前来送上枕头，如何不喜？于是重赏使臣回去，并借晋天子诏谕，拜乞伏炽磐为平西将军、河南公，令其即调本国之兵，前来接应晋军，共击姚泓，同取长安。
秦主姚泓此时犹不知西秦已降东晋，既复聚五万兵众，便令退守长安，重新分兵派将，抗击晋军：令姚丕军防守城北渭桥，胡翼度军防守城东北石积，姚赞军防守霸水东岸，自率禁军守卫逍遥园。独有西城，不设防备。八月二十三日，王镇恶率晋军前来争夺渭桥，彼时由于渭水湍急，大部舰船皆被冲走。晋军狼狈登岸，因尽失辎重，不由军心大慌。王镇恶乘蒙冲小舰进至渭桥，弃船登岸，回身激励部众道：“吾属并家眷皆在江南，此为长安北门，去家万里，舟楫、衣粮皆已随流而去。进战而胜则功名俱显；不胜则骸骨不返，无退路矣！”诸将听了，军心反而大振，皆怀破釜沉舟之志。王镇恶于是身先士卒，挺刀纵马急冲，率军进击。姚丕亦纵马来斗，战不二十回合，早已气力不加，大败回逃，众军崩溃而返，便如大海退潮，其势不可阻挡。秦帝姚泓率兵来救，却与姚丕败兵冲撞在一处，互相践踏，不战而溃。部将姚谌等皆战死，姚泓单骑逃回宫内。王镇恶引得胜之军马不停蹄，由平朔门攻入长安城，姚泓与姚裕率数百骑逃奔石桥。东平公姚赞得知姚泓兵败，率众往救，但行至半路，士众尽皆溃逃四散。八月二十四日，姚泓见里无粮草外无救兵，便欲出城投降。
姚泓之子名姚佛念，当时仅有十一岁，进言于其父道：“晋人今破我国，必将逞其欲，虽降亦必不免一死，父王不如保留一国之君尊严，自引以绝，儿愿随之。”姚泓怃然不应，佛念自行登上宫墙，复投于地自杀摔死。秦帝顾不得哀痛，此时无法可想，只得衔璧悬玺，舆梓反背自缚，率群臣至王镇恶军营投降。王镇恶乃受其降，焚梓受璧，将秦王等委于属吏拘管。乃以晋国天子为名，抚慰城内百姓，号令严肃，军民安堵。但王镇恶性贪，自盗秦国府库，得钱财珠宝不计其数；然后使人还至中军大营，迎接刘裕进入长安。刘裕遂引军入城，已知王镇恶盗库贪墨之事，因其功大而置之不问。于是令收秦国彝器、浑仪、土圭、记里鼓、指南车等器物，与姚泓一并押送建康，余下金帛、珠宝皆分散随征有功将士。关中即定，刘裕议欲迁都洛阳以守，部将王仲德谏道：“自北伐以来暴师已久，江南士卒思归，此事未可议也。”刘裕闻而不乐，遂寝其事。却说押解使臣还至建康，献秦王姚泓及玉玺法器于朝。晋安帝受了玉玺宝物，命将姚泓斩于建康。姚泓被斩之后，史说京师百里之内草木尽皆焦枯而死。便有朝中大臣相谓，自魏晋以来灭人之国者例不杀降君，晋安帝为此，亦得天示其警云。至此后秦便宣告灭亡，自姚苌、姚兴至姚泓，共历三世，凡国祚三十二年。
刘裕既灭后秦，司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，及桓温之孙桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等一班东晋叛臣，皆向北魏司徒长孙嵩请降。司马休之在长孙嵩回军途中去世，北魏明元帝拓跋嗣追赠其为征西大将军、右光禄大夫，谥始平声公。晋国宗室，反受魏国谥封。且说北凉王沮渠蒙逊闻刘裕平灭姚秦，顿起兔死狐悲之感，连日大怒欲狂，左右皆懔然自危，不敢稍犯其缨。时有门下校尉刘祥欲入见言事，蒙逊暴怒道：“汝闻刘裕入关，复敢来研研不休耶！”遂拔剑斩之，部下无不惊骇。时夏主赫连勃勃令叱干阿利领将作大匠，发夷夏十万人筑都城于朔方黑水之南，借“统一天下，君临万邦”之意，名为统万城。叱干阿利性巧残忍，令蒸土筑城，若锥入一寸，即杀匠人筑于城中，赫连勃勃以为其能而加以重用。夏王闻刘裕攻取秦都，以为其不能久留关中，于是厉兵秣马进据安定，虎视长安，岭北各郡县皆来归降。刘裕闻知，恐其后为乱，乃遣使寄书通好，约为兄弟，赫连勃勃亦回书许之，但欲取关中之意未尝更改。