众仙正乘金龙、青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟等而行。立于玄武背上的真儿，道：“妖界不属三界，不归玉帝管辖。我们直接飞过去，要花不少时日，若用传送阵，可立时而至。”在炎龙头顶的李凤道：“真儿，依你所说想到妖界，先找到通往妖界的传送阵才好。”真儿道：“是的。”站青龙龙首上的李丽华道：“我们不如先去玄真观，找玄机真人问问，或许他知道，哪里有通往妖界的传送阵。顺路去拜会真人，谢他往日对我们的照顾。”坐在火麒麟背上的红叶，道：“这样不错，我们这就去一重天玄真观。”众仙便向一重天飞去。
玄峰等仙人驾众神兽，降临一重天，直达玄真观，观内道众见了，即来山门迎接。接入玄真观客厅，相见了观主玄机真人，饮了清茶，问道来做什么。玄峰道：“我们想去妖界，但不知通往妖界的传送阵在哪里，特来求真人赐教。”真人道：“在离此千里的未名城就有。不过，众位大驾光临，请留住几日，再行未迟。”玄峰道：“感谢真人相告，我们在此打扰了。”真人道：“你们不要太见外了，就当回家，安心住下。”玄峰、真儿众仙谢过。红叶取出一些，收集到的九叶灵芝、水云果、硫炎灵涎、七彩月兰……天材地宝送给真人。真人不愿拂了众仙一片心意，收了。
后来，真人设宴，道童们上:松鹤延年、什锦葛仙米、荷花酥、桂花糕、定胜糕、杏仁豆腐、绿豆冰糕、薄荷糕、核桃枣泥糕、雪花酥、梓潼酥饼核桃、菠萝、桔子、橘子、杏子、酸橙、黑莓、杨桃、金桔、山梨、荔枝、银杏、葡萄、青梅、山楂、桂圆、龙眼、香瓜、甜瓜、沙枣、仙桃，香甜软糯、晶莹透亮、果香四溢、酸甜可口的仙品，款待玄峰众仙。宴毕，让道童领它们去景秀峰居住。玄峰一行复住景秀峰，景秀峰景物依旧，让人备感亲切。几日后，玄峰等辞别真人，往北方未名城飞去。
玄峰众仙进入未名仙城，不及细看，直飞传送大殿。少顷，通过传送大阵，从妖界传送大殿出来。见街市有序，楼台高耸，景物虽相似。但是街上人物，披毛带角，瞳色各异，面貌奇怪。高大的，有十米高的金色猿人，小的有，蝴蝶大小的长着美丽翅膀的蛾人。还有：狼、蛇、虎、豹、鹿、獐、狐、狸、獾、狮、象、狻猊、蛟、熊、野猪、山牛、羚羊、青牛、神獒……各样妖族，形形色色的妖界居民，往来于市，行走于街，飞腾于空。实实在在诉说着，这里就是异于三界的——妖界！完全属于妖族的世界。
凰儿觉得稀奇，指指这个，点点那个，根本停不下來。真儿觉得异常熟悉，面露喜色，闭上双眼，双手舒展，沉侵于故乡之中。玄峰感觉，到了神话传说、人类设想的梦幻世界中，非常振奋。李丽华、彭凝儿、红叶、李凤、金秀云也觉得十分新鲜，纷纷表现的兴趣十足。
一行，在街上看看这个稀奇的九角水果，瞧瞧哪个古怪的雕像，逛得不意乐乎。
见夕阳余晖泼撤，楼阁一片金碧辉映。众仙找了一家飞来客栈，与接待的免女，说明来意后，住到三间相邻的精美别院中。小院花团紧凑，装点别致，与草木形成，十分容洽的环境。身在其中，花香沁人，鸟语悦耳，让人十分享受。金龙、青龙、玄武等神兽，被收在能储存活物的储物镯中，便于携带。除白虎，常常扒在玄峰肩上，卧在真儿手中，与凰儿嬉戏，和彭凝儿玩耍，很少呆在储物镯中。
次日，玄峰一挥手，布下光罩，防止泄露机密。道：“妖界这么大，现在先搜集关于敖心启的情报，再做计划。”真儿道：“嘉欣楼可探听妖界各种消息，如：功法，神兵、法宝、丹药……的情报。”彭凝儿道：“既如此，派人去走一趟。”李凤道：“敖心启做为妖界皇子，光得到情报，不足已对付他。还需设法取得其它的东西。”红叶道：“除敖心启的实力、修为境界，他身边的随从等。还要知道他的喜好、习惯等，才好做计划。”李丽华道：“关于敖心启的一切固然重要，但也不可忘了，妖界！妖界的整体实力，对我们并非毫无关系，甚至至关重要。因此探明妖界实力，也是首要之事。”之后，众仙你一言，我一语，商议到天晚，全部议定，吩咐肖慕菊带彭千、彭德去嘉欣楼探听；黄老、赤老另往收集情报；张玲燕带彭凝儿的贴身侍女望儿、莲儿、梅儿、兰儿四仙去打听消息。众仙领命，各自散去。
几天后，三组回归，肖慕菊、黄老等言道：“据我们探听得知，四皇子敖心启，被封为赤王，居妖界妖皇城，修为是太乙散仙初期，左右有八名亲信。而其父妖皇是敖泽霖，他母亲白凤是妖后，住在妖界妖皇城玉皇宫，两人的修为都是太乙散仙中期，统治着妖界亿万子民。”张玲燕道:“我们得到的消息，与慕菊她们说的一样。都是妖界共知的常识，并没特别之处。若要知道的更详细，只非...从龙海城（玄峰众仙目前所在的港口城市，地处妖界西域。）万家获得。”李丽华道:“这万家如何？”张玲燕道:“禀楼主，这万家是龙海城首屈一指的世家大族。经营着衣服、海运、药材……多种产业，家产丰厚，名望颇高，在龙海城极具影响力。其现任家主万达，是名太乙散仙初期修士，不足为惧。”红叶道:“如此听来，想获得更多情报，只得到万家走走了。”玄峰、真儿等仙人表示赞同。
次日，在张玲燕的引领下，来到龙海城万家。万家不愧为名门世家，朱红大门高耸屹立，两旁八名身穿全甲，持枪戟的家将，守卫左右，气派非常。彭千上前与守卫交谈了几句，一名年青守卫转身入府禀告。少时，年青守卫与一名身着金边锦袍的管事回到大门前。管事的见了，上前与玄峰等仙人见礼道:“家主有请诸位大驾光临，诸位请随我来。”玄峰、真儿众仙回礼，跟随而入。
见府邸，楼阁林立，走廊幽深，琉璃为瓦，重檐画栋，气势宏伟。走到万家正殿前，一位气宇轩昂，碧眼紫发，一身华服的中年人，降阶而迎。入正殿，分宾主，香茶毕。紫发中年人道:“鄙人万达，敢问众位大驾光临，所为何事？”玄峰道:“万家主，我们此来是有一些事，请教。”万达道:“玄公子，请问。万某知无不言。”玄峰看看殿内众仙，道:“此事机密！万家主，可以直接问吗？”万达一愣，道:“玄公子，但问无妨。”玄峰道:“我想知道敖心启的一切。”万达眉头一皱，道:“玄公子，指得可是当今四皇子，赤王敖心启？”玄峰道:“正是。”万达道:“玄公子，不知与赤王之间，有什么瓜隔？”玄峰道:“仇！”万达道:“玄公子，打算如何了？”玄峰道:“有仇报仇！”万达道:“之后呢？”玄峰道:“当然是回仙界了。”万达沉思片刻，道:“玄公子，可知杀害一名皇子，可是天大的事情！玄公子打算如何做？”玄峰道:“我们来打扰，正是为此。”万达道:“这样我倒是可以告诉各位，只是...”李凤道:“万家主，想要什么尽管提。只要别太过分就好！”万达感叹道:“当今妖皇无道！至民生凋敞，不复从前......”说着泪珠滴下，继续道:“我本宗亲，有志欲重现辉煌，恨力不足。今遇公子等众，欲除敖心启这等伪君子，我必倾力相助。”玄峰道:“万家主，如此我们共同合作对付敖心启可好。”万达闻言欣喜道:“如此最好。”接着，安排宴席款待玄峰等众，并吩咐打扫东院给众仙居住。
万达拭泪，缓缓道:“妖界自诞生以来，物产丰富，种类繁多，比之天界，也是丝毫不差。天材地宝，珍奇古玩不在少数，皆赖妖界众圣垂赐。至传到当今妖皇敖泽霖，他刚愎自用，不听劝诫，致使妖界新秀稀微，实力大损......”此时玄峰轻咳几声，打断他继续说下去。万达会意，待再言说，见管事的，领一众侍女，端黄金盘、琉璃盏、白银碗，象牙筷而入，便道:“诸位先请用宴。”等各自席案上摆满珍馐百味，异域美食十二道。闻之香气四溢，今人食指大动。万达用琉璃盏劝酒，被玄峰婉拒。后宴会开始，用白银碗，象牙筷享用。宴中，洒过三巡，菜过五味。万达要言说，被玄峰回绝，道:“吃完再谈。”万达见说，只得依从。
宴毕，撤了桌上一应物品，换上香茶异果。万达道:“诸位可还满意？”玄峰等表示很好。真儿道:“请万家主给我们说说妖界的情况？”万达看了看真儿，道:“你我同族，怎么不知？”真儿道:“离开太久，不知现今之事。”万达道:“原来如此，妖界为妖族所居之界，妖族为最，它族次之，有万族居此。早在妖界众圣开辟时期，仿天界天庭建成，一皇四王八部众，一宫五殿十八府。治理若大个妖界，将妖界管理得井井有条。”玄峰道:“还是说说，敖心启吧。”万达道:“玄公子，只是敖心启一个，不足为虑。但要动他，必然牵动整个妖界！我虽有微力，但远远不够，还需其它肋力。”彭凝儿道:“万家主，玄峰是急性子，你长话短说。”万达道:“我是想联合其它对敖泽霖有意见的世族，共同对付他。”玄峰道:“这个，你自己看着办就好。我们大仇一报，就返回仙界。”万达道:“玄公子，诸位，你们不考虑考虑？”李凤道:“事成之后，妖界一半归我们。”玄峰听后，笑道:“凤儿，你是要留在妖界当妖怪...啊不！妖仙啊？”李凤反驳道:“才不是呢！我只是想要，拿得走的天材地宝、灵丹妙药、法宝等物。你不要吗？”玄峰道:“我等仙人，超脱六道，不入轮回，金银俗物于我们一点不重要。你不该执着于此。”李凤道:“你不要是你的事，不要代表我...我们。”玄峰见说，不再争执。万达见了，说道:“请诸位去东院休息。至于，财宝分配之事。等改日会盟时再议，如何？”李凤说好，众仙人便起身离席，入东院。
几日后，见万达还没有召集盟友，举行会议。玄峰众仙辞行，出去游玩一阵，万达便让万婷婷陪同。这万婷婷是万达小女儿，长得瑰姿艳逸，国色天香。万婷婷婉然一笑，道:“婷婷，陪同诸位出游，望不要嫌弃。”彭凝儿道:“玄峰，你怎么不回话，看入迷了？”玄峰道:“凝儿，不要玩笑，我是这种人吗？只是，一时...”真儿道:“麻烦万小姐了。”万婷婷道:“姐姐不必如此，唤我婷婷就好。”玄峰见万婷婷水灵灵的大眼睛，想起碧玲。便向万达道:“万家主，我想请你帮我找一名叫碧玲的女仙...嗯，妖仙！”万达道:“玄公子，可说说她之来历，我好派人找寻。”玄峰道:“她是万年多前，从灵界飞升进妖界的修士。”万达道:“听名字是女修吧。”玄峰道:“是。本体嘛......”万达道:“玄公子放心，一定给你找到。”彭凝儿道:“这还差不多。”之后众仙辞别万达，往东而去。
一月后，玄峰一行，经过一座半月形湖泊。见湖泊清澈如玉，边上芳草青青，又有苍山在旁，形成一幅美景。便按落云头，降在湖边草地上休息玩耍。玩了多时，见日落西山藏火镜，月升东海现冰轮。此时，万达引一百八十八众，从西方飞来。待降下，相见毕。席地坐在青草地上，围成如八卦图一样的大圈。玄峰、真儿、彭凝儿、李凤、李丽华、凰儿、红叶七名，面南而坐，与众商议。
万达从东向北，介绍道:“这位是任家族长任音，来自玉星城，领二十名家族精英应邀而来。旁边这位涂山瑞雪，是青平山域，涂山一族的族长，也带二十名族中精英前来。接下来，这位是姚家家主姚亮，来自明月城，率二十名家族精英子弟前来。接着是……最后这七位是玄峰玄公子、真儿道友，玄公子道侣。彭凝儿彭小姐，李凤李小姐，李丽华……万婷婷小女。”共十方相聚，一一介绍完毕。万达道：“今日诸位不辞万里相会，万某感激不尽。”任音道:“万家主客气，当今妖皇不仁，不思进取，使我等心寒。故来此相会，势必除此昏君，还妖界太平。”涂山瑞雪道:“我虽是女㳘，值此太义之时，必全心全力相助各位。”姚亮道:“今日会盟，先立盟主，今后也好约束各方，统一行动。”青啸道:“万达万家主，修为高深，智慧超绝，手下人才济济，当为盟主。”万达推辞道:“玄公子，才是深不可测之人，以后免不了要仰仗公子，他才是合适人选。”玄峰道:“我非妖界之人，对妖界不熟，而且真上了战场，要统兵作战，指挥大军，我可是门外汉，当不得这盟主之职。”独角辛道:“玄公子，如此说，万家主，你就不必推迟了。”无崖真人也道:“万家主，不可推迟。”参霞真人和贤宗也说非万达不可，万达才答应，做这个盟主。然后，讨论战后分配。
当月亮升到天空正中时，万达道:“各位代表，今次会盟。立下盟约:“除妖皇，诛奸臣，齐心合力，共扶妖界。”又言:“至于战后，妖界财富一分为三，一份归玄公子等人；一份归同盟者；一份归出征将士。各位若无异议，请稍候于盟书上签字。”众皆曰无异议。少时，盟书写成，其盟曰:“妖界不幸，妖皇失德。刚愎自用，不思进取，宠信奸臣，致使妖界凋敝。万达等怕妖界不兴，被它界吞并，遂组成义军，共赴劫难。凡我同盟，齐心合力，共扶妖界。有违此盟，诸圣共弃。”众代表皆签字，到玄峰一方，李凤等推玄峰签字。因此盟成时，一轮弯月湖中映，两座峻峰来相会。皎月繁星当空照，山湖相衬景非常。于是，命为——月湖之盟。时盟约已成，约定于一月后，在西域与中央交界处，鳄州城南，浮云岭会战妖皇。后各方散去，玄峰等众，随万达回转龙海城万家。