“紧要关头，鸣人分身保护了卡卡西。带土使出木遁束缚住九尾鸣人，要用神威再将卡卡西吸入，但正处于虚弱的卡卡西被吸入进去后就无法发动神威的查克拉，一旦被吸入就无法出去。情急之下无法动弹的鸣人用脑门撞了带土。带土被撞飞。这时九尾把大量查克拉传给了卡卡西。带土却趁机把卡卡西吸到异空间.......九尾攻击带土，带土虚化。在异空间的卡卡西趁机袭击带土，将其重创。”

　　“在佐助和四影赶往战场之际，卡卡西和带土进入异空间展开激烈的战斗，两人在双杀的瞬间分别使用雷切与黑棒互相穿透双方的身体，带土也因此毁掉了斑埋入的禁锢咒符，随后带土发动神威离开了异空间。”

　　“在十尾人柱力带土摧毁忍界之际，卡卡西因伤势过重而停留在异空间中使用医疗忍术针线缝补自己的伤口，在十尾人柱力带土被忍者联军、漩涡鸣人以及宇智波佐助击倒之际，卡卡西利用神威从异空间出来手持苦无打算杀掉带土，以亲手了结二人之间的羁绊。水门不让卡卡西动手，并对两个人进行教诲，指出卡卡西没有及时从内心深处改正带土的错误，卡卡西第一次向水门吐露心声。”

　　“紧接着斑也到达现场。为了取回轮回眼，斑开始再次劝诱带土，为了阻止带土走向斑，我爱罗双手拍地使用沙漠波，卡卡西左眼释放神威，水门向斑的脚下扔出一支三叉式苦无，紧接着，水门使用仙人模式，我爱罗的沙子在带土的面前变为一面墙，打算以此阻止带土前往斑，卡卡西的神威也企图将带土吸入异空间，接着，水门通过斑脚边的三叉式苦无的术式来到斑的面前发动螺旋丸向斑展开攻击，然而却被斑无视，使用六道禅杖瞬间打断了水门的左臂，令其无法恢复。”

　　“随后斑一脚将手持螺旋丸的左臂踢开，接着斑直接将水门踢开，随后，手持螺旋丸的左臂与水门同时击中在我爱罗与卡卡西的身上，因此，三人的攻击被斑瞬间化解。”

　　“在鸣人佐助与斑的对决中，斑为了集齐自己的一对轮回眼。他以迅雷不及掩耳之势夺取了卡卡西的左眼万花筒写轮眼，并将其放入自己的左眼处，接着斑发动神威进去异空间取回自己的轮回眼。”

　　“随后失去左眼的卡卡西被鸣人使用阴阳遁将其创造出一个普通的眼睛。”

　　“在斑发动无限月读之际，卡卡西和第七班成员：漩涡鸣人，宇智波佐助，春野樱被佐助的完全体须佐能乎保护，因此没有受到无限月读的影响。”

　　“无限月读开启后卡卡西提出将第七班领导权交给拥有轮回眼的佐助，遭到了鸣人的反对、但佐助并没有表示出自己真实的想法，之后宇智波斑遭到了黑绝的背叛，黑绝利用斑复活了大筒木辉夜。”

　　“大筒木辉夜复活后，小樱本想冲上前去但被卡卡西制止，劝诫小樱不经过思考的行动毫无意义。之后辉夜发动术时卡卡西、小樱和带土险些掉入岩浆中，卡卡西用一端系着苦无的卷轴救了自己和小樱，另一边用苦无定住了带土的一只手使他免于掉入岩浆中。最后在佐助和鸣人的帮助下成功脱险。与鸣人，佐助一同对抗大筒木辉夜。一息尚存的带土利用辉夜进入时空间的空档使用神威成功与小樱和卡卡西进入到神威的时空间中，带回了佐助。”

　　“佐助回来以后辉夜打开了超重力场，企图用尸骨脉干掉鸣佐二人，但尸骨脉被卡卡西和带土挡下，带土用神威转移掉了尸骨脉救下了他，自己却光荣牺牲，在另一个世界里见到了野原琳。琳为卡卡西和带土仍然有深深的羁绊而感到高兴，可是带土说在到那个世界之前要帮助卡卡西，因为他对卡卡西跟稻草人一样站在那里看不过去。带土用神威进入了卡卡西的精神世界，跟卡卡西进行了一番对白之后将双眼给予卡卡西，卡卡西利用双眼开启了完全体须佐能乎救了小樱一命，并打算和带土等所有人一起见证这一切。最终在卡卡西的指导下，第七班合力封印了大筒木辉夜以及黑绝。”

　　宇智波林渊看完了卡卡西的档案。

　　“这一次，他们应该就不会有什么话说了！”

　　而鸣人和佐助，来到了第一站。

　　日向家。

　　鸣人不由得想起了往事。

　　在之前，宁次与鸣人等人一同参加木叶忍者村举办的中忍考试，中忍考试笔试时，宁次发动白眼，偷看试卷上的答案成功过关。

　　第二场通过死亡森林时，因为队友李洛克不敌音忍败下阵来，准备给予支援时，目击了宇智波佐助发动咒印状态碾压音忍的画面。

　　第三场预选考试的对手、是同属日向一族的雏田。对战之初，他就不断地打击对方。他认为以雏田的能力，根本不足以成为他的对手，“劝喻”雏田早早放弃比赛。他又认为人一生的能力已是命中注定，雏田就算再怎样令自己变强，也无法改变是弱者的命运。

　　但雏田在鸣人的激励下，曾表现出勇敢的一面，跟宁次打得难分难解；而宁次对其一反常态，多次被打倒后又站起来的行为，深感惊异。然而，毕竟双方的实力差距太大，雏田先后被宁次以点穴术及柔拳攻击，已体力不支。

　　后来宁次更欲杀死这个属于宗家的堂妹。幸好几位木叶指导老师(除了猿飞阿斯玛)及时阻止宁次的行动，雏田才免于一死，但已吐血倒在地上。

　　战后宁次耻笑雏田及为雏田打气的鸣人为“吊车尾”，认为这是他们一生不可改变的事实。这却使正在雏田身旁的鸣人十分愤怒，并立誓要在第三场正式考试中击败宁次。

　　鸣人在第三场正式考试时真的遇上了宁次。宁次先后使出了多项宗家绝技，包括八卦六十四掌、回天、点穴术等，不仅完全防御鸣人的物理性攻击，更使鸣人处于下风。

　　对战当中，宁次更向鸣人透露了为何这么憎恨宗家，又再次提出人的命运是天生而不能改变的，所以认为鸣人将会被他击败，也是意料中的事。但鸣人对他那种思想相当不屑，多次反驳其观念。后来鸣人在自身的查克拉被宁次的点穴术封锁时，以精神力量召唤出九尾妖狐的强大查克拉，结果反败为胜，把宁次击败。

　　比赛结束后，雏田的父亲日向日足私下寻找宁次，告诉他有关日向日差之死的真相，其后更给宁次看了父亲的遗书。宁次这才恍然大悟，知道父亲并不是被宗家逼死，而是自愿当牺牲者以保卫日向一族。

　　从此他明白人的生命可自由主宰，而不是受操控的。他把鸣人看成是将他从黑暗之中救出来的人，希望自已要变得比鸣人更强，和鸣人的关系也大有改变。对阵音忍并摧毁音忍村的时候，他是最后一名加入的小组成员。他本想留下照顾刚做好手术的李洛克，但李暗示他应该跟随小组把佐助带回来，宁次亦明白他的用意。

　　在五人小队中，他被鹿丸安排在队伍的最后方，利用白眼对四周进行侦察。当被次郎坊的土遁结界围困时，以白眼观察出对方在这个结界里注入查克拉，故土墙被攻击后会自动恢复，而且对方能透过结界吸取宁次等人的查克拉。但同时他亦从牙的通牙术攻击中，观察出结界里某些地点的查克拉比较弱，在丁次配合下，众人破土墙而出。

　　宁次之后的对手为音忍五人众中最具分析力、好战的八足蜘蛛鬼童丸。鬼童丸以蜘蛛束缚术捆着鹿丸、蜘蛛巢开术捕捉鸣人分身及宁次，而牙亦被蜘蛛丝所缠后更用蜘蛛黏金术所成的武器当作飞镖，掷向鸣人的分身，但当中并没有真身在内，还差点儿被真正的鸣人暗算。

　　与此同时，宁次观察出鬼童丸所制的蜘蛛丝为查克拉所制，故以柔拳术释放查克拉并切断蜘蛛丝，救出了小队各人。他自愿留下对付鬼童丸，让鸣人、鹿丸及牙继续追赶音忍及佐助。

　　鬼童丸从口中不断吐出蜘蛛网捕捉宁次，及以黏金术化成的武器对宁次施以攻击。他以为宁次只能以手中的查克拉切断蜘蛛丝。殊不知宁次也能从身上各穴道释放出查克拉，瞬间便把蜘蛛丝彻底切断。

　　宁次以柔拳法‧八卦六十四掌对鬼童丸施以连击，把鬼童丸打落树下。不过，鬼童丸也有从身上各处释放查克拉的能力，而且他的查克拉更能在接触空气时化成金属镫甲，故宁次的柔拳对其无效。宁次亦深明此点。

　　鬼童丸从战斗中了解宁次是擅长近战的对手，故选择以远距离对宁次进行暗杀。他先以假的引爆符欺骗宁次，并射出许多黏金做成的苦无攻击宁次，但遭到宁次的八卦掌·回天完全防御，暗处更被宁次以白眼看破。

　　鬼童丸明白他遇上了一个熟练型的对手，故不得不进入咒印状态1。再以通灵之术召唤出巨大蜘蛛，并从蜘蛛体内、释放出许多连接着查克拉蜘蛛丝的小蜘蛛。他的目的就是以蜘蛛丝缠着宁次的回天术，使其转动减慢，再放出苦无施以暗杀。虽然宁次最终防御了蜘蛛及苦无，但知道回天术的弱点已被看破，也不能再使用。

　　鬼童丸为了进一步看破宁次白眼的弱点，便放出更多的苦无及小蜘蛛施以袭击;宁次先后以柔拳·八卦六十四掌及一百二十八掌防御苦无及蜘蛛，但却有一支苦无从他的膊头穿过，使其受伤。鬼童丸立即分析出宁次虽可防御50米半径内的远距离攻击，及有360度视野，但事实上在其背部胸骨第二节有一处盲点，是其白眼所不能观察到的。

　　鬼童丸即对这个盲点不断施以苦无攻击;及后当宁次以柔拳把下堕的大蜘蛛给打碎后，鬼童丸又乘机放出密集性的苦无攻击，使宁次重伤倒地。

　　正当鬼童丸以为对方已死时，宁次再度站起来，使鬼童丸决定以咒印状态2打败宁次，并在额头上开出第三眼。鬼童丸从口中以查克拉铸成战弓，并准备以100%准确度的远箭对宁次的盲点施以突袭。

　　幸而宁次早已在其四周释放了大量的查克拉，使箭的方向稍为偏离于致命点15厘米距离;但始终因为该箭曾是对准其盲点，宁次无法察觉，故最终仍穿其肩而过。鬼童丸又再射一箭，虽再次被宁次躲过，但事前宁次同样是感应不到此箭。

　　宁次面对实力比自己强的敌人，认为已无法继续避开鬼童丸的攻击，但他想起了鸣人，想起了鸣人那种不屈不挠的精神。决定硬接鬼童丸第三枝远箭，从箭所连接的查克拉蜘蛛丝注入具攻击性的查克拉，间接性地以柔拳术对鬼童丸的内脏进行破坏。

　　后更使出新绝招·八门崩击对负伤行动中的鬼童丸施以突击，鬼童丸瞬即重伤倒地。鬼童丸对其不死表示震惊，宁次就指出因为他是被众人所认定、信赖的‘天才’，所以更不能输给任何人，并决心要改变所谓的‘宿命’。宁次认为鸣人既然能把他从黑暗带出来，自然有能力拯救在黑暗中徘徊的佐助。鬼童丸死去后，宁次终于体力耗尽、身负重伤倒在地上。

　　一片羽毛徐徐飘下，宁次也在宁静中休息，后幸得上忍静音及一众医疗忍者的治疗，才从死亡边缘拯救回来。

　　在日向日足的训练下，学会日向宗家绝技，此时已是上忍。

　　宁次的样子比第一部更帅，留了一把长发，而且已改穿类似日本和服的衣服，和佐助的装扮极为相似。第三班作为第七班的任务支援而前往砂忍者村，而在进入砂隐村内前就遇上了干柿鬼鲛，并与其对战。