在遥远的北方雪山，此时此刻，恶龙正在满满的苏醒，巨大的喘息传到了人类的世界，整座城市狂风四起。在那漫长的岁月里，恶龙集结了极寒之地的怪兽，在过去的数千年里，那些邪恶的生物，一直妄想统治整个世界。正当恶龙的大军向大都会进发的时候，刘子闻他们已经预感到了一切。这一次，他们在全城发出通告，集结了数百只的猫咪，在恶龙到来之前，他们在北边的火车站聚集，埋伏在针树林中，等待着敌人的出现。
当怪兽大军来到郊外的时候，刘子闻带着猫咪们冲进敌群，和敌人展开了殊死搏斗，但随着恶龙的降临，猫咪很快就溃不成军，他们退入城市，和人类在城里展开了最后的决战。但恶龙还是喷出炽热的火焰，那烈焰瞬间笼罩大地，一瞬之间，整座城市生灵涂炭，他们还是失败了，大都会终于沦陷。刘子闻带着剩下的猫咪撤出了城市，他们眼睁睁地看着整座城市陷入火海，他们的心里满怀着悲痛。
他们走在荒野之上，朝着下一座城市走去，傍晚的时候，他们在荒野中过夜，当一切陷入沉寂之后，刘子闻独自站在不远处，他看着眼前那一片漆黑，回忆着过去的岁月。安妮走到刘子闻的身边，搂住刘子闻的肩膀，她的眼睛里闪烁着奇异的光芒，似乎还没有放弃最后的希望。刘子闻看着她眼中的光彩，不知道那希望从何而来，整个大地都是死一般的寂静。
“我觉得，我们可能再也不会胜利了。”自从一切开始之后，刘子闻从来都没有这么悲观过，但经过了今天的战斗，他感觉到了敌人的强大。
“可我再也不害怕死亡了，我们还在一起。”安妮依旧看着远方，她的眼里是平日少有的笃定，仿佛是耀眼的启明星，照亮了整个世界。
“真不知道，我还能做些什么。”刘子闻站在那里摇了摇头，他看着猫咪们都沉沉地睡去，心中是一种少有的孤寂。
“你已经做得够多的了，休息吧。”安妮拉着刘子闻走到了一边，那一夜，两人依偎在一起，度过了那漫长的黑夜。
第二天清晨，他们继续前行，到就在半个小时之后，他们却遭到了怪兽的突袭，它们从西北边的山脉直冲而下，将猫咪队伍分割成两块。刘子闻拔出剑，和怪兽展开战斗，那场战斗持续了整整一个小时。怪兽终于被斩尽杀绝，但刘子闻看着满地的尸体，还是跪在地上痛哭流涕。无数的猫咪死在了战斗之中，到处都是一片寂静，但下一刻，刘子闻却看见，杰克正站在不远处，他看上去像是个英雄，脸上是一副熟悉的微笑。
他们没有时间安葬死者，谁也不知道接下去会发生什么，于是，仅存的猫咪继续上路，去寻求人类的帮助。他们走进了那起伏的山脉之中，恶龙每过一段时间，都会从头顶飞过，他们躲在岩壁后，等恶龙远去之后，他们才继续前行。不久之后，他们来到了北边的村庄，那村庄坐落在海边，这里的人们过着与世隔绝的生活，靠着打鱼为生。
刘子闻坐在海边，看着远处平静的大海，他的内心找到了久违的宁静，就在此时，一位老人走到刘子闻的身边，他也看着远处，然后自言自语着：我听我的祖父说起过那场人猫大战，在此之前，我还以为那只是他哄孩子的睡前故事。刘子闻有些恍惚的抬起头，看着那位老人，他的脸上是一种奇异的微笑，仿佛是看见了天堂一般。
“可现在，我也不知道应该怎么办。”刘子闻依旧看着远方，老人从海滩边站起身，一边朝着远处走去，一边忍不住朝着身后张望着。
“人类并不都是愚不可及的，要相信他们。”刘子闻看着老人离去的身影，一知半解的站在那里，在此之前，他从来都不会相信这样的话。
在那之后，他们沿着海岸线一直前行，终于抵达了北边最大的城市，一到城市，刘子闻就去了当地的警察局，他要去面见局长大人。刘子闻走进办公室，局长正坐在办公桌前，他惊讶的看着刘子闻，没有想到那些传闻都是真的。但他还是请刘子闻坐下，介于最近发生的事情，他不得不开始思考，人类的所作所为是否都是正确的。
“我是来请求人类的帮助的，我希望可以结合人类的力量，一定可以打败恶龙。”刘子闻那么说着，局长沉默的坐在那里，没有说话，但他还是给国防部打去了电话。
“我们可以签订一份协议，也许你是对的。”在那个午后，刘子闻和局长签订了暂时的和平协议，在协议中，他们规定了不能互相伤害，并且要一起对抗现有的威胁。
那天下午，刘子闻在此集结了城中所有的猫咪，他们聚在市中心的中央广场上，站在所有猫咪的面前，刘子闻对着那些猫咪说道：我们已和人类签订协议，你们不用再躲躲藏藏，现在，我们要一起面对强大的敌人，无论生死，我都不会放弃你们。所有的猫咪都呼喊着刘子闻的名字，他们欢呼雀跃，仿佛是新年一般。在那之后，他们在广场上举行舞会，刘子闻和安妮在众人之中领舞，这让他们感受到了短暂的快乐。
就在那天的傍晚，从海边的村庄传来消息，那座村庄已被恶龙毁灭，但刘子闻却没有时间悲伤，他们站在房间里，如果不出意外，一天之后，恶龙便会抵达这座城市。刘子闻在房间里踱着步，他们都在等待着局长的命令。半个小时之后，局长失魂落魄的从办公室里走了出来，他告诉刘子闻，他已经联系了军方，他们会在一天抵达这里。在此之前，局长为刘子闻他们安排了住处，还为他们准备了丰盛的美食。