京师洛阳，魏帝下诏。
诏令：成公英以平定河西大功，殁于王事。敕命厚葬，赐关内侯，以子袭爵。
黄初三年秋七月，征东大将军曹休奉魏主诏旨，预备兵伐江东，驻军洞浦口。因闻说凉州战事已毕，即上表请征东吴，自荐于天子。其表略云：
张既平定河西，立不世之功，此诚高祖护佑，亦陛下洪福也。但江南未宁，东吴复叛，又与刘备议和。此反复之贼若不翦除，诚为社稷大患。臣奉王命镇守江北，颇知水性，愿领精甲虎吞江南，败敌以取资财，此战必捷。若臣死于敌手，陛下亦不必顾念。
奏表呈至洛阳，曹丕大惊。因知曹休脾性火爆，恐其先斩后奏，随即渡江，则又是一场赤壁大战。于是急派驿马传诏，令曹休按兵休动，待朝议后奉旨而行。
董昭立在魏帝身侧，奏道：征东将军奏请渡江以战，应为褒奖。臣私窥陛下面有忧虑之色，又命其止兵侯旨，却为何故？
曹丕答道：东吴凭恃长江之险，方敢与我魏国相抗多年，互有胜负。曹休却将渡江视作易事，孤恐其恃勇而往，故此忧虑。
董昭笑道：臣观陛下之虑，是恐征西大军未返，曹征东孤军难以成功也。曹、孙据江而战久矣，我魏国诸将皆知其难，众心皆惧，唯征东大将军心怀壮烈，视作等闲。臣谓陛下亦奖其勇，且趁其士气高涨，亲征江南。
曹丕：依卿观之，此战有几成把握？
董昭：依形势观之，曹休孤军不能独自成功，尚应诸将协同作战，方保必胜。
曹丕：诸将征西未还，尚有何将，可为曹休之副？
董昭：今有臧霸等将，据青、徐之地年久，亦通水战。陛下何不诏其进兵，使为征东大将军后应？如此必保万全。
曹丕：青州军多年不战，此时尽为疲兵，又桀骜不训，恐不能战矣。
董昭：陛下所论极是，青徐之兵未必能胜东吴。臧霸十余年来养尊处优，臣恐其亦欲平安到老，保守利禄福祚不失而已。怎肯赴危蹈死，以谋侥幸成功？
曹丕：既青徐诸将不肯用命，难保必胜，又何必冒险，致损兵折将，遗笑蜀吴二国？
董昭：此乃奖掖曹休之勇，而羞诸将之怯也。臧霸奉诏，不敢不出，又欲保存实力，唯有迁延。则曹休沮丧，必止冒险渡江。故此士气可鼓而不可泄，又达阻战之效。
曹丕闻奏大喜，暗赞董昭老奸巨滑，即分别下诏于曹休、臧霸，令其合兵攻吴。
曹休接诏，即厉兵秣马，只等臧霸前来会合，齐头并进。
臧霸接到天子诏命，领兵出徐州南下，果如董昭所言，途中迁延不进，且走且停。眼看已到夏末秋初，曹休久等臧霸不至，颇为丧气。
此时江南颇多风雨天气，江上忽起暴风，吹送一队吴军船到江北，约有千人之众。曹休急令出击，将吴兵斩首大半，又捕获两百人，余众驾舟四散奔逃。
曹休审问俘虏，探知江南并无防备，于是不待臧霸兵至，即令全军拔营上船，挥师渡江。不料曹军未到江心，东吴大军已到，遮江而至，金鼓震天。
原来是徐盛见有风暴，至营中检点部下水军，见有千余兵不在港内，即报都督吕范，引大军前来北岸寻找，欲接应回营。
当时两军在江上相遇，徐盛知是曹军主力，于是出其不意，果断出击。
当时东南风狂劲无比，吴兵顺风放箭，曹兵纷纷中矢，落水无数。魏军急还射时，却被大风吹得箭矢歪歪斜斜，即便射中吴兵，透不得甲胄，便如隔靴搔痒，全无用处。
曹休大败，回军岸上，兵退三十里扎营，只得忍怒含羞，差使向洛阳告急求救。
使者急如星火北去，刚到宛城，正好迎着魏帝曹丕车驾，便即求见，报上告急文书。
原来曹丕听从董昭之谏，早已料着曹休必败，故此亲率大军南下，刚到南阳宛城。因闻曹休告急，便议起兵三路，大举伐吴。
镜头转换，驿马急驰，报到武昌。
孙权闻说曹丕亲来，不由大惊，急议对策。又闻刘备驻扎永安未回成都，复聚两万余兵马，且有赵云、陈到为将，更感畏惧。
因恐两面受敌，即遣诸葛瑾为使，携重礼前去白帝城，向刘备请求议和。
刘备虽欲报仇，但因兵败将亡心力交瘁，遂同意停战，使子瑜回报吴主，两相罢兵。诸葛瑾回报已与蜀主议和，孙权心中稍安，暗道侥幸不迭。
魏黄初三年秋九月，三处人来飞报：魏主曹丕亲率三路大军攻吴！东路以曹休、张辽、臧霸出兵洞浦口，中路由曹仁领兵攻打濡须坞，西路由夏侯尚率曹真、张郃围攻南郡。
孙权闻报，急召陆逊回兵拒敌。陆逊接诏，遍示诸将，笑道：公等且看如何？果不出我之所料。若依诸公之议，继续西进，则我江北全境休矣。
众将闻此，愈加拜服。陆逊即回武昌，面见吴主，孙权命其节制全军，以抗曹丕。
陆逊探知魏将来路，亦分兵三路拒之：派吕范督率徐盛、全琮，以水军抵挡曹休；以朱桓任濡须督，抗击曹仁；以诸葛瑾、潘璋救援南郡，以敌曹真。
按下别处，单说西路军。
夏侯尚奉诏进军江陵，先派出细作前去江边打探，观其水势如何。
不移时细作回报：今已入秋，正值长江水浅，大片洲渚裸露，正好涉水作战。
夏侯尚大喜，即率步骑乘船进入江中，令于洲渚驻扎，制作浮桥横于江面，以通洲渚及北岸往来。继而画出草图，将战术上奏魏主：如此则我可发挥陆战之长，必克江陵。
曹丕览奏，遍示群臣。随征文武见了夏侯尚之策，皆以为古之未有奇计，若依计行之，定取荆州。一时谀词如潮，纷纷赞叹，请求立即下诏，准其开战。
董昭大急，出班奏道：陛下不可发诏。若如此，我军危矣！
曹丕惊问：依夏侯尚所奏，长江水浅而窄，是天助我成功，卿何独谏不可？
董昭：天下善用兵者，除却孙吴，便是高祖武皇帝也。以高祖之智勇，用兵时且不敢似征南将军如此轻敌。今将大军驻扎洲渚之中，是谓深入敌围；再搭建浮桥渡水，则战马不得为用，其险甚矣。浮桥狭窄，兵器无所措手，行军不可纵驰。敌人来时，何以御敌？若贼兵频繁攻击浮桥，则我屯于洲渚中精锐步骑，皆为吴国所俘也。况江南秋季多雨，一旦江水暴涨，我又以何防御？诸公因何临险履危不惧？望陛察之！
董昭慷慨激昂，陈词激烈，满朝皆惊。曹丕大悟，急令董昭亲随来使前往江陵大营，严命夏侯尚急速撤出江心洲渚，回至北岸。
夏侯尚虽然不解，但不敢抗旨，只得令大军回撤。
撤回大半，洲中尚留石建、高迁一旅之师。忽见对岸城门大开，吴军纷纷登船，分两路向洲中挺进杀来。未能登船魏军沿浮桥往北退却，却因吴军冲击不时溃散，纷纷落水。
石建、高迁乘舟仓惶而逃，仅以身免。由此撤回大部人马，未损上将。
董昭连称“高祖保佑，万千侥幸”不止，夏侯尚则连声道谢，口称死罪。魏军退出江心洲渚十余日后，天降大雨，果然江水暴涨，将魏军原屯兵之洲悉数淹没，复成泽国。
曹丕在宛城闻说天降大雨，后怕不已，当即厚赐董昭，赞其有张良之略、陈平之谋。
魏吴两军夹江相持，半年有余，魏军并无进展之功。黄初四年三月，曹仁方率步骑数万，进入濡须口。曹丕诏命曹仁，若欲抢占濡须坞要地中洲，则需声东击西。
曹仁奉诏，即使副将打着自己旗号，佯攻濡须口东三十里羡溪；自己则亲率中军暗伏营内，只待吴将朱桓大兵出城，就乘势强攻濡须坞口。
朱桓年方二十七岁，虽有胆略，但不曾独自带兵，遂中曹仁之计，分兵一万五千赶赴羡溪救援，濡须守军只有五千。刚刚派出援兵，曹仁便引五万精兵，飞奔濡须城来。
东吴诸将闻报，无不惧怕。朱桓奋然道：两军对阵，胜负在将领之能，不在士兵多寡。今魏兵千里迢迢赶来，人困马乏。某与诸公据守高城，濒临大江，倚靠山陵，以逸待劳，以主制客，即曹丕亲来，尚不足忧，何况曹仁之辈！
于是下令偃旗息鼓，将濡须坞做无人把守状，外示形弱，诱魏军攻城。
曹仁引军到至，派子曹泰急攻濡须，又派将军常雕督领诸葛虔、王双等五千将士，乘油船别袭朱桓部众妻子家眷所在中洲；亲自率一万人留在橐皋，作为后援。
蒋济见曹仁如此分兵，急谏道：将军不可如此。今吴军占据西岸，将战船列于上游，若我进攻下游之中州岛，其顺流而击，我便无异自取败亡也。
无奈曹仁不听，固执己见，严命依令而行。
两军相交，朱桓果然利用上游优势，先派大将严圭阻截油船，斩将军常雕、副将诸葛虔，生俘部将王双，溺毙魏军千余人。
后又率军夜袭曹泰，火烧其营，斩敌数千，并乘势反攻。
朱桓以少胜多，缴获无数旌旗军器战马，曹仁领兵随后到来，却被吴兵从羡溪杀来，迎头痛击。曹仁大败而退，回见魏主，细奏兵败之事。
曹丕大惊，因曹仁系自己叔父，且屡有大功于国，于是劝慰数语，令其回营安养。又遣使前到江陵，打探曹真一路人马消息。
镜头转换，按下濡须，复说江陵。
孙权依从吕蒙临终所荐，授予朱然符节，使其镇守江陵，与公安诸葛瑾互为声援。
曹真、夏侯尚大举而至，包围江陵，三面攻打。朱然见曹军势众，便欲据险固守，副将孙盛不从，恃勇请战，以死相胁。
朱然无奈从之，分与三千兵马，令出城交战。孙盛恃勇而出，误中曹真诱敌之计，三千人马损失大半，只带千余人退回城中。朱然欲斩孙盛，众将因其乃吴王族侄，一起告免。
吴王孙权闻报江陵战事紧急，遣使传诏，令诸葛瑾自公安率军前去解围。
诸葛瑾率军渡江而来，却被夏侯尚预先探知，引军纵火烧毁吴兵船只，水陆夹攻。诸葛瑾战之不利，只得引军退至上游。
魏军围困江陵数月，内外吴兵断绝联系，城中渐渐粮尽，朱然只得令杀战马而食。城内虽有近两万兵马，但士兵多因饥饿以致浑身浮肿，能够参加战斗者只有五千余人。
曹真命令士兵在江岸堆起土山，临城立起无顶高台楼橹，向城中放箭，矢如雨下；又暗派军士潜至城边挖掘地道，但因城坚而不能透。
东吴守城将士皆大惊失色，唯朱然泰然自若，并无丝豪恐惧，且不断激励将士杀敌。
一日，朱然在城楼上巡哨，见对岸魏军懈怠，即带一千精壮，偷偷打开城门，上船渡江。寻至魏营薄弱之处，率军呐喊杀入，迎风放火。
魏兵不知吴兵虚实，一时大乱，被吴军攻破两座营垒，掠走粮米无数。
朱然率人搬粮上船，渡江回城，江陵遂解乏粮之危，城内军民皆为振奋。即唤江陵令姚泰至衙，令其分配粮米，给散正面迎敌之北门守军。
姚泰领米而去，肚里盘算半晌，因不知江陵何日解围，便将粮米克扣一半，悄悄送至自己府中屯藏；后将余粮与北门将士煮粥而食，其他三门将士则不管不顾。
北门将士因见粥中米少，稀如寡汤，不由大哗，报与主将。
朱然闻报大疑，命从姚泰家中搜出其所贪粮米，另有库中陈米千担。朱然大怒，令重责五十军棍，将姚泰打得鲜血淋漓，并抄其家府库，共得粮二千担，给散将士军卒。
姚泰怀恨，遂修降书一封，令心腹家将当夜趁巡哨北门之机，欲射向对岸曹营。未料被朱然巡城至北门，抓个正着。即将姚泰斩首，高悬首级于城门，三军肃然。
诸葛瑾在汉水上流驻扎，见魏军扎浮桥攻城，在桥上往返渡江，便思一计。于是暗令部下将士割伐江岸芦苇数百万束，缚作大筏，欲顺流放火，烧毁魏军浮桥。
安排已定，不料当夜暴雨，江水大涨，淹没魏军所架浮桥，省得烧了。夏侯尚闻报浮桥被淹，又恐诸葛瑾顺流而下攻击，急命洲渚中魏军退回北岸。
朱然在城中看得清楚，见魏军移营北撤，乘势大开城门杀出，登船追击。诸葛瑾率军顺流而下，却遇魏将文聘引军挡住。夏侯尚、曹真得以全师而退，狂奔五十余里。
魏帝曹丕在宛城大营，闻报曹真、夏侯尚兵败，江陵之围无功。报犹未了，曹休遣使来报：臣与臧霸合兵，共讨东吴主帅吕范。臧霸以轻船五百、敢死队万人袭攻徐陵，烧攻城堑，杀略吴兵数千。吴将全琮、徐盛率军反击，破我前营，斩我上将尹卢，折损数百精锐。
一班文武闻之，在肚内打打算盘：杀敌数千，我损数百，此战亦可谓小胜。
于是皆为曹休吹嘘战功，请天子厚赏将士。
曹丕听知三路兵马，除曹休取胜，其余两路皆败，喟叹道：此战虽是大将军曹休请战于先，但朕以远师而来，轻击东吴乘胜之兵，不合兵法，方致此败！
因此下令撤军，诏拜曹休为扬州牧，以防止东吴进犯；迁文聘为后将军，封新野侯。臧霸被征为执金吾，其位特进。以后每有军事要务，都常咨访臧霸。
安排军务已毕，曹丕自引军回洛阳，三路大兵伐吴，就此告终。
曹仁自随武帝曹操起兵以来征战一生，从未有过此等大败，旋即忧愤而死。
曹丕大哭，亲自戴孝治丧，授命蒋济为东中郎将，代领曹仁军队。蒋济后被征召回朝担任尚书，于是魏国中原兵权，尽归大将军曹休。
曹魏战后叙功，三路大军，曹仁损失严重，曹休小胜，夏侯尚全师而回。魏帝曹丕嘉奖夏侯尚全师以返之功，复增食邑六百户，假之以斧钺，进而命为荆州牧。
夏侯尚由此即与徐晃联手，攻占上庸三郡，并以此为通道，向西推进七百余里，深入益州东川。汉中及西川山民及山越民族都来投奔，三年之内降附者便有四五万人众。
夏侯尚喜其爱妾，由此冷落正妻。而正妻乃大将军曹真之妹，哭告于兄，转诉皇帝。
魏文帝闻而大怒，派人持天子之诏前去上庸，绞杀夏侯尚爱妾。
夏侯尚极为悲伤，常借射猎为名骑马外出，去墓地看望垂吊。黄初七年四月，夏侯尚病逝，谥号悼侯。其子夏侯玄继嗣，又赐侄夏侯奉为关内侯。
镜头转换，按下曹魏，复说蜀汉。
曹丕三路伐吴败还，细作报入白帝城永安宫，告知先主。刘备时刻欲报前仇。此时闻说曹丕铩羽而归，知道今生复夺荆州无望，长叹一声，染病不起。
陈到见此情状，与赵云商议，急使人报至成都。
孔明闻报沉思，遂修书一封，遣使潜出上庸，循山腹通道至鹿门山谷，面呈师父水镜先生。使者至南璋鹿门山，见到水镜先生及庞德公，将丞相书信呈上。其书略云：
曹丕篡逆，某恐汉祚不继，无奈奉刘备为帝。不料其一意孤行，举国伐吴，大取败辱，使荆、益二州青壮损失殆尽。此后既退永安，又不肯班师成都，是为再次伐吴也。若果如此，前功必化乌有，兴汉大业也成南柯一梦矣。故请神医华佗前往医治刘备之疾，伏以暗毒，令每年发作，需服独门解药不可。此后若其再任意而为，则毒发身亡，无可救也。
水镜先生乃与华佗师徒相见，展示孔明密书，请赴白帝城为汉帝医病。
华佗说道：世人尽知某于十余年前已死，此去面见刘备，恐其惊怖心疑。行此密事，可使我首徒樊阿前去即可。
于是密嘱樊阿到白帝城后如此施治，勿要隐秘，不露声色。
樊阿受了师父嘱托，便于囊中藏了秘药，取道南郡、夷陵，直至白帝城而来。
这日路过一处镇甸，天过午时，樊阿觉到腹中饥饿，便至一家面食店肆，打尖歇脚。坐定以后，只点了一份汤粉，既不吃菜，亦不讨酒，吃罢既行。
小二答应自去，樊阿忽见屋角一张桌旁，坐了两个道士，一老一少。那老道士长得仙风道骨，俊朗飘逸，看不出多大年纪；小的也有三十岁上下，但相貌奇丑。
字幕：太平道掌门于吉；神算子管辂。
管辂见樊阿看向自己，笑道：先生此去白帝城，到底治人之病，或是害人之命？
樊阿陡闻此言，惊不能答，暗猜二道来历。
于吉以箸敲案，左手向空中虚招，置于背后，问道：先生去给人医病，因何不带药囊？
樊阿向腰间看去，果然不见药囊，脱口问道：二位是何等样人？似非凡俗之辈！
管辂笑道：先生神情恍惚，心不在焉，进门之时，药囊已被树枝挂去，尚不自知。此去向西便是白帝城，故知你是去与人医病。又心神不宁，必存私念，不欲害人而何？
樊阿向屋外看时，可煞作怪，见药囊果然挂在门口树枝上，随风飘荡。急拿回来打开检视，见里面之物一样不少，原封不动。
此时汤粉端上，于吉及管辂呼噜呼噜吃了，向樊阿略一拱手，起身出门，转瞬不见。
樊阿见此二人行事诡异，不得要领，只得吃了汤粉上路。
镜头闪回。于吉击箸吸引樊阿，即施空中取物之术，将药囊取至背后。
管辂趁机将华佗所赐之药偷换，又施手段将药囊挂上门外树枝，樊阿却丝毫不觉。
闪回结束。救命秘药既换为毒药，刘备之死，至此已成定论。
章武三年夏四月，刘备病情转重，时复白日做梦，见关、张二弟徘徊榻前不去。御医不知病源，只得以汤药营养，并无善策。刘备自击床榻叹道：朕将不久于人世矣！
回思才做了两年多皇帝，就要撒手人寰，心实不甘。
忽一日，黄门官入报：神医华佗弟子樊阿求见，说奉丞相所请，特来为陛下诊病。
刘备大喜，即命唤入。樊阿进殿，行三拜九叩大礼，望闻问切一番，断言道：此乃忧虑之症。某先以针灸打通陛下经络，再以发散之药驱其郁气，则十日可愈。
遂请内侍脱衣，以针法试之；又请内侍先尝其药，以令刘备不疑。
过了半晌，见那内侍并无不适之态，精神愈旺。刘备甚喜，便请樊阿为己下针施药。事毕，先主自觉精神颇振，胃口大开，遂命进膳，重赏樊阿使去。
至第五日上，不料病情急转直下，咯中带血，头晕目眩，不能动转。刘备感觉命不长久，急遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等星夜前来永安宫，听受遗命。
孔明闻报大惊，便请太子留守成都，与李严陪同鲁王刘永、梁王刘理，急奔白帝城。
镜头转换，白帝城永安宫中。
刘备请丞相独自进内，屏退左右。孔明入内，坐于龙榻之侧，刘备低声饮泣告罪：某不听子龙之劝，坚持伐吴，致使殿下隆中决策化作流水。殿下赐令臣死宜也，臣不敢报怨。
孔明惊道：陛下何出此言？正当春秋之盛，又因何一病至此？
刘备审视孔明，见其不似作伪，流泪叹道：神医华佗之徒樊阿，不是奉殿下之令而来？某病虽然沉重，尚不致死；若非经其诊治，安得如此？获罪殿下，再无回天之力矣。
孔明：医者用药之前，陛下有无令人先尝其药？
刘备侧首见那试药内侍，正站立外殿廊下，此时生龙活虎，于是无言以答。
孔明大疑，袖中占了一课，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷换了丹药！陛下可曾得罪太平道门中人？
刘备答道：当年黄巾贼寇，不就是太平道门？某以平灭黄巾起事，自然得罪。
孔明点头：此乃太平道门独制秘药，天下无解，服之七日必亡。某便令陈到、子龙前往樊阿来路，去擒太平道人前来，与陛下解毒！
刘备摇头：殿下休矣，是某命该如此。太平道人即已得手，岂等你去捉？某得殿下奉之为帝，此生足矣。本欲复兴汉室，奈智识浅陋，自取其败。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下亲登帝位，封我子一县之地为侯，则某感激不尽！
孔明亦倍加伤感，劝慰道：陛下放心。曹魏不灭，我弟刘协不复大位，某即奉太子刘禅为帝，尽力辅佐。若汉祚复续，陛下后人亦许永镇西川，世代为王，绝不相负！
刘备得此承诺，点头示谢，泪流不止。忽抬头见马良之弟马谡站于外殿，便道：某自夺荆州，曾拔两位奇才，其一益州法正，其二荆州马良。本来以遗殿下，使其为兴复汉室效力，奈均不幸早亡。马谡虽具才名，但言过其实，不可大用。另殿下深爱孟达，其后彼若反归西蜀，亦请拒纳其降。即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中应诺，其实不以为然。
刘备见孔明拒绝承继蜀帝之位，知其心在天下，而不在两川。即传旨召诸臣入殿，当众口述遗诏，叹道：朕不爱读书，粗知大略。本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。烦丞相将此诏付与太子刘禅，令勿以为常言，凡事更望丞相教之！
孔明率众臣泣拜于地：愿陛下好生将息龙体！臣等敢不尽力，以报陛下知遇之恩。
刘备即请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，跪拜孔明，分付道：尔等及太子兄弟三人，皆须以父事丞相，不可怠慢。
又诏命李严为尚书令，中都护，统管内外军事，镇守永安，与丞相同为托孤之臣。
最后唤过赵云、陈到，流泪言道：子龙向自万马军中，不顾生死救出阿斗；陈到又于刀山火海，救出朕躬，皆为家人之亲。我死之后，望你二人看觑我儿刘禅！
二人哭拜领命。刘备托孤已毕，吐血盈斗，须臾而崩，寿止六十三岁。
字幕：李严，字正方，南阳人。
镜头闪回，叙述李严来历。
李严原从荆州牧刘表，为秭归县令。曹操兵入荆州，李严奔蜀，刘璋用为成都县令。
建安十八年，刘备将兵袭夺绵竹，李严率部投降，任裨将军。平定成都之后，因功为犍为太守、兴业将军。
建安二十三年，刘备远在汉中，李严率本郡士兵五千人擒杀盗贼马秦、高胜。
越巂郡夷帅高定率军围攻新道县，被李严击败而走。
李严任犍为太守，凿通天社山，修筑沿江大道，将郡城整修一新，吏民咸悦。
李严性情孤傲，自视甚高，常与同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
闪回结束。刘备驾崩，孔明率众官奉梓宫归还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏：朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。卿与丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！
读诏已毕，乃立太子刘禅即皇帝大位，史称后主，改元建兴。
后主登基，立即加封相父诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主刘备于惠陵，谥曰昭烈皇帝。治丧已毕，即令升赏群臣，大赦天下。
镜头转换，按下成都，复说洛阳。
魏军探马闻说刘备驾崩，刘禅即位，报入中原。魏主曹丕与群臣相互庆贺刘备之死，黄权在座，面现哀戚，不能自胜。朝会已罢，有人便将黄权表现，报与曹丕。
魏帝大怒，先后发使五批，接连催促黄权入宫。黄权随使入宫，举止自若。曹丕见黄权泰然来见，即封益州刺史，迁守河南。众官奉魏帝之命，为其饯行。
司马懿与黄权相谈大悦，即问：蜀中似公之才者有多少？
黄权答：似某之才，在益州车载斗量，实属末流，不值明公如此看重。
司马懿又问：蜀中谁谓大才者？
黄权即从座起：若论天下奇才，无如丞相诸葛亮者。
司马懿：某闻其出身布衣，一介耕夫耳。黄公衡得无谬赞太过？
黄权不悦：汉高祖一介亭长，萧何亦县中小吏，英雄何论出身贵贱？诸葛孔明天文地理无所不知，治国用兵无所不精，真乃不世之奇才，某不能望其项背。
司马懿闻其如此派赞孔明，不由大惊。
群臣饯行已毕回殿，曹丕大笑：刘备已亡，朕无忧矣。欲乘其国中无主起兵伐之，又恐黄权拼死谏阻，故使其离朝以就河南。黄权既去，朕无所忌也。
太傅贾诩谏道：刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。孔明感刘备知遇之恩，必倾心竭力扶持嗣主。自古蜀道艰难，况我国中今遭大旱，民心惊扰，陛下不可仓卒远征。
曹丕见说国中大旱，便问司马懿：卿可知我大魏朝中诸官，谁家最富？
司马懿四顾群臣，附耳低言：据臣所知，最富者莫过于曹洪。
曹丕大奇：你如何知道？
司马懿道：臣闻当初武帝为司空之时，每年发起调查，使县令品评众官家财。谯郡令曾评曹洪家赀，堪与公侯之家相等。武帝叹道：“我之家赀，那得如子廉耶！”臣故知之。彼时曹子廉既为豪富，二十年来从征天下，每战后所得赏赐巨丰，岂非今之天下最富者？
曹丕信以为然，即令黄门官宣曹洪进殿，欲诈其财。（本集完）