襄阳南漳，水镜庄园。
司马徽得知蔡邕真正来意，于是改颜相向，连致歉意：我鬼谷门人行事向来隐秘，伏龙令之事更是知者甚少。适才只因不知议郎大人真实来意，请恕言语无礼。
蔡邕道：岂敢岂敢。也是我来得唐突，言语冒昧，得罪道长在先。
误会冰释，司马徽才以君臣之礼拜过皇子刘辩，又为皇子起名叫作“司马史侯”，认作是冀州河间府前来投亲的本家侄儿。
于是叫来管家，交待清楚，令向庄客仆从通告，今后均以侄少爷称呼，不可走漏风声。复命将少爷引向后院，安排书房卧室住所。
管家安顿已毕，复至上房，回复家主。司马徽意兴大发：你去告诉厨下，速速整治菜果酒宴，议郎大人远来，我要与其痛饮一醉。
于是安顿座席，整治酒馔，野蔬山珍，甚是齐备。酒席宴间，与蔡邕二人纵论天下，印证学问，各自佩服对方胸中所学，由此引为知己良朋。
当夜宾主尽欢，一宿无话。次日一早，蔡邕盥洗已毕，见司马徽已在中庭相候。
二人说些闲话，僮仆已将司马史侯送来，梳洗得齐齐整整，宛如仙童一般，蔡邕看了心下欢喜。吃罢早膳，又饮了几盏香茗，司马徽便相请蔡议郎起身，说要出门。
蔡邕：哪里去?
司马徽：议郎不必多问，到了便知。胡车儿，你背负史侯，随后跟来。
一行四人出得水镜庄园，向山上行来。只见一路蜿蜒曲折，山路两侧尽是茂林修竹，水流淙淙，只闻鸟鸣啾啾，并不见一个人影。
行了半个时辰，已见竹丛之间闪出一条山道来，几乎垂直而上，恍如天梯。
众人抖擞精神拾级而上，登高二十余丈，又见一道青石城墙环半山而立，山门巨如险关隘口，台级穿门而入。过了山门，便是一片平川，广约半顷，平川尽头山崖森立，崖壁下却现出一个大洞，洞口立一块巨石，上刻“白马洞”三字，也是庞德公笔体。
司马徽也不多言，带领众人径直进洞。
洞内虽然比不得外面阳光灿烂，倒也并不黑暗，抬头看时，见头顶有天光射入，不知来于何处。极目望去，见那山洞深有十余丈，高约三丈，阔与高相等，规模宏伟，直如朝堂正殿。洞中石桌、石凳、石床俱全，木架上书简琳琅，琴剑挂于石壁，洞角音韵叮咚滴水成池，饮之甘冽如饴，竟是一处天然仙府洞天。
蔡邕和胡车儿立在洞口，相顾鄂然。
司马徽大为得意，请二人入内，围桌而坐。笑道：正如蔡议郎所论，皇子刘辩若居住于水镜庄园之内，日久天长必为朝廷侦知，后患不小。但若是隐居在此洞之中习学用兵之法与治国方略，则绝无俗务打扰，亦不会为外人所知。议郎大人以为如何？
蔡邕频频点头，赞道：真是天赐之所，鬼斧神工，非人力所能为者。
胡车儿也频频矫嘴咂舌：老天爷爷！就是传说中的神仙洞府，也不过如此。
司马徽：此洞大有来历，除本门历代掌门，世人不知其踪。
蔡邕：不知有何来历？倒要请教。
司马徽：当年本门张良祖师诈死，求随黄石公先师隐居，寻到荆州通城张师山，路过南漳，发现此洞。祖师见此山扼汉沔中枢，风水异乎寻常，干系汉室气运，遂召集工匠修建城垣山门，又栽种茂林修竹，遮蔽此洞。因见有白马常出入于洞中，故以白马洞命名。
胡车儿：这就奇了。白马出入于洞中，却是从何而来?
司马徽：那白马乃是天河之马，名唤的卢，并非人间凡种。张祖师探幽索微，发现这洞后竟有暗道，穿山越岭西行，一直通到巴蜀汉中，的卢马即是自汉中穿洞而来。
蔡邕：汉中本是高祖龙兴之地，遮莫此洞，竟是天赐汉室龙脉？
司马徽：天道幽远，是非我等凡俗之人所能知也。张祖师留居此洞三年，留言“三百八十年后，白马洞天降圣人延续汉祚”，然后扬长而去，不知所踪。
胡车儿早又插言道：老天爷爷！自汉高祖得坐天下至今，却不正好将近三百八十年？张祖师所说的这个天降圣人，原来就是您水镜先生。
司马徽哈哈笑道：岂有此理，休得妄语。
言犹未落，却听扑通一声大响，嗡嗡不绝。三人齐吃一惊，转头看去，却见是那顽童司马史侯，因一个人闲极无聊，在水池旁戏耍，抱着一块大石往池中丢去，试其深浅。因洞中回音，才发此巨声。众人一场虚惊，也就不去管他。
蔡邕说道：我从稗官野史中得知，张仙师当年在陈留尸解羽化，随赤松子游于天下，一路向南寻找其师黄师公，后终在江夏郡张师山与黄石公相会。师徒二人共同参研天地造化之功，终成八阵之图，补遗于《太公兵法》。此图应随《太公兵法》和《素经》秘传于贵门，外人不得而知。大功告成之后，张良仙师距张师山百里处黄袍山隐居，并建良山道观；在道观不远处又创办伐桂书院授徒，其后不知所终——却不知曾隐居此处数年。
司马徽笑道：议郎博闻强记，神鬼不及。即是稗官野史，何必当真。
蔡邕：若是据实而言，则稗官胜于信史，倘违心而作，则正史不如野闻。道长果有本门兵法秘籍，自会倾囊授予史侯，倒也不用在下费心枉测也。
司马徽：议郎此言是也。汉室衰微，根源在于天子淫侈，胸无治国良策。自今而始，贫道当于此教授史侯天文星象、战阵兵法及治国方略，十年可臻于大成。这十年间，天下必有大乱，大乱略定后此子当出，以当中兴汉室大任。到时蔡议郎也必复归于朝廷，辅佐圣主以就大业。大数已定，再无商榷，议郎大人以为如何？
蔡邕：先生精于星相，尽依天道而为，如此安排甚是妥当。下官乃是戴罪之身，时刻处于贼臣阳球及十常侍搜捕之下，恐泄露行止，连累史侯，长期居此不当稳便。我当东向吴会访友，顺便寻访治国安邦之才，明日即行告辞启程。先生十年之约，绝不敢忘。
司马徽见其去意已决，也便不再挽留，笑道：既是如此，今晚可在敝庄置酒高会，将庞德公及其侄庞士元唤来，并请隆中高士黄承彦坐陪，与蔡议郎饯行便了。
胡车儿听了，着急道：大人明日去了，倒是潇洒。俺胡车儿受史掌门所托，命我相随先生并保护史侯，今后却又如何行止？
蔡邕：大丈夫受人之托，忠人之事。你受史掌门重托，自当陪伴史侯，为其学艺护法。若有危险变故，当死力救护少主，最终护其北归京城玄都观。
胡车儿：蒙大人如此吩咐，胡车儿敢不尽力。
司马徽：胡壮士一诺千金，大有古人之风，不愧墨家子弟。你也不必烦忧，既为少主护法效劳，贫道绝不让你白费这十年光阴。来日传你一套鬼谷门武功妙法，你看如何？
胡车儿大喜过望，倒地便拜，便算正式拜认了师父。
三人密议已罢，相携下山，胡车儿依旧背负史侯，在前面行走如风。
回到庄上，水镜先生写好请柬，命家人前往鹿门山及黄家洼下书，去请庞德公叔侄和黄承彦。一夜晚宴，众位高士济济一堂，纵论胸中学问，弹琴品竹，自不必细说。
次日，蔡邕令蔡福和蔡七收拾车仗，拜辞司马徽，出了水镜庄，向东南逶迤而去。
一代大儒从此逃命江海，远走吴会之地，一边著书立说，一边开馆授徒。江南名士顾雍正当年少，便于此时拜于蔡邕幕下，按下不提。
镜头转换，按下蔡邕及史侯刘辩，复说史子眇。
史子眇将刘辩托付蔡邕，回到洛阳玄都观，召集一众门下弟子，下达严令，禁止阖寺道众不得议论史侯之事，违者重罚，弟子们唯唯应诺而散。
当夜晚间，史子眇正在殿中打座入定，忽觉灯影一闪，殿门无风自开，一个高大人影如鬼似魅，进入殿中，立在面前。
史子眇收回元神，睁眼起身：南华子师兄何来？
南华子：道兄未卜先知，神目如电，果然不愧是天下第一道派掌门。
面部特写：看那来人，亦做道家打扮，身材高大威猛，虽然满头白须白发，面容却似少年，不见皱纹老态，亦看不出到底年龄几何。
字幕：南华子，太平道派掌门，号称南华老仙。
画外音：太平道创派祖师，乃是春秋诸子之一庄周，其传世著作《南华经》与老子《道德经》合称“道家双璧”，并行于后世。其后太平道派即以《南华经》为本门经典要义，历届掌门也皆以“南华子”名号示于天下，又在民间号称南华老仙。
史子眇：南华子既然出山，前来帝都，看来是汉室劫数已到，天下难以太平了。
南华子听出史子眇言外之意，当下也不以为忤，打个揖手，在史子眇对面蒲团上坐了，说道：自古以来，黄帝老庄总是一家，师兄此语拒人以千里之外，也太过生分了。
史子眇：鬼谷仙师所传用以治国，南华老仙之学则为避世，向来道不同不相为谋。
南华子：师兄总掌鬼谷正门，承受张良先师衣钵教诲，以兴扶汉室为己任，固然光明正大；却不知从来天道无常，有德者居之，无德者失之，兴衰成败皆是民心所向。儒家亚圣孟子也云“民为贵，君为轻，社稷次之”，暴秦先失其民，后致江山倾覆，即为明证。
史子眇：若云汉室无道，则其谁有德？
南华子：师兄所谓汉室劫数已到，若论天道轮回，不还是因为皇帝无道所致么？此次贫道出山，不是预示天下大乱，正是为致天下太平而来。
史子眇：愿闻高论。
南华子：而今桓灵无道，天下土地兼并于豪强之门，庶民并无寸土，只得作佣于豪强门下，苦无生计，民怨载道。中平元年以来，中原之地疫气流行，贱民死者相望于途。师兄既为鬼谷派掌门，又做帝王之师，对于即将到来天下之乱，黎民倒悬之苦，难道无动于衷？
史子眇：你即知天下致乱之因，可有致天下太平之道否？
南华子：若是无有，贫道就不敢轻易出山，来见师兄矣。治国之道，全在此书之中。
说着话，便从袖中拿出三册帛书，手指微弹，轻轻往前一推。那三册帛书就像是被绳子牵住一般，向前缓缓推送，一直飘行至史子眇胸前，停在半空。
史子眇微微颔首，将手一招，那三本书册便落在膝上。轻启眼帘看时，只见书名乃是四个篆字，《太平要术》。略略翻看一遍，见通篇大抵以奉天法道，顺应阴阳五行为旨，广述治世之道，伦理之则，以及长寿成仙、治病养生、通神占验之术。至于谶纬神学，灾异祥瑞，善恶报应，巫觋杂语，治政修身，所涉极为庞杂。其间又多以小民口气俗语，反对士族大夫恃强凌弱，主张自食其力，周穷救急之论。
约略一盏热茶功夫，史子眇合上经书，抬起头来，一双精目直向南华子直射过去，问道：道兄，你这是治国方略，还是惑民之术？
南华子摇头道：道兄此论非也。夫万民乃为天下之本，救民即是治国。而今冀兖二州之地疫情已现，再过几年则必蔓延开来，民不聊生。此书乃治病救人仙术，若师兄献于朝廷颁行天下，便可救万民于水火，保社稷平安，天下太平。
史子眇：既是如此妙术，师兄何不自去二州行之?
南华子：此术若以朝廷自上行之，则万民感戴，功归汉室；若以民间自下行之，则不免使俗医邀天之功为己有，收揽民心，大乱将至。师兄既为帝王之师，进出宫禁自由，何不借此方便致皇帝于尧舜，力挽汉室于即倒？
史子眇：此乃邪术，亦致乱之源。师兄悲天悯人之心可敬，但恐好心反得恶报。
南华子：师兄此言何解？
史子眇：你自不知，先前桓帝因好黄老之学，亦曾有我道门弟子献经书入宫，但最终束之高阁不得其用，至今为众臣所诟。此书与前番所献并无不同，焉能再入宫帏？
南华子：果如师兄所说，我便使其行于民间。
史子眇：师兄慎重。若入民间而所托非人，则民变必成，不可复制。
南华子：如此说来，师兄果真不愿助我救世?
史子眇：不但贫道不能奉命，尚请师兄三思，勿使其现于世间，播乱天下。
南华子：师兄所说均是至论，贫道岂不知晓？但既皇帝不顾民之生死，我辈学道何为？即便是变乱天道人伦，那也是汉室劫数，顾不得了。
史子眇：师兄果要一意孤行?
南华子：贫道既然出山，就没有空回之理。某与师兄今日相约，也算是个赌赛：道兄在京都尽力扶持汉室江山稳固，弟至民间应劫济世，成败努钝，且看天意罢咧。
说罢站起身来，径直走向庙门，形如鬼魅。史子眇起身相送，借势双手轻扬。那三册帛书《太平要术》遂凌空而行，缓缓越过南华子双肩，停在其胸前，便即缓缓落下。
南华子伸手接住帛书，纳入怀中，道声：打扰师兄清修，得罪休怪。
大袖飘飘而去，出离庙门，眨眼已经不见踪影。院中数声鸦噪，然后万籁俱寂，只余月白风轻，似乎根本就不曾有人来过痕迹。
史子眇眼望长空，轻轻叹道：乱象已呈，无可奈何！
镜头转换，按下史子眇回庙，复说南华子下山。
南华子满怀热情而来，不料遭受史子眇冷遇，便由玄都观出来，一路怒气不息。心中暗道：此老道仗是鬼谷掌门，是为江湖诸派之首，又身为帝师，阻我广施医术道法，甚是可恶。我闻鬼谷门向有两个支派，一为纵横门，今为史子眇所掌；一为兵家门，却是左慈为长。既你纵横门不纳我策，则何不去说服兵家门，共谋天下大计？
想到此处，心情登时开朗，因知左慈正在河北常山郡黄公山上修道，由是拢拢眼神，辨别方向，迈开大步，运足脚力，直奔黄公山而来。
在路非止一日，这天午时行至巨鹿郡境内。南华子只觉肚内饥渴难忍，放眼望去，眼前是一片大林，莽莽苍苍，不见村甸。复听到前方潺潺水响，不由精神一振，循声奔去。
向前行走半柱香功夫，逶迤穿过树林，前面是一条绝大山谷，眼前豁然开朗。只见一条大溪沿着山谷蛇行蜿蜒而下，阔达百丈，河床上百花怒放，恍若世外仙境。适才所闻水响，便是发自此溪。
南华子奔到溪边，以手掬水饮之，只觉其甘如饴，透彻肺腑，一路疲惫全消。
南华子喝了几口溪水，坐在岸边休憩片刻，精力渐渐复原，起身看看方向，就要顺溪向北，预备出了大林，到前边镇甸上吃过斋饭，再做道理。
正在此时，却听得溪水上游忽有歌声传来，嗓音响亮。南华侧耳细细听去，一字一句听得清楚，却是有人在唱道情：
父母生我天地中，多因欲望烦恼生；自从留侯成仙去，世间不见百岁翁。
效法自然顺天地，大道藏于南华经；近可治政以修身，达则天下致太平！
歌声未落，早见林中走出一个道人，摇摇摆摆，沿着溪岸走来。走近看时，见那道人身穿绛紫色道袍，手持拂尘，头戴竹冠，面如冠玉，长须飘洒，也有七分仙风道骨。
南华子吃惊道：奇哉怪也。这道士所唱词句，却为何句句暗应着我的《太平要术》？
急伸手向怀中摸时，心头更是—凛，那三册经书却已不翼而飞，未知何时丢失。
这时那紫袍道人已经来到近前，向南华子打个揖首，问讯道：师父只顾在那里掏摸，拿不出来，可是丢失了东西不成？
南华子略定了定神，袖中算了一课，已明就里，头顶心已是无名火起，烈焰飞腾。将双眼向天上一翻，怒喝道：何处来的妖孽，竟敢戏弄贫道？拿来！
说着左手向前伸出，掌心向上，直伸到那紫袍道人胸前，
紫袍道人见南华子动了真怒，讪讪一笑，回手往空中抓了一把，再向前一摊，掌心已托着三册帛书，正与南华子的《太平要术》一般无二。
南华子怒气稍息，正要伸手取回，紫袍道人却往回一撤手：师父且慢。你可看得清楚，这真是你的东西？
南华子冷笑道：这分明是我的经书，被你弄个障眼法儿偷了去。就你这点儿微末法术，还在贫道面前卖乖？好好还给贫道也罢，直待贫道火发，大家面上须不好看相。
紫袍道人听南华子如此说话，笑容忽变愠色：师父既诬赖贫道取了你的物什，那就请师父明言丢失何物，也落得捉贼见赃。若说得不差分毫，贫道自当甘愿认罪，再无二话。
南华子掐定双指，念动咒语，使个法术，将紫袍道人手中经书定住，使他无法变幻，这才说道：自从本门庄子祖师以降，相传二十四代，天下只有贫道得其真传，以终生修为，悟得太平真法，著此《太平要术》真经，共分“天、地、人”三册。贫道一时不察，被你卖弄精神摄了去，难道真赃俱在，还能抵赖？你手中若不是贫道亲手所著《太平要术》，贫道甘愿回山，永不入世，将这救世之功德，让与道兄便是。
紫袍道人见他如此说，轻轻叹道：师父如此执念，也是天下苍生劫数，无可逃脱。弟子再问一句，师父果真确定弟子手中，就是你亲笔手书《太平要术》，再无一字之差？
南华子说道：如有一字之差，这尘世苍生就归道兄拨弄，贫道即刻归山，汉室江山兴亡旺衰，再与贫道无干。
紫袍道人将手中帛书向前一递，笑道：既是如此，师父请看。
南华子低头看去，却见那帛书外表式样及色泽厚薄，虽然与自己所失《太平要术》一模一样，但封面上却赫然写着五个大字：《太平清领书》！
疑是他动了手脚，仔细再看，却又无丝毫更改痕迹。
南华子猛地一怔，心中早已雪亮，知道自己着了这紫袍道人的道儿，同时也明白了对方来路，遂冷笑道：我道是谁，原来道兄是黄老一派。你是宫崇还是于吉？
来人见对方猜出自己根脚，不由哈哈大笑。于是深深一揖：不愧是南华老仙，神目如电。小可末技，难逃师父法眼。贫道于吉，人称太平道人的便是。
镜头闪回，叙述于吉来历。
东周诸子百家以降，自老子李耳创建道家，彼时并未形成宗派，也未闻其有亲传弟子，只有五千言《道德经》传世，还疑是后人托名伪作。
此后到至庄子，方始创立道教，并以《南华经》为本派教义。后来经过历代掌门不懈努力，便将本门不断发扬光大，世称南华道派，掌门皆号南华真人。
至汉顺帝在位之时，乃是第二十四代南华子执掌本门，仗自身百年修为，集庄子思想大成，著成《太平要术》，欲以治国御民，致天下永久太平，这才将本门命之为太平道。
时有琅邪人宫崇，自称是南华道派传人，前往洛阳诣阙叩宫，向汉顺帝进献《太平经》，又名《太平清领书》。
汉顺帝因问：此书何来？有何用处?
宫崇：此书名为《太平清领书》，为吾师于吉云游天下之时，得于曲阳泉水之上。是为道家始祖老子所传，乃治理国政经典，平定天下之宝。
汉顺帝：其所云为何？
宫崇：元气恍惚自然，其凝成一，名为天也。分而生阴成二，名为地也。因为上天下地，阴阳相合施生人，名为三也。财物乃天地中和所有，以供养人也；本非独给一人，其有不足者，悉当从其取也。愚人无知，以为终古独当有之，不肯周穷救急，使万家乏绝。
汉顺帝闻而大喜：善哉此论，足冠诸子百家。我欲颁行天下，以此治国，有何不可?
宫崇惊喜不置，刚要谢恩，御史忽然出班上奏：陛下不可！
汉顺帝：却是为何?
御史：此书早就流传坊间，臣亦曾翻阅。其所载皆属妖妄不经，惑民有余，治国无益。
汉顺帝又问三公诸卿：诸位卿家以为如何?
众卿：御史大人所奏是也，望陛下慎之。
顺帝虽然好道，但见廷臣一致反对，只得作罢。于是即命赏赐缣缯百匹，打发宫崇下殿，便将《太平青领书》收藏于府库，束之高阁，再不问津。
闪回结束。那紫袍道人自承乃是于吉，整容躬身揖首：如今天下将乱，瘟疫遍行，师父欲将救民仙术献于那昏聩朝廷，岂不是缘木求鱼，问道于盲？
南华子：你怎知我欲将神术献于朝廷？
于吉：四十年前，弟子也曾令本门徒弟宫崇，赴京叩阙，呈献此书于顺帝。却被那些庙堂之臣目不识珠，视为妖术，悬之高阁；致使天下涂炭不可复治，以致今日大变将成。弟子知道师父去京都见那史子眇道长，必然不受待见，故此从宫中取回宝经，跟踪师父到此。
南华子：你既跟踪贫道至此，意欲何为？
于吉：依弟子看来，欲治天下之病，应先治天下之本，天下之本者，乃是天下百姓。师父舍本逐末，不顾百姓眼前之疾，而欲理庙堂顽症，不亦谬哉？
南华子一招不慎失了先机，被于吉抢白了一番，一腔雄心壮志不由化为乌有。再回思史子眇前番之语，沉吟半晌，叹口长气道：果是山外有山，后生可畏。我既有言在先，这便回山，不再与你争竞便了。但汉室虽微，未必似你所料之不堪收拾。你如此执迷，又喜作藏头露尾之行，可要小心这收缘结果。
说罢，将右手食中二指向着于吉脚下一指，大喝一声：还我书来！
话犹未了，早见于吉脚前忽地冒出一股清泉，泉水中托起三册经书，正是那一套《太平要术》。南华子伸手拿了，往怀中一揣，转身向北，飘然离去。
于吉在后面声唤了两声，南华子不答，更不回头，转瞬间已消失在山谷深处。
字幕：于吉，东郡琅琊县人，游方道士。
于吉自幼天赋异禀，寓居泰山深处，往来于兖州与徐州之间，专好黄老之学。后独创一个教派，自命为太平道门。
于吉道法精熟，素有济世救民之心，却又不喜巴结朝廷权贵，只顾特立独行，最爱招摇，自恃清高。又好交接神医门人物，与其掌门张仲景素来交好。
此番与南华子斗法，于吉虽然抢了先机，用障眼法儿赢了南华子，但受他几句奚落，倒将一番得意化作愤懑，自语道：你与鬼谷纵横门结怨，要去与兵家门左慈联手，岂不是倒了我太平道门名头？现放着左慈师兄在河北，我也不好在他地盘上呼风唤雨，且凭我这一身道术，传三两个徒弟，于此颠倒乾坤，让各家门派知我大名罢了。
于是便将《太平青领书》纳入怀中，转身而去。
镜头闪回，河北冀州巨鹿郡，张角登场。
巨鹿郡中时有同胞三兄弟，长兄张角，次兄张宝，三弟张梁。出身于贫民之家，父母早亡，只三兄弟相依为命，采药打柴为生。
那张角虽然只是个以采药为生的庶民，却平生好学，素日里手不释卷，无书不读，又最好道术医学。且又不甘平庸，野心勃勃，只恨生于贫寒之家，无由进身。
于吉常见张角在此大林深谷东侧山上采药，已暗中观察许久，知其是个可造之才。
却又怕被南华子遇见收去为徒，自己倒与其相争不得，所以这才弄个法术，闪了南华子一跌，将其气走。却又怕其以后出手，坏了徒弟张角大事，故又用个激将之法，骗得南华子自己发誓，此生再不出山，更不干涉世间之事。
闪回结束。于吉设计激走南华子，遂一路来到东山，双膝盘坐在一块大石之上闭目瞑思，单等着张角到来，要收他这个俗家徒弟。
过了小半个时辰，只听得山路上咄咄声响，随着药锄击石之声，果见一个年轻樵子背着药蒌，左手拿着《黄帝本草》药书，右手以药锄探道，一步步行上山来。
于吉微睁法眼看去，见来者青巾包头，身穿短褐，正是前日所见张角。
因这几日山下瘟疫渐发，张角也正打着摆子，见两个兄弟都倒卧在病榻之上，自己无法可想，只得勉强挣扎爬起，到山坡上来寻找草药。
正行走间，忽见面前坐着一个半老道人，碧目童颜，手执拂尘，身边斜倚着一根九曲藜杖，腰间挂个硕大葫芦，宛如神仙一般，正挡住去路。
张角吃了一惊，复又大喜，扔了药蒌药锄，恭恭敬敬地拜了下去：想是张角福缘到咧，竟在这里遇到仙人。老神仙既然现身，则必一定示以教诲，超拔小人出于浮生苦海。
于吉听他这样说话，句句对着心思，不由将头点了三点，说道：你即识破我身份，便算是有缘之人，可传我仙术，入我门墙。
遂站起身来，召唤张角随后跟来。于是向上行至山洞之中，从腰间葫芦里倒出三粒丹丸，其色赤红如火，便令张角：就掬洞口山泉，将此丹药吃下肚去。
张角也不多问，依言吃了，用泉水送入腹中。
说也奇怪，那三粒丹药入腹不久，立刻咕噜噜一阵乱响，陡觉内急难忍。张角来不及告罪，连滚带爬地跑出山洞，钻进草丛一通排泄，拉出的秽物臭气熏天，不能猝闻。
过了半晌，张角出恭已毕。遂揩净屁股，系好裤带，再以药锄挖土，将那秽物掩埋。将身子跳了几跳，忽觉连日来令自己生不如死的疟疾却是好了，一身轻松。
张角大喜，进洞便拜，也不知磕了多少个头，连叫：师父慈悲，师父慈悲。
于吉微笑受拜，令张角起来，又拿出三粒丹丸，其色如金，托在手中：你既拜我，此后便为我太平道门弟子。快将此丹药吃了，我有话说。（本集完）