甘宁败中取胜，孤军夺下长沙，桂阳郡的步骘听到消息后惊喜万分，急忙亲带军马北向援助，吴军全部占取了长沙郡。江东孙权听到消息，亲自乘船来到柴桑，大加封赏甘宁、步骘及江东诸将，并见到吕蒙、陆逊，亲自给予表功。当看见周循的时候，吴王孙权不由得也泛出泪光，将他抱在怀里，心中想起了周公瑾，随即孙权留下大将凌统暂时驻守柴桑，自己率领吕蒙、陆逊、周循等众人回到都城建业，将自己的女儿孙鲁班嫁给了周循做妻子，并将小乔和周胤也接回建业安家，见证了周循的完婚，东吴上下一片欢欣。
然而蜀汉成都，气氛就紧张异常了。太子刘禅首先获悉了荆南的变局，惊得好似热锅上的蚂蚁，急忙召集众人，商议将军情急报给远在长安的父皇，听候命令。宗正黄权、少府刘巴、御史中丞董和三人纷纷出列，劝阻刘禅不可舍近求远，当务之急要立刻行使太子的权力，先行调派大将增援武陵、零陵二郡，迫使东吴暂且收住兵锋，稳定住局面后再书报长安方向，否则便会扰乱北伐军心。刘禅心下有些慌乱，在冷静思考了许久之后，认为就留下人已经身在荆南的大将军陈到防备东吴，最为稳妥。然而就在此时一个年轻的身影从群臣的行列中站了出来，矫健的身姿英武挺拔，还稍显稚嫩的脸庞上却有一双聪慧而又澄澈的大眼睛，见他高声道：
“皇兄，弟弟认为安排有些不妥，为皇兄献上一计。”
“二弟快，说来听听。”
“皇兄别慌，我认为陈到将军的劲旅是承接南北战局的关键，父皇御驾亲征北伐长安，目前我们最为精锐和机动的部队，非这支‘白毦兵’莫属了。我认为不可把他们禁锢在荆南，而仍要让他们回到永安，用其机动性来使吴军有所忌惮，不敢继续西进。荆南之地，有马忠、霍峻两位叔父在，必已经可保无忧，我建议就在成都之中挑选一文一武率领精兵前往增援，才是最稳妥的方案。而目前朝中也有将军可堪大任。文我推荐程畿叔父，武我担保向宠兄长。况且多亏了向朗伯父在荆州的调度，立了大功，让他的侄子向宠兄长去，也可代表父皇彰显一番褒奖之意，一举两得。”
黄权等人看去，原来说话的这位少年是刘备的二皇子，刘禅的亲弟弟，名叫刘永，字公寿，现被封为鲁王。听了一番话后，蜀汉各位重臣都不禁张着嘴，纷纷点着头惊叹着年纪轻轻的刘永才思敏捷，王者风范，眼光独到，少年成熟，对他心中赞叹不已。黄公衡首先复议，奏向太子，同意鲁王建议。刘禅心中没有准主意，听见大家都纷纷复议，于是便按刘永的建议进行了实施。程畿、向宠受命东进，稳固了荆南局面，北方的刘备及身边文武后来得知此事，也都暗自欣喜刘禅做的正确，纷纷称赞鲁王刘永聪慧岐嶷，立下一功。
同时此刻，雍州大地的最后一郡安定郡也已经插满了蜀汉的大旗。安定的城头上，丞相诸葛亮手里握着一块翠绿的玉璧，上面刻着“魏司徒”三个字，壁下的红穗在城头被吹得迎风激荡。仰望逐渐破去浮尘，露出澄晴的天空，汉丞相坚毅的脸上不禁露出了一丝微笑，然后便又转过身去，疾步走下了楼台，准备升堂点将直取郿县后身，夹击要塞。
数月之前，卧龙诸葛孔明和其他几路大军一样，旗帜鲜明地离开了汉中，只不过他的先锋赵子龙，经过的方向是五路大军中最靠西的，此时，这支似长枪枪头的尖锐部队已经驶过了武都，挺出了祁山，进入了曹魏天水郡的地界。出征之前，蜀汉的锻造师蒲元亲自为一支由三千人组成的特殊部队——“蜀汉大刀军”打造了三千口长刀。掌握了精湛钢刀淬火技术的蒲元，所造的大刀能劈开装满铁珠的竹筒，锋利无比可堪神刀，让这支由左将军王平亲自指挥的部队，如虎添翼。诸葛亮心中自然无比高兴，见蜀汉举国上下群策群力，人人建功，于是更加在心中打定了要平定雍凉的决心。
然而，事情并没有意念中期待的那么顺利。当诸葛亮军出祁山后，得到先锋赵云的迎入，方才得知前方的天水，一位叫杨阜的魏将守城有方，竟未使得蜀汉先锋占到丝毫的便宜。赵云此前因马超归汉之事而到过天水，然而也算熟悉此地的将军都没能击溃魏军。王平挺身而出想率领精锐强攻天水，拔掉钉子。诸葛亮却说：
“子均的‘大刀军’更擅野战，况且小小天水如果就让我们大动气力，那之后每城每地都去硬攻，怎么尽平雍凉？”
冠军将军杨秋这时候想了想，来到孔明的身边拱手道：
“丞相，我有一个主意。请看行军地图。天水郡西乃是南安、陇西二郡；其之东则分别是广魏、安定二郡。以我多年守此城池的经验，天水的稳固，少不了南安和广魏两翼的支援。好在此刻已经形成合围之势，天水人马不得出城。我们与其正面强攻，不如改为佯攻，然后分兵两路假扮做长安夏侯惇的亲信裴旭，前来请求支援前后夹击我蜀汉大军，赚他们出城，然后击之灭之，兵不血刃先夺二郡，剪除天水两翼，如此一来，杨阜独守孤城，我军定然可以平定此郡。”
诸葛亮身边的小诸葛瞻听了之后都不禁兴奋地脱口而出了一句“好计！”，诸葛亮也是高兴地说道：
“好！杨将军此计，不辜负孟起将军所托，便依此行。”
蜀汉军兵分三路，正面依旧由诸葛亮、赵云亲自坐镇，佯攻天水围困杨阜，东路广魏方向，太守杨陵乃是杨阜族弟，他对假裴旭伪造的书信军命深信不疑，于是提军出城，奔向天水。却不料半路被汉将张著拦腰截杀，又听闻身后广魏被邓芝趁势袭取，心中大惊，慌乱之间迎面却杀来了大将赵云，杨陵惊得差点跌下马来，挥刀抵挡手忙脚乱被赵子龙一枪挑落马下，登时毙命。原来赵云也领了诸葛亮的妙计，暗中东进猛攻之下夺取了天水郡内的上邽城。魏将梁绪、梁虔见诸葛亮多智、赵云神勇，蜀汉军仁德无双，所向披靡，于是诚心归降。赵云便继续东出，击杀广魏杨陵，回师面见孔明。
而西一路军却生了一丝波澜。如法炮制之下，南安太守崔谅举兵出城，一路小心。心里始终感觉蹊跷的他决定派出心腹分别打探。临近天水，走在郊外林中的他得到心腹回报，南安已经被蜀汉镇北将军刘琰率军袭破。崔谅惊时，前方密林内擂鼓轰鸣，一彪军马喊杀着冲驰而出，当先一员骁将，身披淡金狻猊铠，下裹浅绿蜀锦袍，手持龙影方天戟，胯下雷首凌云骢，直取自己而来，身后镶边锦旗高高扬起，白底墨书一个醒目的“袁”字分外耀眼，伏于此处久候多时的猛将军正是蜀汉青年俊杰袁綝。魏军顿时一片慌乱，崔谅见状，急中生智在乱军之中借着树林遮掩，单人独骑不退返进，逃出了包围圈，打算直向天水投奔杨阜。袁綝招降其余魏军，唯独不见崔谅，听降兵说崔谅趁乱奔向天水方向后，立功心切的他便教副将率军先回大营，自己猛提坐骑追寻而来。
崔谅提剑催马奔入天水郊外，正在暗叹甩开蜀军追击的他，抬起头来时却急忙拉拽缰绳，停住了战马。眼前有两个身着粗布衣服的青年横枪立马拦住了去路，崔谅大声呵斥道：“我乃南安太守崔谅，何人擅自拦住去路，快快让开！”却不料想，身后提剑的那人反而兴奋地对前边的小将说：
“伯约！他竟是崔谅，今天可以立功了！”
身前的小将一抖手中寒光凛冽的长枪，满面英武冲杀过来，两人交手不到一个回合，布衣小将便将崔谅刺于马下。两人没走出多远，但听前方马蹄声疾，一个手提画戟，精甲良驹，英气四溢的将军直奔自己方向而来，正是袁綝。
袁綝寻着马蹄印记一路追来，未见崔谅身影却迎面遇见两个青年，靠后的一位年纪似乎比自己大些，身前使枪的则好像比自己年纪还小，便以为是魏军前来接应崔谅的援兵。他勒住战马定睛望去，那个使枪的青年，尤其生得英气逼人，精神利落。仔细看去，麻衣粗布淡白，头发剑缕黝黑，衣襟和系在发髻上的淡蓝色布条都在风中，朝一个方向飘飘逸逸，虽不华丽却给人迎面一股干净澄澈的干练之气。臂似轻猿，彪腹狼腰。胯下的棕马不甚强壮，似乎与他并不匹配，而手中却攥着一杆鬼神皆惧的吸水提炉枪，陡泛寒光。
抬头细看，那青年将军细柳的眉毛，高挑的鼻梁，分明的下颚，加上一双明澈如冰的眼眸，含现着黑曜石般亮眼的黑瞳，忽而闪着洞察万物的神采，瞬而又闪出凛然的英锐之气，袁綝觉得，在那看似平静的眼波下，却暗藏着如鹰般的锐利，配在一张端正刚毅、宛如雕琢般轮廓深邃的英俊面庞上，更显气势逼人，令人联想到草原上奔驰的虎，充满了凌厉的味道。而那优美的粉红色薄唇，此刻有些许刻薄的上扬，好像成熟之中多带了一丝桀骜不驯的嚣张，旋即却又恢复原状，噙满淡定的骄傲，也有几分由难言的经历而撑起的刚强。
袁綝心中暗叹魏国后辈中也有此等英武的骁将，只是追击心切的他顾不得许多，于是提起画戟指向前方，开口道：
“来者何人！速速闪开，休挡我路！”
那青年见袁綝来势汹汹，也不答话，于是双腿紧夹马腹，一抖手中提炉宝枪便直取而来。袁綝见状便也打起精神双手擎起龙影方天戟，接上厮杀。两员骁将缠斗一处，却被远方前来接应的赵云遇上，赵子龙心生玩味，也想让袁綝立功，于是默默观战，打算随时接应。袁綝一杆画戟舞的风雨不透，令那青年心中也默默赞许，然而不想乡间俊杰的枪法更加出众，招无定数，出神入化。大战二十余合，未尽全力的青年已经杀得袁綝浑身冒汗，两马错镫见其双眼一亮，左手抖枪杆右手掀枪头，一招“神龙摆尾”，直刺入袁綝右腿肌肉，疼的袁显通翻下马来。远处的赵子龙叫副将邓芝稳住将士，自己龙跃九霄，如一道白银色的闪电刺入阵来，直取青年。
那青年仿佛也没有要杀袁綝的想法，于是趁势抖马回旋，见又来了一个年长许多却英武十倍的将军，心中不禁一阵激灵，调出十二分的精神，拿出全部本事，斗拨开迎面而来的这杆龙胆亮银枪。赵云亲自上阵，袁綝趁势一个翻身，拄着画戟忍痛站起，注目战局。只见乡间青年初生牛犊不怕虎，虽然招数精湛比不了常山赵子龙，但却头脑清醒充满智慧，好似不与大汉的卫将军硬拼枪法，而是不停出奇，守中带攻，左右周旋。赵子龙心下大惊，不料荒野偏郊，却有如此晚生，能于自己枪下走过十个回合还不见枪法散乱，反而还在寻找自己的破绽，不断予以反击。虽然其仍旧稍显稚嫩，但若经调教假以时日估计便能飞跃成一代名将。就在赵云与青年酣战之际，一彪大军缓缓而出，当先一员年纪颇小的少将军，铜盔银枪，一脸英睿，当先纵马而出，正是诸葛瞻。身后一辆四轮车缓缓而出，车上一人羽扇纶巾，英慧炯炯，背后一杆大旗上书“诸葛”两个大字，原来正是孔明见袁綝、赵云先后不归，心生疑虑，便亲自前来探看，正观尽此战。
这时，那个一直手提钢剑，跳在圈子之外的青年，好像发现了不对劲，于是匆忙急打战马，冲入战局，口中高喊：
“别打了！快住手！是一场误会！快停下！”
此刻圈中二将听到此言，于是纷纷撤回交织在一起的银枪，乡间少年也趁势跳出圈外，用手拭去额头上的汗珠，喘着粗气。薄薄的汗透过白衫渗出来，湿透布衣，将原本绝好的身材掩映透出了三分可见，凸显了没有一丝赘肉的矫健。
只见长剑青年将一缕寒光收归鞘中，在马上作揖道：
“将军！你是常山赵子龙吗？远处那位是诸葛丞相？”
“正是，你二人年纪轻轻，英武异常，是什么人呢？”
“天哪，踏破铁鞋无觅处。将军，我俩可算寻到蜀汉大军了。”他将那个此时也脸庞写着惊喜的神枪少年引过来，两人纷纷跳下马来，见他继续说道：
“拜见赵将军！我二人乃是天水冀县人，我名叫尹赏，今年二十八。他，姓姜名维字伯约，今年虚龄二十三。我们一直都想投奔蜀汉，今天得偿所愿，还请将军尽释误会，将我二人引荐给诸葛丞相。”
姜维此时也深吸一口气说着：
“原来是常山赵子龙将军！大名鼎鼎如雷贯耳，维年轻不才，与将军交手三生有幸也体会到了差距，望将军引荐！”
赵云此时别提有多心花怒放了，也急忙跳下马来，握住二人的手，哈哈大笑着，引得二人来见诸葛亮。孔明已经观战许久，见有这等人物也是早已心惊，喜爱非凡。听了赵云的话后，急忙将羽扇弃在四轮车上，三步并作两步来到跪拜的两人面前，双手扶起姜维、尹赏，只听得姜维继续说道：
“丞相，我父亲名叫姜炯，在天水太守姜叙手下为将。那时姜太守想要联合羌人袭取陈仓，与身在汉中的马超将军取得联系，将天水献回大汉，完成与马将军的承诺。结果被杨阜小人暗算，全军覆没，起义失败。家父也一战阵亡，尸体尽被杨阜收归天水，未得安息，只剩了这把家传的吸水提炉枪，被族人拾到，转交给了我。杨阜贼子又将参与起义的将领家眷尽数诛杀，我的家人都没能幸免，幸亏尹赏兄自幼和我交好，他为我乔装改扮，带着我一同冒死混出天水城，将我交给了族人保护，这才捡了一条性命。我们二人就住在郊外，不敢回城，却时刻操练文武，不敢懈怠，等着蜀汉大军北伐至此，一同归降。前时我已枪挑南安太守崔谅，尸首就在前方。只是不认识袁将军，这才误伤了他。”
说着也向袁綝抱拳鞠躬，表示了歉意。袁綝不会想到，从这一枪后，这个比自己年少的将军，将会从此，与自己一同走过一段从亦敌亦友，再到生死之交的曲折人生路。
诸葛亮听了姜维的话，心中理解万分。此刻高兴得不得了的汉丞相，收兵回到营寨，安排袁綝养伤，后摆酒贺喜得到了凤凰姜伯约，并收他为徒，让他跟随自己，和诸葛瞻一起学习兵法、战策，也着力培养两人的感情。同时姜维也颇受赵云喜爱，赵子龙也是经常教他枪法，最终让他成为了蜀汉文武双全的大将军，铸成一代名将。后话暂不多提。
来日，孔明召集诸将继续商议战策，准备围攻已成孤势的天水城。姜伯约站出列来，说天水城外有一处暗道，城墙破损，直通郊外与天水北大门，很少有人知道。自己愿意领一军，从小路绕到北门设伏，同时蜀汉大军三面围困，独留出北门给杨阜逃窜，自己守株待兔，可尽灭魏军。诸葛亮听后十分高兴，也领略了姜维的文武双全，于是自己与赵云、王平分别围攻天水三门，拨一股精锐给姜维，按计而行。
蜀汉三军战意高昂，围攻天水，杨阜见南安、广魏两翼折断，心中方才醒悟，原来一直以来城下的雄兵原来尽是疑兵。眼见拼死阻敌却难以久守，杨阜全身披挂，跨上宝马，率领一军准备突出北门，奔向安定投靠太守胡遵。然而就在即将出了北大门的时候，他眼见一彪人马，数量不多却个个以一当百，为首一个青年的小将军，手持大枪正直直杀入，迎面挑落了自己的部将庞恭，血溅北门，魏军四散。不是冤家不聚头，挡在退路上的，不是别人，正是姜维，姜伯约。
两人撞个正面，纷纷拉马驻足。少姜维定睛望去，看到杨阜周身披挂一套火猊七翎甲，胯下一匹高大威猛的绿耳麒麟驹，不由得更加双眼喷火，怒从心生。这两件宝物正是自己父亲姜炯之物，铠甲长枪也尽是祖传之宝，今日被仇人披挂上身，自己心中百般滋味汇集一处。于是不禁血气方刚，咬牙切齿直取杨阜而来。杨阜横过大刀一隔，吸水提炉枪尖正被架在眼前，看到这杆枪，杨阜心中“咯噔”一下，顿时好像明白了什么。在确认了姜维的身份后，杨阜不禁仰天大笑，感叹自己百密一疏，竟然完全没有在意当年漏掉的这个小子，今天便成为了自己的掘墓人。
眼见姜维劈面三枪，招招致命，一枪更比一枪快，每招都比前式猛，幸得宝甲所护虽然未受致命枪伤，但也已经气喘吁吁无力招架。杨阜一夹马肚，神驹跳出核心，但就在他还想继续纵马夺路奔逃之时，胯下的灵兽放佛嗅出了小主人的气味一般，不愿奋起神威助虐逃窜。杨阜见连战马都离心离德，不禁仰天长叹，心灰意冷，在被甩开的姜维还没追来之际，便拔出腰间佩剑，抹向自己的脖颈。然而可叹天不遂人所愿，在这千钧一发的时刻，北门之下尹赏早已带领一队堵住了一时出现的缺口，见杨阜有所异动，他早已张弓搭箭稳稳地一箭射来，径直钉入了杨阜挥剑的手臂，疼的他撒开了手。就在此时，姜伯约已经纵马挺枪来到了身后，提炉宝枪寒光一闪，杨阜便觉到了脖子之中透进了一股难忍的恶寒，随即便是不住喷涌的热血，脑中一片漆黑，栽下马来。
姜维枪挑杨阜，报了父亲和天水忠义将士们、无辜家眷们惨死的仇，也立下了战功。伯约牵回眼似泛泪的麒麟驹，换上了那身火猊七翎甲，带着杨阜的首级，打开天水城门，迎入诸葛亮的主力大军。蜀汉三军将士眼见少姜维换了一身行头，显得更加神采奕奕，焕然一新，英武之气瞬间提升了几个档次，不禁纷纷夸赞，感叹姜伯约少年英雄，阳气四溢。天水定后，蜀军即刻出城，袁綝带伤不歇，军进段谷，阵前大败魏将赵昂，刺伤其臂，险些活捉，幸得其妻王异戎装上阵，疑兵鼓噪，救下丈夫，于是二人收拾残军败向洛阳去了。
三军将士纷纷建立战功，令孔明心中欢喜，正庆功间，镇守南安的刘琰派出斥候来报，陇西魏军兵分两路，由张郃、郭淮分别统率劲旅，正朝这边而来，孔明心下惊叹张郃不愧为魏之名将，行军速度如此之快，于是挥师西进，准备迎战魏军主力，伺机克定陇西，择机再北征凉州，徐图大计。
雍凉大地的朔风伴着烽火肆意地吹着，蜀汉的五路大军正在如火如荼地北伐讨魏，而千余公里之外的青州大地，此时却风轻云淡，一个名叫司马懿的黑衣男子，此刻正刚刚完成与东吴大都督吕蒙商谈联合敌蜀的任务，渡江向北而还。
半年后，青州首府·北海郡临淄城中——
“父亲，孙权此番厚待我们，又一次紧密了两军的合作关系，我看那吕蒙也非等闲之辈，一定会有所行动，对蜀国暗中动手，也不枉陛下派我们又一次远来江东，总算是顺利完成了使命。既然如此，我们是不是得快点启程奔回洛阳了，儿以为，刘备的大军多路而出雍凉，必是倾尽了全力，朝中文武的调度，恐怕真得需要父亲赶回去才能为陛下分忧。”
说话的这位青年，复姓司马，单名一个师字，表字子元，是司马懿的长子，这次出使江东，仲达将他带在了身边。
“我儿看的足够准确，为父倒是欣慰。这次蜀国用兵，名将、贤才尽在其中，分兵多路也足以显出他们必胜的野心，恐怕调度稍有不慎，雍凉当真难保。西京长安，东都洛阳，谁都知道这是刘备的目标，但是我担心蜀军会不会...不简简单单地将兵锋就只威胁向这两个方向呢。比如说，宛城和上党，恐怕都有可能被蜀军瞒天过海，举兵而向啊。我们这就回洛阳去，刻不容缓，即日启程。”
两匹深色的快马带着司马懿、司马师父子二人一路西进，奔向都城洛阳。当他们刚刚过了徐州地界的时候，魏帝曹丕的诏书也顺势而到，急召司马懿回洛阳商议，并简说了蜀军的动向。仲达快马进入兖州的陈留城，心却时刻思考着两军的战局，当他再次读完一遍，脑中顿时冒出了一番思量：
‘魏延出奇兵夺下长安举世震惊，正应该稳固西京，缓图洛阳，才最有利。然而蜀军不辞辛劳，反而立即举兵刺入司州，带兵的庞统乃是当世凤雏，难道连这点浅显的道理都看不透？一定不是，就怕他另有企图。但是这样做的效果，是会造成洛阳的混乱，增兵添守要隘，那四周就会相对空虚...宛城身前有夏侯惇大军扼守武关，应该不会成为蜀军目标的呀，空虚...并州！上党、晋阳！’
司马懿不禁打了一个寒颤，如果蜀军真的想要再出奇兵，那可真是艺高人胆大啊！仲达心中打定了注意，立即给曹丕回复了一封手书：
『陛下圣明，刘备遣张飞前来，明知已有乐进将军阻拦，如是欲偷袭洛阳，战机完全已失，庞统乃是凤雏，如此浅显道理安能看不透彻？......』自己则同时期待着另一封应该到来的密信，准备依据那信做好自己的下步打算。三日之后，仲达终于收到了一封由一根黑线缠绕，并不惹他人的眼却只有彼此知道这是暗号的、蜀锦风格的密信，司马懿的嘴角邪毒地抽动了一下，然后快速地将黑线解开，打开了书信，得知张飞、庞统的大军已经用计取下了弘农，但却并未着急收复全郡、没有军向函谷关方向，而是悄无声息，不知意欲何为。仲达心中也曾想过，是不是这位卧底诓骗自己，被孔明发现变成了反间谍？也想到过是不是他故意地不老实，不告诉自己庞统的真正意图？但当他锐利如鹰隼的双目凝视着这封书信过了一阵后，他坚定了自己的信念，卧底还在为大魏效力，即便是被迫的，他也回不了头了，而庞统如果真的想窥探并州，这等高级机密恐怕在蜀国内部也不超过五个人会知道这个计策，而这五个人，连他自己都想得到，就是刘备、庞统、法正、魏延，加上这路军的统帅，张翼德。
于是，司马懿确定了心中所想，当然也是自己能想到的最坏的结局，蜀军要瞒天过海偷袭向并州方向了，于是他当机立断再次给曹丕写了一封书信言明自己的想法和下一步的举动，并将卧底的黑线蜀锦书信一同寄给曹丕，同时请求能获得调动冀州兵权的权力，自己急忙改道，不去虎牢关、洛阳的方向了，而是北进濮阳，出兖州过官渡、白马直奔冀州首府邺城而去，拜见了邺城守将许褚许仲康。
自从曹操去世，贴身护卫的猛将许褚悲伤不已，曹丕看在眼里，也怜惜这位英勇绝伦的猛士，于是先加封他为武卫将军、万岁亭侯，总督中军禁兵，继续担任自己的警卫工作，后来又拔擢他做镇北将军，总督冀州，镇守自己曹氏的后方大本营——冀州首府邺城，也是恩示荣宠，委以重任。许褚当然深知司马懿是曹操、曹丕两代君王的肱骨，也十分佩服他的智谋才学，在接到仲达之后，许褚听说了来意，倾力配合，并也手书一封差加急快马飞赴洛阳，两人准备亡羊补牢，挽救并州，保卫冀州。
曹丕那边此时已经接到了张飞军袭平阳的消息，知道了上党危在旦夕，已不可救，于是立刻派遣曹纯率领一彪“虎豹骑”增援邺城，指示司马懿可以辅助、配合许褚设计破敌。身在邺城的司马仲达暗想，蜀军远道而来，疲惫不堪，况且并不知道有卧底内奸将军情送至了大魏，也不知道自己当机立断来到了这里，战局对魏有利。而如果是自己在蜀掌兵，一定会趁着兵锋未老，一鼓作气攻下险要的壶口关，扼住冀州西救并州的要道，也占据随时兵指邺城的有利地位，蜀军绝不会固守上党不再用兵，也绝不会舍近求远觊觎并州的首府晋阳。智者的博弈，天才的对垒，卧龙诸葛亮曾和杨修明比智慧，今日司马懿想，自己也要和凤雏庞统暗拼鬼才了。
在和许褚秘密商议了想要暗援壶关，挫败张飞蜀军的计划后，许褚毅然决定亲自上阵担纲先锋，司马懿摆手说道：
“不不，将军莫急，先坐下坐下，听我说。庞统擅长奇谋，此番偷袭并州，确实是艺高人胆大，但智者千虑必有一失，蜀军长途跋涉兵锋易老，况且并不会知道我们已经有了反围杀的计划。我此计，也是要以其人之身还治其人之道，只要庞统有一丝的疏忽，我便叫张飞大军全军覆没，因此将军先不必出，一者仲达怎敢指挥将军，二来还有重任需要将军担纲。”
“哦？仲达先生别卖关子，快说快说，急死我了。”
“好的将军，”司马懿微微一笑，露出了一股不易察觉的狡黠，“我需要一个将军，随我深入壶关，蜀军想要来攻，为了防止兵锋劲头不足难以攻克，必定就会是张飞亲自担任先锋而来，那庞统如果没有差错，定然身居上党善后，防止并州不稳生乱。如此一来，我便能趁夜开关，然后两路而出绕到张飞身后合围断其归路，那时将军起兵率大军出壶关，如果我已经灭掉张飞，则可合军直取上党，收复失地！”
狠毒的妙计，泼辣的鬼谋。许褚听后不由得脊梁都直冒冷汗，只听得司马懿微微叹道：
“只是，我需要一位猛将，能在围住张飞之后防得住蜀军疯狂的前几次突围，只有这样，才可万无一失。将军自有重任，不知除了来援的曹纯将军外，邺城可自有良将来用？”
许褚一只大手拄在下巴上，想了会儿便一拍脑门，哈哈大笑起来，对司马懿说：“有，真有一个猛将包你满意。”
“来人！唤王双将军前来！”
“喏！～～～”
过不多时，司马懿抬眼看见一员身材非常魁梧的壮汉迈着大方步，步步生根踏入眼帘。那将时正壮年，方大脸庞，粗臂大手，健腹壮腰，生得炭黑，五官凶悍。高声道：
“王双参拜将军！”
经许褚介绍，司马懿方才得知，这个王双，字子全，原本是陇西郡狄道县人，有万夫不当之勇，被皇亲、镇西将军曹真发掘，引为爱将。前番曹丕升迁许褚，将他也提拔到尽是曹氏亲贵才能做到的四镇将军之一，意欲显示重用，许褚自己也是肝脑涂地，诚惶诚恐。那时曹真虽然官爵平齐，却以后辈的身份诚心地将这员大将让给许褚，带回冀州，一来想表达对许褚的敬重，让王双做他的一个助力，二来也想让许褚栽培这个后生猛将，于是许褚试过王双武艺，也是颇为喜爱，时常也教他一些刀法，王双几年以来成长更为迅速。
司马懿此时心花怒放，于是拜别许褚，当即带领两万兵马北赴壶关，增援太守裴潜，并约定时日让许褚带重军接应，如无变故，则可一举反灭张飞、庞统，收复上党全境。
魏军一路偃旗息鼓疾行而进，入到壶口关后不待三日，张飞果然带领一军来到关前搦战，魏人无不暗自称赞司马懿料事如神，开始敬服于他。仲达则令王双、司马师各统一军，趁着夜色暗自出关，绕到张飞身后，等到蜀汉军一经突围便两军左右齐出，合力击杀。
上党城中，欢欣过后的张翼德便找来军师商议下步打算，庞统认为上党城应该固守，钳住洛阳侧翼，伺机北向晋阳、东窥邺城。然而，在冀州尚未准备好的情况下，倒也可以率一军趁势取下壶口关，占住要塞。于是张飞、句扶率军前去，庞统约定十日足够用来疾袭，无论胜败都要撤兵，而每日都要回报音信，某日如果忽断，上党将倾力前来解救。
张飞此刻已经率军兵临城下，见壶口关偃旗息鼓，便不由得心花怒放，随即展开攻城。但却不料城关之上三声炮响，忽然旌旗招展，太守裴潜全身披挂手持钢剑哈哈大笑道：
“张飞，你已中我大魏司马懿的计策，还不受降！”
张飞惊讶愤怒之后，便看见关上箭如雨下，滚木礌石一应俱全。张翼德心中大叫不好，于是转身便向回撤。退没多远，此时，世称冢虎的司马仲达所安排的两路伏军左右齐出，封住去路，眼见归路之上被两座魏营左右钳住，张飞不禁心中也暗自惊呼司马懿实在可怕。魏军先锋王双神武异常，一杆八宝驼龙刀飞驰旋舞，横扫一片，当先阵斩蜀将杜祺、盛勃，血溅阵前，惊退欲要冲破突围的蜀汉军。句扶震怒异常，挥动贯石斧力劈王双而来，阵前勇斗七八个回合，王双单凭蛮力也不输句扶，径直杀败句扶，将蜀汉军逼了回去。
张飞大军虽然被困在壶口关进退不得，危在旦夕，然而就在次日夜幕刚落之际，他却突然发现司马师和王双的两营魏军竟然互相厮杀乱在了一起。张飞不愧名将，立刻翻身上马率领大军趁着魏军两败俱伤，渔翁得利杀出重围，正面遇到了庞统。原来庞统还是技高一筹，在张飞走后心下暗自寻思为何魏军不加固壶关防守，又想到如此大战竟然不见司马懿的消息，如果反被他算计到了，后果不堪设想，于是立即留下柳隐严守上党城，自己亲率精锐前往壶口方向而来。庞统的提前出兵，也让司马懿始料未及。庞士元见到路前两营魏军，心中顿时全然明白，深知时不我待的凤雏便急中生智，趁夜幕垂下天色昏暗之际，派遣两队人马做诱饵，分别杀入魏军的两座营寨，然后引得魏军以为是张飞再一次向外冲击，前来追赶。当这两股诱敌的军马冲出魏营见到张飞让他得知始末的时候，后边的两路魏军已经在暗夜里互相厮杀了起来，惨不忍睹。张飞得到庞统接着，清点人马伤亡近半，不由得再次捶胸呼叹司马懿实在可怕。于是合军一处收归上党，严阵以待，不再出击。
可叹英雄所见略同，而就在此时，司马懿也心下觉得庞统如果是将计就计，那自己岂不功亏一篑，于是也和曹纯提领“虎豹骑”杀出关来，但却并没发现张飞军的踪影，心下直觉告诉自己大事不妙的司马懿加快行军，正遇上两营魏军在黑暗之中杀得胶着，互不分开。司马懿的心里凉了一大截，他于是不顾安危打马冲进阵中高呼停手，而巧于司马师这时候也正迎面撞到了王双，都以为对方是蜀汉援军的两个人，瞠目结舌，幡然醒悟，也分别制止手下停战，与司马懿汇合方知张飞已经突围而去，虽然击退了蜀军，但也被庞统的奇谋扳回了一城，使得魏军自相残杀，两营伤亡也有不少。
问过缘由的司马懿心中已经豁亮，知道此计未成便无力再图上党，他不禁仰天看着朦胧的天空，长长叹了一口气：
“刘备人才济济！天下英龙怎么都去了蜀汉那里！”
仲达悻悻而去，回到关上交代裴潜严守壶口关，自率司马师和王双撤向邺城，而后辞别许褚，跟曹纯飞赴洛阳而去。