王母闻言，立即去见了玉帝，备陈前事。王母的话还没说完，又见那造酒的一班人，同一众仙官等来奏，说道：“不知甚么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”而后又有四个大天师来奏上：“太上道祖来了。”
玉帝听闻是太上老君来了，随即同王母一起出来迎接。老君朝礼之后，对玉帝说道：“老道宫中，炼了些‘九转金丹’，伺候陛下做‘丹元大会’，不期被贼偷去，特启陛下知之。”玉帝见老君也如此上奏，已是知晓必然是悟空做的好事，却是故意做出悚惧姿态。
少时，又有齐天府内的仙吏对玉帝叩头说道：“孙大圣不守执事，自昨日出游，至今未转，更不知去向。”玉帝佯装又添了疑思的样子。只见有赤脚大仙也上前启奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”
玉帝越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮踪迹！”而后灵官领了玉帝旨意，随即出殿遍访群仙，尽得其中详细。回奏玉帝道：“搅乱天宫者，乃齐天大圣也。”又将前事与玉帝尽诉一番。
玉帝佯装大恼。随即差遣四大天王，协同李天王并哪吒太子，点了二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，合共十万天兵，布下一十八架天罗地网下界，去将花果山围困，定要捉获那厮回天庭处治。
众神即时兴师，离了天宫。这一去，但见那：
黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。只为妖猴欺上帝，致令众圣降凡尘。四大天王，五方揭谛：四大天王权总制，五方揭谛调多兵。李托塔中军掌号，恶哪吒前部先锋。罗喉星为头检点，计都星随后峥嵘。
太阴星精神抖擞，太阳星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相争。元辰星子午卯酉，一个个都是大力天丁。五瘟五岳东西摆，六丁六甲左右行。四渎龙神分上下，二十八宿密层层。角亢氐房为总领，奎娄胃昴惯翻腾。斗牛女虚危室壁，心尾箕星个个能，井鬼柳星张翼轸，轮枪舞剑显威灵。停云降雾临凡世，花果山前扎下营。
诗曰：天产猴王变化多，偷丹偷酒乐山窝。只因搅乱蟠桃会，十万天兵布网罗。
当时就见李天王传了令，着众天兵扎了营，把那花果山给围得是水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战迎敌。九曜随即提兵径至洞外，只见那洞外的大小群猴跳跃顽耍。
星官见状，厉声高叫道：“那小妖!你那大圣在那里?我等乃上界差调的天神，到此降你这造反的大圣。教他快快来归降；若道半个‘不’字，教汝等一概遭诛！”那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事了!祸事了!外面有九个凶神，口称上界差来的天神，收降大圣。”
那大圣此时正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理道：“‘今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非。’”说了一会儿之后，一个小妖又跳来，说道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”大圣却是笑道：“莫睬他。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”
只是不一会儿，又来了一个小妖报道：“爷爷!那九个凶神已把门打破，杀进来也！”大圣终于是怒道：“这泼毛神，老大无礼!本待不与他计较，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅着七十二洞妖王出阵，老孙则是亲领四健将随后出来。
只见那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，双方一齐抵住，厮杀在铁板桥头，一时却是分不出胜负来。
正闹嚷之间，大圣已是到了。叫一声“开路！”而后就掣开铁棒，幌一幌，变作碗来粗细，丈二长短，丢开架子，就打将出来。九曜星都是知道悟空本事，晓得他的厉害，那个敢抵，一时却是被打退了。
只见那九曜星立住阵势，对悟空道：“你这不知死活的弼马温!你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐，你罪上加罪，岂不知之？”大圣却是笑道：“这几桩事，实有，实有!但如今你怎么？”
九曜星见状，喝道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依!免教这些生灵纳命。不然，就平了此山，掀翻了此洞也！”大圣闻言，大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”
这九曜星一齐踊跃。那美猴王也是不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得是筋疲力软，一个个都倒拖器械，败阵而走，而后急入中军帐下，对托塔天王禀告道：“那猴王果十分骁勇!我等战他不过，败阵来了。”
李天王随即调来四大天王与二十八宿，一路出师来斗花果山众妖。大圣也全然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。你看这场混战，好惊人也：
寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮：滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。
弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了魂。大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。
只是毕竟花果山上一群散兵游勇，如何能是天兵天将的对手，以至于那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽皆是被众天神捉拿去了，只走脱了四健将与那群猴子，深藏在水帘洞底。这大圣只一条棒，就抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱杀在半空中。
大圣杀彀多时，眼见天色将晚，就拔出毫毛一把，丢在口中，嚼碎了，喷将出去，叫声“变”!这些毫毛碎就变做了千百个大圣，都使的是金箍棒，一齐发力，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜归来，收了浑身毫毛，急忙转身回洞，又见铁板桥头，立着四个健将，领着众猴叩迎那大圣，哽哽咽咽地大哭三声，又唏唏哈哈地大笑三声。大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
四健将回道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭；这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”大圣却是安慰道：
“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况捉了去的头目乃是虎豹、狼虫、獾獐、狐狸之类，我同类者未伤一个，何须烦恼?他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，竟是安心睡觉去了。
也合该悟空日后遭逢大难，如此心性凉薄之辈，当真是好没意思，只可惜这猴子全然不知时间尚有因果这东西存在，只知道一味的随心所欲。
又说那四大天王收兵罢战之后，众人各自报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狸的，只是却不曾捉着一个猴精。当时李天王又安下辕营，下了大寨，赏赐了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了整座花果山，专待明早继续大战。
各人得令之后，在一处处关口谨守。这正是：妖猴作乱惊天地，布网张罗昼夜看。
且不言天神围绕花果山，大圣还带着猴子们安歇在水帘洞内。又说南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自从王母娘娘请他赴蟠桃大会，便与大徒弟惠岸行者，一同登了宝阁瑶池，见那里却是一派荒荒凉凉，席面残乱；虽有几位天仙在此，却不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见行礼之后，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，都在此处迎着菩萨，即告知菩萨，玉帝的烦恼，只因是调遣天兵，擒怪未回等事。
菩萨闻言，便主动说道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济，即入灵霄宝殿内，启禀告知玉帝此事，昊天连忙宣观音内入觐见。此时还有太上老君在上首坐着，王母娘娘在后面珠帘之内看着。
观音却并非是当真古道热肠，要为昊天解忧，而是墟狱吩咐过他，要如何如何，故而在听到此事后，就准备主动请缨去凡间走一遭，沾染些红尘气。
菩萨引众人同入凌霄殿里面，与玉帝见礼之后，又与老君、王母相见行礼，各自坐下，便问玉帝道：“蟠桃盛会如何？”玉帝也不隐瞒，知道观音也是墟狱的人，如实告知道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
菩萨明知故问道：“妖猴是何出处？”玉帝回道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。
朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。
他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他；他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
菩萨听闻了玉帝之言，即命弟子惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者连忙整了整身上衣裙，就执一条铁棍，驾云离了天上宫阙，径直赶至花果山前。见那里已是天罗地网，密密层层，各个营门皆是提铃喝号，将那山给围绕的水泄不通。惠岸立住身形，叫道：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木咤，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营里的五岳神兵都认得二太子殿下，随即将此事传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔四位星宿神官，将此言传到中军帐下李天王处。李天王听说二子木吒来了，便发下令旗，教人放开天罗地网，放他进来。
此时东方才蒙蒙亮。惠岸随着令旗进入大营内，见了四大天王与李天王后，倒身下拜。拜完之后，李天王问道：“孩儿，你自那厢来者？”惠岸回道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。”
李天王闻言，就将先前战报说与木吒知道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”
父子二人正说之间，只见辕门外面有人来报，说道：“那大圣引一群猴精，在外面叫战。”四大天王与李天王并二位太子正议出兵之策。木吒请命道：“父王，愚男蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。今不才愿往，看他怎么个大圣！”
天王点点头，应道：“孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。”
于是木吒太子，就双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出了辕门外，高声向对阵叫道：“那个是齐天大圣？”大圣挺一根如意棒出阵，应声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木吒道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸是也。”
大圣惊异问道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”木吒回道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”大圣却是笑道：“你敢说那等大话!且休走!吃老孙这一棒！”木吒也全然不惧，使铁棒与悟空劈手相迎。之间他两个立在那半山中，辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；如意棒是天河定，镇海神珍法力洪。两个相逢真对手，往来解数实无穷。
这个的阴手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容。那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍鼓冬冬。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟煞气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木叉复败又逃生。
这大圣与惠岸战经五六十合之后，惠岸虽是肉身成圣的大神通者，但是毕竟比不得悟空这天生的一副神体，耐力始终有些不足，一番争战下来，就有些臂膊酸麻，不能继续迎敌，只得虚幌一幌，败阵而走。
大圣也不追赶，先收了麾下猴兵，安扎在水帘洞洞门之外。只见天王营门外，大小天兵，接住了二太子，让开大路，木吒径直入了辕门，对四天王、李托塔、哪吒继任，气哈哈的，却还是喘息未定，说道：“好大圣!好大圣!着实神通广大!孩儿战不过，又败阵而来也！”
李天王见二子也不能取胜，反倒败下阵来，着实有些心惊，即命人写一封奏表回天庭求助，而后差大力鬼王与木吒太子上天启奏玉帝。
二人当时不敢多做停留，闯出了天罗地网后，就驾起瑞霭祥云。须臾，已是到了通明殿下，见了殿外的四大天师，由四天师将他们引至灵霄宝殿，向玉帝呈上表章。
惠岸又见了师尊观音，对菩萨施礼。菩萨问道：“你打探的如何？”惠岸回道：“始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那猴王战了一场，止捉得他虎豹狮象之类，更未捉他一个猴精。’
正讲间，他又索战，是弟子使铁棍与他战经五六十合，不能取胜，败走回营。父亲因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩萨闻言，也是低头思忖了一番。
玉帝拆开表章后，见李天王的奏表有求助之言，笑道：“叵耐这个猴精，能有多大手段，就敢敌过十万天兵!李天王又来求助，却将那路神兵助之？”话音未落，就见观音合掌启奏道：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”
玉帝心头一跳，问道：“所举者何神？”菩萨回道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，见居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”
玉帝闻言，心中细细揣度了一番，这到底是观音的意思还是墟狱的意思，虽然没能拿定主意，还是下了传调兵卒的旨意，就差大力鬼王前往赍调。