那鬼王领了玉帝旨意之后，即驾起祥云，径直赶至灌江口。不消半个时辰，便已是到了真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里面道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与梅山的众弟兄，出门迎接玉帝的旨意，焚香开读。只见旨意上写道：
花果山妖猴齐天大圣作乱。因在宫偷桃、偷酒、偷丹，搅乱蟠桃大会，见着十万天兵，一十八架天罗地网，围山收伏，未曾得胜。今特调贤甥同义兄弟即赴花果山助力剿除。成功之后，高升重赏。
真君见状，大喜回道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”鬼王将此事回奏与玉帝。
而后只见真君即唤来梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集在殿前，对他们说道：“适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”众兄弟俱是忻然愿往。
于是二郎神就点齐了本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵着狂风，霎时便已过了东洋大海，径直赶至花果山。见那里已是天罗地网，布置得密密层层，一时不能前进，便叫道：“把天罗地网的神将听着：吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来，擒拿妖猴者，快开营门放行。”
一时，各神将此事一层层地传入内营。四大天王连忙与李天王俱出辕门来迎接二郎神。相见之后，二郎神问及先前胜败之事，天王便将之前的各项事全都备陈一遍，毕竟都是一起经历的封神之战的道友，这些却是没什么好意思提及的。
真君闻言，却是笑道：“小圣来此，必须与他斗个变化。列公将天罗地网，不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我照耀明白，勿走了他。”
李天王命四大天王各居四维，众天兵各自挨排列阵去了。
只见二郎真君领着梅山四太尉、二将军，连本身一共七个兄弟，一齐出营来挑战；吩咐众将，紧守营盘，收全了鹰犬。众草头神得令依言而行。
真君只到了那水帘洞外，见洞外的那一群猴，个个都齐齐整整，排作一个蟠龙阵势；中军里，又立有一竿旗，上书“齐天大圣”四个字。真君问道：“那泼妖，怎么称得起齐天之职？”梅山六弟说道：“且休赞叹，叫战去来。”
那营口小猴见了真君之后，急忙走进里面去报知与悟空。而后那猴王随即掣着金箍棒，整顿浑身黄金甲，登着一对步云履，按一按顶上紫金冠，腾地飞出营门，睁睛观看，就见那真君的相貌，果然是十分清奇，打扮得又有些秀气。真个是：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。心高不认天家眷，性傲归神住灌江。赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了二郎神，却是不知二郎神的厉害，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么!吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
大圣却是不以为意，说道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么?我待要骂你几声，曾奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来。”
真君闻言，见他看不起自己，就是心中大怒，说道：“泼猴!休得无礼!吃吾一刃！”只见大圣侧身躲过这一刀，举起金箍棒，与二郎神劈手相还。但见他两个这场好杀：
昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。两个乍相逢，各人皆赌兴。从来未识浅和深，今日方知轻与重。铁棒赛飞龙，神锋如舞凤。左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威风，那阵上马流四将传军令。
摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜；若还身慢命该休，但要差池为蹭蹬。
真君与大圣斗了三百余合，还是不知胜负。于是只见那真君抖擞神威，运转玄功，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃的神锋，便似那华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望着大圣的头就砍。
这大圣见二郎神使出法天象地，也使了一个神通，变得与二郎神身躯一样，嘴脸一般，只是举的是一条如意金箍棒，却就如同昆仑山顶上的擎天之柱，抵住二郎神，杀在一起。
只是这般阵仗，吓得那马、流二元帅，战战兢兢，一时摇不得旌旗；崩、芭二将，虚虚怯怯，使不得刀剑棍棒。梅山兄弟却不一样，他们可是经常看着二郎神施展法天象地的神通，自然不惧。
只见阵上，康、张、姚、李、郭申、直健传下号令，到处撒放草头神，向他那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀过去。可怜冲散了妖猴四健将，捉拿了灵怪二三千!
这群草头神杀得那些猴，抛戈弃甲，撇剑丢枪；跑的跑，喊的喊；上山的上山，归洞的归洞：好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。众兄弟得胜不题。
却说真君与大圣变做法天象地的规模无比庞大，杀得一副天翻地覆的景象，正斗之时，大圣忽然看见本营中一众妖猴惊散，自觉有些心慌，连忙收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，却是不敢放下，大步赶上，道：“那里走?趁早归降，饶你性命！”
大圣不敢恋战，只是闷头往后跑。将近洞口之时，却是正好撞着了康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，这一干帅众挡住大圣，叫道：“泼猴!那里走！”大圣一时有些慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针大小，藏在耳内，摇身一变，变作一个麻雀儿，飞在树梢头钉住了。
那六个兄弟，全都慌慌张张，前后寻觅不见大圣踪影，一齐吆喝道：“走了这猴精也!走了这猴精也！”
六人正在嚷之时，真君已是赶到了，问道：“兄弟们，赶到那厢不见了?”众神回道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁开额头法眼观看，就见大圣变做了一个麻雀儿，正钉在树上，就收了法象神通，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作一个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打麻雀。
大圣见二郎神变作饿鹰了，就嗖的一翅飞起去，又变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急忙抖动浑身老鹰翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来追大圣。大圣又将身子按了下去，钻入涧中，变作一个鱼儿，潜入深水内。
二郎神赶至涧边后，不见了大圣踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”于是又一变，变作一个鱼鹰儿，飘荡在下边的溜头波面上，等待了片时。
那大圣此时变做了鱼儿，顺水正游之时，忽然看见一只飞禽，既似青鹞，只是毛不青；又似鹭鸶，但却顶上无缨；还似老鹳，可这腿又不红，悟空心想：“想是二郎变化了等我哩!……”于是急忙转头，打个水花就走。
二郎看见这鱼，心中有些疑惑道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了?必然是那猴变的。”
于是赶忙赶上来，刷的就对这鱼啄了一嘴。那大圣吃痛，就撺出水来，摇身一变，变作了一条水蛇，游到近岸，钻入河畔的草丛中。二郎因抓他不着，又见水响之中，有一条蛇撺了出去，认得必然是大圣变化，急忙转身，又变做了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，嘴巴与一把尖头铁钳子相似，就要来吃这水蛇。
只见这水蛇跳了一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在水面的蓼汀之上。二郎见他变得低贱，这花鸨乃是鸟的中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群，故此也不去拢傍，当即现出原身，走将过去，取过一把弹弓拽满，一弹子把他打个趔趄。
那大圣十分疼痛，只得趁着这个机会，滚下山崖，伏在那里，等着又变，只见他变做一座土地庙儿：大张着口，似一个庙门；牙齿变做了门扇，舌头变做庙内的菩萨，眼睛则是变做窗棂。只有那条尾巴有些不太好收拾，只得竖在后面，变做一根旗竿。
真君赶到崖下之后，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙立在此处；急忙睁开法眼，仔细观看，见有一旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了!他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧，他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去?等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
大圣虽是变作了这个庙，却也是听得见，闻得此言，有些心惊，想道：“好狠，好狠!门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，又消失在空中不见了。
真君前前后后地乱赶，只见梅山四太尉、二将军，一齐拥至二郎神身前，问道：“兄长，拿住大圣了么？”真君则是笑道：“那猴儿才自变座庙宇哄我。我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪!可怪！”
众人闻言，皆是愕然，四望更无大圣形影。真君吩咐道：“兄弟们在此看守巡逻，等我上去寻他。”急忙纵身驾云，起在半空里。见那李天王此时正高擎照妖宝镜，与哪吒住立在云端，真君上前问道：“天王，曾见那猴王么？”
天王回道：“不曾上来。我这里照着他哩。”真君把自己之前与猴王赌变化，弄神通，又拿了群猴一事与天王说了，却道：“他变庙宇，正打处，就走了。”李天王闻言，就又把手中的照妖镜往四方一照，而后就呵呵的笑道：“真君，快去!快去!那猴使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去也。”二郎听说大圣去了灌江口，随即取了神锋，往灌江口来赶。
此时那大圣早已到了灌江口，摇身一变，竟是变作了二郎神的模样，按下云头，径直走入了神庙里面。鬼判修行不深，是以不能相认，都以为是二郎神回来了，一个个都向前磕头迎接。
他坐在二郎神庙的中间，点查庙内香火：见庙内有李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。正看处这些东西之时，有人来报：“又一个爷爷来了。”众鬼判急忙观看，无不惊心。
赶来的真君却是问众鬼判道：“有个甚么齐天大圣，才来这里否？”众鬼判回道：“不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。”真君闻言，暗叫不妙，连忙撞进门来，大圣见了二郎本尊来了，连忙现出本相，取笑道：“郎君不消嚷，庙宇已姓孙了。”
这真君见大圣如此没有底线，心中大怒，随即就举三尖两刃神锋，照着大圣劈脸就砍。那猴王连忙使个身法，让过二郎神的神锋，掣出耳朵里的那根绣花针儿来，幌一幌，变作碗来粗细，赶到二郎近前，二人对面相还。
两个大神通者，嚷嚷闹闹的，一直打出了二郎真君庙的庙门，杀得天气半雾半云，且行且战，又打到花果山来，骇人场景，慌得那四大天王等众神仙，提防愈紧。这康、张太尉等神迎着真君，便合心努力，把那美猴王围绕在当中。
又说这边大力鬼王既调了真君与梅山六兄弟提兵前去擒魔之后，又上界回奏玉帝。玉帝此时正与观音菩萨、王母并一众仙卿，正在灵霄殿内讲话，有些担忧地说道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”
倒不是他真的担心这个侄子，而是担心这里面有些墟狱的算计在里面，到时候连累自己也脱不了身，只是这事显然是不能明说的，不然自己作为天帝的威严何在。
观音看出来了玉帝的忧虑，合掌启奏道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？”玉帝闻言，点点头，回道：“言之有理。”随即摆驾，同道祖、观音、王母与众仙卿一齐赶至南天门。
早有些天丁、力士将玉帝接着，开门遥遥观望花果山上的大战，只见一众天丁布罗网，围住花果山的四面；有李天王与哪吒擎着照妖镜，立在空中；真君则是带着梅山六友把大圣给围绕在阵法中间，纷纷赌斗。
观音菩萨见状开口对老君说道：“贫僧所举二郎神如何?果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿。我如今助他一功，决拿住他也。”老君问道：“菩萨将甚兵器?怎么助他？”菩萨道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头；即不能打死，也打个一跌，教二郎小圣好去拿他。”
老君却是劝道道：“你这瓶是个磁器，准打着他便好，如打不着他的头，或撞着他的铁棒，却不打碎了?你且莫动手，等我老君助他一功。”菩萨问道：“你有甚么兵器？”老君回道：“有，有，有。”
说完，老君就捋起衣袖来，左膊上取下一个圈子，对观音说道：“这件兵器，尺锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名‘金钢琢’，又名‘金钢套’。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”
言语之中还提及了当初他在西方立多宝为佛，夺取西方气运之事，观音听闻面色微微一变，却又很快恢复如常，毕竟他也曾经是自己的师伯，又加上墟狱老师没有吩咐，却是不敢妄为，只是全当没有听见。
只见老君说完之后，就将那金刚琢自天门上往下一掼，滴流流的，就落在了花果山的营盘里，正好打在猴王的头上一下。猴王此时只顾着苦战七圣，却不知天上坠下这等兵器，被打中了天灵，立不稳脚，跌了一跤，爬将起来正要跑时；却已是被二郎神的哮天犬赶上，照着腿肚子上就是一口，又给扯了一跌。
虽是大圣虽是修成玄功没有受伤，却也逃脱不了，于是他干脆睡倒在地，骂道：“这个亡人!你不去妨家长，却来咬老孙！”正要翻身，却已是爬不起来，被七圣一拥而上，按住周身关节，而后将绳索捆绑，使两把勾刀穿了他的琵琶骨，便再不能变化。
天上老君收了金钢琢后，请玉帝同观音、王母、众仙等，先回灵霄殿。这下面则是让四大天王与李天王诸神，收兵拔寨，返回天庭，又近前向二郎小圣贺喜，都道：“此小圣之功也！”小圣谦让道：“此乃天尊洪福，众神威权，我何功之有？”
康、张、姚、李四太尉道：“兄长不必多叙，且押这厮去上界见玉帝，请旨发落去也。”真君却是摇头道：“贤弟，汝等未受天封，不得面见玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上界回旨。你们帅众在此搜山，搜净之后，仍回灌口。待我请了赏，讨了功，回来同乐。”
于是四太尉、二将军，依言领诺。这真君与众神随即驾起云头，唱着凯歌，得胜朝天而归。不多时，到了天庭通明殿外。天师启奏道：“四大天王等众已捉了妖猴齐天大圣了。来此听宣。”玉帝传旨，命大力鬼王与天丁等众，押悟空至斩妖台，要将这厮碎剁其尸。
咦!正是：欺诳今遭刑宪苦，英雄气概等时休。