悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，

　　叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们扔在这花果山，望你诚如饥渴！我们的猴子猴孙近来被一妖魔在此欺负。强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。

　　这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”

　　悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”

　　众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”

　　悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”

　　众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”

　　悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。

　　悟空正默看景致，只听得这时有言语。于是他径自下山寻觅，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。

　　洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。

　　悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”

　　那小妖听说，疾忙跑入洞里，报于那混世魔王。那魔王闻说：“取我批挂兵器来！”

　　那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？

　　猴王喝道：“你这泼魔这般眼大，看不见老孙！”

　　那魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”

　　悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！

　　”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”

　　原竟那混世魔王出来之后一瞧发现悟空没有兵器，

　　悟空道：“说得是。好汉子！走来！”

　　那魔王丢开架子便打，这悟空钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直和那魔王打做一团。就见那魔王他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。把魔王围绕，使出各种本领。