一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。

　　众师兄弟道：“悟空，你是那世修来的缘法？前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？”

　　悟空笑道：“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”重师兄弟说道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”

　　悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道：“众师兄请出个题目。要我变化甚么？”一个师兄说道：“就变棵松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：

　　郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。

　　全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。

　　大众见了，鼓掌呵呵大笑。都道：“好猴儿！好猴儿！”不觉的嚷闹，惊动了菩提祖师。

　　菩提祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。

　　悟空也现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”

　　菩提祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”

　　大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”

　　菩提祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩头道：“只望师父恕罪！”

　　菩提祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父，教我往那里去？”

　　菩提祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”

　　菩提祖师道：“你快回去，全你性命；若在此间，断然不可！”悟空领罪，“上告尊师：我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”

　　菩提祖师道：“那里甚么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！”

　　悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。菩提祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”

　　悟空谢了菩提祖师。即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，就回到那东胜神州去了。