书接上回。
且说嘉瑞帝既封诸王于外，皇后拓跋氏当权，其兄拓跋钧在朝用事，才智平庸，却好饶舌阿谀，有宠于帝。嘉瑞帝又欲封拓跋钧为平景侯，领中书令，掌朝廷内外文武军国大事。
旨意将下，尚书郎耶律齐上言道：“分封诸侯乃为报有功有德之臣也。今皇后其兄拓跋钧有国戚之实，却无汗马之劳，不在封侯之例，今宜恪遵古例，莫乱成规，待其有功，再行定议安好。”
嘉瑞帝乃止封侯，却仍加封拓跋钧为中书令。
耶律齐又上表言：“拓跋钧中庸，不堪以任社稷之重，恐乱天下之规，致陷世家之累。望陛下三思。”
嘉瑞帝不听，愈加宠爱拓跋，将国家大事并朝政尽皆委托其人，自己乃昼夜游乐，怠于临朝，其军国重务悉凭处决。拓跋钧依靠其弟拓跋耀之能，遂朝通上下，势倾内外，公卿以下无不忌之。
嘉瑞帝自散大军于各镇，京中宁逸，内无忧外无患，天下泰平，甲兵不用。凡一切进献之钱，皆令往输入内，赏赐宫人，恣其使令。
且说一日，嘉瑞帝思虑各镇亲王、刺史皆拥强兵，倘一日恃横凌弱，噬夺邻郡，谋为悖逆，使众效尤，为国大害。又且多兵累民，设使钱粮交给不敷，辖下百姓必遭重敛之苦。
遂乃与众臣商议，罢减各处藩镇守兵之数，以宽民生。大郡只许留兵百人，小郡只许五十人，余者悉皆发放各回原籍务农供役，不许妨扰官司，侵虐百姓。
众官员仓卒不能回答，惟侍中令狐时雨上言道：“古圣贤有云：足食足兵，民信之矣。是以三者皆国家不可偏废。今一旦骤去守兵，则州郡无备，民单势弱，设有一人聚众倡乱，仓卒难支。如有奸人，觊觎无兵，一时崛起，将何以为御敌？彼时临期召募，乃乌合市井之流，焉能征讨？乞以国本为重，莫致后虑。”
嘉瑞帝道：“既言新募者乃乌合之人，彼为盗者，岂皆训练习战之士？”
另有朝臣慕容译谏道：“州郡置兵，以防寇盗生发之患，使民无虞，得以安业。所谓兵民一体，给御相需，自古不改之设。今无故岂宜悉去？倘一旦巨奸窃发，将何以制遏之？伏望陛下存古成规，以思久安之治。”
嘉瑞帝仍不听其言，下令遣使命将文诏颁行各处征镇，着令撤去守兵，不许损费钱粮。
诏下，前到乔州。有乔州刺守南宫滔接旨。
南宫滔对部下道：“事虽出于旨意，其实不可奉行。若欲去其守兵，惟于京城和其附近郡县或可行。今此乔州边远所在，如何去得？”
众将道：“此乃圣上与朝臣之意。旨既到此，不可违背，大人有何处置？”
南宫滔道：“事有经权，当从便宜而行。身为一方大臣，苟有不利于国家者，当言之为忠。今居此偏远蛮夷之域，若一去兵众，则群蛮乘虚作衅，将何以为御？须当奏言利害方可。”
乃即上表于朝，书道：
臣乔州守备南宫滔，诚惶诚恐，冒昧上言：臣在边境，闻诏书到日，不胜惊骇。切思此事，行于京州内地或可称便，念兹乔州之地，俱为蛮夷杂处，全仗兵威以制伏其犷猛之性，若一旦撤去备兵，倘若群蛮乘弱窃发，府郡无兵可制，得肆强横，党类效之而起，不服役属，祸必难测。伏乞圣裁，激切待罪。
嘉瑞帝见南宫滔之表，遂下诏道：“乔州既居边界，去以老弱，以存精锐，余皆依诏奉行。”
诏书又到东北境内，守将濮阳昊辰接诏读毕，对众部属道：“此事断然难行，朝廷何不深思？若此东北之地，一罢去郡守之兵，倘羌戎乘机而侵，何以阻之？不只百姓被害，即疆域恐非国家难保。”
众将道：“此皆出于圣意，今言不可，则是违命，岂得违旨以戴罪？”
濮阳昊辰道：“事有常变不同，苟利于社稷者，且当言之。今事不利，为臣子岂可默而不言，坐视以成祸乱？今若悉罢去州郡之兵，则四方无守备。人皆岂为尧舜圣贤，能保其无贪婪顽执？况此东北之地，夷虏杂居，性如狼犬，出没不常，变乱莫测。彼若见我城无兵护，窥觎作乱，拥众而起，吾为守臣，何其御之？”
众道：“然则何以回旨？”
濮阳道：“吾当上表以利害陈之，如不允奏，另作他算。”
乃即使人携奏入朝，其书道：
戎狄强行，历古为患，侵凌多扰。惟设重兵，使之宾服；虽云以仁德感其心，亦假戈甲为之恩威并重，所以诸方不敢为乱；皆因中原兵容之盛、战具之雄，可以警赫其心，使之知所畏惧耳，至今为安。今闻诏罢州郡之兵，倘一旦胡戎乘弱窃发，既无兵士，何以制之？且胡戎之性，畏强欺弱，非中原纯民之可比。彼夷不知书，恃凶而暴，遇强则服从，见弱则肆虐，悖乱之心，无时不存。伏乞陛下以平齐之威，趁兵将之广，迁徙胡戎，驱之远出塞外，免生日后之患。此乃先哲慎四夷出入之防，明上古荒服之制，实万世之长策也。如不听臣言，而不逐胡虏出境、留郡守之兵，必致乱阶变起，遗罪后人。伏乞圣详，不胜待罪。
嘉瑞帝览濮阳昊辰之表，乃与近臣等言道：“胡虏之患，自古有之，在于人君之德政何如！若有德以化之，数十年之后，皆为良民。古人云：‘君德不修，岳中之人皆敌国也。’昔秦筑万里边城，以遏胡羯，不虞祸乱近出赵高肘腋之间。语云：不在颛臾，而在萧墙之内。兵有何必留？胡有何必逐？”
遂不听濮阳昊辰之良言，竟行撤兵，不迁胡虏。
嘉瑞帝既罢数十万守兵，边方省费，年谷又登，人民丰富，海宇升平，遂乃怠于政事，君臣时常宴饮作乐，所幸用之人，又皆好饮之徒、游佚之辈，悉无远谋大见，惟知酒色，不能规谋其君。
又诏令选各方美人于掖庭，教习歌舞、演乐、巡酒，后宫姿色又何止三千。每日游幸各宫，辄以歌舞美女百名随侍，自乘轻车，以羊拽驾，任其自行自适，羊止处，即于此宫之中宴饮戏狎，因就止宿。
于是各宫妃嫔统欲帝幸，冀恩沾宠，竞相设计，将竹叶插门户边，引羊止步，以希驻驾。又或有用盐汁酱卤洒于地上，待羊至，闻其气味，就地而舔，车驾稍停，即便迎帝入宫。日夕如此行乐，全然不理国家政事，左右近臣亦皆习尚游宴。
且说如宿安王欧阳承庆贤德明敏，堪以辅治，令狐时雨忠信纯谨，不奉权幸，二人皆有经纶社稷之才，嘉瑞帝且听佞臣拓跋钧、宇文坤之说，遣之远出，巡抚边城，不使居于近职，恐其多言阻意。