书接上回。
且说天赐良机，皇甫唤濮阳煌商议道：“今公孙商暗献密书，令吾如此如此。”
濮阳煌道：“蜀贼多诈，百里长苏多谋，或者是百里所使，恐其中有
诡。”
皇甫道：“他原是楚人，不得已而降蜀，今有灭国之恨，又何疑乎？”濮阳道：“元帅不可轻去，只守定本寨。煌愿引一军接应公孙商。如成，功尽归元帅；倘有奸计，煌自应对。”
皇甫大喜，遂令濮阳煌引五万兵而进。行了两三程，屯下军马，令人哨探。当日回报：“此去山谷道中，有蜀兵来也。”
濮阳忙催兵进。蜀兵未及交战先退。濮阳引兵追之，蜀兵又来。方欲对阵，蜀兵又退。如此者三次，延至次日午后。魏军一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵突击。
方欲屯军造饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵漫山遍野而来。门旗开处，闪出一骑白马，正是百里长苏。
濮阳纵马而出，遥见百里，心中暗喜，回顾左右道：“如蜀兵掩至，便退后走。若见山后火起，即回身杀去，自有兵来相应。”
分付毕，跃马出呼道：“蜀贼败将，今何敢又来！”
百里道：“唤皇甫昌仪来答话！”
濮阳骂道：“皇甫大元帅乃金枝玉叶，安肯与贼相见！”
百里长苏举剑一挥，左有穆林翼，右有欧阳云常，两路兵冲出。齐兵便退。行不到三十里，望见蜀兵背后火起，喊声不绝。濮阳煌见此，便回身杀来。蜀兵齐退。
濮阳提刀在前，只望喊处追赶。将次近火，山路中鼓角喧天、喊声震地，两军杀出：左有独孤叶，右有令狐琮。山上飞箭如雨，往下射来。齐兵大乱。
濮阳煌知是中计，急退军往山谷中而走，人马困乏。背后独孤叶引军赶来，齐兵自相践踏及落涧身死者，不知其数。
濮阳煌逃命而走，正遇山坡口一军，乃是公孙商。
濮阳大骂：“狗贼无信！吾不幸误中奸计也！”
公孙商笑道：“吾亦不幸也，本欲擒皇甫昌仪，今却遇着你！速下马受降吧！”
濮阳策马夺路，往山谷中而走。忽见谷口火光冲天，背后追兵又至。濮阳煌见已无退路，自刎身死，余众尽降。
嘉瑞帝连夜驱兵，直奔嵇罗城前下寨，收住军马，重赏百里长苏及公孙商。
公孙商道：“商恨不得杀皇甫昌仪也！”
嘉瑞帝亦道：“可惜大计小用了。”
却说皇甫昌仪得知折了濮阳煌，悔之不及，遂与夏侯贤商议退兵之策。既而只得上书乞援。
左丘太师见事态严重，奏令齐皇命南宫鸯往援，特遣钟离伯章、仲倾两兄弟，率锐卒先奔往援。
援军未至，嵇罗城已失，丹桂城绝援势成孤城。齐军更被阻于途中不能至。丹桂城被东西夹攻，任太史轲如何坚守，耶律康如何骁勇，都不耐蜀军攻势之猛烈，遂城破，太史轲与城同亡，耶律康侥幸狼狈逃脱。
自此，蜀齐两军于安州光州境内，大小十数战，互相胜负，蜀军虽有掠地，但终不能压制齐军。
时值临冬，嘉瑞帝遂安置各城守备，整军回国。齐国因也得喘息安稳。
且说越年，风云色变。左丘伯伦日益专权擅政，朝廷士大夫半皆其党，顺者昌逆者亡，齐皇已成傀儡。
一日，忽报齐国金武城守将公孙修与左丘太师派系不睦，率其部众来降。
嘉瑞帝见奏大悦，即下诏拜公孙修为宣武将军。嘉瑞帝此举重封其职，欲以招来齐国将士故也。
公孙修果甚感恩，复以书去齐，招其友人慕容重。慕容见书，亦率部下五千人降蜀；慕容路上又邀其友人明锦城守将仲孙焘，带其本部士马共同投蜀。嘉瑞帝乃封慕容重、仲孙焘俱为宣隆将军、宣仪将军，三人俱大加赏赐。
左丘太师见报三处守将统降于蜀，心中大怒，诏命前将军夏侯贤出兵收讨仲孙焘。
夏侯贤率军进逼今蜀地安州，又命部将宇文准、司徒参，领兵五万攻秋锦城，再以部将尔朱容、拓跋绍攻鲁阳城。齐将令狐申领兵协取秋锦城，掠蜀边境人家千余。复乘胜侵其北陲，仇杀不休。
嘉瑞帝见齐兵连连来寇，愤道：“朕还未出兵，他却急着来挑衅！”遂决意再起兵伐齐。
未及发兵，适逢齐国章隆城有部将呼延罗作乱。其太守以兵剿呼延罗，不料战败，太守乃被杀。报入朝中，左丘太师遣将军公孙铎讨之，大小数战，互有胜负，不能平服，因下诏征令狐申、宇文准回兵，共讨呼延罗。
夏侯贤围旭光城，被独孤叶出兵袭破之，折兵大半而回。独孤叶又使公孙修招降拓跋绍、尔朱容。尔朱容复游说齐国将军司马意，三人皆降于蜀。嘉瑞帝皆重赏官职，以诱齐将。
公孙修又上言可趁此伐齐，若使风云突变，奸臣被戮，新君登立，爱民练兵，动之又难矣。
嘉瑞帝欲从之，但忌前两次之战，又忌齐国名将长孙方舟、端木山、南宫鸯等人。
于是东方隆上表言曰：“凡今之事，已非独隆之私怨，自当坦之于心，须以较之利害。念此伐齐之举，十有八九之利，实无一二之害，何得又言且待来秋？若齐主一旦惧怖，悔过迁善，内修文德，外严武备，补备城邑，择人守治，如此则进不可攻，退无所掠，明秋之计已无及矣。”
适逢嘉瑞帝方与老臣令狐明治下棋，一局未完，适见东方隆表至，令狐即劝道：“想当年先主雄霸天下，睥睨四方，又曾何惧？今陛下亦圣明神武，国富兵强；齐主无能，左丘淫虐，诛杀贤能，若往讨之，可不劳而定，何必疑焉？今伐齐一事，陛下当以裁之圣断，何得与下臣区区辨论其可否也？”
嘉瑞帝尚犹豫，探得齐皇昇着实无能，懒理朝政，权臣左丘酷虐过甚，无辜诛戮大臣，强取民商货物，百姓兵士皆愤怨。丞相长孙方舟参谏之，左丘怒而私矫圣旨，乃杀之并抄其家诛其族。
左丘太师并设立了滥刑酷法，以阻塞谏道。齐国朝野不安，上下离心也。
晋帝得知齐国今番情况，遂决意出征，择日兴师。命亲王欧阳承彦为大元帅，率兵出永丰城；东方隆率兵出平章城；公孙商与降将拓跋绍、尔朱容、司马意等出福安城；西门直政领军出金武城；又命欧阳云常率军出云阳城；穆林翼领军出义安城；以百里长苏为军师指授方略。
诸军既发，公孙商之军首先报捷，战俘齐将，并克三城；欧阳云常、穆林翼合兵攻克齐之明锦城，斩杀诸将；东方隆又进攻克丹炎城，再拔平章城，斩杀守将多名。